【财务管理企业融资 】漫谈企业投融资步入云资本时代

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1、财务管理企业融资漫谈 企业投融资步入云资本时 代 财务管理企业融资漫谈 企业投融资步入云资本时 代 企业投融资步入“云资本”时代企业投融资步入“云资本”时代 解码云资本西部企业路演平台的运作模式 【本刊记者：颜谦】 “云”乃互联网时代之产物， 它随着其飞速传播的概念已经深入人心， 按时下最新的注解， “云”即是提供资源的网络，其资源可以为使用者随时获取、按需使用。年末将至，以 促进企业投融资成功对接为第一要务的“云资本”西部企业路演平台在成都天府大道天 府国际金融中心正式宣告全面启动。 如果说目前“云”还游走于无形的网络，那么“云资本”则已经完成了由虚拟向现实的 演变过程。虽然“云”还是那朵“

2、云”，但“资本”却在这里衍生为一个更为广义的概念，它 不仅代表了资金，同时也包括了信息、人才、管理、营销、人脉等企业发展所需要的 各种有效元素。 总而言之， “云资本”运行的宗旨便是不断整合这些有效元素，为企业的可持续发展 提供全方位的服务，从而满足企业在不同发展阶段的各种需求，真正做到“点击财智、 激活价值”。 序序 “云资本”具有西部最强大的国内外直接和间接投融资网络和资源。作为本土最大最专业 的第三方投融资平台“云资本”西部企业路演平台，汇聚了近万家本土企业的融资信息及 数百家机构（包括各类银行、证券、信托公司、保险、担保公司、风险投资、融资租赁公司、 会计师事务所、律师事务所、专业投资

3、人甚至猎头公司、企业管理机构、营销机构等） 。 “云资本”西部企业路演平台是由深圳证券交易所、四川省科技厅、四川省经信委、四川 省银监局、四川省保监局、团市委、成都市高新区管委会、成都高新区创业风险投资同业公 会等作为业务指导，本土最大的财经资源整合商美瑞财富系具体运营，深交所下属“西部路演 中心”为线下物理平台， 专业从事西部地区企业及项目投融资服务的第三方平台， 也是西部首 家专业从事为拟融资的企业通过出让部分股权，进行直接融资的信息展示和互动场所。 因需而“演”乃“商务路演”之魂因需而“演”乃“商务路演”之魂 虽然“云”很多时候在互联网上还仅仅是一个概念，然而在实际运行中， “云资本”将

4、通过企 业路演平台的展示，借助市场化的操作手法，为西部各类企业提供一种崭新的服务。 “做过制造型企业的都了解制造型企业的难处， 对于目前中小企业面临的多种多样的实际 困难来说，政府的政策扶持并不能解决企业的所有问题”， “云资本”西部企业路演平台的运营 负责人在接受本刊记者采访时说， “其实大部分企业的需求均可以在市场中得到解决，只是， 以前还缺乏一个让这些信息对称起来的平台”。 “云资本”西部企业路演平台的运行，弥补了市场上的这一缺憾。在这里，企业可以提交 其在发展过程中的各种实际需求，诸如：融资、营销推广、项目招商，乃至股份转让、职业 经理人招聘等等， “云资本”西部企业路演平台均可以全新

5、的服务为其提供有效解决方案。 如果企业需要融资， “云资本”将会以其专业的投融资顾问团队为其梳理项目经络， 设计融 资方案，策划融资路径，并举办与项目相匹配的投融资路演，使其从前期的项目梳理到后期 针对投资机构的主题路演，均达到最佳的效果；如果企业需要营销推广， “云资本”就会根据客 户的需要，结合产品的定位，进行立体的营销策划，同时根据策划方案召开产品推介会，召 集渠道商、分销商等将产品推广的一系列步骤作一站式搞定；如果项目需要招商， “云资本”会 按照客户的要求，事先予以专业分析，并据此举行特定范围内的招商说明会，为客户节约招 商成本，提高招商的成功率。 市场是检验一个产品的最佳手段， “

6、云资本”推出了一个面向广大企业的服务产品， 它将运 用市场化的手段和创新的企业服务模式， 专注地做好第三方路演平台的工作， 这也是 “云资本” 团队的专业性所在。 “成功至上”为“云资本”运营之责“成功至上”为“云资本”运营之责 “云资本”西部企业路演平台在选择走市场化道路的基础上， 确立了 “成功至上”的操作原则、 奠定了其市场优势。就其主打的投融资对接来说，在成都，各种投融资对接会早已司空见惯， 而“云资本”则在设计之初，便将平台的成功定义为路演的成功，项目融资对接的成功，用成 功率来将自己与一般的对接会区别开来。 就以往成都举行的各类投融资对接会来说，成功率往往很低，主要原因就是平台的不

