环保产业的发展趋势及园区分析

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1、编号：DT-CYNC/HBCY(V1.0) 中 国 绿 色 低 碳 产 业 展 望 之 一 环保产业的发展趋势及园区分析 主要价值：主要价值： 本产业内参主要面向各地方政府、产业地产商以及关注环保产业的利益相关者。 协助地方政府了解环保产业发展趋势及未来机会，抓住环保产业的发展机遇，更好地规划环保产业的集聚发展。 协助产业地产商了解环保产业的发展趋势、产业结构和投资特征，更好地发掘环保产业发展的商机，合理参与 环保项目投资。 主要内容：主要内容： 2000年以来，全球环保产业进入快速发展阶段，逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量。随着中国环境问 题日益突出，国家对环保的重视也越来越高，国内环

2、保产业规模不断扩大，产业结构逐渐优化，环保技术不断 升级，环保投资也不断加大，环保产业对经济发展起着越来越重要的作用。 从产业细分领域看，目前环保产业在固体废物处理、水处理、大气治理领域规模较大，朝着规模化、综合化方 向发展，并且向新领域不断扩展。土壤修复产业有较大发展空间，而环保服务产业未来将成为主流业态。未来 全产业链的环保企业、城市综合服务商企业更具备竞争力。 从产业格局来看，全国基本形成“一带一轴”的格局，北京、天津、上海、江苏、浙江和广东等省市的环保产 业在国内已较为成熟。创新驱动发展、聚焦绿色经济、优化融资环境、加强交流合作等，成为环保产业集聚集 群发展的关键要素。 2 编号：DT

3、-CYNC/HBCY(V1.0) 3 编号：DT-CYNC/HBCY(V1.0) 环保产业发展现状及市场态势环保产业发展现状及市场态势 环保产业的特点 全球环保产业市场 中国环保产业发展阶段 中国环保产业市场快速增长 未来呈现四大发展趋势 环保产业细分领域及发展趋势特征环保产业细分领域及发展趋势特征 环保产业链构成 环保服务产业成为产业转型新蓝海 土壤修复产业有较大发展空间 固废处理的市场态势和发展趋势 水处理的市场态势和发展趋势 大气治理的市场态势和发展趋势 环保产业格局及创新集聚案例研究环保产业格局及创新集聚案例研究 全国环保产业布局 各地积极布局环保产业园区 中国宜兴环保科技工业园 天津

4、子牙环保产业园 重庆环保科技产业园 河北廊坊香河环保产业园 环保产业园发展策略 01 环保产业发展现状及 市场态势 5 环保产业：包括环保机械设备制造、自然保护开发经营、环境工程建设、环境保护服务等 环保产业：环保产业是指在国民经济结构中以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的所进行的技术开发、产品生产、商业流 通、资源利用、信息服务、工程承包、自然保护开发等活动的总称，主要包括环保机械设备制造、自然保护开发经营、环境工程建设、环 境保护服务等方面。 政策驱 动产业 公益 属性 弱周 期性 依赖性 目标 相关性 高壁垒 技术壁垒：高标准 资金壁垒：实力强 资质壁垒：要求高 与宏观经济相

5、关性较小， 基本不会随宏观经济的 周期起落而相应变动” 环保法规和目标决定产 业发展方向，环保标准 决定技术水平，环保投 入影响市场需求 是为防治污染、改 善生态保护资源提 供物质基础和技术 保障的产业 环保产业的发展水平决 定着环境保护目标能否 实现 环保产 业特点 由环保标准、法规和 环保目标驱动的产业 环保产业的特点 6 全球环保产业：规模迅速发展，水供应/废水处理领域规模最大 全球市场出现迅速发展的势头。随着全球经济一体化、环境保护和可持续发展的呼声日盛，世界环保市场也出现迅速发展的势头，发达国 家和地区在技术水平和市场份额上占有绝对的优势，2016年全球环保产业市场规模将达到8225

