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1、塑料与橡胶管理中国塑料产业发展研究报告DOC180页)中国塑料产业发展研究报告（2004版）目录第一编 中国塑料产业现状5第一章 塑料原料行业现状6一、市场状况61聚乙烯树脂62聚苯乙烯树脂73聚丙烯树脂74聚氯乙烯树脂85ABS树脂8二、行业内重点企业状况91中国石化集团92国内最大的乙烯投资项目（上海）103新湖（常州）石化有限公司114杜邦中国集团有限公司125珠海建设亚洲第五个PTA基地126山东亚星化学欲做CPE世界龙头企业13第二章 塑料制品行业现状14一、市场状况141塑料制品行业主要经济指标完成情况142产品产量与产品结构143地区分布发展状况154海关进、出口统计175近年来
2、塑料制品市场的亮点18二、行业存在的问题211装备水平212市场占有状况213产品开发214产业规模225区域发展226原料供应23三、行业内重点企业现状23（一）国内几大塑料集团概况24（二）国内两大塑料产业带27第三章 塑料机械行业现状30一、市场现状30二、我国塑料机械产业与国外先进水平的的差距311产业结构上的差异322产品技术性能上的差距333设计水平上的差距354加工工艺方面的差距365实验车间方面的差距36三、行业内重点企业状况371宁波海天机械有限公司382震德塑料机械厂有限公司383山东华冠集团总公司394东华机械有限公司395大连冰山橡塑股份有限公司405无锡格兰机械有限公
3、司406上海塑料机械厂417兰泰塑料机械有限公司428浙江申达塑料机械有限公司429杭州海德塑料机械有限公司4310秦川塑料机械厂4311柳州塑料机械总厂4412广州市华新科机械有限公司44第四章 塑料模具行业现状45一、市场现状45二、行业内重点企业现状471、江阴模塑集团472安徽铜陵市三佳电子（集团） 有限责任公司483浙江中天塑模有限公司484大连保税区大显模具制造有限公司495浙江省余姚世好模具制造有限公司50第二编 影响中国塑料产业发展的行业外因素分析51第一章 政府政策52一、当前国家产业政策鼓励发展的塑料产品和技术目录53二、我国明确塑料工业发展思路和重点54三、国家确定石化行
4、业发展重点55四、我国工业结构战略性调整方向和重点已初步确定56五、我国机械工业将作战略性调整57六、我国投入十亿元资金支持科技型中小企业58第二章 消费者59一、中国社会消费总体趋势59二、家居材料消费方面的趋势60第三章 社会环境61一、伊拉克战争62二、非典事件63第四章 国际塑料产业发展64一、世界塑料市场最新动向64二、中国塑料进出口贸易701塑料原料702塑料机械及塑料模具72第三编 中国塑料产业发展趋势及商业机会73第一章 塑料原料行业发展趋势及商业机会74一、技术开发方向74二、世界合成树脂工业发展趋向75三、11个比较重要的市场机会76第二章 塑料制品行业发展趋势及商业机会9
5、2一、市场发展趋势921产业集约度922今后几年内中国塑料制品业发展重点93二、塑料制品市场蕴藏着的14个黄金商机101三、重点生产企业最新动态114第三章 塑料机械行业发展趋势及商业机会117一、市场发展前景117二、我国塑料机械工业发展趋势117三、世界塑料机械工业发展趋势119四、我国塑机企业应重点开发的五项技术122五、我国塑料机械企业的几个重要的市场机会123第四章 塑料模具行业发展趋势及商业机会131一、市场发展趋势131二、技术开发趋势132三、加入WTO对我国塑料模具工业的影响评估134第四编 我国塑料企业在新市场环境下的对策137第一章 塑料原料企业对策138一、生产企业对策
