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1、延伸科技触角，连接零售未来 全球零售科技创新企业报告 目录 p. 4 p. 6 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14 p. 15 p. 16 导语 势在必行的零售科技变革 全球零售科技创新50榜单 中小型企业成为IoT领域的创新领袖 零售企业对 AI的应用有待进一步优化 AR/VR 在员工培训和企业运营中的作用突显 仓储物流机器人的持续升温 区块链将进一步推进供应链的透明度 附录 报告亮点 378.5 亿美元 预计2023 年全球零售 科技市场规模为 378.5 77% 35-40% 亿美元，五年复合年 增长率为 22.5 物联网拥有最大的 零售科技市场份额 人工智能和机
2、器人技术 市场的增长率最高 到2021年，预计将有80% 的全球零售商部署物联网 数据显示，全球大型零售商 在AI部署方面更加活跃。对 于全球排名前 100 位的零售 商，AI应用比率高达 41% 自动结账可以将收银员的人力成本减少75，预测在 2025年可为全球零售商节省1500亿美元至3800亿美元 62的消费者在获得个性化服务后 会更频繁地购买该商家的商品 技术创新 蒸汽动力，水 力，机器设备 钢铁生产， 电力和石油 半导体，电子计算 机， PC和互联网 移动支付，物联 网，人工智能， 大数据，云计算 势在必行的零售科技变革 零售科技的定义 零售科技是通过驱动零售产业链优化整合，帮助 提
3、高现有渠道效率并以各种科技方式改善消费者 体验的技术应用。 2019年是全球零售科技加速发展的一年，颠覆整 个行业的技术包括人工智能（ AI ），增强现实 （AR）和虚拟现实（VR），物联网（ IoT ），区 块链，机器人技术等。这些科技帮助零售商获得 明显业绩提升的同时，不断地在技术和应用层面 迭代，从而更好的反哺技术端的进步。这一过程 重构了从制造到仓储物流，产品分销，再到消费 者端的资源使用和管理，显示出巨大的应用前景 和市场空间。 2019年更是零售业转型的重要一年。在数字化， 个性化和以体验为导向的变革过程中，消费者逐 渐成为整个零售生态系统的中心。在中国，线上 线下融合，社区团购，
4、KOL 直播带货等创新零售 d 方式更是发展迅猛。 技术推动下的零售变革历程 在不断更迭和升级的商业模式下，回顾历史， 技术一直是推动零售业革命的主要力量。 主要趋势 人工智能的加速应用：2019年是人工智能在零售 领域广泛应用的一年。全球涌现出越来越多的解 决方案提供商，以满足线上线下零售商的需求。 该技术已扩展到物流，仓库管理和运营。但是， 很多公司对人工智能的理解局限于复杂的应用， 却忽略了一些性价比更高的应用方式，这些被忽 略的机会可以为全球零售商节省3400亿美元 。 全面的数字化 ：数据是零售以及其他依靠技术转型 行业中最关键的资源。物联网，大数据等技术将推 动海量数据的生成，并通
5、过收集，存储，传输和分 析，来促进行业更快实现全数字化。与此同时，迅 速升级的消费者需求和技术也要求公司内部组织结 构具有足够的灵活性来应对这些变化。数字化将在 与经营流程，市场营销和消费者相关的方面发挥关 键作用，为公司建立快速决策模型。 当今的零售业正在随着物联网，人工智能和区块链等新技术迅速发展 第一次工业第二次工业第三次工业 工业 4.0 革命 革命 革命 产业变革 高效流水线和自动 化电气设备代替大 量人力劳动，供应 链能力进一步拓展 产业效率加速，推 动大规模生产能力， 更广泛使用的数字 逻辑 智能制造，柔性供 应链，以消费者为 中心的体验型经济 1976-1840 1870-19
6、40 1940-2010 2010-now 数据来源：亿欧智库，EqualOcean 分析 零售业态发展百货商场 (1870s) 超级市场 (1930s) 便利店，专营 店，购物中心 (1950s) 电商购物 (1990s) 移动购物 (2010s) 机器代替手工劳动， 生产力大幅提高， 机械化生产丰富产 品供应类别 Deal countDeal amount (Mn USD) 全球零售科技市场规模 目前各研究机构对零售技术公司的分类不尽相同。 有些基于零售应用场景进行分类，而另一些则根 据公司自身类型进行分组。EqualOcean 采用“具 体科技 +零售”的分类方法，将零售科技分成IoT
7、in retail, AI in retail, AR/VR in retail, blockchain in retail 和robotics in retail五类。 根据不同技术在全球零售领域应用的市场规模， EqualOcean 对零售科技行业的市场规模进行了预 估。我们预计行业将在2023年达到全球 378.5亿美 元的规模，自2018年起的五年复合年增长率为 22.5。其中，物联网在零售业的应用将占据超 过75%的市场份额，它的快速扩张优化了原有的 商业逻辑。而人工智能和机器人技术则是未来几 年增长最快的行业，复合年增长率分别超过35 和40。 AR/VR 早在四到五年前就已大肆宣
8、传， 但今年来，它的潜力将从垂直扩展到更广泛的计 算平台，并彻底改变行业玩法。 零售科技全球市场规模 (单位：百万美元 ) 37,853 全球VC/PE零售科技融资情况 193 2015 2016 2017 2018 2019 数据来源： Crunchbase database, EqualOcean 分析 更多轮次靠后的大额融资 随着上游技术的发展，使零售科技的概念早在 2015 年左右就掀起过一波热潮。 例如， Facebook在2014年以 20亿美元的价格收购了VR 眼镜生产商 Oculus 之后，在接下来的两年中，风 投市场已经对 AR/VR 赛道总计进行了 225笔投资， 总计 3
