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1、52 市场论坛 轻型汽车技术2014(3) 盘点2013年轻卡行业企业市场表现，前6家 的排名与同期的排名一致，市场竞争格局有固化 特征，对挑战企业造成不小阻力。数据显示为9家 升和5家降的竞争格局。其中，福田、江淮、东风、 金杯、南汽和庆铃等6家企业继续保持了上年同 l4家轻卡企业共计34个品牌轻卡的分析，轻卡 2013年全年累计销量合计实现1395763辆，同比 增长483(详见表2)。 其中，高端轻卡实现快速增长，如江铃凯运 (1947)、江铃顺达(1774)、江铃凯锐 表1 2013年前20位轻卡生产企业销售表 (单位：辆，) 序号 企业名称 全年销量累计 累计同比增长 全年占有份额
2、轻卡合计(含底盘) 1908328 356 100OO 1 北汽福田 389l65 1OO 20_3g 2 安徽江准 221116 71O 11_59 3 东风汽车 181776 268 953 4 金杯汽车 178564 1494 936 5 江铃控股 149221 12O6 82 6 长城汽车 1268o8 76O 664 7 南汽集团 87548 177 459 8 汽集团 鹤5l8 48 359 9 庆铃汽车 65567 475 344 1O 河北中兴 60843 417 3 19 11 唐骏欧铃 60025 1465 3 15 12 山东凯马 53603 1 8_54 2 8l 13
3、 重庆力帆 52791 _965 277 14 重庆长安 50000 77OO 2 62 15 浙江飞碟 27646 196 145 16 丹东黄海 25237 1534 132 17 北汽制造有限 238l3 3 71 125 18 四JI现代 18324 3lO n 96 l9 保定长安客车 15125 15O62 n 79 2O 中国重汽 12056 1O276 n 63 期的行业第1、2、3、4以及行业第7和第9位；而 江铃(由上年同期的第6升至第5)、一汽(第l2 升至第8)、河北中兴(第11升至第10)、唐骏欧 铃(第l3升至第l1)、重庆长安(第l6升至第 14)、浙江飞蝶(第l
4、7升至第l5)和中国重汽 (第23升至第20)等9家企业行业排名均实现 上升；与此同时，长城(由上年的第5降至第6)、 凯马(第8降至第l2)、力帆(第10降至第13)、 北汽制造有限(第l4降至第l7)和现代(第l5 降至第18)等5家行业排名均出现下降。 12市场竞争态势分析 品牌轻卡销量方面，根据对中汽协统计到的 (1948)、江铃凯威(1999)，凯普斯达 (3141)，江淮帅铃(45l)，福田奥铃 (1311)、福田欧马可(3346)，以及重汽 HOWO轻卡(1680)等为代表的高端轻卡累计 销量同比表现增长趋势，除帅铃实现个位数增长 之外，其余品牌的增长均在2位数以上，欧马可和 凯
5、普斯达两大品牌轻卡销量的增长甚至在30以 上。 另外，有些品牌累计销量超过万辆，同比增长 也都在30以上，市场表现可圈可点，如跃进钻卡 (3495)、跃进超利卡(24143)，长安跨越 (7700)和长安神骐(15062)等4个品牌。 轻型汽车技术2014(3) 市场论坛 53 表2 2013年品牌轻卡销售表 (单位：辆。) 车企 品牌名称 2013年销量 2012年销量 同比增长 车企 品牌名称 2013年销量 2012年销量 同比增长 凯运 16g25 14167 1947 小虎 27292 34226 2n 26 顺达 15917 13519 1774 帅虎 265O5 28710 7鹋
