《自动化装备行业分析报告文档》由会员分享，可在线阅读，更多相关《自动化装备行业分析报告文档（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、自动化装备行业分析报告目 录一、行业管理及法律法规51、行业主管部门及行业监管体制52、行业主要法律法规及政策53、行业主要标准6二、自动化装备业概况71、国内自动化装备企业发展道路9（1）代工服务模式9（2）外资化模式9（3）自主创新模式102、自动化装备业不足10（1）自主创新能力不足10（2）产品性能存在差距，对进口依赖较大11三、自动化装备行业市场供求状况及变动原因121、汽车行业122、其他行业16四、自动化装备行业技术发展概况171、自动检测技术182、柔性自动装配技术183、清洗过滤技术194、物流搬运技术19五、行业市场化程度和竞争格局20六、进入本行业的主要障碍211、技术壁
2、垒212、人才壁垒213、生产工艺壁垒224、品牌壁垒225、市场销售能力壁垒226、资金壁垒23七、影响行业利润水平变动因素分析231、产品价格232、产品成本24（1）钢材24（2）外购件24（3）人员工资24（4）折旧费25八、影响行业发展的有利和不利因素261、有利因素26（1）国家产业政策扶持26（2）广阔的市场空间28（3）主要技术日益成熟28（4）世界范围内生产基地的逐步转移292、不利因素29（1）国际市场的冲击29（2）企业规模偏小30九、行业的周期性、区域性和季节性特征30十、行业上下游状况301、上游行业对自动化装备业的影响312、下游行业对自动化装备行业的影响31十一、
3、行业发展趋势321、集群化322、信息化323、服务化334、品牌化33十二、行业竞争情况341、自动检测设备领域主要企业34（1）德国JW-FROEHLICH 有限公司34（2）法国ATEQ 公司35（3）大连现代辅机开发制造有限公司35（4）大连豪森设备制造有限公司362、自动装配设备领域主要企业36（1）意大利柯马公司36（2）上海（瑞典）ABB 公司37（3）德国轮福德装配技术有限公司37一、行业管理及法律法规1、行业主管部门及行业监管体制自动化装备业，涉及范围广、门类多、产品杂、技术性强、服务面宽、带动性大，目前的行业管理机构为中国机械工业联合会。中国机械工业联合会的主要职能为：制定
4、并监督执行行业的规 范，规范行业行为；为政府制定行业的发展规划、产业政策；协助管理本行业国家标准，负责本行业标准的组织修订与管理；开展行业统计调查工作；参与质量管理和监督工作；本行业的科技成果鉴定等。2、行业主要法律法规及政策我国自动化装备业长期滞后于国外先进发达国家水平，对我国工业现代化造成了诸多不利影响，进入21 世纪后我国出台了诸多扶持和规范我国自动化装备业发展的国家政策和法规，从而为我国自动化装备业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。目前，我国与自动化装备业相关的法律法规及政策主要包括如下（按实施时间先后排序）：3、行业主要标准自动化装备业技术要求高，工艺复杂，为了有效控制产
5、品质量， 我国制定了一整套有关该行业的标准要求：二、自动化装备业概况自动化装备主要指应用在汽车、医药、电子、石化、冶金、军工等流程工业和各种加工制造生产线的自动控制系统和仪器仪表。自动化装备业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业， 对于我国提高生产装备的国产化率及自动化水平，促进我国产业升级及产业结构调整具有重要作用。我国自动化装备业经过50 多年的发展，取得了令人瞩目的成就，形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。随着自动化控制技术的进步，自动化控制系统在装备业中成为主设备和关键性设备。但由于自动化装备在工艺装备中所占价值量较小，其战略地位
6、没有被深刻认识，我国在自动化装备上的投资和相关政策也长期不到位。在工业装备主要靠引进的时代，自动化装备是附带一同引进；在工业装备加快国产化时代，自动化装备的发展也相对滞后。2006 年，国务院颁布国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，将重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪表的国产化作为16 项重大装备项目之一，这对促进自动化装备国产化具有重大意义。随着现代生产工艺的日益复杂，对生产流程自动化技术的要求愈来愈高，自动化控制系统已逐步成为装备业中的关键性设备和灵魂。现代工业的典型特征是装备大型化、复杂化、连续化、装备运行自动化、智能化。工艺参数技术要求、操作技巧、专利等越来越多地“软化”在自动
7、化技术和产品中。没有高水平、高质量的自动化技术，大型化，高参数、工况复杂的现代工业重大装备将无法运行。如果不能真正掌握装备的自动化控制系统，即使能运行大型设 备，也无法清楚整个运行过程的参数，而只能是盲目操作，这样终将难以真正实现装备业的真正自动化。我国目前已成为全球自动化装备产业发展最快的国家，全球主要自动化装备企业都已进入中国。从市场需求看，由于工业化、信息化、自动化的不断推进，我国装备自动化需求日益旺盛，根据中国仪器仪表协会的预测，到“十一五”末或“十二五”初，我国装备自动化市场需求将超过1,000 亿元。我国自动化装备已经形成比较完整的制造体系，自动化装备的使用覆盖能源、交通、通信、原