6、（战略转移）138二、流通领域企业对策（七项措施）140第二章 塑料制品企业对策142一、产品层面（三项措施）142二、战略层面（六大战略）143三、品牌塑造（九个策略）145第三章 塑料机械企业对策148一、影响塑料机械企业竞争力的因素分析148二、增强塑料机械企业竞争力的策略（两大策略）149三、塑料机械企业的品牌战略（八个招数）151第四章 模具企业对策158一、塑料模具产品的四种营销模式分析158二、塑料模具企业提升市场竞争力的六大策略164第五编 研究结论166令人不安的繁荣167第一编中国塑料产业现状第一章塑料原料行业现状一、市场状况1聚乙烯树脂：高密度聚乙烯需求见旺2002年国内
7、聚乙烯树脂市场价格在4月份达到第一高点，随后行情进入盘整，在7月份借上海石化40万吨乙烯生产装置的事故，国内聚乙烯树脂市场价格迅速被抬升，并由此进入逐升的行情。就聚乙烯树脂的具体品种而言，2002年高密度聚乙烯走势最为强劲，线性低密度聚乙烯市场走势好于低密度聚乙烯树脂，价格差有所加大。以南京市场为例，12月底南京市场高密度聚乙烯（5000S）树脂的市场销售价格为6200元/吨，与年初相比上涨900元。低密度聚乙烯树脂（薄膜料）的市场销售价格为6900元/吨，上涨500元。线性低密度聚乙烯树脂（薄膜料）的市场销售价格为6100元/吨，比年初上涨800元。据分析，2002年聚乙烯树脂市场走强，除了
8、乙烯原料价格上涨的直接因素外，国内市场对聚乙烯树脂需求量的增长也是一重要因素。2002年以来国内聚乙烯制品市场需求量继续保持稳定增长态势，特别是建筑业中的工业用管材、光纤电缆用管材的市场需求强劲，为高密度聚乙烯上涨创造了良好的条件。根据海关进出口统计数据，2002年国内高密度聚乙烯树脂的进口量呈现大幅度增长势头，110月份进口量比去年同期增长23%，位居塑料原料进口量增幅首位，而低密度聚乙烯树脂的进口量同比增长率为零。这也从另一侧面表明国内高密度聚乙烯树脂的市场需求旺盛。而线性低密度聚乙烯良好的市场走势则在于其成为低密度聚乙烯薄膜的竞争者，市场份额增加。全年行情一直处于相对平稳的低密度聚乙烯树
9、脂，年底涨幅有所加大。其原因是因即将到来的市场旺季，下游农膜、地膜生产企业陆续提高开工率，多数企业的存货量很少，加之预计市场价格将有上涨的可能性，企业纷纷采购，带动销售势头好转。2聚苯乙烯树脂：生产企业不轻松尽管2002年国内外聚苯乙烯市场价格节节上涨，如GPPS树脂的2001年年底的市场销售价格为5050元/吨，2002年年底的市场销售价格为7600元/吨，接近2000年年底的价格。但对于国内聚苯乙烯生产企业来说却不轻松。其重要的原因是同期苯乙烯单体成本的飙生，使PS和SM的价差进一步缩小。2002年12月份，亚洲SM单体的市场价格为680美元/吨，比2001年同期上涨250美元，2002年
10、国内SM单体市场价格为7600元/吨，而2001年同期市场价格为4550元/吨。根据海关进出口统计数据，2002年110月份，国内SM单体的进口量同比增长12%，而进口金额的增幅达23%。在这一市场经营环境中，尽管产品出厂价格被大幅度提升，如2002年末国产通用级聚苯乙烯的出厂价为78508300元/吨，国产高抗冲聚苯乙烯出厂价格为78508300元/吨。但面对原料成本的不断上涨，下游市场又缺乏有效需求，使得国内聚苯乙烯生产企业的利润空间被极度压缩，陷落两难的境地，一些企业不得已采用减产或短期停产。3聚丙烯树脂：继续保持强势优良的性能价格比，让聚丙烯树脂继续成为2002年国内塑料市场的强势品种
