农业供应链金融发展研究报告

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1、农业供应 链金融 发展研 究报告农业供应 链金融 发展研 究报告2摘要：随着消 费升 级的 进行 ，单 一类型 的产 品已 经不 能满 足人们 的需 求。 为了 使得 产品结 构多 元 化 ， 其 生 产 模 式逐 渐从 早 先 的 企业 内 分 工转 向为 企 业 间 分工 ， 包 括 产 品原 材 料 的 搜集 、 产品的 制作 加工 过程 、对 接下游 经销 商、 以及 完成 产品的 销售 等等 ，从 而形 成了供 应链 的 功能结 构 。 供应 链中 的核 心企业 处于 强势 地位 ，往 往采用 的是 赊账 的方 式， 而其面 对下 游 又不允 许赊 账行 为， 这使 核心企 业受 益

2、的 同时 也给 上下游 的中 小企 业增 加了 资金压 力。 在 此 背景 之下 ，与 中小 企业 合作的 核心 企业 会利 用自 身良好 信用 帮助 信用 等级 较低的 中小 企 业取得 金融 机构 的贷 款， 供应链 金融 也由 此开 始产 生，并 逐步 发展 和成 熟。我国供 应链 金融 发展 市场 潜力巨 大。 国家 统计 局数 据显示 ， 2016 年 末， 我国 规模以 上工业 企 业 应收 账 款 12.6 万亿元 ，这 其中 产生 了巨 大的企 业 融 资需 求， 而全 国企业 的应 收 账款规 模 更 是超 过 26 万 亿 元。 而 相比 于巨 大的 应收 账款 ， 201

3、5 年我 国年 商业 保理量 仅为 2000 亿 元左 右 ， 可以 看出 ，还有 大量 供应 链需 求没 有被满 足 。 市场 预计 ， 到 2020 年 ，我国供应 链金 融的 市场 规模 可达 14.98 万 亿元 左右 ， 2022 年 ，市 场规 模将 超 过 16 万亿 元。 聚焦农 业供 应链 领域 ，农 业供应 链金 融一 方面 具备 供应链 金融 的普 遍特 点， 另一方 面又在政 策、 环境 等因 素体 现出特 殊性 。从 农业 现代 化的政 策导 向来 看， 近年 来政府 在政 策层面逐 渐重 视发 展适 度规 模经营 和新 型经 营主 体， 历年的 中央 一号 文件 多

4、次 提及发 展多 种 形式适 度规 模经 营、 促进 农业生 产规 模创 新 。 随着 土地流 转市 场多 年维 持高 速发展 ，我 国 规模经 营主 体数 量逐 年显 著上升 ，为 供应 链金 融在 农业领 域的 应用 创造 了不 错的条 件。不 过 这 个 领 域 最 核 心 的 问 题 就 在 于 我 国 农 业 整 体 仍 处 于 小 农 经 济 的 状 态 ， 土 地 、 居 住 、 种 养 的 分 散化 严 重 ，传 统金 融 渗 透 和下 沉 尚 且不 足， 供 应 链 的发 展 相 对就 更加 滞 后 。 此外 ， 这 个 领 域 还有 诸 多 问题 亟待 解 决 ， 如 征

5、信 数 据缺 失， 使 得 金 融机 构 的 风控 面临 较 大 的 难题 ； 部分中 小 企 业融 资仍 然很 困难， 资金 成本 高； 金融 机构运 营成 本居 高不 下， 行业门 槛也 偏 高；农 作物 非标 性明 显， 并且有 天 然 的周 期性 等等 。这些 问题 等待 着研 究者 和实践 者不 断 地探索 和尝 试， 找到 合理 的解决 之道 ， 并 最终 促进 我国农 业供 应链 金融 稳定 健康地 发展 ， 真正让 农民 增收 ，多 方受 益。农业供应 链金融 发展研 究报告3目录：1、 关于供 应链金 融 41.1、产生的背景 41.2、概念和特点 51.3、国外发展状况 7

