2013年中国垂直女性时尚电商行业研究报告

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1、中国垂直女性时尚电商 行业 研究报告 2013年 2 垂直女性时尚电商发展前景 1 2 3 4 报告核心观点 中国网络购物行业发展 垂直女性时尚电商发展概况 垂直女性时尚电 商 竞争分析 目录 垂直女性时尚电 商 用户分析 1 2 3 4 5 6 3 报告核心发现 网 购行业发展迅速 垂直女性时尚电商行业发展环境看好 中国网络购物行业保持交易规模、用户规模持续双增长 。 移动网购占比日益提高，服装鞋包行业稳居网购第一 品类。 2013年，中国网络购物用户规模 达 较 2012年 增长 网络购物行业交易规模达到 ，较2012年 增长 交易规模和用户规模的双双高速增长，展现了垂直女性时尚电商所在的

2、大行业发展迅速，对垂直女性时尚电商发展有良好的支撑。 艾瑞数据显示， 2013年中国移动网络购物交易额 达 ， 增长 远高于网络购物整体及 网络购物市场整体中渗透率 达到 较 2012年 提高 分点，同时未来增长潜力也很大 。 2013年中国网络购物品类市场份额中，服装鞋包占比 相比 2012年 有增长，继续稳居网络购物品类第一位 ，化妆 品类产品居第三位 ，显示用户 已对垂直女性时尚电商网站销售 产品品类有较高的接受度。 4 报告核心发现 垂直女性时尚电商行业历经 8年发展，已进入爆发期 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20

3、16 2017 2018 发展 期 爆发期 持续成长期 发展期 2006年 开始 行业 初步萌芽， 2008年左右行业受国外闪购、奢侈品网购等概念启发逐步起步，并依托大量风投资本进行宣传和 扩张。 在 发展期行业规模得到急速扩张，但盈利情况并不乐观 。 爆发期 爆发 期中，受用户规模、新型电商模式不断涌现、电商发展基础不断完善等因素推动，垂直女性时尚电商行业进入爆发期。在爆发期，行业发展特点不仅仅是交易规模显著增长，而且有领先企业唯品会、聚美优品等进行上市运作，此外还伴随着蘑菇街等 新模式 电商网站的进入和俏物悄语等经营不善网站 的 退出 ， 行业洗牌持续进行，行业格局变化较大 。 持续成长期

4、 在 持续成长期，行业将有以下几大特征： 移动端 将成为网站销售的主要途径 ；品类 扩张也将是网站发展的重要思路；在 模式上， 闪 购模式不再一支独秀，多种模式共同发展将更好地满足用户多样化的购物需求；在经营策略上， 购物网站 会积极推进精品策略、 加大购物的安全性保障和完善购物的售后服务， 通过 提高用户体验 在竞争中赢得先机 。 5 报告核心发现 垂直女性时尚电商行业发展有利因素及不利因素 不 利因素 综合电商越来越注重女性时尚网购领域，垂直女性时尚电商行业空间受到 挤压。 网络 售假风波影响垂直女性时尚购物网站信誉，解决尚待品牌商通力合作。 亏损扩张不可持续，垂直女性时尚电商企业需要重视

5、盈利。 有利 因素 国内网购用户规模不断增长，女性用户的规模也随之增长 。 国内品牌对电商的接受度逐步提高，对电商渠道的使用和把控日渐成熟。 国内现代化仓储、现代物流、第三方支付等电商基础设施建设不断 推进。 海外成功 模式帮助 垂直女性时尚电商网站迅速获得资本市场认可。 6 报告核心发现 行业盈利模式和销售模式对比 盈利模式 销售模式 自营式 平台式 闪购 商城 特点：匹配国内品牌清库存需求，刺激用户冲动性消费，资金周转较快。 特点：满足用户有目的的消费需求，货品退换货比例较低。 团购 品牌 特点：刺激用户冲动性消费。 特点：能通过自有品牌打造核心竞争力。 特点：用户体验较好，毛利率高，但风

