华拓集团金蝶协同OA解决方案word版

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1、华拓集团金蝶协同办公华拓集团金蝶协同办公 OAOA 解决方案解决方案 目目 录录 一、金蝶一、金蝶 OA 产品方案介绍产品方案介绍 .3 （一）公文处理（一）公文处理 .4 （二）知识管理中心（二）知识管理中心 .4 （三）表单制作和费用报销流程化管理（三）表单制作和费用报销流程化管理 .5 （四）文件传阅（四）文件传阅 .5 （五）通知公告（五）通知公告 .5 （七）办公用品管理（七）办公用品管理 .5 (八八)互动沟通平台互动沟通平台.6 （九）档案管理（九）档案管理 .6 二、金蝶二、金蝶 OA 华拓集团应用价值华拓集团应用价值 .7 （一）形成高效的办公平台（一）形成高效的办公平台 .

2、7 （二）规范工作流程（二）规范工作流程 .7 （三）让管理工作变得轻轻松松（三）让管理工作变得轻轻松松 .7 （四）协作性、灵活性显著提高（四）协作性、灵活性显著提高 .7 （五）管理效率提高（五）管理效率提高 .7 （六）降低沟通成本（六）降低沟通成本 .7 （七）实现知识管理（七）实现知识管理 .8 三、金蝶三、金蝶 OA 产品优势产品优势 .8 （一）与业务系统的集成应用（一）与业务系统的集成应用 .8 （二）标准、易用、丰富（二）标准、易用、丰富 .8 （三）拥有项目实施的体系（三）拥有项目实施的体系 .9 (四）已有的样板客户的示范效应四）已有的样板客户的示范效应.9 （五）安全：

3、五级措施、内嵌认证（五）安全：五级措施、内嵌认证 .9 四、项目实施简要方案四、项目实施简要方案 .10 （一）金蝶项目实施方法（一）金蝶项目实施方法 .10 （二）（二）KINGDEE WAY 项目实施流程项目实施流程.11 五、金蝶软件房地产行业客户成功案例五、金蝶软件房地产行业客户成功案例 .11 案例一：中国奥园地产集团案例一：中国奥园地产集团 .12 案例二：北京盘古氏投资有限公司案例二：北京盘古氏投资有限公司 .13 六、华拓集团金蝶协同办公六、华拓集团金蝶协同办公 OA 项目投资预算项目投资预算 .17 华拓集团金蝶协同办公华拓集团金蝶协同办公 OAOA 解决方案解决方案 首先衷

4、心感谢华拓投资发展集团有限公司（以下简称华拓集团）对我公司 的信任和支持，华拓旗下子公司金钢钢结构已经使用了金蝶的 K/3 财务模块， 对企业信息话建设方面已经有所接触，对我们金蝶软件有所了解和熟悉。最近 新成立的以投资老年健康产业为主，房地产开发业、IT 业、金融业、钢结构建 筑制造业、星级酒店业、物业管理业为配套的华拓集团公司，在企业信息化建 设方面提出新的更高一层次的要求，特别是初期对协同办公 OA 提出了比较急迫 的要求。为此， 我公司相关销售和技术支持人员对公司通过初步调研和了解， 对贵公司办公信息化现状分析和金蝶软件 OA 办公介绍，并制定出相应解决方案。 一、金蝶一、金蝶 OAO

5、A 产品方案介绍产品方案介绍 金蝶 OA 系统覆盖了发文管理、收文管理、日常审批、互动沟通、资源管 理、知识管理等企业协同办公的全部范畴，能够满足华拓集团通过 OA 实现协同 办公和协作共享的要求。 （一）公文处理（一）公文处理 公文起草或登记支持附件和 HTML 方式录入； 内嵌完善的登记、批示、批办、注办、办结、承办、归档等收文过 程管理，和起草、核稿、签发、签、编号、打印分发、归档等发文 过程管理，以及传阅、签报的各步骤过程管理； 提供公文催办、过期未处理提醒、转交其它部门处理、处理完成后 送公告板等功能；对于公文处理实现全过程记录、痕迹保留，可自 动归入档案管理； 公文处理过程中可查看

