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1、2004年1至5月,中国国产汽车销量为217.18万辆,同比增长28,相对于上年同期32的销量增速,出现一定程度的回落。细看子行业,发现轿车增速回落最快,从上年的83迅速降至今年的38;再看各月销量环比增速,发现轿车需求之“大”变,始自5月份。在较强的持币待购氛围下,2004年,汽车,尤其是轿车销量对价格的弹性显著减弱,致使降价对销量的刺激作用非常有限这期间,轿车业出现了三大调整信号:一、轿车销量增速放缓。2004年1至4月,进口轿车销量为3.95万辆,同比增长28,弱于同期国产轿车43的销量增速,继续延续历史上进口轿车销量增速弱于国产轿车销量增速的局面,这一局面只有2001年被打破。但从20
2、04年各月环比增速看,发现进口轿车环比增速的大幅向下调整早于国产轿车,始于4月,提前期为一个月。二、产销 、 于 。2004年1至5月,轿车产销 显著下降,降至0.84(上年同期0.95), 大子行业之 。同 ,轿车 上 ,今年 增 量上 至6.58万辆, 汽车行业 量的78,今年 增 上 至6.4。 2003年产 的 年 增 ,从2003年 至现在,轿车 的 增 上 至11.31万辆, 的 增 上 至3.7,相对于1998至2001年5年的 期,2002年轿车 期, 在 速。三、销量对价格性显著减弱。在较强的持币待购氛围下,2004年,汽车,尤其是轿车销量对价格的弹性显著减弱,致使降价对销量
3、的刺激作用非常有限。上用在5月17对中currency1产“大幅降价,降价的 fi降价前一个月,fl4月, 产“月销量为26063辆(月销量在用车行业 三);降价 月,fl5月,月销量22912辆(月销量在用车行业 二);降价 一个”整月份6月份的销量为24043辆(月销量在用车 一)。降价的 是:、 有 显著上 ,但降价对销量的刺激作用相对有限。 的是,2003年7月1MPV大幅降价对于销量增长显著的作用 降价前一个月,MPV月销量为820辆,降价 月,月销量1500辆;降价 一个月,月销量为1561辆。从历史上 看,轿车需求 在性下降:2003年12月: 月轿车销量上历史 currency
4、1,22.73万辆环比增长18。月销量 ,大轿车 业 在2003年 发 了销量的刺, 于一汽大 、上大 ,( 年12月,一汽大 月销量为4.39万辆,环比增长47;上大 月销量为4.45万辆,同比增长26,显著 行业月环比增幅),刺的 是各 业 ”年的产 ,同 产 显性 为销 。2004年1月: 月轿车销量 行,月销量 为15.55万辆,环比增长大幅回落至-32。月环比增长 显著回落,是 常 现, 月 2003年 的 。一汽大 、上大 月销量 为1.49万辆,2.83万辆,环比 下降66、36,前 个月的 现 同 车, 上 下。2004年5月: 月轿车销量为17.77万辆,环比下降19。 ,5
5、月环比下降,有 性的 ,常 、五一、十一长假所在的月份, 月销量较前 个月 有一定程度回落。为剔除 性 素的影响,查找近年5月相对于4月的环比增速,发现今年19的降幅,相对于2003年5月6、2002年5月7的环比降幅,幅度并不算小。6月,销 普遍的反映是持币待购现象明显,气氛 2002年入世前。种种迹象 明,近期轿车需求确实出现了性下降。目前国内车出现的“黑五月”是各种矛盾 行一定的集中体现,轿车需求性下降具有深层次 这些深层次 现为:持币待购现象非常明显。进口轿车需求 先于国产轿车需求进行了调整, 个弥漫了“持币待购”的情绪。 厂 甚至 为,目前的持币待购程度甚至不亚于2002年入世前。2
6、004年“持币待购”的 是:政策出台前, 费 采用望态度, 待 费政策细 的明朗 。由于 媒体盛传 汽车产业政策 在6至7月出台,并注 强调 合并汽车 费政策出台, 费着普遍关心“届 对微车 费是否采取扶持态度,是否有购置税 方面的优惠;上牌照费是否会被命 禁止” 费问题。在大政策出台关口,采用望态度,这为 车迷的一个 ;但 汽车产业政策出台, 费政策的相关细则并没有出台,比 ,“对微车是采用明显扶持态度,但 支持,并无具体措施”,这 了的望气氛;上在 汽车产业政策继续宣布,6月私车牌照继续进行,上政府与发改委的博弈继续 在,这种博弈会上地区的持币待购心理以及地区挂临 车牌 车的量。汽车 费信
