《公司股权分置改革中的投资者关系管理(ppt 36页)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司股权分置改革中的投资者关系管理(ppt 36页)（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2005年8月1日 绝密,1,股权分置改革中的投资者关系管理,AVA项目建议书。AVA保留该文件所有内容版权，未经AVA书面认可，禁止任何对本文件内容以任何方式进行的复制、保存或传播。,与,2005年8月1日 绝密,2,目录,我们是谁 我们的观点 我们的策略 我们的方法,我们的流程 我们的收费 我们的实践 我们的优势,我们是谁,中国首家股权分置改革试点企业的全程IRM顾问,2005年8月1日 绝密,4,我们是谁,华发股份股权分置改革 2005.6.20 8.18 郑州煤电股权分置改革 2005.6.208.20,IRM全程顾问,新合成等公司股权分置改革,IRM咨询顾问,中国首家股权分置改革试点
2、企业 三一重工股权分置改革 2005.5.96.18,IRM全程顾问,2005年8月1日 绝密,5,财经传播力,我们是谁, 我们是有10年财经传播经验的金融人： 鹿苑天闻的创始人持续负责中国证券报采编业务10年， 我们有来自通讯社、电视、报刊、广播、互联网等各媒体的专业团队， 我们对中国财经传播有深刻的理解并积累了深厚的资源。,10年的资源,10年的理解,对中国财经传播的深刻理解和深厚资源是AVA驾驭金融营销与品牌传播的基石,2005年8月1日 绝密,6,金融营销力,我们是谁, 我们是有10年金融营销实践的传媒人： 鹿苑天闻的团队有长达10年的金融产品营销本土实战经验， 我们深刻理解金融产品的
3、特性，第一手把握金融客户的需求， 持续研究中国金融营销的解决之道，亲身实践中国金融营销的解决之术。,10年的客户把握,10年的产品理解,对金融产品的深刻理解和对客户需求的准确把握是AVA打开金融营销之门的钥匙,2005年8月1日 绝密,7,10 10,我们是谁, 基于10年来对中国财经传播操盘的深刻理解和深厚资源， 基于10年来对本土金融产品营销实战的准确理解和对需求把握， 鹿苑天闻，10的10次方， 致力中国金融产品营销和金融品牌传播的专业服务， 为急剧变革的中国金融业提供系统性的营销解决方案。,10年金融实践,10年财经传播,财经传播的10年积累，金融营销的10年实践，AVA，10的10次
4、方,我们的观点,股权分置改革=100%投资者关系管理,2005年8月1日 绝密,9,股权分置改革：两类股东处于利益冲突状态,补偿 补偿,对价 对价,谈 判,我有超级否决权,我提方案,2005年8月1日 绝密,10,股权分置改革=100%投资者关系管理,改革是两类股东利益从此平衡到彼平衡的过渡。在破与立的过程中，两者利益存在现实冲突。,2005年8月1日 绝密,11,股权分置改革=100%投资者关系管理,在商品经营视角下股权分置改革可分为两大环节,2005年8月1日 绝密,12,股权分置改革=100%投资者关系管理,从整个过程来看,改革可分为四大阶段,2005年8月1日 绝密,13,股权分置改革
5、,我们要什么？,2005年8月1日 绝密,14,股权分置改革 成则共赢，败则皆输,在两类股东之间找到妥协点,达成一致， 通过方案,这是IRM追求的核心目标,2005年8月1日 绝密,15,此IRM非彼IRM,股权分置，是中国资本市场特有的问题 股权分置改革，是中国资本市场特有的工程 股权分置改革过程中的IRM，也是特殊的IRM,2005年8月1日 绝密,16,股权分置改革中IRM的主要特点,我们的策略,股权分置改革中IRM的十六招组合,2005年8月1日 绝密,18,股权分置改革中IRM的十六招组合,1,意识清:谈判、妥协、次优、共赢和输不起意识 2,动机纯:密切利益关系,优化治理结构,追求更
6、大发展 3,动手早:越早启动越主动 4,方案个:针对公司情况和对价方案制定IRM计划,确定诉求 5,目标准:沟通的目标、拉票的对象、成功的底线 6,出招稳:有计划地选择合适的时机、行动、方式和渠道 7,态度诚:真诚是谈判的基础、沟通的前提、打动人的 捷径、也是IRM的精髓.诚在细节,诚在小事, 诚的表现形式最高莫过于修改,2005年8月1日 绝密,19,股权分置改革中IRM的十六招组合,8,渠道多:机构/散户、大众传媒/点对点、电话/传真/网站 9,形式悦:材料的印刷、广告的设计、礼品的选择 10,信披透:透彻(充分)、透明(及时) 11,团队专:企业和保荐人资源与专业团队结合：1+12 12
