Part 1 新手上路—简单模拟预测

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1、Part 2：快乐旅途简单模拟预测如何制作交互式仪表盘在进入这一部分的学习之前，大家已经了解了水晶易表的工作界面和部件功能。现在开始，我们就要一起学习如何运用软件实现与数据的简单互动，让大家初步感受一下水晶易表的魅力。在这一部分中，您将学会：1 导入数据模型2 连接数据3 修改外观4 使图表具有“如果那么会 ”功能一切都简单而有趣，准备好了吗？我们开始吧！从【开始】菜单中打开软件现在我们进入实战演练状态创建一个交互式的销售预测仪表盘。首先，启动水晶易表软件。我们可以双击桌面图标（如果已经创建了快捷方式） ，或者打开 Windows 的【开始】菜单，打开【所有程序】 ，找到【Business O

2、bjects】 ，并点击随之出现的【Crystal Xcelsius Designer 4.5】 ，在弹出的菜单里选择 【Crystal Xcelsius Designer 4.5】 。写在前面图 2.1 启动水晶易表软件这时，我们会看到水晶易表工作区的全貌：图 2.2 水晶易表的工作区现在，您可以在随书附带的光盘中【案例及数据 Part2】目录下找到文件【某电脑公司销售预测.exe】 ，如图 2.3 所示。这就是我们这一部分学习的目标。移动游标，整个展示都会有变化，感觉“动” 起来，不是吗？跟随我们的操作向导，您也会有同样的成果。图 2.3 制作完成的交互式销售预测仪表盘导入 Excel 表

3、格模型在开始操作之前，我们需要导入一个已有的 Microsoft Excel 表格模型。通常，这个表格模型是您自己创建的，或者是您公司其他人已经做好的。但是在这次学习中，我们已经为您创建好了 Excel 模型，这样您就可以轻松地学习如何使用水晶易表。一旦学会了以后，您可以使用自己的 Excel 表格数据进行练习，还可以创建个性化图表。首先来熟悉这个模型。打开随书附带光盘【案例及数据 Part2】目录下的Excel 文件 【某电脑公司销售预测数据】 ，如图 2.4 所示：图 2.4 已有的 Excel 模型这张表格描述的是某电脑公司的财政状况,它的目的主要是为了预测销售额。第一行是标题, 第二行

4、是公司的五类产品：桌面电脑、笔记本电脑、服务器、掌上电脑和软件。第三行是这五类产品的去年销售额，第四行是今年销售额的增长率，第五行是今年的预测销售额，第五行的最后一格,即单元格 H5，是今年的目标销售额。其中， 【今年预测销售额】是通过公式计算得出来的，即【今年预测销售额】=【去年销售额】*（1+【今年销售增长率（%） 】/100） 。从这张表格中我们可以看出，今年的销售总额$4,353,000 没有达到目标销售额$5,500,000。那么今年各类产品的增长率应该是多少才能达到目标销售额呢？这就是我们常见的模拟预测分析，即“如果 那么会” 问题。但现实是，我们不可能在 Excel 表格中一个一

5、个地去修改各类产品的增长率来尝试满足目标销售额，这样做太麻烦，也不符合实际情况。下面我们就来看看水晶易表是如何帮我们解决这个问题的。回到水晶易表的工作区。首先，我们需要导入这个 Excel 表格到水晶易表中。点击工作区上面工具栏中的 Excel 图标 ， 【导入模型】对话框就会出现：图 2.5 导入 Excel 模型对话框点击后面带有三个圆点的按钮 浏览您的电脑，找到光盘中【案例及数据 Part2】目录下的 Excel 文件。双击这个文件，您会看到文件的路径和名称出现在输入框中。点击【确定】 ，您会注意到水晶易表工作区的右下角开始显示导入模型的进度。导入完成后会显示【模型导入完毕】 。虽然界面

6、看起来没有任何变化，但名为【某电脑公司销售预测的数据】的 Excel 表格模型已经导入到水晶易表中（包括数据和公式） ，现在我们可以关掉 Excel 表格。如果您想改变数据或者公式，请修改之后再次导入。在这个练习中我们不涉及这个操作，所以您可以放心地关掉 Excel 表格。将数据连接到条形图导入 Excel 表格之后，我们将要建立图 2.3 中看到的仪表盘。思考一下我们需要展示什么数据，因为在这一步中，我们要制作一个条形图来表现今年的预测销售额。首先，在部件面板中点开标有【统计图】的文件夹。您可以看到一系列图表，从中找到条形图。我们有两个选择：【条形图】 和 【堆叠条形图】 ，我们选择第一个。

