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1、 油套管-行业深度解析 油套管亦称石油套管，主要用于钻井过程中和完井后对井壁的支撑，以保证钻井过程的进行和完井后整个油井的正常运行。石油套管是石油钻探用重要器材，其主要器材还包括钻杆、岩心管和套管、钻铤及小口径钻进用钢管等。国产套管以地质钻探用钢经热轧或冷拔制成，钢号用“地质”（DZ）表示，常用的套管钢级有3种：DZ40、DZ55、DZ75。目录1 油套管行业定义与分类1. 1.1 油套管行业定义2. 1.2 油套管行业主要产品分类2 油套管行业政策环境分析1. 2.1 1）国家产业政策2. 2.2 （2）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见3. 2.3 （3）石油和化学工业“十二五”发展指
2、南4. 2.4 （4）海洋工程装备制造业中长期发展规划3 油套管行业发展状况分析4 国际油套管行业知名企业5 中国油套管行业领先企业6 中国油套管行业竞争分析1. 6.1 供应商议价能力分析2. 6.2 购买商议价能力分析3. 6.3 行业替代品威胁分析4. 6.4 行业现有企业竞争分析油套管行业定义与分类油套管行业定义油套管亦称石油套管，主要用于钻井过程中和完井后对井壁的支撑，以保证钻井过程的进行和完井后整个油井的正常运行。石油套管是石油钻探用重要器材，其主要器材还包括钻杆、岩心管和套管、钻铤及小口径钻进用钢管等。国产套管以地质钻探用钢经热轧或冷拔制成，钢号用“地质”（DZ）表示，常用的套管
3、钢级有3种：DZ40、DZ55、DZ75。油套管行业主要产品分类油套管有井口套管和井下套管。根据固井的目的及套管的功用，井内下入的套管可以分为表层套管、技术套管和油层套管。（1）表层套管：是油气井套管程序里最外层的套管。钻井开孔后钻到表土层以下的基岩，或钻达一定深度，下入表层套管。表层套管的作用有：隔离上部含水层，不使地面水和表层地下水渗入井筒；保护井口，加固表土层井段的井壁；对于继续钻下去会遇到高压油气层的，在表层套管上安装防喷器预防井喷。表层套管与井壁之间的间隙全部要用水泥封堵，即固井注水泥时，水泥浆需返出井口，才能起到隔离地层和保护井壁的作用。表层套管的深度，最少100米。（2）技术套管
4、：又称中间套管。是套管程序罩中间一层或两层的套管。在井深较大，对井眼中间井段的易塌、易漏、高压、含盐等地层，起到隔离地层和保护井身的作用。下入了技术套管可以保证对下部井眼顺利地钻进；也能保证钻进油气层的安全；技术套管上安装有套管头，四通防喷器，可以预防井喷。中间套管是因为钻井的技术需要而下入，所以也称技术套管。技术套管与井壁间隙水泥封堵的高度，在被隔离的地层以上至少200米。（3）油层套管：又称生产套管。是油气井套管程序里的最后一层套管，从井口一直下到穿过的油气层以下。油层套管下入的深度，基本就是钻井的深度。油层套管的作用是油气到地面的通道，把油气与全部地层隔绝，保证油气压力不泄漏。油层套管在
5、油气井转入生产之后，其质量要保证能够维持一定的开采年限。油层套管的固井质量，一方面关系到作为探井，是油气测试的关键；另一方面关系到作为生产井，直接影响井的寿命。油层套管与井壁之间间隙的水泥封堵高度，在油气层以上至少500米，或直至上一层套管内200米。油套管行业政策环境分析1）国家产业政策在国家发展和改革委员会2005年12月2日发布的产业结构调整指导目录（2005年本）和2007年12月7日发布的产业结构调整指导目录（2007年本）（征求意见稿）中，石油开采用油井管被列入国家鼓励类目录。与此同时，石油、天然气勘探及开采亦被列入国家鼓励类目录。（2）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见若干意
6、见明确指出了装备制造业振兴目标：“发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要”、“逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局”。（3）石油和化学工业“十二五”发展指南按照“稳定东部、加快西部、开发海域、拓展海外”的思路，重点开拓海域及主要油气盆地和陆地油气新区。依靠科技进步，大幅提高油气田采收率。推动天然气产业快速发展。加强境外油气资源合作开发。完善油气干线管网和配套设施建设。逐步形成以油田和大型原油码头为中心，覆盖主要炼化企业，东西衔
