新一代私人理财系统 软件开发项目管理案例

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1、高登项目管理 新一代新一代私人理财私人理财系统系统 软件开发软件开发项目管理案例项目管理案例 主讲：揭津荣、主讲：揭津荣、 熊俊波熊俊波 武汉武汉高登管理咨询有限公司高登管理咨询有限公司 高登项目管理 企业概况 开发团队 概况 现有系统 概况 项目背景 项目特点 项目管理 特点 项目内容 项目启动会议 项目目标 项目范围 项目组织 系统开发方法 项目描述表 工作分解结构 （WBS） 责任分配矩阵 里程碑计划 迭代计划 进度计划 时间箱管理 执行迭代计划 变更控制 质量管理 沟通管理 项目概况项目概况 项目启动项目启动 TEXT 项目实施项目实施 与控制与控制 项目计划项目计划 项目收尾项目收尾

2、 项目成果 项目总结 目 录 高登项目管理 项目概况项目概况 企业概况 开发团队概况 现有系统概况 项目背景 项目特点 项目管理特点 项目内容 第第 一一 部部 分分 高登项目管理 厦门国际银行科技部厦门国际银行科技部一直负责软件系统的开发与维护， 原来的科技力量一直较为薄弱，人员数量较少较为薄弱，人员数量较少，2006年 前，科技部全员数量仅为10人，其中一半为系统维护人 员。 2006年后，银行计划在5年时间内建设新一代核心银行 系统项目，因此加大科技部分投入，引进一批优秀的IT 技术人员和管理人员。科技部已发展成一支拥有科技部已发展成一支拥有20多名多名 开发工程师的精干团队开发工程师的

3、精干团队。 但是，由于银行项目科技系统规模较小，基础薄弱，软规模较小，基础薄弱，软 件开发流程基本没有规范件开发流程基本没有规范，尚无适当的、成型的管理机 制把这些人员所拥有丰富的经验和能力有机地结合起来。 银行科技部正努力引入项目管理和软件工程的一些理念银行科技部正努力引入项目管理和软件工程的一些理念 在部门中使用，以逐渐改变以往无序管理状况。在部门中使用，以逐渐改变以往无序管理状况。 高登项目管理 高登管理咨询有限公司高登管理咨询有限公司一家专注于从事工程行业 和高科技企业项目管理培训、咨询、信息化和课题研究项目管理培训、咨询、信息化和课题研究的智 力型机构。公司依托于中国（双法）项目管理

4、研究委员会 （PMRC）,紧紧围绕“21世纪创新时代的关键是项目管理”， 秉承“专业、诚信、严谨、精细；知与行结合，注重实践应“专业、诚信、严谨、精细；知与行结合，注重实践应 用”用”的服务理念，先后为600多家政府/业主、勘察设计院、 施工集团、科研院所和装备制造业提供了优质、系统且卓有 实效的项目管理专业服务，在国内项目管理培训和咨询界有 较强的影响力和良好口碑。 开发团队概况 高登项目管理 开发团队概况 业务业务 部门部门 业务需求业务需求 科技部科技部 业务分析师业务分析师 系统架构师系统架构师 业务分析 外包项目外包项目 自行开发自行开发 项目项目 第三方软件厂商第三方软件厂商 牵头

5、牵头 配合配合 科技部科技部 评估分析系统实 现方法、开发工 作量、项目复杂 程度 规模大、复杂性高的 系统，科技部无法独 立开发；开发的人力 成本太高 厦门国际银行系统开发内部流程图：厦门国际银行系统开发内部流程图： 高登项目管理 现有系统概况 软件系统 核心业务系统 银行 日常 存贷 款 国际 结算 资金 清算 会计 核算 数据 统计 分析 外围系统 信贷 审批 抵押 物评 估 客户 资信 评级 。 高登项目管理 现有系统概况 核心业务系统核心业务系统 核心部分一直没升级， 技术早已过时技术早已过时 新业务功能的不断增加 导致系统越来越庞大复 杂，代码质量参差不齐， 维护、升级难度大维护、

