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1、中国铁路物资总公司战略咨询项目 第一阶段工作汇报 明确战略 优化组织 提升综合竞争力 二 此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 机密 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 2 页 本次报告内容 第一阶段项目进展回顾 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 3 页 中国成品油销售市场广阔，并且发展十分迅速。 2003年成品油表观消费量达 13191万吨，最近三年平均增长率达到 预计未来两年的增长率可达 8%以上 02000400060008000100
2、00120001400016000180002001 2002 2003 2004 2005中国近几年成品油表观消费量及发展趋势预测 单位：万吨 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 4 页 由于铁路市场的限制，中铁物资的油品销售业务发展缓慢，市场份额有下降的趋势 01020304050607080901002001 2005 2010 2020电气化线路普通线路0100020003000400050006000700080002001 2002 2003中石化中石油中铁物资其他销售渠道中国铁路电气化率现状与发展规划 近几年中国成品油市场主要供应
3、商销量 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 5 页 中石油和中石化两大集团近年来成品油销量增长很快，特别是零售市场的份额不断提升 05000100001500020000250003000035000中石油 中石化2001200220030%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2001 2002 2003其他中石化中石油两大集团零售终端数量 两大集团在国内零售市场的占有率 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 6 页 油品业务是中铁物资总公司核心业务之一，给公司带来巨大的
4、现金流和稳定的利润 03000060000900002001 2002 2003油品业务毛利其他业务毛利总额金属材料29%钢轨9%油品50%工业3%进出口及其他9%2003年度中铁物资各主营业务占销售收入的份额 2003年度中铁物资油品业务毛利占总 毛利的份额 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 7 页 中铁物资的成品油销售业务尚有很大的扩张空间，将为公司提供大量而稳定的利润和现金流，同时还可以极大的促进其他业务的迅速发展 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 8 页 目前国内成品油市场的主要参与
5、者 油品提供 油品批发 油品零售 国内来源 中石油 中石化 中海油 进口来源 中化国际 联合石油 联合石化 珠海振戎 中石油 中石化 内资 中石油 中石化 其他社会零售终端 外资 埃克松美孚 壳牌 英国石油 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 9 页 产业链上各参与者的市场地位，及其主要优势 油品提供 油品批发 油品零售 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%油品提供 油品批发 油品零售外资石油公司社会经营机构中海油中石化中石油中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 10
6、 页 要根据市场情况选择合作对象和合作方式 油品资源 油品批发 油品零售 物流 物流 终端客户 技术合作 长期协议 参股 控股或兼并 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 11 页 目前国家的成品油进口和销售政策有利于巩固和加强中石油和中石化两大集团的垄断地位，但是也在逐步走向市场竞争的方向 2004年之前 2004年 2006年 2006年之后 成品油进口权 只有联合石油（属于中石油）、联合石化（属于中石化）、中化集团、珠海振戎四家公司有权进口，需要每年申请配额 上述四家公司继续以国营贸易的形式进口，不需要申请配额；其他企业达到一定的条件也可以
7、向商务部申请进口经营资格备案，但需要每年申请进口配额 成品油批发经营权 全部由两大集团的支书或联营企业垄断 内资企业可以有条件申请，目前已有湖北天发股份或的经营权 外资获得经营权 新建油品零售终端 必须由两大集团全资或控股 对内、外资开放，但需要逐项审批，在部分地区（经济特区和六大城市）外资必须采用中外合资的形势 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 12 页 获得政策许可经营成品油进口和经销权需要一定的条件，中铁物资已部分具备这些条件，其他条件也有可能达到 成品油进口 成品油批发 成品油零售 具有企业法人资格，注册资本不低于 5000万元人民币
8、； 具有进出口经营企业资格和相应的经营范围； 具有相应的采购和销售渠道，了解国内外市场情况； 无走私、违规、偷税、逃税、逃汇、套汇记录，资信良好、信誉达到 拥有不低于 1万吨的成品油水运码头或成品油管输、铁路专用线等接卸条件，拥有库容不低于 50000立方米的成品油油库； 有合格的储运、消防安全等专业技术人员； 经省级或省级以上成品油市场主管部门批准，并依法登记注册； 注册资本不低于 500万元人民币 全资或控股拥有库容不低于 4000立方米的成品油油库； 油库建设经省级人民政府或省级人民政府指定的部门批准，符合 石油库设计规范 （ 4）； 具有成品油管输、铁路专用线或成品油水运码头等 各项管
9、理制度健全，有合格的石油检验、计量、储运、消防安全等专业技术人员。 经省经贸委批准，并依法登记注册； 具有稳定的成品油供应渠道，与具备经营资格的成品油批发经营企业签订了供油协议； 符合 小型石油库及汽车加油站设计规范 （ 2）以及有关技术规范的要求； 符合国家和省公安消防、环保等方面的管理规定； 经营设施取得质量技监部门颁发的计量保证体系确认合格证； 符合税务机关的税控要求； 财务制度和其它管理制度健全； 具有国家承认资格的消防安全及石油专业技术人员。 已具备的条件； 尚未具备的条件 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 13 页 对政策的 机会
10、 有可能成为一家集成品油进口、批发、零售于一体的大型油品流通企业 优势 拥有强大的铁路业务为支撑；与上游资源提供方存在长期稳定的合作关系； 中央企业的身份和雄厚的政府资源 劣势 目前还没有进入社会市场的经营资质和运作经验； 政策许可上的时间差异使其落后于部分企业进入市场 威胁 铁路市场在失去政策保护后可能不稳甚至丧失； 政策限制使其获取上游资源的渠道过于单一 加强对信息和终端资源的掌控，巩固铁路业务 尽快争取获得成品油进口和进入社会市场的资质 保持和加强政府关系，争取政府支持 与产业链上各厂商结成一定的战略联盟关系 在获得经营资质潜在资源、市场、人才等方面进行储备 中国铁路物资总公司 明确战略
11、优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 14 页 中铁物资油品业务目前的经营和管理模式是： 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 15 页 对中铁物资油品业务价值链的研究表明，该项业务的价值增值环节主要集中在对信息的收集和处理上 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 16 页 中铁物资油品业务流程中的实物流动情况 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 17 页 中铁物资油品业务流程中的信息流动情况 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织
12、提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 18 页 中铁物资油品业务流程中的资金流动情况 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 19 页 对照油品业务物流、信息流和资金流的运动情况，我们可以发现公司目前对关键环节的掌控能力较弱，而且没有对资源进行充分有效地运用 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 20 页 国家对铁路市场的改革趋势是政企分开，各路局将获得更大的自主权，真正实现企业化运作 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 21 页 在这种情
13、况下，要稳固铁路市场就必须做到以下两点： 1、保持油品供应的价格竞争力； 2、控制供应终端，获取信息资源和实物资源 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 22 页 保持价格竞争力的途径： 1、代表铁路利益向国家争取优惠政策； 2、巩固和扩大规模优势； 3、提高物流和信息流的效率和精度，节约成本 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 23 页 各路局所拥有的油库和加油设施数量和分布情况 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 24 页 中铁物资可以充分发挥
14、自身优势，以各种方式获取这些设施，充实自身的实物资源 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 25 页 获取这些资源的成本收益分析 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 26 页 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 27 页 战略建议一：稳固铁路业务，进入社会市场 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 28 页 战略建议二：寻找合作伙伴，提高市场地位 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 29 页 战略建议三：进入政策壁垒，抢占市场先机 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 30 页 战略建议四：获取实物资源，遏制竞争对手 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 31 页 战略建议五：全面掌控信息，获取核心优势