7、用鼠标左键点住【条形图】并把它拖放到工作区的左上角。将鼠标放在工作区中条形图的右下角，并将它拉伸到和图 2.6 中差不多的大小。图 2.6 在工作区中放置一个条形图保存一下目前的成果。在工作区上面的工具栏里点击【文件】【保存】 ，您可以将文件保存到电脑里并且命名为【某电脑公司交互式销售预测仪表盘】 。然后，双击条形图表（或者在条形图表上单击右键，选择【属性】 ）,打开属性面板：在随后的创建过程中我们应该记住随时保存文件。养成好习惯，这样可以避免因为电脑死机，或者其他问题而造成成果付诸东流。如果您使用的是水晶易表试用版将无法保存您的成果，请在工作过程中不要关闭水晶易表。图 2.7 条形图的属性面

8、板我们看到，在【常规】菜单中有【标题】 、 【数据范围】和【系列】三个大框，先把视线移到【系列】框上来。 【系列】框中【+】 、 【-】按钮是用来增减表现变量的个数，而右边的【名称】是用来修改变量的名称， 【x 值】是用来连接数据（请大家注意：正确地连接数据，是水晶易表完成展示功能的关键）具体的操作是：点击【系列】左边的圆点，再点击下面的【+】按钮， 【系列 1】就出现在相应的列表中。但【系列 1】是毫无意义的名字，我们要给它一个有意义的名字。点击【名称】输入框右边的选择按钮 ，在 Excel 表格中选择单元格 A5，然后点击【OK】 。当然，我们也可以在【名称】输入框中键入【今年预测销售额】

9、 。不过，当我们以后修改Excel 表格中单元格 A5 的内容，并把表格重新导入的时候， 【名称】这个部分不会有相应的变化。而前一种操作可以保证重新导入 Excel 表格后， 【名称】部分会有相应变化。区别就在这里。现在我们需要将数据连接到图表中。大家可以看到【名称】下面有一个【X 值】 ， 点击输入框右边的选择按钮 ，选择 Excel 表格中的单元格区域 B5:F5，点击【OK】 。最后，我们要给图表加上标题：在属性面板顶端的【标题】大框的前三个输入框里我们分别输入【某电脑公司】 、 【预测销售额:2005】和【预测销售额】 。点击属性面板最下面的【类别轴标签】输入框右边的选择按钮 ，选择

10、Excel 表格中的单元格区域 B2:F2。关闭属性面板，您的屏幕应该是图 2.8 的样子：图 2.8 完成后的条形图如果 X 轴的数字没有显示的话，您需要点开属性面板，点击右上角的【外观】菜单，再点击紧挨着【外观】下面的 按钮。我们现在需要做的是调小数字的字体，在最下面的【水平轴标签】框中将【字体】中的字号由【14】缩小为【8 】或【9】 。当然，您也可以通过拖拉条形图表的边框使图表变大从而使 X 轴的字体显示出来。让条形图具有可视化的“如果那么会”功能第一个图表制作完成了，保存一下。下面的工作是让条形图表具有可视化的“如果那么会” （What-if）功能，也就是让我们的数据动起来。它的原理

11、是：由于 Excel 表格中写入了计需要说明的是，如果您使用的是水晶易表 4.5 之前的版本（英文版） ，默认的情况下无法显示汉字。如果需要显示，您需要统一字码。具体操作为：点击工作区上面工具栏里的【File】 ，选择菜单中间部分的【Font】 ，将会出现【Font Options】对话框。点击【Unicode Font Options】 ，在弹出的对话框顶端，选择【Use Non-Embedded Fonts (Recommended for Unicode)】，再点击下面的【OK】 ，汉字部分就可以显示了。算【今年预测销售额】的公式，所以一旦改变【今年销售增长率】的值， 【今年预测销售额】