11、。由于市场应用领域的不断拓展，2002年国内聚丙烯树脂需求继续保持活跃，产销两旺，根据对其的市场价格变动曲线分析，2002年国内聚丙烯市场价格在4月份达到第一个高峰后，随即进入调整期，经过78月份的筑底，9月份进入大幅拉升通道。而坚挺的丙烯价格及国际市场的价格也有力支持着国内呈现逐渐走高的行情态势，2002年12月初国内PP的进口报价为590美元/吨，比年初上涨150美元。从具体品种的价格变动情况看，聚丙烯专用料的市场价格走势明显要强于通用料市场。以南京市场为例，2002年聚丙烯的价格变动情况为：J340价格为6900元/吨，上涨1500元左右，T30S的价格为6800元/吨，比年初上涨近10
12、00元，F401价格为6800元/吨，比年初上涨600元。为获得更大的产品利润，2002年底扬子石化公司由聚丙烯均聚物S104直接转产聚丙烯嵌段共聚物K8003。4聚氯乙烯树脂：市场温和上扬目前，国内PVC树脂主要是应用于建筑建材制品，由于高密度聚乙烯树脂等竞争对手的增加，市场需求增加不明显，进口量也比去年减少。由于市场缺乏有效的需求，国内聚氯乙烯企业所面临的市场压力更加沉重。就市场价格变化看，与其他通用塑料相比，2002年国内聚氯乙烯树脂的市场价格相对来说比较平稳，根据市场价格的变化曲线图分析，2002年国内聚氯乙烯至8月份到达高峰点后，便直线下滑，10月份后行情出现回转，价格迅速拉升，到年
13、底由于国内资源已经不多，受供应趋紧的影响及主要生产厂家上调出厂价拉动，国内聚氯乙烯市场出现启动，通用料市场报价上涨到62006300元/吨。而国际聚氯乙烯市场价格的上涨为其作了及时、有效的支撑，12月初国内聚氯乙烯树脂的进口报价为525美元/吨，比年初上涨90美元。这一切带动了市场信心的增强，进一步促使交易气氛开始活跃。5ABS树脂：爬升行情由于市场需求没有太大变化，需求依然相对不足，国内ABS市场显得悄然无息，交易较为淡静，基本处于爬升行情。但因ABS树脂的主要原料苯乙烯和丙烯腈价格不断创新高，使得ABS树脂的市场销售价格仍出现较大幅度上涨。2002年底汕头市场中的ABS757的市场价格为1
14、0200元/吨，而年初的价位仅为7850元/吨，每吨上涨幅度达2350元。因比价效应，每吨价格差在700元左右，2002年国产通用型ABS树脂的市场需求好于同等级的进口料。从市场需求结构上看，ABS树脂的市场机会主要是集中在信息领域、汽车领域中。国内汽车市场需求的逐步增长，将为ABS市场增长带来新希望。二、行业内重点企业状况1中国石化乙烯产能在世界排名第八据最新数据显示，中国石化集团公司的乙烯产能目前在世界大公司中排名第八位。以下是全球十大乙烯生产商排名：世界十大乙烯生产商排名单位：万吨/排名公司名称总产能股份内能力1陶氏化学公司13131071.272埃克森美孚公司1141.4787.673
15、埃奎斯塔化学公司526.5526.54壳牌公司667.6478.35沙特基础工业公司5653956BP公司462.1390.67雪佛龙菲利浦斯化学公司349.3349.38中国石化集团公司3013019诺瓦化学公司353.6296.4510巴斯夫公司439.7294.342国内最大的乙烯投资项目近期有重大进展业界关注已久的上海90万吨/年乙烯项目终于有了突破性进展。2002年12月10日，以该项目为主要经营任务的中英合资公司挂牌成立，三大股东分别是中石化股份有限公司、中石化上海石化股份有限公司和英国BP化工中国华东投资有限公司。新公司取名上海赛科石油化工有限责任公司（SECCO）。新公司的成立标志着这项国内最
