伊拉克石油工业发展现状及最新投资环境变化

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1、66 国际石油经济 2011.6 国际合作INTERNATIONAL COOPERATION 自2009年举行战后两轮油气招标以来，伊拉 克石油工业取得了重大进展，原油产量和出口量 均大幅增长。但伊拉克基础设施薄弱，为了实现 大油田项目的产量目标，伊拉克政府采取积极措 施，消除制约伊拉克大油田开发的瓶颈。同时， 中东北非局势动荡可能抑制全球经济复苏，减少 世界对石油的需求，因此伊拉克政府计划与外国 石油公司重新谈判合同，降低产量目标，以追求 石油收入的最大化。总之，目前伊拉克正处于石 油工业重建的历史转折期，外国石油公司在伊面 临机遇与挑战并存的新局面。 一、伊拉克石油工业发展现状 1. 战后

2、伊拉克石油产量恢复增长，出口量 创战后新纪录 伊拉克拥有巨大的油气资源开发潜力。根 据油气杂志的统计，截至2010年底，伊拉 克原油剩余探明可采储量1150亿桶，占世界的 9.3%，排名中东地区第3位，世界第5位；天然 气剩余探明可采储量3.17万亿立方米，占世界 的1.7%，排名中东地区第5位，世界第11位。 美伊战争结束后，伊拉克的石油产量恢复 性增长。当前伊石油产量约为270万桶/日，产 量增加主要来自前两轮油气招标活动中签约油 气田项目的开发，其中鲁迈拉、祖拜尔和西古 尔纳油田1期油田石油产量分别增加了10.9万 桶/日、8.3万桶/日和1.1万桶/日，增幅分别为 20%、45%和5.

3、5%。天然气产量约为15亿立方 英尺/日，其中7亿立方英尺/日被放燃。战后伊 拉克石油出口量逐年上升，2008年伊原油出口 量恢复至185万桶/日；2011年5月，随着伊拉克 库尔德原油出口的恢复，伊拉克原油出口量达 到223万桶/日，创战后出口纪录。 伊拉克石油工业发展现状及 最新投资环境变化 郑 炯1 尚艳丽2 姜 勇3 （1 中国石油海外勘探开发公司 2 中国石油经济技术研究院 3 中国石油长庆油田苏里格开发指挥部） 摘 要 战后伊拉克石油产量恢复增长，原油出口量逐年回升，三大油田项目实 现初始产量目标，艾哈代布油田顺利投产。2010年10月，伊拉克举行了第三轮油气田 招标。随着中标油田

4、的进一步开发，未来伊拉克的油气产量将大幅攀升，但由于受欧 佩克可能限产、基础设施薄弱、出口能力不足以及油田开发建设条件等因素影响，预 计伊拉克政府在2017年使原油产量增加到1200万桶/日以上的计划难以实现。目前， 伊拉克正处于石油工业重建的历史转折期，政局前景未明，安全形势依然严峻，国际 石油公司可能面临重新谈判合同的新形势；但同时，伊政府计划大力发展国内基础设 施，大力发展天然气和炼油行业，外国石油公司在伊的机遇大于挑战，可择机参与配 套基础设施项目。从长期看，伊拉克油气产量增长将给世界石油市场带来显著影响和 冲击，伊拉克将在世界油气格局中发挥更加重要的作用。 关键词 伊拉克 石油工业

5、产量 目标 招标 局势 政策 投资 2011.6 国际石油经济67 国际合作INTERNATIONAL COOPERATION 2. 基础设施薄弱，炼油能力不足，油气管 道遭受破坏 目前伊拉克共有13座主要炼厂，其中仅4座 为大型炼厂；名义炼油能力为79.7万桶/日，实 际炼油能力仅为52.3万桶/日，且由于战争破坏 以及年久失修，炼油设施开工不足。随着伊拉 克大油田的相继开发，伊拉克亟需提高国内炼 油能力。 伊拉克油气管道总长度约7000千米，是恐 怖分子攻击的主要目标之一。伊拉克境内共有 3条国际原油管道，目前只有伊拉克土耳其 输油管道（ITP）在运营，其他两条都已停用。 根据美国全球安全