6、执行情况及当前状态，提供强大的检索功能； 公文流转过程可设置自由（手动）和自动（业务流程）方式，也可 以是自由和自动相结合的方式，公文可暂停、继续向后流转；支持 普通应用与集成 WEB OFFICE 的高级应用并存，集成手写、印章功能； 支持决定、请示、报告、通知、通报、批复、意见、函、纪要等不 同类型公文模版的自由设定与调用； 提供各类签稿的自由定义与即时查看；支持数据集中式和数据分布 式布署下的公文数据交换。 金蝶协同管理软件公文管理示意图 （二）知识管理中心（二）知识管理中心 灵活定义知识分类结构，提供收藏、评论、订阅、关联、查询等功能实现 知识的积累与运用，形成知识共享平台，促进员工学

7、习交流，构建学习型的组 织。 提供了对在线文档的智能化管理，文档可以分类存放到预定的文件夹中，并可 以为每一个文件夹设定可访问团队，确保文档资料的高度安全。支持团队成员 自助式知识分散管理，又提供集中的维护功能，同时支持知识轮廓（公共分类） 和知识私有化（个人文件夹）管理，同一知识可分属于不同的知识轮廓。 无限层级的知识分类，自动继承上级文件夹权限； 共享范围可设置为团队及特定人员相结合； 全文智能检索功能，支持知识的多关键词管理； 完备的知识地图导航，智能化知识推荐，详细知识报表。 （三）表单制作和费用报销流程化管理（三）表单制作和费用报销流程化管理 金蝶协同办公平台表单应用管理主要完成企业

8、各类申请类、资源类等静态 表单从填写到审批到统计的全过程，如申请、费用报销、差旅申请、报告流程、 合同审批、采购申请、资产申请、采购申请、用车申请、培训申请、部门用人 申请、人员调动申请、员工异动审批、员工转正审批、加班申请、请假申请单 等，通过定义表单和切合企业管理实际的应用流程，方便企业领导和各部门相 关领导快速统计数据了解情况。 可按组织单位的财务报销管理制度，贯彻报销程序及相关规范； 从费用报销申请、主管审批、会计复核、领导批示、出纳付款等全过 程管理； 可对报销申请人、所在部门、报销类型、报销内容简要、支付方式等 信息进行登记和管理。 通过按报销申请人、所在部门、报销类型等条件进行过

9、滤检索和查询， 形成汇总报表。 （四）文件传阅（四）文件传阅 有效解决企业内部文件交流，实现一对一或一对多文件传阅与交流。实现 一定范围内的信息共享，并提供意见征集、意见共享、批阅、回复、转发等功 能。 （五）通知公告（五）通知公告 通知公告是组织单位发布活动预告、会议通知、值班安排等公共信息的发 布平台。发布的信息可以面向所有员工，也可以局限于某些特定的部门。 （六）会议管理（六）会议管理 对会议的全过程实现智能化管理，适用于对会议进行统一组织、管理的所 有会议，并可灵活地通过即时消息、手机短信等方式进行通知，使会议计划以 最快捷的方式传播给与会人员。包括会议室资源预约，会议计划、会议通知、

10、 与会应答、会议纪要。 （七）办公用品管理（七）办公用品管理 办公用品管理主要对各部门的办公用品分类、入库情况、领用情况、定期 库存盘点等进行管理。 档案借阅提供对收文、发文、会议、传阅、签报、人事及实物案卷和档案 完整的检索及借阅管理方案。案卷查询、档案查询、申请查询；档案借阅审批 过程及状态信息。案卷建立及档案归档信息；严格的权限认证保护案卷及档案 的安全。 ( (八八) )互动沟通平台互动沟通平台 电子邮件：电子邮件模块允许您从世界的任何一个角落访问您的电子邮件。地址簿包 含个人地址簿和单位内员工通讯录，支持收发内外部邮件。电子邮件接收、发送、回复、 保存；支持邮件附件；支持多个外部邮箱

11、帐号； 即时消息：完全基于 B/S 应用的即时消息应用，免除了点对点应用的安装麻烦，真正 全面支持移动办公，实现团队成员的远程即时交流。消息群发功能；消息过滤机制，敏感 词汇的警告和禁止，保证聊天内容符合管理者的要求； 工作交流：为团队成员远程交流思想提供了一个便捷的平台，用户可以在一个共同的 空间里阅读、发布、回答工作中产生的疑问与论点，加强交流。主要以讨论区、公告栏的 形式体现。 （九）档案管理（九）档案管理 系统权限与档案管理权限相结合的安全体系； 案卷的建立及查询； 拟归档档案的提醒及自动归档； 档案借阅申请的审批及查询； 金蝶协同管理软件档案管理示意图金蝶协同管理软件档案管理示意图

