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1、XXXXXXXXXXXXXXXX文件XXXX20XXXX号 签发人：王某某河南省“十四五”电力供需形势分析与展望电力工业是关系国计民生的基础性行业，电力消费与经济发展密切相关，深入研究电力供需形势对于保障河南电力稳定可靠运行，服务经济社会发展具有重要意义。“十四五”是河南在中部地区崛起中奋勇争先、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章的关键时期，在郑州国家中心城市建设、新型城镇化加快推进、乡村振兴战略实施等带动下，预计全省电力需求仍将保持刚性较快增长，但在能源电力转型背景下，省内电力供给能力提升有限，全省电力供应保障将面临较大挑战。“十四五”时期需要统筹省内、省外资源，合理规划省内电源布局、着力扩大
2、外电入豫规模，从供给、需求两侧发力，稳步提升新能源有效供给能力，充分调动需求侧资源灵活性，推动源网荷储协调发展，实现河南电力安全可靠供应。一 河南省“十三五”电力供需情况2020年，河南电力行业积极应对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂多变的国内外环境的影响，实现了全省电力供需平稳运行，支撑了复工、复产、复商、复市有序推进，保障了全省经济社会运行回稳向好。总体上看，“十三五”期间，河南电力供应能力稳步提升，电网发展实现提档升级，电力需求呈现诸多新趋势、新特征，同时受产业结构调整、新冠肺炎疫情等因素影响增长低于预期，全省电力供需紧张的局面阶段性缓解。（一）电力清洁供给能力显著提升“十三五”以来，河南以
3、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新发展理念，以能源供给侧结构性改革为主线，推动能源电力转型发展，大力淘汰煤电落后产能、化解煤电产能过剩风险，实现了风电、光伏等新能源发电跨越式发展，全省电力清洁高效供给能力显著提升，成为推动全省能源清洁转型的主力军。2020年7月15日，世界首条专为清洁能源外送建设的特高压工程青海河南800千伏特高压直流工程正式启动送电，“青海的光”跨越三千里点亮了“河南的灯”，有效提升了河南电力清洁保障能力。截至2020年9月底，全省电源装机达到9607万千瓦，较2015年底累计增长了42.5%，其中风电装机860.6万千瓦、光伏装机1121.1万千瓦，分别较
4、2015年底增长了9倍、28倍以上，风电、光伏等清洁能源新增装机占电源装机增量比重达到64.9%，成为全省电力供应增量主体。（二）电网发展质量实现提档升级“十三五”以来，河南电网保持了高强度投资水平，取得了显著的建设成效，从根本上扭转了电网薄弱的局面，为全省经济社会发展提供了有力支撑。20162019年，河南电网累计完成投资1473亿元，年均发展总投入在350亿元以上，位居中部六省第一，是“十二五”年均投入水平的1.6倍，预计“十三五”电网发展总投入将在1730亿元以上。主网架更加坚强，电网安全运行水平大幅提升：构建了“两交两直”特高压电网供电格局，形成了覆盖全省的500千伏“鼎”字形骨干网架
5、，实现了500千伏变电站覆盖所有地市、220千伏变电站覆盖所有县域，主网架连续5年实现供电无“卡口”。城乡配电网薄弱局面得到扭转，电力普遍服务能力显著增强：“十三五”期间河南更加注重城乡配电网发展，配电网投资占电网发展总投入的比重在六成以上，全面完成了新一轮农网改造升级任务，确保了贫困县、贫困村电网脱贫“两提前”，实现了村村通动力电、平原地区机井通电全覆盖，基本消除了全省低电压、卡脖子问题。（三）电力需求增长呈现新的特征“十三五”以来，河南大力推动经济高质量发展，全省经济发展方式、经济增长动力发生了明显转变，产业结构优化调整步伐加快，加之2020年新冠肺炎疫情影响，全省电力需求增长呈现诸多新的