6、2、我国供 应链金 融 的发展现 状 72.1、三种主要模式 72.2、市场规模 102.3、主要市场参与者 112.4、发展历程 123、 我国农 业供应 链 金融发展 现状 143.1、市场环境 143.2、市场参与者 163.2、面临的问题和行 业痛点 194、农业供 应链金 融 案例分析 224.1、领鲜金融 224.2、农发贷 255、农业供 应链金 融 发展趋势 分析 30农业供应 链金融 发展研 究报告41、 关于供 应链金 融1.1、产生的背景供应链 金融 起源 来自 于供 应链管 理， 传统 的供 应链 管理强 调“ 6R”， 即将顾 客所需 的 正确的 产 品 能够 在正

7、确的 时间、 按照 正确 的数 量、 正确的 质量 和正 确的 状态 送到正 确的 地 点，并 使 总 成本 最小 。在 经济全 球化 与网 络化 进程 不断 加 速的 过程 中 ， 不同 地区、 国家 、 产业、 公 司 之间 的隔 离逐 步被打 破， 大企 业与 强国 在供应 链中 占据 主导 优势 地位， 而落 后 地区的 小 企 业则 成为 全球 供应链 中的 短板 ，制 约了 全球供 应链 的发 展。 为了 增强供 应链 的 稳定性 和 减 少供 应链 整体 的财务 成本 ，新 时代 的供 应链研 究和 探索 开始 强调 提升资 金流 效 率，重 塑 商 业流 程。从企业 分工 角度

8、 来看 ，一 个产品 的生 产过 程分 为三 个阶段 ，即 原材 料 中 间产 品 成产 品， 在产 品生 产的 不同阶 段需 要不 同的 人分 工进行 生产 。早 先， 因为 市场交 易成 本的 限 制 等 原因 ， 企 业大 多都 仅 在 内 部完 成 一 个产 品完 整 的 生 产过 程 ， 即在 企业 内 进 行 分工 ， 这 个时 期的 产品 大规 模统 一制作 ，类 型比 较单 一。 随着物 质经 济条 件的 好转 ，消费 升级 过 程中单 一类 型的 产品 已经 不能满 足人 们的 需求 ，而 且工业 化水 平 也 得到 了显 著提高 ，产 品 的生产 模式 就由 原来 的企 业

9、内分 工转 向为 企业 间分 工。图 1、 企业 分工 示意 图原材料 中间产品 产成品分工完成企业内分 工 企业间分 工技术进步需求升级大批量单一化产品小批量多元化产品资料来源：利基研究院整理一部分 企业 完成 产品 原材 料的搜 集， 一部 分企 业共 同分环 节完 成产 品的 制作 加工过 程 并对接 下游 经销 商 ， 并完 成产品 的销 售， 这一 条链 式的功 能结 构就 是我 们所 说的供 应链 。农业供应 链金融 发展研 究报告5企业内 部的 管理 只要 由企 业管理 层做 出决 策即 可， 但对于 涉及 多家 企业 的供 应链来 说， 自身规模 较大 、发 展较 好、 信用较

10、 高的 企业 就在 其中 拥有绝 对的 话语 权， 这个 企业在 供应 链 中我们 称之 为核 心企 业。 核心企 业在 供应 链中 十分 强势， 面对 上游 ，核 心企 业可以 不拿 现 金进行 交易 ，往 往采 用的 是赊账 的方 式， 而面 对下 游，核 心企 业又 不允 许赊 账行为 ，这 对 核心企 业来 说是 非常 受益 ，但却 给上 下游 的中 小企 业增加 了很 大的 资金 压力 。解决 资金 短 缺的问 题只 能靠 融资 ，但 由于自 身信 用级 别较 低、 固定资 产等 抵押 担保 品少 、经营 管理 不 善、财 务信 息不 透明 等原 因使得 中小 企业 不受 银行 等金