6、分析研究所（Institute for the Analysis of Global Security，IAGS）的统计， 2003年4月至2007年5月，伊拉克的能源基础设 施遭到400多次攻击，80%的油气管道设施遭到 不同程度的破坏。 3. 伊拉克举行第三轮油气田招标 2009年，伊拉克先后举行了两轮油气勘探 开发招标，共推出18个油气田，与外国石油公 司签署了11份油田技术服务合同。目前，这些 油田开发进展顺利。按照伊拉克政府的计划， 如果这些油气田如期开发，伊拉克可在未来7 10年新增原油产量950万桶/日，2017年产量达到 1200万桶/日（6亿吨/年）以上。 2010年10月，

7、伊拉克举行了战后第三轮气 田招标活动，对外开放3个气田，这3个气田的 天然气储量合计达到11.2万亿立方英尺（见表 1）。2011年6月2日，阿卡斯（Akkaz）气田合 同草签；6月5日，得到了伊拉克内阁的批准， 伊政府与外国石油公司正式签署了Mansouriya和 Siba气田两份合同，这两个气田储量分别为4.5 万亿立方英尺和1.1万亿立方英尺。 如果第三轮招标气田如期开发，2016年这些 气田的天然气产量将达到2832万立方米/日。如 果把前三轮招标油气田以及其他油气田包括在 内，伊拉克的天然气生产能力将从目前的4248万 立方米/日提高至2016年的2.19亿立方米/日。 4. 伊拉克

8、三大油田项目实现初始产量目 标，艾哈代布油田顺利投产 2011年1月，伊拉克的大油田开发项目纷 纷实现初始产量目标，即超过了基础产量的 10%，进入了成本回收和收取报酬费阶段。 其中鲁迈拉油田的产量达到了127.5万桶/日， 比基础产量106.6万桶/日提高了20%；祖拜尔 油田的石油产量增长了8.3万桶/日（45%）至 26.5万桶/日；西古尔纳油田1期项目的产量已 经从20万桶/日提高至31万桶/日，远远超过初 始产量目标，预计2011年底该油田产量将达到 40万桶/日。 2011年5月14日，伊拉克政府以价值2亿美 元的200万桶伊拉克巴士拉原油支付BP鲁迈拉油 田项目的投资回收和报酬费

9、。5月28日，中国石 油（CNPC）装载200万桶巴士拉轻质原油的油 表1 伊拉克第三轮招标结果 报酬费， 稳产目标， 最低产量目标， 稳产 探明储量， 气田名称 中标公司 美元/桶 百万立方 百万立方 万亿立方 油当量 英尺/日 英尺/日 期，年 英尺 阿卡斯（Akkaz） Kogas （50%）, KazMunaiGaz（50%） 5.50 400 375 13 5.6 Mansouriya TPAO（50%），KEC（30%）, Kogas（20%） 7.00 320 225 13 4.5 Siba KEC （60%）, TPAO （40%） 7.50 100 60 9 1.1 合 计

10、820 660 11.2 注：Kogas ，韩国天然气公司；KazMunaiGaz，哈萨克斯坦国家石油天然气公司；TPAO，土耳其石油公司；KEC，科威特能源公司。 资料来源：伊拉克石油部官方网站。 实际上，伊拉克原油产量短期内如此大幅度提高的可能性极小。参加国际石油经济2010年第5期，尚艳丽、殷冬青，“伊拉 克石油工业现状与发展趋势”。综合各方看法及观点，2017年内伊拉克实现600万桶/日的原油产能比较现实。 68 国际石油经济 2011.6 国际合作INTERNATIONAL COOPERATION 轮驶往中国，这标志着中国石油开发鲁迈拉油 田以来首次获得回报，即回收投资和报酬费。 B

11、P和中国石油成为伊拉克最早回收投资和服务 费的外国石油公司。6月21日，中国石油艾哈 代布油田一期年产300万吨产能建设项目提前投 产，标志着中国石油挺进中东高端市场开发建 设油气田的目标成功实现。这也是伊拉克20多 年来首个新建油田投产。 二、伊拉克国内政治及安全局势变化 伊拉克的石油投资环境首先取决于其国内 的政治局势和安全局势，然后是石油政策及法 律环境。 1. 当前政治局势 伊拉克政府尚未完全组阁，国内局势面临 考验。2010年3月7日，伊拉克举行国民议会大 选。时隔9个月之后的2010年12月21日，伊拉克 国民议会投票表决，通过总理马利基提名的内 阁人选，并确定由马利基连任总理。新