6、特征。1.全社会用电量增长有所放缓“十三五”以来，随着河南持续推动产业结构优化调整，全省电力消费逐步向高质量发展阶段迈进，20162019年以年均4.0%全社会用电量增长满足了河南年均7.6%经济增长的需要（见图1）。2020年受新冠肺炎疫情影响，预计全社会用电量增速较低。初步判断，“十三五”全省用电量年均增长在3.0%左右，较“十二五”年均增速下降1个百分点。图1 20002019年河南省全社会用电量走势分阶段看，“十三五”的前三年，河南转变经济发展方式、培育经济发展新动能成效逐步显现，全省电力需求增长逐步走出了“十二五”末的低谷，用电量增速逐年走高，保持了年均5.9%的较快增长。2019年
7、，受省内电解铝产能关停外迁、凉夏暖冬气候等因素影响，全省用电量有所回落，同比下降1.6%，增速创2000年以来新低。2020年，新冠肺炎疫情给全省经济电力运行带来了前所未有的挑战，同时夏季凉爽多雨的反常气候进一步拉低了用电量增长。总体上看，“十三五”期间，全省用电量增长呈现先升后降的“倒V”形。2.用电结构优化步伐持续加快“十三五”以来，在经济高质量发展、产业结构调整带动下，河南用电结构持续优化。从分产业用电结构看，全省第一、第二、第三产业及城乡居民用电比重由2015年的1.975.79.612.8调整为2019年的1.364.216.318.2。其中，第二产业用电量占比逐年下降，较“十二五”
8、末累计降低了11.5个百分点；第三产业用电量占比稳步提升，较“十二五”末累计提升了6.7个百分点，成为拉动全省用电增长的主引擎（见图2）。图2 20002019年全社会用电结构情况从工业内部用电结构看，20152019年全省有色、黑色、化工和建材传统四大高耗能行业用电占比累计下降了7.1个百分点，食品制造、装备制造、电子信息、汽车制造和新材料五大优势产业以及新一代信息技术、高端装备、智能网联及新能源汽车、新能源、生物医药及高性能医疗器械、节能环保六大新兴产业用电量占比合计提高了2.5个百分点，工业用电结构的优化反映了全省制造业高质量发展成效初显。3.用电负荷峰谷特性更加突出“十三五”以来，河南
9、全社会最大用电负荷保持了年均6.6%的较快增长，并于2017年成为全国第5个用电负荷突破6000万千瓦的省份。分阶段看，“十三五”的前三年全省用电负荷快速攀升，年均增长8.0%，其中2017年、2018年连续两年实现超10%的高速增长（见图3）；20192020年受省内电解铝产能关停外迁、凉夏气候叠加新冠肺炎疫情等因素影响，全省用电负荷增速明显放缓。图3 20002019年河南省全社会最大用电负荷走势从用电负荷特性看，“十三五”以来河南用电较为平稳的传统重工业比重下降、第三产业及城乡居民等用电峰谷特性明显的比重上升，使得用电负荷尖峰化特征越发突出，全省最大负荷利用小时数、尖峰负荷持续时间、最大
10、峰谷差率等反映用电负荷运行平稳性的主要指标均有不同程度降低。2019年，全省最大负荷利用小时数仅为4874小时，较2015年累计下降了508小时；全省95%以上最大负荷累计持续时间仅为8小时，持续天数为4天，省网用电最大峰谷差超过2000万千瓦、负荷最大峰谷差率达到41.6%，较2015年分别扩大了440万千瓦、3.3个百分点。随着电力负荷尖峰特性日益突出以及峰谷差持续扩大，全省电力系统整体运行效率和电力基础设施利用率明显下降，安全稳定运行压力逐渐加大。4.全省电力消费增长重心转移“十三五”以来，河南持续推动区域协调发展，城乡居民生活水平均有明显提高，同时随着全省城乡配电网投资力度加大、农村电
11、网短板加速补齐，城乡居民用电需求得到了有效释放，全省电力消费增长重心加速向豫南地区人口众多的农业型城市转移。从用电量增速来看，“十三五”以来，全省用电量增速前五位地市分别为信阳、周口、平顶山、驻马店和南阳，均为豫南传统以农业为主的地区；从用电量规模来看，“十三五”以来，省内新乡、信阳、周口、平顶山、驻马店等地区用电量规模明显扩大，在全省排位分别上升了13位（见表1）。表1 “十三五”以来河南省各地市用电量规模及增长情况二 河南省“十四五”电力供需形势分析“十三五”期间，河南省电力有效推进绿色低碳转型发展，整体供需处于紧平衡局面，保障了电力供需平稳有序运行；20192020年全省电力需求增速有所
