司公司债券上市公告

《司公司债券上市公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《司公司债券上市公告（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 2012 年 天津津南城市建设投资有限公司 公司债券上市公告 证券简称： “12 津南 城 ” 证券代码： 122581 上市时间： 2012 年 12 月 24 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司 发 行 人 天津津南城市建设投资有限公司 主承销商 国泰君安证 券股份有限公司 二一二年 十二 月 2 第一节 绪言 天津津南城市建设投资有限公司 （ 简称 “发行人 ”或 “公司 ”）已批准 该 上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对 其 真实性、准确性、完整 性负个别的连带责任。 上海证券交易所对 2012 年 天津津南城市建设投资有

2、限公司 公司债券 （简称 “本期债券 ”） 上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等导致的投资风险， 由 购买债券的投资者自行负责。 经 大公国际资信评估有限公司 综合评定 ， 发行人的主体信用级别为 AA；本期债券的信用级别为 AA。 2009 年至 2011 年发行人分别实现净利润 1.51 亿元、 6.15 亿元和 3.66 亿元， 三年平均可供分配的利润 为 3.77 亿元， 为 本期债券一年应付利息 1.04 亿元 的 3.62 倍。截至2011 年 12 月 31 日，发行人净资产为 110.34 亿 元。 第二节 发行人简介

3、 一、发行人概况 名 称：天津津南城市建设投资有限公司 住 所：天津市津南区咸水沽镇红旗路东科技中心南 法定代表人：刘惠 注册资本： 447,739 万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：园林、绿化、道路、桥梁工程建设；水利设施工程开发建设；基础设施工程建设；以自有资金对房地产开发业投资（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理） 。 二、发行人 历史沿革 发行人前身为天津鑫达建设开发有限公司，成立于 2003 年 4 月 3 29 日，成立时注册资 本为 50,000 万元，由天津市津南区津南水库管理处、天津市津南建筑安装工程总公司和天津市津南区资金管理所共同出资组建，三者出资分别占发行人

4、注册资本的 90%、 5.4%和 4.6%。 2006 年 6 月 30 日，天津市津南建筑安装工程总公司与天津市津南区资金管理所签署股权转让协议，将其持有发行人 5.4%的股权转让给天津市津南区资金管理所。股权转让后，天津市津南区津南水库管理处和天津市津南区资金管理所出资分别占发行人注册资本的90%和 10%。 2010 年 3 月 22 日，发行人取得天津市工商行政管理局核发的（津南）登记内名变核 字【 2010】第 012935 号企业名称变更核准通知书，发行人名称由天津鑫达建设开发投资有限公司变更为天津津南城市建设投资有限公司。 2010 年 3 月 23 日，根据天津市津南区财政局津

5、南财【 2010】 2号文件及发行人股东会决议和章程修正案的规定，发行人申请增加注册资本 107,000 万元，根据津南区委、津南区政府的要求，并经发行人全体股东一致同意，将自 2007 年起已拨入发行人的财政资金107,000 万元转作天津市津南区资金管理所对发行人的投资，发行人注册资本变更为 157,000 万元。此次注资后，天津市津南区资金管理所持有发行人 71.34%股权，成为发行人控股股东。 2010 年 7 月，天津市津南区人民政府第 51 次区长办公会同意关于天津津南城市建设投资有限公司股权增资及平台整合有关事项的请示，决定组建津南城市建设投融资平台 天津津南城市建设投资有限公司

6、，将津南区下属各镇负责示范小城镇、示范工业区建设及津南区建委所属的 12 家公司全部整合为其下属子公司。一期先行整合 10 家公司，分别为天津市鑫建投资开发有限公司、天津葛城伟业投资有限公司、天津市鑫盛远大投资有限公司、天津坤徽城镇建设开发投资有限公司、天津宏徽投资发展有限公司 、天津鑫泰鼎实投资发 4 展有限公司、天津市津南区双华城镇建设开发投资有限公司、天津科海投资发展有限公司、天津市万泉实益投资发展有限公司、天津嘉港纪元投资发展有限公司。其中，天津市万泉实益投资发展有限公司、天津嘉港纪元投资发展有限公司两家公司通过股权变更方式直接变为发行人子公司，其余 8 家公司原股东将股权转让给津南区

7、资金管理所，由其对发行人进行股权投资。此次整合后， 10 家公司全部变为发行人全资子公司，发行人注册资本从 157,000 万元增加至 447,739万元。其中，天津市津南区资金管理所出资增至 402,739 万元， 占注册资本的 89.95%；天津市津南区津南水库管理处出资 45,000 万元，占注册资本的 10.05%。 三、发行人股东情况 发行人股东为天津市津南区资金管理所和天津市津南区津南水库管理处，出资比例分别为公司注册资本的 89.95%和 10.05%。其中，天津市津南区资金管理所为津南区财政局下属的事业单位，天津市津南区津南水库管理处为津南区水利局下属的事业单位。因此，发行人实