12、的值也会相应改变。但要完成这一设想，还需要借助水晶易表中【滑块】这个部件。点开部件面板中的【单值】文件夹，再点开【滑块】文件夹，将【水平滑块-0】图标拖放到【条形图】的下面。这时，我们看到的界面应当是图 2.9 样子：双击滑块，显示属性面板。在【标题】中键入【桌面电脑】 （当然您也可以使用输入框右边的 按钮，并选择 B2 作为标题） 。我们看到标题在滑块的上面，但是我们有五类产品，总共需要放五个滑块，这样的摆设既不美观，也可能没有足够的空间，所以我们最好将标题放到滑块的左边。点击属性面板的【外观】菜单。我们注意到这个菜单共有三个大框：【标题】 、【值】和【限度】 。在【标题】框里有一个【位置】

13、选项，我们通过下拉菜单选择【左】 ，标题就挪到了滑块的左边。图 2.9 为条形图增加滑块然后，我们需要连接数据。回到属性面板的【常规】菜单，点击【单元格链接】输入框右边的 ，选择 Excel 表格中的单元格 B4。您会看到滑块右边显示 5。如果您不太理解这一步操作的意义，可以点击选择按钮 右边的一个【更多信息 】图标 。点击这个图标将会有一段视频，它会帮助您对本次操作有更深刻的理解。另外，我们这里的数值是 5，而滑块默认的数值是 100，所以游标几乎在滑块的最左边。显然，公司销售额增长 100%不太现实。我们现在把默认数值改为 20。点击属性面板顶部的【行为】菜单,将【最大值】 下面输入框里的

14、 100 改为 20。我们会发现游标已经处于滑块的1/4 处。第一个滑块制作完成了，大家可以看看数据如何动起来，如何实现“如果那么会”功能。点击工具栏上面的预览图标 。好像预览界面和设计界面没有什么区别，不过当我们把鼠标放在滑块游标上，并拖动游标，就会发现条形图中桌面电脑的预测销售额发生了改变。我们此前已经解释过原理，所以当桌面电脑的销售额增长率发生变化时，今年的预测销售额也相应地发生变化。试一试把鼠标放在条形图上，会有相应的信息自动弹出来。我们不需要再做其他的操作就能方便的查看数据了。当您想结束预览时，只需要再次点击 。制作多个滑块接下来，我们需要为其他四类产品建立交互式滑块。您可以像上一步

15、操作那样在部件面板中找到滑块部件，拖放到工作区中，并连接数据，修改名称和外观。但这样做比较麻烦，我们可以利用已完成的滑块，使下面的操作相对简单。具体操作是：右键点击已制作完成的滑块，再点击【复制】按钮（也可以使用【Ctrl】+【C】键） 。在工作区的其他地方右击鼠标，再点击 【粘贴】 （或【Ctrl 】+【V 】键） 。将新的滑块拖到原来的滑块下面，也许位置不整齐，我们稍候再来调整。现在这两个滑块是一模一样的，我们需要将第二个滑块对应为笔记本电脑的数据。双击第二个滑块显示属性面板，将【标题】输入框里的【桌面电脑】改为【笔记本电脑】 ，将【单元格链接】改为连结到 Excel 表格里的单元格 C4

16、。关闭属性面板。现在大家一起来看看预览。预览的操作在【Step4 】里有具体的说明，请参考本书第 20 页。移动滑块的游标，我们会看到，在条形图表中桌面电脑和笔记本电脑的【今年预测销售额】都可以相应地变化了。回到设计界面，为其他三类产品建立滑块的方法也是一样，这里不再赘述。至此，五个滑块都已经建立完成了，我们现在来解决它们的位置问题。先将鼠标放到五个滑块的右下角，按住鼠标左键，拖拉到滑块的左上角，五个滑块都被框中。点击工具栏里【格式】【对齐】【水平居中】 ，然后再点击【格式】【间距相等】【纵向】 ，现在我们看到五个滑块已经排列得很整齐了，如图 2.10 所示：图 2.10 一个排列整齐的多元交互图表如果您还想移动这五个滑块在工作区中的位置，只需要点击键盘上的【上】 、 【下】 、 【左】 、 【右】键。请注意保存。增加一个量表到 Step 5 为止，我们的图表已经达到了交互的目的，感觉还不错。不过，整个图表的内容还不够丰富，在这一步中，我们将创建一个量表来展示预