6、.14亿英镑。 水供应/废水处理领域市场规模最大。水供应/废水处理、回收/循环和废弃物管理市场规模不断扩大。2016年全球环保产业中水供应/废水 处理领域市场规模最大，达到2931.35亿英镑；其次是回收/循环领域，市场规模达到2360.38亿英镑；废物管理领域的市场规模位居第三 位，达到1761.25亿英镑。 7039.26 7271.56 7518.79 7754.22 7998.43 8225.14 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000 8200 8400 2011年2012年2013年2014年2015年2016年 全球环保产业市场规

7、模（亿英镑） 35.64% 28.70% 21.41% 4.27% 4.13% 3.63% 0.98% 0.69% 0.55% 全球环保产业市场结构（2016） 水供应/废水处理回收/循环废弃物管理 空气污染污染土地复垦与整治环境咨询与相关服务 噪声与振动防治环境监测、仪器仪表分析海洋污染防治 数据来源：东滩顾问根据市场调研和公开数据整理 7 全球环保产业：发达国家环保产业较为成熟，向高科技化发展 发达国家环保产业体系较为成熟，占国民经济比重大。发达国家的环保产业经过30多年的探索与发展，已经形成了较为成熟的产业体系。 环保产业的产值已占到了国内生产总值10%-20%，国家对环保产业的投资占G

8、DP比重通常高于2%，在其投资高峰期占比更高。 环保技术与产品高科技化。发达国家的环保技术正向深度化、化方面发展，产品不断向普及化、标准化、成套化、系列化方向发展。目前 ，新材料技术、新能源技术、生物工程技术正源源不断地被引进环保产业。 数据来源：东滩顾问根据市场调研和公开数据整理 2.90% 2.80% 2.60% 2.40% 1.50% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 日本1975年德国1991年美国2003年英国1990年中国2012年 典型发达国家环保投资占GDP比重 1 高新技术快速渗入环保产业 发达国家环境标准的愈加严

9、格且国内市场的日趋饱和，引进高新技 术，增强环保效果和降低成本，才能保持竞争优势。 2绿色产品和清洁生产成为时代的潮流 公众环保意识提高，绿色营销成为大公司提高自身形象、增加产品竞争力 的重要因素。;环境问题的解决已从尾部控制转向源头控制，推行绿色产品 和清洁生产。 3人工智能技术提供技术支持 环保资金的投入是环保产业发展的保障，发达国家每年的环保投入要 占到其GNP的1.5%以上。 4 严格立法和政策扶持 发达国家坚持以法治环境，为环保产业的发展奠定良好的基础。 发达国家环保产业发展特点 8 企业类型特点代表企业企业概况 国际性跨国公司 有雄厚的经济和技术实力，集科研、设计 、制造、安装于一

10、体，发展历史悠久 艾丽斯-查莫斯公司（美） 成立于1947年，制造各种机械和环保设备，在欧美14个国家 设立分公司 波特尔斯水处理一沸石有限公司（ 英） 从事环保领域的第一流国际性承包业务，有5家英国公司和22 家海外公司 久保田铁工株式会社（日） 生产水净化设备、水处理系统，在美国、英国等国设6个海外 事务所 大型垄断企业中的环 保设备分部或子公司 涉及面广、技术比较全面、适应能力强， 具有很强的竞争优势，是环保设备领域的 重要力量 鲁奇公司（德） “低压回转脉冲布袋除尘技术（LPPJFF）”和“高压静电除尘 技术（ESP）”应用于脱硫、除尘等领域 陶氏化学公司（美） 作为一个可持续化学方面

11、的领先企业，长期致力于应用科学技 术打造环保可持续的解决方案 千代田化工建设株式会社（日） 在做化工工程的同时，也致力于环保技术研究，拥有除硫技术 、水净化技术和燃烧废气分离回收储存技术 专业化环保技术公司 量大、面广，以生产单一的名牌产品为主 ，也可通过协作网组合后提供成套设备， 专业性强，技术先进，具有很强的市场竞 争力 粟田工业公司（日）专门提供工业废水处理装置、上下水道设备、环境卫生设备等 布鲁勒污染控制系统公司（美）在焚烧固体废物，废液处理等方面经验丰富 约翰马瑟化学公司（英）专门生产空气污染控制设备及节能催化装置 三类环保企业的特点及代表性企业 全球环保产业：企业朝综合化、大型化、