7、贷收紧。汽车 费信贷额 汽车销售收入的20,似乎是被普遍引用的字。近期以 ,国家 开始着手清查汽车 费贷款,在宏调控的背景下, 注 从 上控 汽车 费产 的不 产。在 “ 50”比 的不 贷款 的同 , 会对内发出清查汽车贷款 早在4至5月份 开始了。了 ,最近, “牌轿车 费信贷 汽车销售收入的比 落至10 。从这个 上 ,轿车 费 宏调控的影响 较大, 于“信贷 ”。同 明,以2004年3月中 国相同车 售价为 ,对国产车的现行 售价与进口车2006年理 售价(关税为25)的比较看: 及大 中车其国内现行售价 于进口车2006年理 售价,具有较强的价格优 ;但车及大 中车,国内现行售价cu
8、rrency1,降价间在6至22间不 。由 ,同年车降价显著不同的是,年车降价车 集中在10万至14万currency1,今年 费 对降价的期, 明显集中在中车及车上。“照国 委 口,fi ,2004年,汽车业(小口,只fl 上汽、一汽、 十三家 国有 业),与上年持 度变大这其中 有三:一、降价减行业。 上”所,2005年额取 致使 费 对国产、进口轿车进一降价 有较大期, 费 持币待购心理 。在这种背景下,2004年汽车尤其是轿车销量对价格的弹性显著减弱,致使降价对销量的刺激作用非常有限,从使 对 的降作用相 有限。一,的降价在持币待购的中,不会2002至2003年显著增 行业,只会不减行
9、业。二、 价格上 。在汽车整车 中, 一 整车 的70以上。在汽车 中,一 72(其中普 55, 15, 2 ), 、 大致 7、3。今年一 度以 ,由于以为 的大 的持续上 , 行业景气 期 的 及 价格上 ,以及 的 增 ,汽车业 。上三 素中,价格上 对汽车 业,尤其是用比 较大的车 、 、车 、车 、 车 业最为明显, 汽车、汽车 业一 度 下降36、56, 是最 的 照。三、汽车 费税减 政策,增 汽车 业税 。政 国家税 局今年1月下发 :从今年1月1 ,对 业 产销售的相 于 放 的小汽车,止减 费税,一 “ 定税 税;从2004年7月1 ,对 业 产销售相 于 放 的小汽车减
10、30%的 费税。 费税减 政策, 使汽车 业上 年的税 大为增 。1至4月,汽车业的 面变 自 上 ,目前这一 素 一定程度的控 。但问题是,自5月 ,轿车需求调整 显,6月销量环比继续下降 为定局,下 年调整 有望继续延续。从6月20开始, 国围 理 行开始,这对中 需求会有深 影响,需 细评估。从 上 、需求变 的角度看,2004年,无 是汽车行业调整年。鉴于以上 ,对整车行业的评为“中性”,对 行业评为“向淡”。 行业的评之所以弱于整车行业,是 于“在汽车产业价值链中, 行业地 相对弱, 上游汽车价格上 、下游整车 降价双 力大”的判。同 ,下调2004年国产轿车销量 ,但是否调整至24
11、0万辆上下(fl同比增长21 ), 视7、8月行业最终销量字定。尽管汽车行业出现 面变 ,但 从目前行业 给出“汽车行业出现向下拐” 于草 需 强调的是,投 对轿车回落保持 常心态。由于连续 年轿车 费“井喷”式的爆发,轿车销量增长 丧失小 ,未 几个月内继续 行在下降道中, 是情理之中的事。目前持币待购氛围与2002年入世前非常相似。在比较了2001、2004年行业走 、政策背景、 费期,直 是, 额取 前,厂 迎合,不是盲从,甚至是一定程度的引导 费 对降价的期,有一次适 间、适 幅度的价格调整, 合“汽车 费贷款从收紧走向 常、 汽车产业相关 费政策细则出台”可的6至9月的 滞,轿车 费有可在2005年3月前 强劲上 ,但强度 弱于2002年。但fi 不除,进入2005年,国产轿车需求只是 稳增长。但无 轿车需求启的强弱程度,由于供给相对于2002年有了倍的增长,致使未 行业优胜劣汰进程在不 速 “2002年,只 产销 2万辆, 赚钱”的“ 子” 一不返了 轿车行业言,在充沛的产、适 的价格策略、积极的中国攻略下,上用、广州 、北汽现代这些厂 扮演“ 速行业洗牌”的 角色 轿车是 造行业,讲 ,讲 优 ,其产“ 于费“,需 讲 “牌、渠道优 。在未 ,具有 、“牌、渠道优 的轿车 业 最终胜出。