12、放缓，供需紧张局面略有缓解。“十四五”期间，河南经济发展长期向好，电力需求仍将保持刚性增长，但能源转型背景下省内常规电源接续项目不足，新增新能源机组受出力特性影响难以形成稳定有效支撑，全省电力供应保障压力逐渐增大。（一）河南迎来重大国家战略实施机遇2019年，习近平总书记深入河南信阳等地考察调研，并在郑州主持召开了“黄河流域生态保护和高质量发展”座谈会，明确把黄河流域生态保护和高质量发展确定为重大国家战略。习近平总书记在河南考察调研时强调，要“在中部地区崛起中奋勇争先，谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章”，为新时期河南推动经济社会高质量发展指明了方向。同时，近年来，黄河流域生态保护和高质量发展、
13、促进中部地区崛起等一系列重大国家战略先后落地，河南已进入重大国家战略叠加的重要机遇期。国家先后批复了郑州国家中心城市、中原城市群、郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区、国家大数据（河南）综合试验区、（郑州）跨境电子商务综合试验区、郑州卢森堡“空中丝绸之路”等一系列重大战略规划和先行试验示范区，充分体现了国家对于河南发展的重视和给予的政策支持，这些国家战略、先行试验示范区都为河南发展创造了良好的外部环境，提供了新发展的历史机遇。（二）具备实现高质量发展的坚实基础河南是我国的大粮仓、大枢纽、大市场，是新兴工业大省、内陆开放高地，拥有1亿多人口、超5万亿元的
14、经济总量，具备综合实力、战略叠加、区位交通、人力资源、市场空间诸多优势。从经济总量看，2019年在经济下行压力加大的情况下，河南实现了高基数上的较快增长，增长率为7.0%，在总量排名全国前五的经济大省中，河南增速第一。从增长动力看，河南经济发展新动能加速积聚，战略新兴产业、高技术制造业增加值增速持续高于全省规模以上工业增加值增速，郑州信息技术服务等4个产业集群入选国家首批战略性新兴产业集群发展工程；“两新一重”建设加快推进，在全国率先部署鲲鹏生态创新中心、黄河鲲鹏服务器首批产品下线，阿里巴巴和海康威视等企业区域总部相继落地，并在鹤壁打造了全省首个5G产业园，吸引京东、华为等205家企业入驻或签
15、约。从发展趋势看，2020年新冠肺炎疫情对河南经济运行带来了一定冲击，但长远来看河南经济韧性强、回旋空间大、潜力足的基本特点没有变，全省经济长期向好的整体态势没有改变，具备实现高质量发展的坚实基础。（三）电力消费存在刚性增长内在需求当前，河南正处于工业化中期向后期转变阶段，新型城镇化加快推进、乡村振兴战略扎实实施，全省电力消费仍将刚性增长。从整体人均用电水平看，2019年河南人均用电量为3490千瓦时，仅为全国人均用电量水平的68%，相当于全国2011年的水平。与国内先进地区对比，河南人均用电水平仅分别为广东、江苏、山东、浙江的60%、45%、57%、43%，整体落后10年以上。从人均生活用电
16、量看，2019年河南人均生活用电量为633千瓦时，仅为全国人均用电量水平的87%，分别是广东、江苏、山东、浙江的68%、67%、91%、58%。从电力消费增长动力看，全省产业结构调整已初见成效，传统产业加快转型升级、新兴产业蓬勃发展。根据政府于2020年8月印发的推动制造业高质量发展实施方案，河南将重点发挥数字经济引领作用，构建“556”产业体系：做强装备制造、食品制造、电子信息、汽车制造和新材料五大优势产业，建设万亿级装备制造基地、食品制造基地、电子信息产业基地，5000亿级汽车制造基地、新材料产业基地；做优钢铁、有色金属、化工、建材和轻纺五大传统产业；做大新一代信息技术、高端装备、智能网联及新能源汽车、新能源、生物医药及高性能医疗器械、节能环保六大新兴产业，预计“十四五”期间全省电力需求将保持较快增长态势。（四）能源转型背景下供应保障压力大