6、升级难度大 外围系统外围系统 采用J2EE技术，很多都 由第三方软件厂商开发 单个系统代码质量高，单个系统代码质量高， 易于维护易于维护 高登项目管理 现有系统概况 银行致力于打造灵活高效的业务运作机制， 对核心业务系统提出了很高的要求。虽然 维护和升级这套运行了十几年的核心业务 系统困难较大，银行新的业务需求还是需 要继续在这套现有的核心业务系统上增加。 因此，核心业务系统必须能够快速度、高快速度、高 质量地满足业务线上不断提出的新的业务质量地满足业务线上不断提出的新的业务 需求。需求。 高登项目管理 项目背景 随着社会的发展和投资环境的变化，银行理财产 品以及特有优势颇受普通老板姓的青睐。

7、为了顺应社 会潮流，积极开拓中高端个人业务市场，满足广大银积极开拓中高端个人业务市场，满足广大银 行客户对理财的需求行客户对理财的需求，厦门国际银行陆续推出一系列 投资理财产品。正在此时，业务部门业务部门需要在近期推出 一套新的理财产品，名为“飞越股票价格挂钩型理财飞越股票价格挂钩型理财 计划”计划”。科技部科技部决定以此需求为契机，发起发起一个名为 “厦门国际银行新一代私人理财系统”的软件开发项“厦门国际银行新一代私人理财系统”的软件开发项 目。目。 高登项目管理 项目背景 吸收以前旧理财系统的缺陷，吸收以前旧理财系统的缺陷，新理财系统 要求能够适应市场瞬息万变的需要，在短时 间内满足业务需

8、求推出新的理财产品；系统 架构满足松耦合的特性，支持快速开发；业 务部门在2007年3月初提出最新一期股票挂 钩型理财产品的业务需求，新系统必须在新系统必须在 2007年年3月月28日日将符合产品需求（产品定义、将符合产品需求（产品定义、 定品认购）的版本定品认购）的版本上线运行，上线运行，3月月29日日新理新理 财产品就要财产品就要向市场推出向市场推出。 高登项目管理 项目特点 时间紧时间紧 开发这套系统时间是很紧迫的，从需求正式 提出到计划上线时间，期间只有不足一个月不足一个月的时 间。 人员少人员少 科技部当时除了这套新一代私人理财系统外， 尚有若干其他的工作需要同时进行，可投入的开投入

9、的开 发人员数量很少。发人员数量很少。 项目的内外部环境随时都可能不断变化，开发 投入的是人脑活动，产出是人的智力成果，不确不确 定性强，风险非常大。定性强，风险非常大。 高登项目管理 项目特点 需求分析难度大需求分析难度大 理财产品由机构市场部机构市场部提出需求，然后由资金部资金部在市场 上寻找合适的伙伴，设计合适的产品，最后由计划财务部计划财务部根 据产品特征敲定系统需求，因此本系统的复杂性还在于需求 部门众多，可能出现众口难调众口难调的局面，若需求分析做得不够 好，就会出现最终上线无法满足实际需要的情况。 系统复杂程度高，开发难度大系统复杂程度高，开发难度大 旧的核心业务系统是由银行自行

10、开发的，因此对它的升 级无法外包给第三方开发，核心业务系统结构差，可维护性核心业务系统结构差，可维护性 不好，不好，在其上进行新功能开发是比较复杂的，工作量也较大。 系统是构建于旧核心业务系统之上的一个子模块，其开发难其开发难 度自然也较大。度自然也较大。 高登项目管理 项目管理特点 1、涉及的需求部门比较多（资金部、市场部、计划财务部 等），比一般的软件开发项目利益相关方更为复杂，前期组项目利益相关方更为复杂，前期组 织协调难度大。织协调难度大。 2、软件开发项目的不确定性非常强，采取敏捷迭代方法采取敏捷迭代方法来进 行项目管理能够更好的处理项目过程中出现的风险和变更。 3、进度计划与控制难