6、险较大，网站发展速度受限于自有资金。 特点：发展速度快，风险相对较小，但用户体验较差。 7 报告核心发现 行业发展规模及竞争情况 行业规模 2013年中国垂直女性时尚电商网站交易规模为 用户规模 2013年 12月，中国垂直女性时尚电商网站 2013年 12月，中国垂直女性时尚电商网站移动 竞争情况 各网站已经在非品牌服饰、品牌服饰、化妆品、奢侈品四类主要品类中完成差异化布局。 交易规模份额中，唯品会和聚美优品领跑，蘑菇街在 2个月内就实现 1亿的平台月销售额，是行业中未来重要的竞争者。 唯品会和蘑菇街用户规模在 动 丽说和唯品会在移动安卓端领先。 8 报告核心发现 行业发展方向 垂直女性时尚

7、电商行业将持续高速 增长 行业洗牌继续，行业中中小型网站如未能实现盈利很容易被洗牌 行业未来将不会以闪购一种模式一枝独秀，而是多种 模式 共同 发展 垂直女性时尚电商网站普遍将在坚持特色品类的基础上，实现品类 扩张。 垂直女性时尚电商网站发展模式 将从粗放化向精细化方向发展。 移动购物将成为垂直女性时尚电商网站重要销售渠道，精准推荐对移动购物转化率影响巨大。 9 垂直女性时尚电商发展前景 1 2 3 4 报告核心观点 中国网络 购物行业 发展 垂直女性时尚电商发展概况 垂直女性时尚电 商 竞争分析 目录 垂直女性时尚电 商 用户分析 1 2 3 4 5 6 10 中国网络购物行业发展 中国网络

8、购物行业用户规模 艾瑞咨询数据显示， 2013年，中国网络 购物用户规模达 2012年增长 增速有所放缓，但未来两年仍然会保持 10%以上增长 。 024682011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017用户规模（亿人） 增长率（ %） 占网民规模的比例（ %） 来源：艾瑞咨询 2014年中国网络购物行业年度监测 报告 。 11 中国网络购物行业发展 中国网络购物行业交易规模 艾瑞咨询数据显示， 2013年，中国网络购物市场交易规模达到 ， 增长 与 2012年相比， 增速略有上升，仍 保持相对较快发展。 2013年，网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重 达到

9、比去年 提高 分点 。 注释：网络购物市场规模为 2 来源： 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 。 012 2013 2014e 2015e 2016e 2017网络购物交易规模（亿元） 增长率（ %） 占社会消费品零售总额比重（ %） 12 中国网络购物行业发展 中国网络购物行业 2艾瑞 咨询数据显示， 2013年中国网络购物市场中 ，在整体网络购物市场交易规模的比重 达到 较2012年 的 长 了 6个 百分点。从增速来看， 2013年中国网络购物 长 高于网络购物行业整体及 计到 2015年 ， 2C，达到 来源 ： 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算 。 0%2

10、0%40%60%80%100%2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 201713 0%20%40%60%80%100%2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017移动端网络购物交易额占比 中国网络购物行业发展 中国网络购物行业交易额 艾瑞咨询数据 显示， 2013年中国移动网络购物交易额 达 ， 增长 远高于网络购物整体及 网络购物市场整体 中 渗透率 达到 较 2012年 提高 分点 ，同时未来 增长 潜力也很大，预计 2016年即可超过 注释： 历史数据根据阿里巴巴 来源： 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算 。 14 中

11、国网络购物行业发展 中国 艾瑞咨询数据显示， 2013年 猫市场份额比 2012年略有提升，以过半的市场份额继续领跑 从市场集中度来看， 0家核心企业的市场 份额达 与 2012年相比市场 集中 度进一步 提升。 注释： 孩子，腾讯 美电商包括国美在线及库巴网。 来源 ：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算 。 天猫 京东 腾讯 苏宁易购 亚马逊中国 唯品会 当当网 国美在线 1号店 凡客诚品 其他 2013年中国 15 中国网络购物行业发展 中国网络购物品类市场份额 艾瑞咨询数据显示， 2013年中国网络购物品类市场份额中，服装鞋包占比 相比 2012年 有增长，继续稳居网络购物品类第一位，而化妆品类产品网购占比为 艾瑞咨询认为，垂直女性时尚电商网站销售的主要品类 为 服装鞋包和化妆品，这两类产品是网购的主要品类，显示用户对垂直女性时尚电商网站销售产品的接受度有较好的基础，垂直女性时尚电商网站销售有较好的基础。 服装鞋包 3化妆品类 母婴类 图书音像类 食品饮料类 其他 2013年中国网络购物品类市场份额 注释： 2013年中国网络购物交易规模为 场份额按照各商品交易