12、二、金蝶二、金蝶 OAOA 华拓集团应用价值华拓集团应用价值 金蝶协同办公以及档案管理系统解决方案能够有效协助华拓集团实现集团 管控、分散应用的管理模式，并增强企业核心竞争力，实现规范管理与管理创 新。提升企业的信息效率、协作效率、办公效率和管理效率。 （一）形成高效的办公平台（一）形成高效的办公平台 加强战略及策略执行的过程控制，形成了高效、规范、程序化的管理机制， 这是一种企业习惯，支持组织完整执行战略步骤，实现战略目标。帮助华拓集 团快速地建立起一个弹性、灵活、高效的电子化协同办公与知识管理环境。 （二）规范工作流程（二）规范工作流程 通过工作流驱动与智能化处理，实现办公业务的信息化处理

13、，规范华拓集 团内部工作流程。同时员工可以了解到办事进度和状态，分析具体环节的办事 时间和结果，进一步提升组织的工作效率和管理效率。 （三）让管理工作变得轻轻松松（三）让管理工作变得轻轻松松 信息流通快，以前两三天处理一个报告的事，在平台上可以压缩在一个小 时以内；文件和工作都被自动、有序的流转，在办工作、待办工作清晰明了。 （四）协作性、灵活性显著提高（四）协作性、灵活性显著提高 部门和部门、环节和环节之间协作效率高低，就成为组织提升整体竞争能 力新的驱动因素。帮助华拓集团建设无边界组织，消除信息死角，同时提高了 部门间的协作能力。 （五）管理效率提高（五）管理效率提高 通过协同系统，员工可

14、以了解到每项业务、每个人的进度和状态，分析具 体环节的办事时间和结果，并借此提高组织的工作效率和管理效率。 （六）降低沟通成本（六）降低沟通成本 通过丰富的协作交流工具，如在线消息、电子邮件、在线论坛、投票调查、 手机短信、RTX 即时通讯等，形成信息协作交流的网状沟通平台，实现单位内 部各类信息的实时互动。 （七）实现知识管理（七）实现知识管理 文档一体化的产品设计理念，对企业核心的业务资料形成自动化管理，促 进员工的思想和技能不断积累和创新，同时及时共享信息与经验，有效提升知 识的应用价值。 三、金蝶三、金蝶 OAOA 产品优势产品优势 通过对华拓集团公司的项目分析和公司内部业务的初步了解

15、，金蝶 OA 解决 方案具有以下优势。 （一）与业务系统的集成应用（一）与业务系统的集成应用 良好的集成性，是华拓集团公司使用金蝶 OA 办公最大的优势所在。提供金 蝶 ERP 插件，能与金蝶 K/3 或 EAS 平台进行灵活的集成应用，如实现企业组织 架构及用户信息的同步管理，待办消息的集中提醒，在办公系统完成的费用报 销、借款申请在金蝶业务系统中可以自动形成记账凭证等。 通过将金蝶 OA 与金蝶 ERP 软件灵活的集成应有，完成公司内部信息化建设 的整体统一部署，使得企业在以后升级和产品服务统一的保障。 与金蝶 K/3 财务管理系统一般的集成应用模式为：在协同办公系统中实现 财务报销、借款

16、申请、合同款支付等费用流程的审批处理。流程结束时，在财 务系统形成记账凭证。该功能是针对一对多客户可以满足，如果实现多对多的 要求请详细描述客户具体需求，提交金蝶系统事业部进行评估。 费用摘要及金额自动对应：可将费用报销单中的报销部门、报销人、 报销内容、金额、财务核单人等信息，可选择财务系统的费用科目 信息，并自动生成凭证。 不同汇率自动计算：可以根据制单会计所选择美元、日元等不同的 币种，协同系统将会根据财务系统设置的汇率，自动对原币进行换 算。 费用科目选择：可以从K/3财务系统中选择费用科目信息。 借贷平衡检查：在财务部制单会计核算单据保存后，系统会自动对 借贷平衡进行检查。 （二）标准、易用、丰富（二）标准、易用、丰富 提供符合国家公文、档案、电子签名等管理规范要求的标准化应用 功能和模版； 遵循 BPMC（国际业务流程管理联盟）制定的标准，业务流程 5 大 接口科学规范； 工作表单和流程全部图形化定义，用“画板”的形式实现复杂管理； 支持多媒体提醒功能，优化事务提醒机制，普通用户容易操作。 自动安装配置环境、在线升级，完善的数据备份和系统运行监控功 能； 8 大系统、360