7、,机制好:让政令畅通,团队放手,行动有效 (新闻发言人制,信息交流制,工作协调制, 专业团队督导制,突发事件预案制,等等),2005年8月1日 绝密,20,股权分置改革中IRM的十六招组合,13,措施实:以新闻宣传为例,要实到让每一篇稿件都 有的放矢:媒体选择(地方/全国,纸媒/网络, 专业/大众),新闻点提练,时机把握,发言主体 14,保障强:人力、物力、财力、智力 15,工作细:细节是魔鬼 公告形式 对话主体 公众形象 场地选择 讲话措词 会场布置 配套措施 -,2005年8月1日 绝密,21,股权分置改革中IRM的十六招组合,16,组织健全: 股改IR工作组结构图,电邮 电话 传真,机构
8、 营业部 大户,监控 发布 投放,后勤支持 嘉宾接送 股东会筹备,新闻通稿 路演材料 推介文稿,我们的方法,2005年8月1日 绝密,23,AVA股权分置改革IRM工作圈,中小投资者,机构投资者,监管者,旁观者,投资者沟通,媒介沟通,公共 沟通,内部沟通,股权分置改革 IRM,舆论 引导,品牌 形象,活动 拉票,媒体 组合,对价 方案,投资 价值,信息 披露,我们的流程,2005年8月1日 绝密,25,工作流程,组 织 成立专项工作组 建立新闻发布机制 调 研 企业基本面分析 非流通股东沟通 流通股股东调研,T5,T日至股东会登记日,网投股东大会,计 划 确定大股东意向 制定宣传策略 拟定改革
9、方案 制定公关时间表 启动舆情监控,T1,机构投资者沟通 召开恳谈会交流会 听取意见改进方案 寻求机构股东支持 大众投资者沟通 发布公告/催告 引导大众解读方案 召开新闻发布会 召开投资者交流会 实施网络路演 发布即时新闻 发布广告 ,事前调研,投资者沟通 发布公告/催告 引导解读方案 实施网络路演 发布即时新闻 发布广告 组织股东大会 方案表决,方案表决后,反馈总结 总结经验 回顾与展望 树市场形象 扩大品牌宣传,计划制定,谈判沟通,敦促投票,反馈总结,我们的收费,2005年8月1日 绝密,27,我们的收费,原则：公开、透明、公平 方式:全过程服务成本费成功激励金,我们的实践,三一重工股权分
10、置改革IRM案例,2005年8月1日 绝密,29,三一改革方案高票通过,2005年8月1日 绝密,30, 三一知名度大幅提高 截至6月11日新闻报道近800篇,相关新闻336,000条,2005年8月1日 绝密,31,三一股价走势坚挺 试点企业中三一走势最强（4月29日6月15日方案实施）,改革前后涨跌 三一重工40.5% 紫江企业18.3%金牛能源-17.5%,2005年8月1日 绝密,32,股东参与意识已然唤醒,首批试点公司流通股东投票情况 公 司 投票率 支持率 三一重工 76.7% 93.4% 金牛能源 69.6% 81.-% 紫江企业 54.9% 77.-% 清华同方 32.72%
11、61.-%,四家试点公司流通股东投票率算术平均58.48%,三一重工高于平均值18.22个百分点,2005年8月1日 绝密,33,股改试点公司股东会流通股东投票率统计,公 司 投票率 -截止2005年8月4日 金发科技 76.88% 公 司 投票率 三一重工 76.7% 苏泊尔 54.74% 海特高新 72.05% 中捷股份 48.99% 国投电力 71.43% 东方明珠 38.24% 金牛能源 69.6% 卧龙科技 37.92% 浙江龙盛 65.6% 吉林敖东 34.8% 觊诺科技 58.76% 清华同方 32.72% 传化股份 58.43% 宝胜股份 30.38% 七匹狼 58.32% 恒
12、生电子 29.68% 紫江企业 54.9% 亨通光电 29.17%,19家试点公司流通股东投票率算术平均52.6%,三一重工高于平均值24.1个百分点,我们的优势,保障股权分置改革IRM的三大优势,2005年8月1日 绝密,35,我们的优势机构、大众、媒体三位一体,AVA,媒 体,大众 投资者,机构 投资者,遍布数十个城市的数百家营业 网点连接数百万中小投资者,十年金融行业服务经验 具有丰富的机构投资者资源,十年财经传播经验 与国内200多家财经媒体建立战略合作关系,4,2005年8月1日 绝密,36,We can do more We can do better 联系我们 010-68400788 ,
