手机产业及其对外贸易发展现状与前景

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1、手机产业及其对外贸易发展现状与前景手机产业及其对外贸易发展现状与前景 一、全球手机产业及其对外贸易发展概况 从世界范围来看,电信业是全球最具活力和潜力的产业之一。尤 其是近年来,移动通信一直是全球电信业的主要收入来源,其发展势头 令人瞩目。概括地讲,全球手机产业发展主要表现出如下特点: 1.市场持续向好,发展中国家市场高速增长。从 2001 年开始,由于 受网络经济泡沫破灭、9.11 事件以及 3G 投资决策失误的影 响,全球手机产业增长缓慢,2001 年当年手机销售量出现负增长,2002 年增长率也仅为 2.4,与 20 世纪 90 年代后期及 2000 年高达 60的 年平均增长率相比已不

2、可同日而语。 在经历了一段时间的低迷之后,全球手机市场自 2002 年末开始呈 现复苏迹象。2003 年,全球手机市场更加活跃,出现大幅增长。根据国 际数据公司(IDC)发表的统计报告显示,2003年全球手机销售量为4.18 亿部,2004 年达到 6.74 亿部,2005 年增长到 8.25 亿部。据分析,其主要 原因是新兴与发展中国家市场的需求增长,同时,手机产品不断更新换 代也在成熟市场中明显表现出来,从而形成了持续增长的态势。目前, 手机销量增长的势头仍在持续。 应当指出的是,目前全球各个地区的手机普及率,特别是众多发展 中国家的手机普及率还非常低。 截至 2004 年,越南、柬埔寨、

3、尼日利亚等发展中国家手机普及率 均在 5以下。然而,我们也从中清楚地看到,尽管发展中国家手机普 及率很低,但增长迅速,增长率大都在 50以上,这意味着手机市场还 有巨大的发展空间。 2.技术含量不断提高,照相手机、3G 手机前景广阔。随着移动通 信技术的不断进步,手机已不仅仅是一个对话工具,而是成为一种集话 音、数据、图像于一体的多功能个人通信终端。因此,照相手机、3G 手机等高技术含量的手机,正在日益受到消费者的青睐。 2005 年,照相手机出货量为 3.65 亿部,同比增长 62。如按全部 手机出货量来计算,照相手机普及率达到 45。预计到 2009 年,照相 手机出货量将比 2005 年

4、增加 1.5 倍,年出货量达到 9.1 亿部。同时,3G 手机的市场也在迅速扩张。 2004 年 3G 手机的出货量只占全球手机出 货量的 4。预计,2006 年 3G 手机全球销售量可达 1 亿部,2008 年将 增至 2 亿部。 3.手机市场竞争激烈。2003 年前,诺基亚、摩托罗拉、爱立信、 西门子、 阿尔卡特等手机制造商占全球手机市场的 2/3。 但是,受到日、 韩手机的挑战,两年时间里西门子和阿尔卡特就退出了前五名的位 置。现在,全球五大手机制造商诺基亚、摩托罗拉、三星电子、 LG 电子(600602)(行情,资讯)和索尼爱立信,占有了全球手机市场 75 的份额。 4.产业链垂直化分

5、工日趋明显。一是美国在手机芯片制造领域优 势明显。每颗手机芯片的价值约为 25 美元50 美元,占手机成本的 5070,也是手机生产价值链中利润最高的部分。目前,全球手机 芯片市场价值在数百亿美元。庞大的市场主要集中在美国,如美国德 州仪器和英特尔等公司,同时微软也积极与手机芯片主要供应商结盟, 并为手机制造商提供芯片解决方案和参考设计。 二是日韩手机产业凭 附加功能、外观设计而崛起。日韩路线比较相似,在技术上没有优势, 但凭借设计打开了局面。其共同点就是重视用户的需求,重视手机应 用内容的开发,还兼具日韩电子产品一贯精巧、周密的特点。目前,日 韩的手机从外形上已经超越了欧美手机。所以,现代移

