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1、2016-2017趋势预测,中国顶级教育投资人,01,近期投融资趋势,1,1.1,近期教育项目估值水平,教育投资人普遍认为，近期教育项目估值被高估,整体而言,投资人认为当前资本市场 过热,项目估值普遍被高估 部分投资人认为原因主要在于“优 质项目稀缺,当前项目估值与质量不 成正比,投资人观点,否 14,不确定 14,是 72,VC,否,20,不确定 20,是 60,教育上市公司,否 18,2,不确定 9,是 73,教育投资人集体,1.2,近期教育项目估值走势,教育投资人认为2016-17年教育项目估值将维持现有水平或下降,VC机构大多认为，近期项目估值将 下调 教育上市公司观点以估值持平为主
2、非教育上市公司对近期教育项目估 值仍持乐观态度,投资人观点,下降 20% 持平 37% 下降 50,上升 13,VC,持平 60,上升 20,教育上市公司,持平 47,3,上升 20,下降 33,教育投资人群体,1.3,教育投资集中趋势,项目数与金额综合考虑，2016-17年教育行业投资将更集中在晚期投资,上市公司倾向认为，投资将集中在晚期 天使轮和pre-A会增多，C轮之后的并 购数量也会增加 “项目数集中在早期，而金额应该集中 在晚期,投资人观点,不变 34,更集中在晚期投资 33,更集中在早期投资,33,VC,不变 20,更集中在晚期投资 60,更集中在早期投资 20,教育上市公司,不变
3、 23,4,更集中在晚期投资 54,更集中在早期投资 23,教育投资人群体,1.4,教育投资总金额变化,教育投资人对2016-17年教育行业整体投资金额比较乐观,VC机构对未来投资金额预期看法多 元 教育上市公司预期乐观 非教育上市公司预期乐观,投资人观点,总投资额不变 13,总投资额减 少 27,总投资额增 加 60,教育投资人群体,总投资额不变 16,总投资额减少 17,总投资额增加 67,教育上市公司,总投资额不变 14,5,总投资额减少 43,总投资额增 加 43,VC,1.5,教育投资项目数变化,教育投资人认为2016-17年教育行业投资项目数将会减少,VC机构和教育上市公司均预期获
4、投 的项目数将会减少,投资人观点,总被投项目数不变 7,总被投项目 数减少 60,总被投项目 数增加 33,教育投资人群体,总被投项目数不变 16,总被投项目数增加 43% 总被投项目数减少 67,6,教育上市公司 总被投项目数增加 17,总被投项目数减少 57,VC,近期投融资趋势,越少的优质项目，得到越多的投资,投资人普遍认为估值偏高，有一定下调压 力，但是预判明年的项目估值走势还是大致 持平 教育投资将会更集中在晚期投资，预期投资 项目数将会减少，但是总投资金额将会提高 教育上市公司对于估值走势和投资金额，均 比VC更乐观，显示2016-2017资金来源可 能将大多来自于教育上市公司,7
5、,1.6,其他投融资趋势,教育投资人,8,02,投资者偏好,9,2.1,最有发展前景的垂直领域（可复选,教育投资人认为，职业教育和K12教育是最有发展前景的垂直领域,74,58,47,42,37,26,21,教育投资人群体,88,88,50,38% 25,13,13,VC,63,50,50,50,50,50,38,教育上市公司,在职业和K12教育之外,VC和上市公司均看好早教 VC较看好留学相关赛道 教育上市公司则看好企业内训 关注收购的非教育上市公司更关注 职业教育,投资人观点,10,2.2,最感兴趣投资的垂直领域（可复选,教育投资人愿意投资的垂直领域和感兴趣的垂直领域重合度较高,79,53
6、,47,37,37,21,16,教育投资人群体,在K12领域，相对于素质教育需 求，投资人更会选择应试刚需作为 投资标的 一半受访的教育上市公司均表示， 对于投资企业内训领域感兴趣,投资人观点,63,63,38,38,25,教育上市公司 50%50,88,88,50,38,38,13,13,VC,11,2.3,最看好的产品模式（可复选,自适应学习和直播产品为教育投资人最看好的产品模式,75,63,50,38,38,38,VC,63,37,32,32,32,21,教育投资人群体,在上述观点以外, 直播产品类型中，VC机构对一对一 直播更感兴趣，教育上市公司则对 小班直播更感兴趣,投资人观点,63
7、,38,25,25,25,25,教育上市公司,12,2.4,最感兴趣投资的产品模式（可复选,交互或游戏化为教育投资人短期不特别看好，但具有投资兴趣的产品模式,在上述产品模式以外,非教育上市公司对智能答疑产品较 感兴趣,47,37,37,26,26,21,16,教育投资人群体,63,50% 38,38,38,25,25,25,VC,投资人观点,50,25,25,25,25,25,教育上市公司,13,投资人偏好总结,14,2.5,教育投资人眼中的 2015-2016热门项目,教育投资人,英语学习,留学考试：小站教育 To School：盒子鱼 英语实用能力： VIPKID,应试教育,拍照搜题：阿凡
8、题,美术教育：美术宝,素质教育,职业教育,IT教育：蓝鸥科技,15,其他投资偏好,教育投资人,自适应学习,16,03,创业热点 vs. 投资者偏好,17,创业热点素质教育内容,内容型项目数 30 工具型项目数 8 平台型项目数 5,在天使轮的创业中，中小学素质教育内容成为创业热点 非内容类教学,教务管理 11,教学管理 8,应试教育 27,软硬件 4,工具 10,内容 37,平台 3,素质教育 50,18,教育投资人,自适应学习,投资者偏好ToB内容项目,19,在toC天使轮的项目中，看到职业教育是个仅次于学科应试的大宗需求,考证互联网 培训,ToC项目需求 体育/健身 4,提高职业技能 17
9、,养育孩子 7,提高科学素养 5% 提高外语实用 能力 5,其他 38,提高其他兴趣 素养 5,提高学科成绩 19,创业热点ToC职业教育,20,投资者偏好职业教育,教育投资人认为，职业教育和K12教育是最有发展前景的垂直领域,74,58,47,42,37,26,21,教育投资人群体,88,88,50,38% 25,13,13,VC,63,50,50,50,50,50,38,教育上市公司,在职业和K12教育之外,VC和上市公司均看好早教 VC较看好留学相关赛道 教育上市公司则看好企业内训 关注收购的非教育上市公司更关注 职业教育,投资人观点,21,从授课型产品模式（如O2O,录播和直播）为主，
10、到数字化内容与游戏为主,第一期,第二期,第三期,O2O教学,65,66,2,12 10 0,46 21交互化或游戏 19大班直播 16数字化教学内容 13录播网校,23,22 20,项 目 数,22,创业热点数字化内容与游戏,投资者偏好交互或游戏化,交互或游戏化为教育投资人短期不特别看好，但具有投资兴趣的产品模式,在上述产品模式以外,非教育上市公司对智能答疑产品较 感兴趣,47,37,37,26,26,21,16,教育投资人群体,63,50% 38,38,38,25,25,25,VC,投资人观点,50,25,25,25,25,25,教育上市公司,23,投资者偏好,创业者与投资人的偏好颇为相近;主要关注 领域皆为toB内容，职业教育和互动/游戏 化内容,24,投资人们告诉大家,教育上市公司开始关注企业内训细分领域， VC关注留学相关，两类投资机构均关注早 教，K12和职业教育,越少的优质项目，将会得到越多的投资,估值偏高，但是估值走势还是会大致持平,25
