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1、中工作总结,目录,工作达成情况总结经验心得2014年下半年工作计划,工作达成情况,一、工行大项目审案工作,1.14年中A片区我这块初审2452份。2.退案22份，提调案件30份，其中假案10份。3.学习保险产品的保险内容及保险改革的培训。4.对服务支行分别进行产品和员工福利保障计划培训。,1.享老卡内容学习。 2.养老城产品销售技巧。 3.拜访各个支行送达卡单资料和沟通了解各个支行情况。 4.跟踪及陪访电话联系各个支行销售情况。,二、养老城产品学习及卡单销售,心得和经验,审核案件,1.虽然对各个支行进行了培训但在审理案件的时候还是有很多案件交上来的时候有很多资料不全或者江泰经纪公司人员在核算金
2、额的时候算得不对。 2. 虚假案件一般在水果湖支行比较多我觉得看这个支行案件的时候应该仔细看，而且一般都出自湖北省中医院，看到这医院发票病历也要仔细察看。,工行沟通问题,银行高层领导不支持、不表态支行不支持、不重视。影响自身业务，任务完不成客户经理销售意愿低客户经理销售主动性差客户经理销售技能低,沟通交流,理念的灌输融洽感情加深相互理解巩固关系,即使当时不能合作，也要保持经常的联络，收集整理对方的发展信息，在对方取得成绩时记得给对方恭喜和鼓励。要让对方感觉到你的关注和存在。时时争取合作的机会。,在肯定对方的同时一定要让银行相信自己的实力，让银行感觉自己有能力、有资源，将卡单业务做大做强。,14年下半年工作规划,1.学习新保险规则，多像身边的同事取经，提升自身职业技能。2.认真仔细审核案件，达到效率最大化。3.积极配合领导管控案件审核中的赔付率。4.服从领导下达的任务，并且认真完成。5.提高与人交流的能力，多拉近身边的客户进行产品销售。6.提高自身的展业能力及处理问题的技巧，为公司做最大贡献。,谢谢聆听,