6、动通信技术的 发端于欧美,但是在 2.5 代移动通信,尤其是非语音业务的拓展上最成 功的却是日韩。 三是韩国和中国成为全球手机的主要制造基地。 目前, 韩国和中国的手机制造能力已超过全球产量的一半以上。近年来,手 机跨国厂商纷纷将生产业务外包给台湾地区及亚洲地区的其他制造 商,使这一地区产量迅速增长。 自 2002 年以来,中国已经成为全球最大的手机生产国,其中 2005 年手机产量达到 3.03 亿部,约占当年全球手机产量的 36.8。据业界 资料统计表明,韩国制造的手机销量也极为可观,全世界销售的每 4 部 手机中就有 1 部为韩国制造的。 5.零部件供应问题凸显。由于手机生产商都希望生产

7、出具有最新 功能的手机,因此市场对新型零部件需求特别大。可是,许多零部件制 造商现有的生产线技术相对落后,只能生产已有的定型产品,无法满足 “手机功能多样化”的市场需求。此外,由于一度受到行业萧条的影 响,全球半导体产品供应商近年来几乎没有增加投资和扩张产能,因此, 随着高科技产业的复苏,需求大于供给的矛盾凸现出来。 二、我国手机产业发展现状及特点 目前,我国手机产业在市场快速发展的拉动下,持续保持了高速增 长的势头,不仅独资、合资企业继续保持了较好的市场业绩,国产品牌 手机也取得了整体性突破,打破了长期以来外资企业一统国内市场的 垄断局面,成为新的经济增长点。 1.我国作为全球手机制造基地的

8、地位进一步巩固。随着我国移动 通信运营业的快速发展,手机产业规模继续扩大。2005 年,我国的手机 产量 3.0367 亿部,同比增长 30,销售 3.0386 亿部,同比增长 31.9;占 全球手机产量的 1/3 以上,比 2004 年提高了 1.7 个百分点。我国作为 全球手机制造基地的地位进一步巩固。与此同时,我国手机用户新增 5860万户,用户总数达到3.934亿户;手机普及率迅速上升,2005年每百 人移动电话拥有量为 30.3 部,比 2004 年增加 4.4 部。 2.产品市场格局进一步调整。 随着日趋激烈的市场竞争,大部分企 业都在积极采取应对措施,不断调整企业营销战略,使我国

9、手机市场格 局出现了新一轮的变化。 外资企业所占市场份额进一步提高。 国外品牌手机生产企业 凭借其强大的资本和技术优势,在充分掌握国内市场情况后,一方面加 快新品推出速度,抢占市场,另一方面在产品上全线出击,全面覆盖高、 中、低档产品,并加大了在中低档产品上与国内企业的竞争。2005 年, 随着部分外资企业市场份额的快速上升,外资企业的市场份额达到了 59.4,比 2004 年提高了 3.9 个百分点。其中,诺基亚国内市场份额达 到 25.8,比 2004 年提高了 10.8 个百分点;摩托罗拉国内市场份额达 到 8.7;三星国内市场份额达到 6.9;索爱国内市场份额达到 3.3。 仅这四家外

10、资企业的国内市场份额达到 44.7,超过全部国产品牌国 内市场份额。 国内品牌手机企业市场份额继续下降。2005 年,国内品牌手 机原有竞争优势逐渐丧失,增长乏力。主要原因是在渠道、价格和熟 悉本土市场情况等原有竞争优势日渐弱化后,资本、技术等方面的缺 陷就成为制约我国国内品牌手机企业进一步发展的主要因素。 这主要 表现在:产业扩张太快,新款手机上市速度较慢,产品质量问题较多,以 及企业利润下降甚至亏损等方面。数据表明,国内品牌手机企业市场 份额由 2004 年年底的 44.5下降到 2005 年的 40.6。 从排名前三家 的国内品牌企业看,2003 年其内销总量占国内市场份额的 31.6,

11、2004 年下降到 22.5,2005 年则进一步降至 17.5。 生产集中度进一步提高。我国手机的产业规模进一步扩大, 生产向优势企业集中。2004 年前十家企业生产量占全行业的 72.9, 销售占 72.8。 2005 年,生产集中度进一步提高,按同比口径计算,前十 家企业的生产和销售分别占全行业的 78.7和 78.4。 3.市场竞争更加激烈。一方面,原材料、能源、劳动力成本上升, 另一方面手机结构性和阶段性过剩,导致国内手机市场价格继续走低, 企业利润空间不断被压缩。 外商投资企业继续加大对低端市场开拓力度,进一步压缩国产品 牌手机的市场空间,使国产手机生产企业承受着更加激烈的市场竞争

