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1、國內矽基薄膜電池産業供應鏈一覽壹、前言光伏能源要能與常規能源競爭，關鍵在于發電成本的降低，而發電成本的降低，一是光伏系統本身的發電效率要高，二是光伏系統的造價成本要低。光伏系統的發電效率，一者取决組件的光轉效率，二是組件可發電時間的長短，三爲組件在各種光照環境下的吸光特性。簡言之，電池組件的光轉效率高丶發電時間長丶吸光特性好，則愈能産生更多的電量，從而降低發電的成本。光伏系統的造價成本多寡，一者取决組件的價格，二是 B.O.S.（Battery 丶 Charger 丶 Inverter 丶 Combiner Box 等）的支出，三爲人工的費用（含利潤） 。簡言之，組件價格低丶 B.O.S.支出
2、小丶人工費用便宜，光伏系統造價成本則低。以現時光伏産業而言，矽基薄膜電池雖然在光轉效率不如晶矽電池，然在吸光特性丶發電時間上遠勝于晶矽電池，故同樣發電功率的光伏系統，矽基薄膜電池已被證明具有較高的發電量。唯一的缺點，是所需的安裝面積遠大（目前約倍） 。不過，隨著各家薄膜廠更高效電池的大量生産之下，相信此面積的劣勢會日漸縮小。至于光伏系統造價成本，矽基薄膜電池組件成本雖低，但在 B.O.S.支出則高于晶矽系統（薄膜：晶矽4.35：3.10 USD/W）組件，從而抵消了價格優勢。再加上因系統面積大，以致安裝所需的時間丶人工費用，也相對較高。因此，矽基薄膜電池要拉開與晶矽電池的差距，朝向與常規能源競
3、爭的目標前進，光轉效率的提高丶組件價格的降低丶 B.O.S.支出的减少，是當前努力的三大重點。至于安裝人工費用的下降，因牽涉到産業的成熟度丶企業投入的多寡以及組件效率的高低等問題，所以其下降的速度丶幅度，相對于其它部份是比較緩慢的。總之，未來在愈來愈多企業投入矽基薄膜電池産業之下，薄膜電池光伏系統的發電效率及造價成本，在可見的二丶三年內，相信會有很大的改善及下降空間。以此對比于晶矽電池産業，未來的競爭優勢當日益突顯，高度成長的時期來臨，應是指日可待。唯一值得憂慮的是，目前國內矽基薄膜産業鏈尚不够完整與成熟，但所面臨的競爭的壓力却是與日俱增，而國內晶矽産業原料丶技術（含設備）丶市場三頭在外的情况
4、，似乎也已在國內矽基薄膜産業中漸漸成形。本文主旨，意在拼出國內矽基薄膜産業供應鏈的完整圖像（含台商） ，提供産業內上下游相關企業經營者丶投資人從業人員參考，期能以有助于資訊的流通及成本的降低。希望有朝一日，國內也能够實現矽基薄膜電池産業鏈從原料到設備的全國産化，進而生産物美價廉的薄膜電池，以能與國外企業競爭，擴大國産矽基薄膜電池在世界太陽能産業中的影響力及地位。註：本文資料以國內企業爲主，國外廠商爲輔。註：國內企業設備好壞與否，實際使用狀況如何，筆者不予置評，請閱者自行詢問比選。註：感謝論壇內所有提供相關專業資料之高手、大牛。貳丶上游原料一丶導電玻璃指 FTO（SNO2） ，主要生産商有日本旭
5、硝子（Aasahi）丶板硝子（NSG）與美國 AFG，國內薄膜廠因需求不大丶尺寸規格特殊，所以議價空間小，進貨價格高，甚至有錢也不一定買的到貨。由于沒有穩定的 FTO 貨源，有些國內薄膜廠則改用 ITO 來代替，效果不好，價格亦貴。國內目前雖有中國科技 CTDC 投入 FTO 生産，可以提供國內薄膜廠另外一種選擇，但以源暢光電本身的需求，以及中國科技初期規劃的規模來看，初期大概也沒有多餘的産能供應國內其它組件廠使用。所以就短期來看，筆者以爲在中國科技還沒站穩脚根丶穩定發展之前，華基光電應該不會丶也沒有多餘的設備製造産能，去扶植第二家的 FTO 玻璃供應商，故國內薄膜廠最好還是自求多福，另覓穩定
6、 FTO 或 ITO 料源。目前 TFT-LCD 面板需求不斷增加，主要的面板廠如 Sharp 丶 Chimei 丶 AUO 丶 Samsung丶 LG 都有擴廠計劃，同時也有愈來愈多的薄膜廠加入量産，相信會加大對于導電玻璃的需求。可以預見的是，晶矽電池企業爭搶矽料的情况，未來很可能會在薄膜電池産業中重現。届時薄膜廠間的競爭將不是産能丶技術或效率上，而是誰能搶到長期丶穩定而足够的導電玻璃原料，以滿足市場的需求。而在在未來的搶料大戰中，國內産能丶資金較小的薄膜廠，很可能會面臨料源不足，或只能到現貨市場買高價導電玻璃的窘况，造成産能閑置丶或被淘汰幷購，甚至是淪爲其它料源充足薄膜廠的代工廠。因此，國
7、內的薄膜廠們，應當未雨綢繆，及早因應。）國內漳洲中國科技 CTDChttp:/ 1245x635mm。平米售價：尚未有量産實品，無資料。最近概况：A：以 1000 萬 HKD 賣掉非核心事業，幷增資創大太陽能，全力轉進 SNO2 導電玻璃領域。B： 已在漳州開發區購買一座標準五層樓廠房，建築面積 12,000 平方米，可容納 46 條SNO2 導電玻璃生産綫，年産量約 300,000400,000sqm。C：已在漳州開發區另購 148 畝地，供建設可再生能源示範園區及擴廠使用。D：預計 2008 年 Q1 量産，據聞 07 年 12 底已開始投産。秦皇島耀華玻璃http:/ 4mm，方阻 16
8、 歐，透光率大于 80。B-厚度 4mm，方阻 20 歐，透光率大于 80。平米售價：A-400 RMB/m2B-200 RMB/m2廣豐太陽能玻璃産品參數：DSSC 用，方阻 10 歐，透光率80%， 。http:/ NSG/英國皮爾金頓/美國 LOF，勉强列入國內供應商，做爲參考）http:/www.nsg.co.jp/http:/ 2.2mm，方阻 1415 歐，透光率90%。B-厚度 3.1mm，方阻 811 歐，透光率 7981%，Haze 值812%。 平米售價：A-1200 RMB/m2B- 無資料）國外日本（Asahi）http:/www.agc.co.jp/cn/index.