6、 江铃 凯锐 15670 13115 1948 跃进 钻卡 25590 18962 3 95 凯威 17751 147g4 1999 超利卡 24689 7231 24143 轻卡 88909 95611 701 底盘 2452 2878 -1480 东风 工程车 15017 15931 574 小解放 l6492 13287 2屯12 凯普斯达 3397 2585 3141 一汽 霸铃轻卡 16723 16596 n 77 专用车 25000 25703 2 74 解放 金铃轻卡 3763 35馏 727 金杯 领骐 37073 38702 421 解放自卸 9378 97蛰 一3 70 汽
7、车 领弛 2073 24g4 1688 欧马可 18177 13620 3346 北汽 工程车 23753 15o13 弱22 奥铃 87409 77275 13 11 福田 好运 65454 62752 431 时代 368738 375m4 1_67 江淮 江淮铃 95095 88524 742 跨越 50O0o 蕊248 7 00 长安 帅铃 23427 Z 16 51 神骐 l5125 6o35 15n 62 庆铃 轻 卡 65567 62图3 75 现代 轻卡 l8324 臻674 3610 北汽有 轻 卡 14070 23405 3988 唐骏 轻卡 60O25 52354 146
8、5 限 中国重 H0WO 13719 l1745 168O 凯马 轻卡 53603 65805 1854 汽 2 2 0 l 3年我国轻卡市场特点 及其影响因素 21 2013年国内轻卡市场呈现以下六大特 点 (1)销量温和增长，生产集中度有所提升，中 高端轻卡市场份额稳步增长 2013年国内轻卡市场尽管销量仅保持了个 位数增长(356)，但仍继续占据着卡车市场的 半壁江山(5458)。生产集中度也得到进一步提 升，如占据轻卡生产企业总数176企业贡献了 超过65总销量。品牌轻卡、高端轻卡销量增速 (483)快于轻卡整体市场(356)。 近年来，城市交通圈的形成，消费水平提升以 及中高端轻卡新
9、品的持续推出等拉动国内高端轻 卡市场份额稳步提升(详见图3)。2013年我国高 端轻卡市场份额在稳步回升，市场增长率首次突 破75。中端轻卡的市场份额，在2013年迅速上 升到288。低端轻卡市场份额在下降，但依然是 支持轻卡市场发展的主要力量。 图3中高端轻卡市场份额 (2)新品研制步伐加快，品系增加迅速 2013年可以说是轻卡市场高端化年份，各大 轻卡品牌推出或更新了高端产品。据不完全统计， 54 市场论坛 轻型汽车技术2014(3) 2013年国内1 1家企业推出超过50个系列的轻卡 新品(详见表3)。 表3国内企业2013年新产品推出表 企业 新 产 品 国欧马可、奥铃CNG国V厢式车
10、、奥铃国V 福田 栏板车、15吨级赛锐、2吨级祥锐和25吨级祥 锐、康瑞KQI、奥铃CNG国V 南京依维柯 上骏X300、CIO0系列、超越C300 江淮 新帅铃、威铃II、威铃1061、纯电动轻卡底盘 一汽 F330速豹、$230、J6F、虎V 江铃 豪华版国新凯运、窄体版凯锐800 康明斯28L和38LH0W0轻卡、 中国重汽 ZZ1047C3413C145轻卡、曼动力轻卡 奇瑞 开瑞绿卡2014全系S、C、T宽体版 比亚迪 T5纯电动轻卡 东风 6款第二代劲 大运 奥普力轻乍 四JII现代 Mighty轻卡 受环保政策影响，迫使轻卡新品向高端化和 系列化发展，新能源与清洁能源动力的轻卡新
11、品 也同步增多。同时高端轻卡动力技术的主要来源 还是依赖海外技术。 (3)国产轻卡新品海外上市步伐加快，海外 市场销量增速快于国内 2013年，国内市场需求的不明朗，加快了国 产高端轻卡海外上市的步伐。据不完全统计，201 3 年江淮和南京依维柯两家的轻卡新品在海外多个 国家上市。其中，江淮N721高端轻卡分别于4月 初、4月中旬、7月初、l2月中旬在老挝、阿尔及利 亚、墨西哥、新加坡、中国香港和马来西亚等地上 市。而南京依维柯“超越C300”在2013年元月8 日广州上市期间，该公司在与欧、美、亚、非等四大 洲签署的合作协议中高端轻卡超越系列车型 2000辆，与俄罗斯签订未来五年内销售300