9、5亿美元。 2017年，全球对专注于零售技术领域的新兴技术 公司的投资达到 25亿美元。这些初创公司只专注 554 280 44 130 AI AR/VR 13,721 Blockchain Robotics 20,233 16,657 IoT 24,712 30,415 3,247 2,339 1,850 29,412 1,005 于少数核心技术在零售领域的应用，并在其擅长 的零售业不断深耕，逐渐做大做强。尽管全球零售 科技2017年的投资热潮没有持续，但最近两年，出 现了众多巨头收购零售科技新兴企业的案例，一级 市场的投资轮次也更加靠后。 例如， 2011年成立的以色列的人工智能初创公司
10、Dynamic Yield ，利用数据向客户提供个性化服 务。 2019年被麦当劳以3亿美金收购，并帮助麦 当 劳 升 级 改 造 其 在 美 国 的 门 店 。 6 River Systems 是一家生产机器人推车的公司，于2016 年获得种 子基金， 2017年和 2018年获得 A轮和 B轮 投资。 然后该公司于2019年10月被 Shopify 以4.5 亿美元 10,357 20172018 65 2019e 2020e2021e 2022e2023e 的价格收购，以改善履约效率和成本。仓库机器 人可以快速学习仓库布局和产品储存位置，并帮 *CAGR ( 年复合增长率 ) 2019
11、至 2023 年 数据来源： Goldman Sachs, VynZ Research, MarketsandMarkets, Styleintelligence, Global Market Insights, EqualOcean 分 析 助工作人员更高效地对商品进行挑选和分类并进 行商务交付。目前，它们已在美国，加拿大和欧 洲的 20多个工厂中使用。 融资数量融资金额（百万美元） 150 155 2,496.03 173 1,540.05 113 1,071.86 645.15 1,310.25 11,3 Angel Pre-seed SeedSeries B Series A Seri
12、es C Series D Series E Series F Private Equity G50 筛选 池主要来源 早期基金参与 明显减少 更多大额的偏 后期轮次融资 2,000,000,000 950,000,000 900,000,000 850,000,000 500,000,000 450,000,000 2015 2016 2017 2018 2019 350,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 非洲亚洲欧洲北美洲大洋洲南美洲英国 全球零售科技行业 VC/PE 投资情况分布 * 融资笔数 14 13 12 11 10 9 8
13、7 6 5 4 3 2 1 0 2015/1/1 2015/7/1 2016/1/1 * 气泡大小代表融资金额大小 2016/7/1 融资时间 2017/1/1 2017/7/1 2018/1/1 2018/7/1 2019/1/1 2019/7/1 2020/1/1 数据来源： Crunchbase database, EqualOcean分析 从投资区域分布来看，美国，亚洲和欧洲的VC / PE投资者在持续为初创企业提供资金支持。这三 个区域的活跃程度也符合一级市场的整体趋势。 值得注意的是，尽管2019年亚洲和北美的资本有 降温（主要在中国和美国），但欧洲在最近五年 中对零售科技的投资呈
14、稳定增长态势。 这与欧洲的数字化处于更为成熟阶段有关。根 据德勤和China Association of Chain Stores 对中国零售公司数字化转型的成熟度的一项调查 显示，中国企业仍处于数字化和应用的早期阶段。 这在亚洲其他地区业相当普遍，但这些区域往往 具有更活跃的一级市场，例如东南亚和印度。 全球零售科技行业投资事件的区域分布(in USD) 数据来源： Crunchbase database, EqualOcean 分析 物流 颠覆性技术塑造了零售业的未来 新兴科技对消费价值链的影响 生产分销消费 产品产品 设计生产 市场存货 营销管理 产品信息CRM 支付使用再传播 物联网
15、数据收集柔性调整状态监测远程设备管理多功能 POS资产状态监测预测性监测 人工智能 数据驱动 设计 设备管理 精准营销 线上聊天 /语 音机器人 线下人与 AI 的互动 资源优 化配置 用户习惯 机器学习 AR/VR AR产品 设计 AR市场 营销 DIY 制造 体验 提升线上线下的购物体验颠覆性的娱乐 /游戏体验 区块链 隐私数据跟踪和安全保障消除财务欺诈产品追溯 机器人 降低设计和 建模成本 24/7自动化 批量生产 仓储物流 机器人 实体店服务 机器人 公共场合的服务机器人 Source: World Economic Forum, EqualOcean analysis 全球零售科技创
16、新 50 互联网零售企业、传统零售企业、互联网巨头、传统科技企业、新兴科技企业这五类玩家被认为是这场变革 中的主要参与者。尽管零售商巨头或传统的技术企业在零售科技领域拥有数据和资金优势，但我们还是在新 兴的零售技术公司中发现了巨大的生命力和创新力，这些公司近年来已经崭露头角，并在具体零售场景落地 应用中显示出强大的发展潜力。 EqualOcean筛选了在过去一年中获得资本市场的投资，融资轮次主要集中在B轮到 C轮的公司。他们成立时 间均在进 10年以内，是用技术驱动零售变革的创新者。除了上文提到的五个主要领域（人工智能，AR / VR ， 区块链，机器人技术和物联网），还有很多解决方案服务商，他们向商家提供智能商业化的方案，智能商业 架构和运营服务，也被我们列入零售科技的参与者。 物联网区块链 解决方案服务商 AR/VR 机器人 人工智能 Wi-Fi 探针 It enables retailers to track customers by area within stores even if they do not log on to the in-