7、专 业，这里的不专业可以从两个方面来理解，其一：平台不具备专业的项目分析能力；其二： 平台整合的资源不丰富，无法完全满足企业的需求。作为第三方平台，打造自己的专业性成 为“云资本”企业路演平台着力打造的利器。 按照 “云资本”企业路演平台的操作方式， 一个企业提供了自己的路演项目及需求之后， “云 资本”旗下的专业团队会以专业的角度，从企业的资质、需求以及路演目标受众的实际情况， 进行前期的分析和梳理，最大限度地提高路演的成功率。 用目前平台主打的投融资路演举例可以更好地说明这一切。比如说现在一个企业如果需 要融资，那么“云资本”旗下的投融资顾问会先将企业的融资项目进行专业的梳理，对项目的 投

8、资价值进行先期的判断和指导。在提炼出融资项目的价值之后，再根据投资机构群的专业 和投资偏好，选择对应的投资人进行路演，这样下来，对投资人来说，保证了项目的可靠性， 而对企业来说， “云资本”既帮助企业完善了融资项目，也从投资人的角度对项目进行了梳理， 加大了项目的吸引度。 但是，面对中小企业提出的各种各样，甚至是千奇百怪的需求，很难有一个团队能够全 面胜任所有的分析工作， 这样万能的团队是不存在的。 “云资本”企业路演平台为此组建了一支 庞大的专业机构协作团体，其中包含了各类银行、证券、信托公司、保险、担保公司、风险 投资、融资租赁公司、会计师事务所、律师事务所。一旦有企业的路演项目进入， “

9、云资本”企 业路演平台就会根据项目实际情况迅速组合出专业团队进行跟进，最后执行精准路演。 平台的强势是“云资本”成功之源平台的强势是“云资本”成功之源 “云资本”以资金链为核心纽带，将企业发展过程中所必需的资金需求、经营管理、战略 资源、产品营销、产业链等聚集成一个可共享，以创新模式为内源动力的庞大资源池。 “云资本”拥有强大的资本实力， “云资本”西部企业路演平台聚集了其核心合作伙伴北京纵 横合力签约的国内外 600 多家主流股权投资机构，全部具有合法的投资资质，真实的成功案 例，明确的投资偏好，规范的投资程序以及良好的经营记录。平台还从各个财富团体中整合 了西部最大的天使投资群体，为处境艰

10、难的初创企业提供宝贵资金，形成了投资行业齐全、 投资阶段丰富的资本格局。 构建如此庞大的投融资机构协作单位， “云资本”筹备了近 3 年的时间， 而正是拥有了这样 的体量之后，在“云资本”企业路演平台上，形成了一套“梯形”的投融资结构，无论是需要哪种 融资模式，这里都能找到对应的渠道，另外这样的模式还能很方便快捷地衍生出“组合式”融 资的途径，如风险投资先期介入，银行随后跟进的企业融资模式，这大大提高融资渠道的适 应性。 为保证路演的成功率， “云资本”执行了一条行之有效的流程操作， 凡路演之入围项目需进 行平台多层审核机制的过滤，在市场前景及商业模式具备各类资本进入的可能性后，投融资 顾问将

11、对企业进行实地核查及出具简版尽调报告。同时，平台还通过与各大工业园区管委会 结为战略伙伴关系，其推优机制和信息共享使得项目来源更为通达同时在信息核实上更具操 作性。 “云资本”西部企业路演平台还具有交易对接精准度高、路演与协作机构共赢等优势，企 业需要的不仅是资金，还有风投背后积累的行业解决方案、对企业市场潜力的挖掘能力和对 外部不可控风险的控制，而各类风投在投资理念、投资行业和投资规模等指标上也存在着大 小差异。平台可以通过动态信息库更新从而减少沟通成本的反复浪费，使企业可以节省时间 精力，集中抓经营管理，而风投也可以专注于自身核心竞争力的不断积累。双方的合作建立 在信息获取相对充分的基础上