11、度大进度计划与控制难度大，项目时间紧、人手少，即要平衡 人力资源又要保证开发过程中进度不能够有任何延误。 4、本项目为企业内部自主开发项目自主开发项目，需求部门较多但相互之 间没有合同约束，开发过程中随时都会出现需求变更及范围 变更的情况，需要随时保持与各部门的沟通，协调解决。 高登项目管理 项目内容 本项目所开发的系统涵盖多个了模块或功能升级工作，为不本项目所开发的系统涵盖多个了模块或功能升级工作，为不 同的业务线提供不同的自动化支持功能：同的业务线提供不同的自动化支持功能： 理财核心系统理财核心系统 功能：功能：理财核心系统是本系统的业务处理核心。它通过银行 的核心业务系统，在其主界面上键

12、入为理财交易分配好的交易 码进入新一代私人理财系统的主界面，然后执行系统提供的各 种业务处理功能，例如定义理财产品，申购，取消申购，赎回 ，到期等。 平台：平台：由于是和核心业务系统绑定在一起的，所以其采用的 平台同核心业务系统一样，都是UNIX平台。 编程语言：编程语言：C语言 数据库：数据库：INFORMIX 高登项目管理 项目启动项目启动 项目启动会议 项目目标 项目范围 项目组织 系统开发方法 项目描述表 第第 二二 部部 分分 高登项目管理 在收到业务部门提出的正式需求后，科技迅速成立了以在收到业务部门提出的正式需求后，科技迅速成立了以 CJH为项目经理的项目组：为项目经理的项目组：

13、 项目启动会议 项目经理项目经理 CJH 技术人员技术人员 系统架构师系统架构师 业务分析师业务分析师 业务经办人员业务经办人员 科技部主管科技部主管 计财部主管计财部主管 项目的领导者项目的领导者 使用客户使用客户 项目组项目组 广义项目组广义项目组 （利益相关方）（利益相关方） 高登项目管理 项目启动会议 通报业务部门提出的通报业务部门提出的 需求，确立项目目标需求，确立项目目标 宣布正式成立项目组宣布正式成立项目组 确定项目组的组织架确定项目组的组织架 构、人员名单、职责构、人员名单、职责 分工分工 确定项目开发模型确定项目开发模型 项目启动会议项目启动会议 这次会议主的参加人包括了项目

14、领导层，项目骨干人员 和业务人员，保证在项目启动阶段，项目经理可以获得顺保证在项目启动阶段，项目经理可以获得顺 利开展项目所必需的一切资源和授权利开展项目所必需的一切资源和授权。 高登项目管理 项目目标 厦门国际银行新一代私人理财系统软件开发项目目标 可交付成果： 开发一套可配置、易扩展、易维护新理财系统，包括理财核心系统、理财核心系统、 理财管理系统理财管理系统 工期目标： 项目自2007年3月2日启动，到2007年3月29日该系统要能够正式投产， 满足对外营业需求，7月2日全部完成开发测试，总工期3个月 费用目标： 费用目标：0元（科技部自有开发资金，银行不单独为项目划拨费用） 高登项目管

15、理 项目范围 在项目启动会议上，科技部与业务人员共同确定了本项目产出（即新在项目启动会议上，科技部与业务人员共同确定了本项目产出（即新 理财系统）所需要的功能，即项目范围，如下表：理财系统）所需要的功能，即项目范围，如下表： 新理财系统功能新理财系统功能列表列表 子系统 功能模块 功能概述 理财核心 系统 产品定义 与产品定义相关的功能,供计划财务部使用 产品管理 对产品定义的查询修改、删除功能，供计划财务部使用 产品认购 为客户办理认购理财产品的相关功能，供营业部使用 产品生效 产品生效日时的扣款等相关功能，供营业部使用或系统自动操作 产品赎回 为客户办理赎回产品的相关功能，供营业部使用 产品查询 查询客户认购、赎回信息 理财管理 系统 操作员管理 增删改查操作员信息的相关功能，供系统管理员使用 参数维护 录入产品参数的相关功能，供资金部使用 报表 打印理财产品各类相关报表，供相关业务部门使用 高登项目管理 项目组织 股东大会股东大会 董事会董事会 行长行长 各分支行各分支行 各职能部各职能部 门门 各业务部各业务部 门门 计划财务计划财务 部部 业务人员业务人员 资金部资金部 业务人员业务人员 机