8、材料、农业、机械、电子、轻工、纺织、建筑、医药、卫生、防卫、环保和科学研究等国民经济的各个领域，在自动化装备研制方面亦取得了长足进步，主要表现在：首先，自主创新能力显著增强，部分领域国产化率大大提高， 如全国发电总装机容量中，国产机组已达80以上，年产千万吨级的大型炼油厂设备国产化率达90；其次，重点产业关键技术取得突破，促进了产业结构的优化升级。通过自主开发和引进技术的消化吸收，攻克了一大批产业发展的共性关键技术，部分领域取得了突破性进展；最后，产业技术进步成绩显著，为可持续发展奠定了技术基础，在降低资源、能源消耗，减少环境污染等方面成功开发和推广应用了一批新技术、新工艺、新装备，取得了显著
9、成效，提高了资源的综合利用率，促进了经济增长方式的不断转变。1、国内自动化装备企业发展道路目前，国内自动化装备企业在近几年的发展中形成了不同的道路：（1）代工服务模式在外资刚进入中国、本国自动化装备产业刚起步时，国外产品要进入中国急需市场网络和本土售后服务机构支持，而国内一些科研机构或厂家短期内不能生产出市场所需的产品或生产出来也难以卖出， 于是放弃或削弱自主研发而选择为国外产品做代理。这种代工服务模式在初期成为我国自动化装备科研机构或企业的主流发展模式。（2）外资化模式我国自动化装备行业近年来的并购重组基本是由外资主导进行的。外资为加快进入中国或整合利用我国自动化装备行业的重要资源或以更直接
10、的方式整合中国本土的竞争对手，加大了对国内自动化装备企业的并购力度，尤其是对行业排头兵企业的并购是其并购战略的重点。（3）自主创新模式近几年国内不少企业借助高校、科研院所等的优势资源，利用自身科研力量走自主创新之路，成为国内自动化装备发展的一大亮点。它们不但密切关注国内外制造业对自动化装备的需求，掌握行业新技术的发展动向，不断实现技术创新和新技术的引入，而且注重广泛吸纳和培养专业人才，优化研发团队的资源配置，培养专业化研发队伍。另外， 通过加大研发投入，加强项目管理，完善分配机制和培训机制，创造了良好的科研环境，实现了综合技术实力的显著提升。2、自动化装备业不足虽然目前我国自动化装备业取得了令
11、人瞩目的成绩，但由于技术基础薄弱，资金投入相对不足，在装备的自动化方面仍存在诸多不足， 主要表现在：（1）自主创新能力不足由于现代流程工业的工艺参数、技术特点、Know-how 绝大部分都要通过主设备与自动化装备硬软件紧密结合才能予以实施，工程成套技术和集成技术需要自动控制和工艺的紧密结合，因此强调增强自主创新能力必须以掌握自动化控制等核心技术为前提。当前自主创新能力不足仍然是制约行业发展的关键因素，自动化装备是信息技术、新材料技术、精密加工成型技术等新技术应用最快、集成程度最高的领域，必须集中优秀人才和投入巨额资金进行科技创新，而目前大多数国内企业产品开发研制水平和关键精密加工手段落后，欠缺
12、大型复杂系统的设计、验证技术，缺少在重大工程中的实施经验，在技术创新、系统集成能力和市场服务等方面和国外公司相比还存在较大的差距。在产品上，国外产品占据了90%以上的国内高端自动化装备市场。在技术上国内与国际水平总体相差10-15 年，国内企业在近期核心技术变化不大的产品上有一定的创新能力，但缺少高端产品的创新能力；在中高端产品中部分产品有跟踪性创新能力，但缺少超越性创新能力；对一般产品有一定的市场适应性，但缺少掌握核心技术的竞争能力，更缺少前瞻性和原创性能力。在研发上，国内企业投入严重不足，特别是核心技术的研发力度较低。（2）产品性能存在差距，对进口依赖较大我国大部分控制系统由于在可靠性、稳
13、定性、环境适应性，以及数字化、智能化、集成化等方面，与国外先进产品存在较大差距，国产控制系统进入我国重大项目的关键装备、核心装备、主体装备较为困难，绝大部分被国外控制系统所垄断。目前我国高精参数、大容量情况复杂的大型电站、石化、冶金等现代l T 业重大装备和重点工程需要的大型复杂控制系统及现场仪表、中高档检测仪器等产品几乎全部依赖进口。三、自动化装备行业市场供求状况及变动原因作为现代自动化生产系统的重要组成部分，自动检测、自动装配、清洗过滤和物流搬运四类设备有效解决了单一机床对人工的依赖，对于提高生产自动化程度，提高生产效率和产品质量具有至关重要的作用，从而被广泛应用于汽车、铁路、电子、化工、
14、医疗等多个领域， 其中尤以汽车行业最为突出，约占自动化装备总投资的40%。上述四大设备在有关行业的市场供求状况分析如下：1、汽车行业汽车行业作为我国的支柱产业，由于其产业关联度高，对国民经济发展具有重大带动作用，而日益受到国家的重视。改革开放以来特别是自我国加入WTO以来，随着中国经济的发展及人民生活水平的提高，汽车工业得到迅猛发展。根据中国汽车工业协会统计，2006 年我国汽车产销量分别达727.97万辆和721.60万辆，同比增长27.32% 和25.13%；2007年我国汽车产销量分别达888.24万辆和879.15万辆， 同比增长22.02%和21.84%；2008年受经济危机影响，我
15、国汽车工业 增速有所放缓，但全年汽车产销量仍分别高达934.51万辆和938.05万 辆，同比增长5.21%和6.70%。2008年我国汽车产量占全球汽车总产 量的17.2%，已超过德国和美国位居世界第一。面对经济危机对汽车产业的不利影响，我国出台了一系列旨在扶持汽车行业发展的政策措施，特别是2009年1月国务院通过汽车产业调整和振兴规划，通过减征购置税，加快老旧汽车报废更新，完善汽车企业重组政策，加大技术进步和技术改造投资力度等措施进一步加大对汽车产业的支持力度，取得了显著效果。2009年，我国汽车产销量再创历史新高，全年产销量分别高达1,379.10万辆和1,364.48 万辆，同比增幅高达47.57%和45.46%。随着汽车产销量的持续攀升，作为汽车核心部件的发动机产业也得以