12、集团化方向发展 环保企业向着综合化、大型化、集团化方向发展。这些企业形式大致可分为三类：国际性跨国公司、大型垄断企业中的环保设备分部或子公 司、专业化环保技术公司。 国内环保产业：我国环保产业经历了五个发展阶段 成长中后期： 2016年以来 萌芽阶段： 1965-1973年 初步发展阶段： 1973-1989年 稳步发展阶段： 1990-2000年 快速发展阶段： 2001-2015年 在北方重工业城市设立 “三废”治理办公室， 开展了“三废治理”工 作。 环保设备在治理“三 废”的过程中确实发挥 了作用。 主要引入国外环保设 备，同时开展小批量试 制，尚未有环境保护的 概念 开始研制污染控制

13、设 备，环保产业还在孕 育中 1973年第一次全国环 境会议确定了“环保32 字方针”，标志中国环 境保工作事业起步，环 保产业也由此诞生。 在相关环保政策的引导 下，环保产业市场逐步 建立并获得发展。 产业市场小，技术落 后，靠政府强制手段 被动发展 以政府引导、企业自我 发展和调整结合推动发 展，产业初现规模 内涵不断丰富，领域 进一步延展，结构不 断优化 呈现量级壮大态势， 逐渐成为新经济支柱 1992年第一次全国环境 保护产业工作会议召开， 确定了中国环保产业发展 的指导思想和基本方向。 大力推进“一控双达标” 等工作。 加大了对环境污染治理的 投资力度，我国环保产业 发展驶入快车道。

14、 十一五期间，把主要环 境污染物减排列入约束 性指标，并将节能环保 产业列为战略性新兴产 业之首。 十二五以来，进一步修 订和完善了相关的法律 法规、环境标准等，加 强环境执法监督，并进 一步加大环境保护投资 力度。 十八大以来生态文明建 设与环境污染治理受到 更多的重视。 环保产业蓝海市场更 大，细分领域热点更 多，进入门槛更高，全 球化程度更强。 蓝天、碧水、净土保卫 战顺利推进，环保产业 向高质量发展转变。 10 国内环保产业：市场规模快速增长，集中于三废治理，多个细分领域有较大发展空间 市场规模快速增长。受国家加快推动生态文明建设、社会公众环保意识提高等多因素推动，中国环保行业快速增长

15、，总产值从2012年的 29,908.7 亿元增加到2017 年的6.33万亿元。预计到2018 年，环保行业产值规模将达到接近7.5亿元。 传统三废治理占比较高，未来细分领域有较大发展空间。国内“水气固”传统三废治理占比仍较高，正也反映出我国处于正处于环境保卫 战的攻坚阶段，距离环境质量改善还有较大差距。而随着环保生态治理工作的不断深化，环保产业发展愈加成熟。中长期来看，资源回收 与利用、污染土地整治及修复、环境咨询及相关服务等细分领域将有较大发展空间。 数据来源：东滩顾问根据市场调研和公开数据整理 2.99 3.39 3.91 4.55 5.37 6.33 0 1 2 3 4 5 6 7

16、2012年2013年2014年2015年2016年2017年 中国环保行业产值（万亿元） 37.60% 14.90% 34.90% 0.10% 1.50% 7.00% 4.00% 2017年列入统计的各领域环保业务收入 水污染防治大气污染防治 固体废弃物处理与资源化利用噪声与振动控制 环境修复环境监测 其他领域 11 国内环保产业：环保三大战役等顶层设计助推环保产业发展 十八大 十九大 推进绿色发展，到2035年基本实现美丽 中国目标 “推进绿色发展”“壮大节能环保产 业”成为全党全国的共识和抉择 构建市场导向的绿色技术创新体系，发 展绿色金融 生态文明纳入“五位一体”总布局 建设美丽中国为目标 以解决生态环境领域突出问题为导向， 经济与环境统一 “绿水青山就是金山银山”为代表的两 山论 中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见 明确了生态文明建设的总体要求、目标愿景、重点任务和制度体系，突出体现战略性、 系统性、综合性和可操作性。 中共中央国务院印发生态文明体制改革总体方案 进一步明确了生态文明体制改革的任务书、路