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1、 2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 发行人 晋江市城市建设投资开发有限责任公司 联合主承销商 年 月 2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券 募集说明书 1 声明及提示 一、 发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事及领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国
2、证券法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本
3、募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券 募集说明书 2 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券（简称“16晋江城投债”）。 （二）发行总额：人民币30亿元整(RMB3,000,000,000.00)。 （三）债券期限：7年期。本期债券设计提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。 （
4、四）债券利率：本期债券的票面利率为shibor基准利率加上基本利差确定。shibor基准利率为2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券申购和配售办法说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期shibor(1Y)利率算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,00
5、0元。 （六）发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行。 在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券 募集说明书 3 定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （七）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债
6、券在中央国债登记公司登记托管。通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA。 （九）担保方式：本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券 募集说明书 4 目 录 释 义 . 5 第一条 债券发行依据 . 7 第二条 本期债券发行的有关机构 . 8 第三条 发行概要 . 13 第四条 认购与托管 . 16 第五条 债券发行网点 . 18 第六条 认购人承诺 . 19 第七条
7、 债券本息兑付办法 . 21 第八条 发行人基本情况 . 22 第九条 发行人业务情况 . 35 第十条 发行人财务情况 . 48 第十一条 已发行尚未兑付的债券 . 70 第十二条 募集资金用途 . 74 第十三条 偿债保证措施 . 78 第十四条 风险与对策 . 87 第十五条 信用评级 . 93 第十六条 法律意见 . 96 第十七条 其他应说明事项 . 98 第十八条 备查文件 . 99 2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券 募集说明书 5 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司/晋江城投：指晋江市城市建设投资开发有限责任公司
8、。 本期债券：指总额为人民币30亿元的2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书摘要。 主承销商：指兴业证券股份有限公司和国开证券有限责任公司，简称“兴业证券”和“国开证券”。 簿记管理人：指兴业证券股份有限公司。 承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。 承销协议：指主承
9、销商与发行人为本次发行及流通签订的晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券承销协议。 承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签订的晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券承销团协议。 余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券 募集说明书 6 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 证券登记机构：指中央国债
10、登记结算有限责任公司和/或中国证券登记结算有限责任公司。 上证所：指上海证券交易所。 债券持有人：指持有2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券的投资者。 债权代理人、偿债账户监管人、兴业银行泉州分行：指兴业银行股份有限公司泉州分行。 工作日：指在北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日和休息日)。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。 元：如无特别说明，指人民币元。 公司法：指中华人民共和国公司法。 条例：指企业债券管理条例。 通知：指国家发展改革委关于推进企业债券市场发
11、展、简化发行核准程序有关事项的通知（发改财金20087号）。2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券 募集说明书 7 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2016228号文件批准公开发行。 本期债券业经晋江市财政局晋财2015468号文件批准公开发行。 本期债券业经晋江市城市建设投资开发有限责任公司2015年10月30日董事会决议批准公开发行。 2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券 募集说明书 8 第二条 本期债券发行的有关机构 一、 发行人：晋江市城市建设投资开发有限责任公司 住所：晋江市青阳街道新华街289号 法定代表人：陈俊毅 联系人：丁志平 联系地址：福建省泉州市晋江市青阳街道新华街289号 电话：0595-82030