8、际控制人为天津市津南区财政局 。 第三节 债券发行概况 一、发行人： 天津津南城市建设投资有限公司 。 二、债券名称： 2012 年 天津津南城市建设投资有限公 司 公司债券。 三、发行总额： 15 亿元。 四、债券期限： 7 年 期。 五、票面利率： 本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 6.95%（该利率根据上海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差 2.12%确定，上海银行间同业拆放利率基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 5 （ www.shibor.org）上公布的一年期（ 1Y）上海银行间同业拆放利率的算术平均数 4.83%，基准利率保留

9、两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息 。 六 、债券形式： 实名 制记账式。 七 、 发行价格： 本期债券面值 100元人民币，平价发行。以 1,000元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000元的整数倍且不少于 1,000元。 八、发行方式： 本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行相结合的方式。其中，通过承销团成员设置的发行网点公开发行的规模预设为人民币12亿元，通过上海证券交易所向机构投资者协议发行的规模预设为人民币 3亿元。 发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制，如通过上海证券

10、交易所发行的额度全额认购，则不进行回拨；如 通过上海证券交易所发行的额度认购不足，则将剩余部分一次性全部回拨至承销团成员设置的发行网点公开发行。 九、发行对象： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银行间债券市场公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行；通过上海证券交易所协议发行的部分，向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 十、发行首日： 本期债券发行的第 1日，即 2012年 6月 18日。 十一、发行期限： 5个工作日，自发行首日至 2012年 6月 25日 。 十二、起息日： 自

11、发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 6月 18日为该计息年度的起息日。 十三、计息期限： 2012年 6月 18日至 2019年 6月 17日。 十四、还本付息方式： 每年付息一次，设置本金提前偿付条款分 6 次还本，在第 3至第 7个计息年度末分别偿还本金的 20%。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 十五、付息日： 2013年至 2019年每年的 6月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 十六、兑付日： 2015年至 2019年每年的 6月 18日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 十七、本息兑付方式

12、： 通过本期债券托管机构办理。 十八、认购与托管： 投资者通过银行间债券市场认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司托管记载，通过上海证券交易所认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管记载。 十九、承销方式： 承销团余额包销。 二十、承销团成员： 主承销商为国泰君安证券股份有限公司，副主承销商为渤海证券股份有限公司，分销商为民生证券有限责任公司和华龙证券有限责任公司。 二十一、债券担保： 无担保。 二十二、信用级别： 经大公国际资信评估有限公 司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。 二十三、上市或交易流通安排： 本期债券发行结束后 1个月内，

13、发行人将就本期债券向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请。经上海证券交易所同意，本期债券拟在上海证券交易所上市部分在上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。 二十四、税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。 第四节 债券上市基本情况 7 经上海证券交易所同意， 本期 债券将于 2012 年 12 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易， 证券 代码为 122581， 证券 简称 “12津南 城 ”。 经上海证券交易所批准，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率

14、等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。 第五节 发行人主要财务状况 一、发行人财务概况 投资者在阅读发行人的相关财务信息时，应当同时查阅发行人经审计的财务报告。 发行人 2009 年 -2011 年的三年连审合并财务报告由 中勤万信会计师事务所有限公司 审计，该会计师事务所出具了无保留意见的审计报告 （ 2012 中勤审字第【 04208】号） 。本文中 2009 年 -2011 年的财务数据均来源于上述财务报告。 发行人 2009 年 -2011 年主要财务数据 单位：元 项 目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日

15、 资产总计 35,088,611,749.74 19,398,776,013.03 3,966,083,000.64 其中：流动资产 32,576,151,473.11 18,820,759,814.85 3,820,617,026.26 负债合计 24,042,375,076.33 13,945,813,385.58 3,189,377,761.54 其中：流动负债 12,262,136,055.42 6,598,202,766.20 2,629,377,761.54 归属于母公司所有者权益 1 11,033,822,016.26 5,443,359,625.77 766,483,114.66 项 目 2011 年度 2010 年度 2009 年度 主营业务收入 3,188,779,000.66 2,033,576,675.73 13,000,940.00 利润总额 402,873,872.88 621,776,673.80 155,208,340.41 归属于母公司所有者的净利润 2 365,939,269.30 614,818,618.88 150,886,213.50 发行人 2009 年 -2011 年主要财务指标 项 目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 流动比率 3 2.66 2.85 1.45