7、接，南北贯通，国内原油、进口原油和成品油灵活调节的管道输送网络。扩建和新建原油储备基地，在长三角、珠三角、环渤海和成渝地区建设成品油储备基地。扩大LNG进口来源和渠道，在沿海地区适当建设液化天然气接收站。（4）海洋工程装备制造业中长期发展规划规划提出，至2015年，海洋工程装备制造业年销售收入达到2000亿元以上，工业增加值率较“十一五”末提高3个百分点，其中海洋油气开发装备国际市场份额达到20%；2020年，年销售收入达到4000亿元以上，工业增加值率再提高3个百分点，其中海洋油气开发装备国际市场份额达到35%以上。2015年，海洋油气开发装备关键系统和设备的配套率达到30%以上，2020年
8、达到50%以上；在海洋钻井系统、动力定位系统、深海锚泊系统、大功率海洋平台电站、大型海洋平台吊机、自升式平台升降系统、水下生产系统等领域形成若干品牌产品；具备深海铺管系统、深海立管系统等关键系统的供应能力；海洋观测/监测设备、海洋综合观测平台、水下运载器、水下作业装备、深海通用基础件等实现自主设计制造。油套管行业发展状况分析油套管属石油钻采设备，是石油钻采工程中要求高、用量大的深度机械加工产品。根据我国统计数据，实际钻井每钻进1m，约需油井管62kg，其中套管48kg、油管10kg、钻杆3kg、钻铤0.5kg，套管和油管是石油钻采过程中用量最大的产品。2013年，石油钻采设备制造业实现主营业务
9、收入2453.34亿元，同比增长14.5%，实现利润总额171.69亿元，同比增长26.3%。行业景气度始终处于高位。目前，我国石油钻采专用设备制造商在全球范围内的市场占有率已经超过30%。油套管的发展态势与石油钻采设备制造业总体相似，近年来油套管需求量不断增加，产量随之增长，不仅摆脱了依赖进口的局面，而且实现了大量出口。目前，我国油套管出口量相当于总销量30%左右。预计未来随着生产技术进步，中国油套管将进一步走向世界。具体内容详见发布的2013-2017年中国油套管行业产销需求与投资预测分析报告。国际油套管行业知名企业Tenaris集团瓦卢瑞克曼内斯曼（V&M）TMK中国油套管行业领先企业山
10、东墨龙石油机械股份有限公司天津钢管集团股份有限公司宝山钢铁股份有限公司江苏常宝钢管股份有限公司湖南华菱钢铁股份有限公司无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司攀钢集团成都钢铁有限责任公司安徽天大石油管材股份有限公司安东石油技术（集团）有限公司宝鸡石油钢管有限责任公司中国油套管行业竞争分析供应商议价能力分析钢铁行业是石油钻采专用设备行业的上游行业。目前，我国作为世界上第一钢铁生产大国，钢铁生产技术较为成熟，油套管行业对原材料的需求能得到较为充分的保证。油套管行业原材料成本的上升对油套管产品的成本影响较大，但油套管行业对钢材用量有限，难以形成较为强大的议价能力。购买商议价能力分析齐全的产品线使企业能为客
11、户提供“一站式”服务，能够满足大中小型各类石油钻采专用设备行业中的油套管企业的需求，提高了企业对客户的吸引力，增强了企业的议价能力和抗风险能力，使企业的业务保持平稳较快发展。此外提高外协加工产品质量、竭力满足企业的交货期，避免被其他企业淘汰，从而有利于企业提高产品质量、缩短交货期、保持较强的议价能力。行业替代品威胁分析在石油钻采作业中，油套管使用量最大且用量较为稳定，但随着技术的发展，焊管亦可以替代接近地表的浅层套管，虽然该类套管在整个油套管中所占比例很小，但依然对制造商在产品种类规格、部分产品性价比等方面提出了更高要求。行业现有企业竞争分析目前，随着石油行业的发展，市场对高等级的API标准产品和非API标准产品的需求呈现快速增长趋势，在非API标准产品领域的竞争中，API成员单位依托其综合优势而占有先机。目前，国内油套管行业领先企业主要有宝钢集团、衡阳钢管（集团）有限公司、江苏诚德钢管股份有限公司、天津钢管集团股份有限公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司、安徽天大、山东墨龙、无锡西姆莱斯等，具体各企业市场份额见发布的2013-2017年中国油套管行业市场前瞻与投资战略规划分析报告。-全文完-