12、 压力。 4.产品更新加快。 随着移动通信新业务的不断推出,手机功能的不 断增加、外壳款式不断翻新,促使各生产 企业不断推出适应市场需求的新品种,手机更新周期进一步缩短。过 去那种靠一款手机吃几年,并赖以使企业摆脱困境的局面已不复存 在。 5.我国在 3G 领域实现技术突破。继 TD-SCDMA 网络技术标准 之后,中星微电子公司研发成功手机芯片“星光移动二号”,该芯片在 3G 时代(600458)(行情,资讯)的手机音乐、 手机动画处理方面取得了突 破性进展。 东南大学与东大通信公司联合研制的 Noah3000 手机芯片, 通过了包括通话和数据业务传输在内的系统测试,结果表明该芯片各 项性能

13、指标均达到了 WCDMA 国际标准要求。这标志着我国已具备 了开发世界移动通信领域三大标准的核心技术能力。 三、我国手机对外贸易基本分析 1.产品进出口高速增长。 目前我国手机出口占全球需求量 10以 上,手机已成为我国电子信息产品出口的第一大产品。2000 年出口 2275 万部,2005 年就达到 2.28 亿部,同比增长 56,相当于 2000 年的 10 倍。同时,手机出口占国内手机总产量的比例持续上升,2000 年为 43.3,到 2005 年增长到 75。按金额计算,2001 年我国手机产品(包 括手机及其零部件)出口额为52.9亿美元,2005年提高到316.3亿美元, 年均增长

14、率达到 56.4。手机产品(包括手机整机及其零部件)在高新 技术产品出口总额中的比重一直保持在 10以上,其中,2005 年达到 了 14.5。 手机产品进口,由 2001 年的 22.35 亿美元提高到 2005 年的 115.78 亿美元,年均增长 50.86。 2.出口市场集中于美国、欧盟和香港,但逐渐呈现多元化态势。进 口来源地集中于韩国、日本、中国台湾、香港和新加坡等亚洲国家和 地区。 从国别(地区)来看,美国、 香港和德国是我国手机出口的前三大市 场,2005 年分别占我国手机出口总额的 26.1、24.2和 11.6。法 国、荷兰等欧洲国家也是合资企业的主要出口市场。虽然对东南亚

15、和 非洲市场的出口规模不大,但增长势头看好,主要是国产品牌手机企业 正在积极拓展这些市场。 从进口来源情况看,我国手机产品进口集中在韩国、日本、中国 台湾、香港和新加坡等亚洲国家和地区。2005 年,我国自这几个国家 和地区进口的手机产品分别为 35.64 亿美元、8.98 亿美元、6.52 亿美 元、4.9 亿美元和 3.75 亿美元,共占我国进口市场的 51.64。 3.出口仍以外资企业为主,但民营企业出口增长迅速。2001 年以 来,尽管外资企业占比有所下降,但始终占我国手机产品出口总额的95 以上。 近年来民营企业手机出口大幅增长,2001 至 2005 年连续四年 增幅都在360以上

16、。 2005年,民营企业出口额达到2.7亿美元,是2001 年出口额(30.5 万美元)的 800 多倍,年均增长率高达 446.2。 4.出口来源地比较集中。2001 年至 2006 年,我国手机产品出口的 来源地主要集中在广东、江苏和京津地区,所占比重一直保持在 80 以上。其中,广东省自 2003 年以来一直位居第一。2005 年,广东省手 机出口 80.5 亿美元,同比增长 37.8,占当年我国手机出口总额的 25.5 。 5.目前我国手机产业在全球产业链分工当中处于末端,核心技术 和关键设备还依赖引进,加工贸易仍是手机出口的主要贸易方式。尽 管如此,但我们从 20002005 年的数据中也发现,加工贸易所占比重 呈逐年下降趋势,这反映了我国手机出口产品的市场份额增加,技术和 结构有所提升,在国际产业链分工格