12、内阁由 各政治派别和宗教派别人士组成，开启多派联 合执政架构，但是尚未完全组阁。 （1）总理马利基仍将保持主要影响力 马利基连任伊拉克总理，仍将是伊政府的 主要决策者，并主导伊拉克石油部，其任命的 官员大多数会留任。马利基将更关注伊拉克民 族主义者的诉求，而非北部库尔德人和什叶派 反美派别等。因此，虽然伊政府已经与北部库 尔德人达成了部分谅解协议，但对库尔德地区 的石油开采活动双方尚未达成一致，谈判仍将 继续。马利基与什叶派反美派别之间的紧张关 系可能导致后者在议会或地方进行破坏活动。 另外，靠近伊朗的伊拉克油田可能会受到伊朗 局势动荡的影响。 （2）重要的法律法规将提交议会讨论，但 短期难以

13、达成一致 议会正在成为伊拉克重要政治力量角逐的中 心。伊拉克石油天然气行业的重要立法将被要求 提交议会讨论，但由于伊国内政治势力未达到有 效平衡，各方短期内难以达成一致。而且伊拉克 内部立法环境不容乐观，可能会大大拖延重要石 油法律法规的出台，也可能仓促出台缺乏深思熟 虑的政策，影响其油气开发活动。 （3）地方政府将争夺更多的话语权 地方政府正在努力争取更多石油收入的份 额，并追求管辖区内石油项目经营的更大话语 权，在油田开发和配套设施建设过程中发挥更 大作用。地方的实权人物可能通过地方改革或 立法来赢得联邦政府的让步。 （4）伊石油部力量不足 伊拉克各方政治势力正在忙于整合，没有 更多的精力

14、关注经济发展，而将主要关注点和 政治资源集中在电力部门和石油出口设施上。 石油法短期难以获得通过，国家石油公司短期 内也难以成立，联邦政府的石油部门能力有 限，在其他政治力量的制约下，不足以推进大 型跨部门的新交易和项目。 （5）新政府面临重重挑战 目前，伊拉克国防部长、内务部长和国家 安全部长尚未完全到位，由马利基总理兼任， 这使新政府面临重重挑战。首先，新政府面临 自身稳定的问题。由于新政府是由多个派别组 成，这些派别在很多领域存在利益冲突，政见 分歧难免，因此，新政府很可能因派别分歧和 相互掣肘而出现低效或失灵的状况。其次，安 全问题是新政府亟待解决的难题。在可预见的 未来一段时间内，伊

15、拉克境内的暴力袭击不会 终结。随着新政府走马上任，在伊境内发动大 规模恐怖袭击的“基地”等极端组织将可能有 所收敛，但安全局势能否出现实质性好转，还 要看新政府能否有效地运转。 2. 安全局势变化 （1）国内安全形势恶化 2011年中东北非的反政府活动波及了整个 2011.6 国际石油经济69 国际合作INTERNATIONAL COOPERATION 伊拉克，从而改变了伊拉克近年暴力事件发 生频率下降的趋势，安全形势进一步恶化， 专门针对石油设施的攻击频发。2月份以来， 伊拉克的石油出口管道和炼厂遭到6次袭击， 另外还有一次保护伊朗石油部官员的2名安保 人员遭到袭击受伤。但对伊拉克石油出口能

16、 力没有造成影响。据悉，伊拉克近期针对石 油设施的恐怖袭击是基地组织所为，目的是 中断伊拉克的燃料供应，破坏伊拉克石油行 业重建的进程，这令在伊拉克作业的国际石 油公司感到担忧。但对于在伊拉克南部巴士 拉开发大油田项目的公司而言，虽然有零星 冲突事件发生，但相对较安全，其安全预案 可以有效地防范这一风险。 造成伊拉克安全形势恶化的原因很多， 新政府各派别成员的权利之争是根本原因。 为了加强对油气设施的保护，6月15日，总理 马利基下令伊拉克军队接管石油警察负责该 国的能源安全，特别是要加强对该国管道和 炼厂的保护。 （2）示威活动没有造成实质性的影响 受中东北非局势的影响，伊拉克当地石油 公司的员工也参与了示威游行活动，主要是石 油工会领导的有组织的示威。但目前伊拉克的 整体油气生产状况较为稳定，伊拉克的示威活 动没有对其造成实质性的影响。 （3）美国不得不保持政治干预和经济投入 美国计划2011年底从伊拉克全