12、00辆 协议之后，l2月10 Et，“超越”又在智利首都圣地 亚哥上市(详见表4)。 表4海关统计2013年112月份部分企业出口销量表 企业 销量 增长 江铃 13649 059 江淮 22677 l009 金杯 20006 5369 解放 505 -3364 跃进 8500 3217 合计 65337 2016 表5 2013年部分企业区域轻卡销售情况表 (单位：辆) 销量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 前16地区 省份 山东省 河北省 河南省 辽宁省 广东省 湖南省 浙江省 江苏省 安徽省 江西省 福 全年 田 34149 26832 14478 11482 11449 11
13、124 lO624 8747 774l 7626 销量 省份 安徽省 河南省 山东省 广东省 浙江省 河北省 江苏省 福建省 云南省 湖南省 江 淮 全年 l5675 14292 13267 12O06 10914 9632 7505 0937 弱59 5193 销量 省份 河南省 河北省 湖北省 浙江省 四川省 江苏省 LU东省 云南省 广东省 湖南省 东 全年 风 6784 6493 6445 5070 4783 4172 3478 3392 38 239l 销量 省份 云南省 贵州省 吉林省 四JII省 广东省 河南省 重庆市 浙江省 ， 西 山东省 全年 汽 12657 5847 7
14、2872 2104 2081 2O61 2026 1936 1908 销量 轻型汽车技术2014(3) 市场论坛 55 (4)轻卡市场区域特征明显 统计数据显示，2013年轻卡区域市场容量大 省主要是山东、河北、广东、河南、浙江、安徽和江 苏等7个。 另外，机动车上牌数据显示，轻卡贡献大 户福田2013年轻卡市场主要集中在山东、河 北、河南、辽宁和广东等；而江淮的市场主要集中 在安徽、河南、山东、广东、浙江等地；东风的市场 集中在河南、湖北、河北、浙江和四川；一汽的市场 主要在云南、贵州、吉林、四川、广东和河南。由此 可见，企业所在地及周边一般都为该企业的主要 市场所在(详见表5)。 (5)跨
15、区域兼并重组风生水起企业布局西 南又现加速 2013年，工信部发布关于加快推进重点行 业企业兼并重组的指导意见为汽车行业奠定基 调：到2015年，前1O家整车企业产业集中度将达 到90，形成35家具有核心竞争力的大型企业 集团。 其中，规模最大的为北汽集团，收购江苏镇江 汽车、昌河汽车，布局云南瑞丽。其次是东风汽车 公司控股东南汽车。三是江铃汽车股份收购长安 重汽。 同时企业布局西南又现加速，在沉寂两年之 后，2013年企业布局西南的信息层出不穷。不完 全统计有三：一是12月15日，江淮汽车汽车改 装、仓储和营销项目落户遂宁，首期投资11亿元， 2014年上半年投产，2016年全部建成后，形成
16、 100亿元能力。二是10月26日，北汽集团云南瑞 丽15万辆商用车、SUV基地签约，总投资36亿 元，一期2015年建成。三是成都王牌012新工厂 12月10日建成投产，形成lO万辆重、中、轻、微 卡年产能。 (6)中国重汽、奇瑞轻卡事业顺风顺水，新加 盟者来者不拒 继2012年产品、网络布局完成之后，2013年 中国重汽、奇瑞轻卡市场两大新军轻卡事业顺风 顺水。其中，中国重汽采用兼并重组方式迅速扩 张，推出三个不同品牌打造重汽轻卡天下，如收购 成都王牌，布局西南轻卡及中轻型自卸车，进入福 建，在永安市建设海西基地，打造“海西福泺”品 牌，在济南建高端HOWO轻卡基地，实现轻卡销 量和新品推出的双加速。新工厂刚刚建成投产的 成都王牌2014年不仅要