11、融 机构 青睐 。在以上 背景 之下 ，与 中小 企业合 作的 核心 企业 会利 用自身 良好 信用 帮助 中小 企业取 得 金融机 构 的 贷款 ， 供 应链 金融也 由此 开始 产生 ，并 逐步发 展和 成熟 。供应链 金融 的发 展与 壮大 是因为 这种 全新 的产 融结 合模式 解决 了传 统供 应链 中参与 主 体的痛 点 。 对于 中小 企业 来说， 供应 链金 融模 式为 全球激 烈竞 争环 境处 于资 金支持 弱势 、 降低成 本 能 力弱 势、 风险 管理弱 势的 中小 型企 业提 供了低 成本 的融 资平 台与 高效率 的运 营 平台； 对 于 大型 核心 企业 ，供应 链

12、金 融模 式降 低了 整体的 供应 链成 本并 探索 出新的 收入 增 长点； 对 于 传统 的金 融机 构，供 应链 金融 模式 探索 出全新 的风 险管 理与 流动 性管理 路径 ， 为利率 市 场 化后 的金 融机 构找到 了丰 富收 入来 源的 通道。 随着 供应 链金 融的 发展， 物流 、 信息流 与 资 金流 将三 流合 一，供 应链 整体 的资 本结 构、资 本成 本、 资金 流转 周期改 善的 问 题都将 有 一 个整 体解 决方 案，供 应链 整体 绩效 将得 到有效 提升 。1.2、概念和特点目前市 场上 普遍 存在 的众 多关于 供应 链金 融的 解释 中，较 为准 确

13、的 是： 供应 链金融（ Supply Chain Finance）是指 将供 应链 上的 核心 企业以 及与 其相 关的 上下 游企业 看作 一 个整体 ，以 核心 企业 为依 托，以 真实 贸易 为前 提， 运用自 偿性 贸易 融资 的方 式，对 供应 链 上下游 企业 提供 的综 合性 金融产 品和 服务 。供应链 金融 并不 是一 个新 生事物 。传 统金 融机 构就 一直在 给企 业融 资， 不过 当前供 应 链金融 的 参 与者 已经 非常 多元化 。在 交易 过程 中由 于交易 双方 都是 个体 ，相 互之间 很难 产 生信任 关 系 ，进 而导 致了 巨大的 “信 用成 本”

14、，因 为这种 不信 任， 很难 做到 实时的 交易 交 割。与 此 同 时， 由于 难以 评估或 处置 抵押 物等 原因 ，很多 行业 也很 难从 银行 拿到贷 款。 一部 分 大 企 业尚 且 如 此， 中小 企 业 就 更需 要 增 加各 种信 用 担 保 来满 足 在 银行 贷款 的 硬 性 要求 。 实体经 济要 落地 生产 ，就 需要资 金作 为润 滑剂 。而 传统银 行的 贷款 方式 是抵 押物， 抵押 物 在供应 链金 融中 就是 应收 账款或 票据 等交 易凭 证， 所以在 产业 链中 ，常 常会 存在多 个资 金 不 流通 的 阻塞 点 ， 而供 应链 金 融 的 核心 逻

15、辑 就是 试图 打 通 传 统产 业 链 所有 不通 畅 的 阻 塞点 ， 让链条 上的 所有 资金 流动 起来。 供应 链金 融改 变了 过去银 行等 金融 机构 对单 一企业 主体 的 授信模 式， 而是 围绕 某“ 1”家核 心企 业， 从原 材料 采购， 到 制 成中 间及 最终 产品， 最后 由销售网络 把产 品送 到消 费者手 中这 一供 应链 链条 ，将供 应商 、制 造商 、分 销商、 零售 商 直到最 终用 户连 成一 个整 体，全 方位 地为 链条 上的 “N”个 企业 提供 融资 服 务，通 过相 关 企业的 职能分工 与合 作， 实现整 个供 应链 的不 断增 值。农业供应 链金融 发展研 究报告6综上， 供应 链金 融具 备以 下几个 主要 特点 ：（1 ） 自偿 性贸易 融资供应链 金融 必须 建立 在真 实的贸 易背 景之 上， 是自 偿性贸 易融 资， 所谓 自偿 性贸易 融 资，就 是 根 据企 业真 实贸 易背景 和上 下游 客户 资信