9、html産品參數：厚度 1mm，方阻 12 歐平米售價：無資料。美國 AGC Flat Glass（AFG）http:/ LOFhttp:/www.nsg.co.jp/http:/ 2.2mm，方阻 1415 歐，透光率90%。B-厚度 3.1mm，方阻 811 歐，透光率 7981%，Haze 值812%。 平米售價：A-1200 RMB/m2B- 無資料。二丶光伏玻璃分爲組件封裝及襯底沉積用兩種，此處襯底沉積用是指薄膜廠自行鍍導電膜者（例：Oerlikon 系） ，筆者假定廠商都采用時下之超白玻璃。若是組件封裝用，則視各家工藝的要求而有所不同，或用一般普通丶或采低鐵鋼化及硼矽玻璃等，不一而
10、足。）襯底沉積用目前世界上主要的超白玻璃供應商，有美國 PPG 丶加迪安丶英國 Pilkington（已被日本 NSG 收購）丶法國聖戈班丶日本旭硝子（已幷購比利時格拉威寶玻璃集團） 。國內的企業，如金晶集團丶中玻太倉丶常熟耀皮丶南京聖韓丶杭州和合，都是與上述國外企業合資生産，其餘如河南裕華丶信義超白丶東莞南玻丶常州亞瑪頓等，則是企業自主研發而成。目前超白玻璃市價爲 85 RMB/m2 或 9000 RMB/噸左右，但隨著國內丶外各大企業超白玻璃生産綫相繼建成投産，長期而言，市場價格應會呈現下降趨勢。值得注意的是，英國 Pilkington 丶美國 LOF 玻璃公司已爲日本板硝子（NSG）所收
11、購，Pilkington 持有國內璃製造商-中國玻璃丶耀皮玻璃各三成及二成股權，而中國玻璃又已全資收購藍星玻璃集團（威海藍星泰瑞光電的母公司） ，成爲國內最大的浮法玻璃供應商。最近，Pilkington 與中國玻璃在太倉丶與耀皮玻璃在常熟，各興建了一條年産 7萬噸丶 1.64 萬噸的超白玻璃生産綫，以搶占國內急速成長的太陽能玻璃市場。以此來看，日本 NSG 已間接成爲國內光伏玻璃市場的最大供應商，産品橫跨 ITO 丶 FT及超白玻璃，未來是否會進一步主導國內相關玻璃的供應及市場價格，值得薄膜廠關注。天津泰岳（排序由北而南）http:/ 平米售價：無資料金晶集團（技術來源：美國 PPG）山東金晶
12、：青島金晶：年間産能：300 萬重箱（日産 600 噸）産品參數：A-太陽能超白玻璃，常規厚度 3.2mm（325mm） ，透光率98%，最大尺寸 2440*3660mm。平米售價：90 RMB/m2 起。産品毛利：50。 （以此可測算生産成本）河南裕華超白玻璃http:/ 萬噸（400 萬 m2）産品參數：A-太陽能超白玻璃，常規厚度 3.2mm，透光率91.8%，最大尺寸無資料。http:/ 平米售價：60 RMB/m2河南思可達年間産能：450 萬 m2産品參數：A-太陽能超白玻璃，常規厚度 3.2mm（2.56mm） ，透光率無資料，最大尺寸 16051680mm。http:/ RMB/m2南京中宇 年間産能：無資料 産品參數：A-太陽能超白玻璃，常規厚度 3.2mm（322mm） ，透光率91.8%，最大尺寸無資料。http:/ 産品參數：無資料平米售價：無資料常州亞瑪頓光伏玻璃http:/ 萬 m2産品資料：A-鍍增透膜太陽能超白玻璃http:/ Pilkington）年間産能：200 萬平方米（日産 150 噸）産品資料：A-太陽能超白玻璃，常規厚度 3.2mm（310mm） ，透光率91，最大尺寸寬度 2140mm。http:/ 3.2mm（4mm） ，透光率91，最大尺寸 1200*2100mm。http:/