12、，减少后期不断暴露问题的可能性，双方容易达成共识。 “拒绝零和”让“云资本”开启多赢“拒绝零和”让“云资本”开启多赢 谈到这里，人们可能不禁要问， “云资本”企业路演平台究竟有什么样的优势，能够聚合如 此庞大的协作单位群体？ 在往常，银行、风投、产业基金、信托等机构手中都掌握着众多中小企业客户的资源， 在完成单笔业务后，由于缺乏协作和信息互通往往不能“物尽其用”。一方面对于急需发展的 中小企业来说，资金方面的需要是长期的，而且随着企业不同的发展阶段，对资金的需求也 是不同，这就意味着，这些中小企业寻求资金解决方案的道路非常的曲折。而另一方面这些 金融机构，也一直困扰于价值客户的开发。 “云资本

13、”企业路演平台将通过打造集合性融资服务平台，可以有效的在平台中共享客户 信息，让企业的资金问题成为各个领域金融机构手中的接力棒，这样一来，不仅实现企业不 同阶段的梯度即时融资，更建立起前瞻的综合融资组合。通过一系列发展指标和市场规模的 动态预期及考核，为企业发展提供融资步骤规划，各投资主体也可以依据自身的利益取向、 风险偏好和承受能力获取相应收益，承担相应风险。 附录：“云资本”企业路演平台部分协作单位。附录：“云资本”企业路演平台部分协作单位。 IDG 技术创业投资基金 美国泰山国际投资公司 联想投资有限公司启明维创投资咨询（上海）有限公司 深圳市创新投资集团有限公司汇丰直接投资（亚洲）有限

14、公司 赛富基金深圳市达晨创业投资有限公司 扬子资本华威科创投资管理顾问(北京)有限公司 优势资本（私募投资）有限公司普凯投资基金 智基创投股份有限公司德同中国投资基金 海纳亚洲创投基金德丰杰龙脉创业投资咨询有限公司 红杉资本中国基金光速创业投资 晨兴信息科技咨询（上海）有限公司光大控股创业投资管理（深圳）有限公司 软银中国创业投资有限公司赛伯乐（中国）创业投资管理有限公司 鼎晖创业投资管理有限公司 MatrixPartners(经纬创投） 盈富泰克创业投资公司贝恩资本（BainCapital） 风险投资 银行金融机构合作伙伴 工商银行交通银行民生银行中信银行汇丰银行成都银行 光大银行渤海银行建

15、设银行农业银行浦发银行深发展银行 华夏银行 非银行金融机构合作伙伴 成都高新创新投资有限公司 四川中铁信托 四川工商合信融资担保有限公司 国金期货 中信建设期货 成都中铁合众典当有限公司 诺亚（成都）财富管理中心 律师事务所 中伦文德律师事务所 会计师事务所 天健正信会计师事务所 券商 兴业证券国泰君安申银万国华融证券万和证券宏源证券 “云资本”循序而行的快速攻略“云资本”循序而行的快速攻略 项目通过“云资本”的合作机构，上报项目 “云资本”成立项目专项融资小组，指定项目负责人，把同业公会和各产业园区已有 的项目资源整合、分类、初定。 “云资本”项目组考察融资策略与进度计划，到项目方实地考察，

16、制定特定的融资实 施策略和进度计划。 专项融资小组为项目撰写商业计划书。 设计路演流程。 筛选 3050 家合适的投资者。 进行有意向的路演。 与投资者首轮沟通，制作精练的商业计划书摘要，给选定的投资机构发传真或电子 邮件。 纪源资本（GGVCapital）(寰慧投资)深圳市高特佳创业投资有限责任公司 兰馨亚洲投资集团浙江天堂硅谷创业投资有限公司 昆吾九鼎投资东方富海投资管理有限公司 新加坡祥峰投资管理集团青云创业投资管理有限公司 恩颐投资同威资产管理有限公司 金沙江创业投资基金美国中经合集团 戈壁合伙人有限公司招商和腾创投(CMHJPartners) 霸菱投资（香港）有限公司（Baring）松禾资本 名力中国成长基金凯旋创投 开信创业投资管理有限公司上海景林资产管理有限公司 重点推介与谈判，根据首轮沟通结果，调整融资策略，进行重点投资机构的跟踪与 谈判，加快谈判进度。 组织重点投资机构进行项目实地考察，对项目已比较感兴趣的投资机构会要求到项 目现场进行实地考察，以获得对项目的直观了解。 项目进入实质谈判和正式签约阶段。 感谢阅读感谢阅读 多年企业管理咨询经验，专注为企业和