全球海洋渔业产业格局与投资趋势分析报告

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1、全球海洋渔业产业格局与投资趋势分析报告全球海洋渔业产业格局与投资趋势分析报告 21 世纪以来，世界各沿海国家纷纷将经济发展的目光投向海洋领域，大力 发展海洋经济已成为世界主要海洋国家经济发展的战略选择。海洋渔业作为海 洋经济中的第一产业，保障食物供给，实现渔民增收，促进就业，有力拉动餐 饮、物流、旅游等相关产业的发展，同时对国家经济利益、海洋权益、外交战 略和国际合作等方面产生深远影响。随着世界经济的快速发展和人民生活水平 的稳步提高，居民消费习惯和饮食结构发生改变，海洋渔业资源愈发受到青 睐，加上主要海洋国家加大对海洋渔业的投入和支持力度，近年来全球海洋渔 业进入成熟发展阶段。 海洋渔业是海

2、洋经济中的传统产业之一，是海洋产业的重要组成部分，主 要包括海洋捕捞和海水养殖，也涵盖与海洋渔业相关的配套服务如水产品加 工、鱼苗鱼种服务等，均依托于海洋生物资源。目前以海洋渔业发展为主题的 研究很多，但大多数以研究某一国家海洋渔业的现状趋势、发展影响因素和竞 争力水平为主，从全球性视角审视海洋渔业产业整体发展状况的研究较少。因 此，有必要对现阶段全球海洋渔业产业做系统梳理，厘清海洋渔业在全球的分 布格局和投资趋势，这不仅有利于全方位认清全球海洋渔业产业状况，也可为 我国海洋渔业产业发展提供正确方向和战略选择。 1 1全球海洋渔业发展现状及特点全球海洋渔业发展现状及特点 1.11.1产量总体上

3、升，产业结构逐步优化产量总体上升，产业结构逐步优化 水产品为人类提供丰富的动物蛋白和其他关键营养成分。在过去的 50 年， 在人口增长、人均收入提高、城市化发展和有效配送渠道的推动下，全球水产 品产量保持稳定增长，食用水产品供应量年均增长 3.2%，超过世界人口 1.6%的 增长率。海洋渔业是世界渔业的重要组成部分，约占世界水产品总量的 70%； 20072012 年全球海洋渔业总产量保持稳中有升，其中海洋捕捞产量占世界渔 业总产量的比重略有下降，而海水养殖持续发展、产量比重不断提高（表 1）。全球海洋渔业格局正面临重大而深刻的变化。 表 1全球海洋渔业产量 万 t 1.21.2资源养护和利用

4、矛盾突出资源养护和利用矛盾突出 海洋一直被视为潜力巨大的资源宝库，海洋资源已成为人类赖以生存和发 展的新基石。目前由于近海渔业资源开发趋于饱和，主要海洋国家逐渐将渔业 发展范围延伸至远洋，导致全球海洋渔业资源压力急剧增大。2011 年联合国粮 农组织（FAO）对鱼类种群状况进行评估后发现，28.8%的鱼类种群处于过度捕 捞状态，完全开发的种群占 61.3%、低度开发的种群占 9.9%；占世界海洋捕捞 渔业产量 24%的十大最多产鱼种中多数处于完全开发状态，已丧失增产能力， 主要有秘鲁鳀鱼、北太平洋狭鳕、大西洋鲱、大西洋鳕、日本鲭和鲣鱼等；由 于市场需求量巨大，七大金枪鱼物种中超 1/3 的种群

5、处于过度捕捞状态。由此 可见，全球海洋渔业资源状况不容乐观，养护和利用矛盾日益突出。为实现全 球海洋渔业可持续发展，渔业资源的合理开发利用及海洋环境的保护应成为世 界渔业关注的热点。 1.31.3增长方式向资源养护型转变增长方式向资源养护型转变 长期以来，传统海洋渔业单纯追求产量增长，渔业资源的衰退和海洋环境 的恶化使产业发展面临巨大的挑战。对此全球主要海洋国家纷纷提出海洋渔业 可持续发展的目标，若干国家就国家捕鱼船队的过度能力制定相关解决措施， 如限制近海大型船舶作业、规定捕捞类型等，还有些国家开始减少渔船数量。 据 FAO 统计，2012 年全球约有 472 万艘渔船，其中有近 70%用于

6、海洋作业。数 据显示，中国的海洋渔业捕捞船数量逐年递减，20102012 年实现渔船数目 5% 的净减少；日本受减船计划和海啸灾害的双重影响，其海洋渔船数量在 2011 年 迅速下降；挪威、韩国及欧盟各成员国渔船数量减少的趋势仍在继续（表 2）。总体而言，海洋渔业发达国家减船趋势明显，这一趋势也反映出世界海洋 渔业增长方式正在从产量增长型转向质量与效益并重型。此外，世界各国在海 洋资源保护方面也做出共同努力，如美国的马格努森-史蒂文斯法案及之后的修 正案就恢复过度捕捞的种群创立强制规定；FAO 进一步推进“蓝色增长”计 划，将可持续发展作为海洋经济发展的重要目标，全球海洋渔业产业发展开始 注重

7、资源养护。 表 220102012 年海洋捕捞渔船数量 万艘 数据来源：联合国粮农组织统计数据库. 2 2全球海洋渔业产业分布格局全球海洋渔业产业分布格局 2.12.1生产格局生产格局 2.1.12.1.1海水养殖产量持续增加，各地区发展差异化明显海水养殖产量持续增加，各地区发展差异化明显 在世界水产养殖总量总体上升的大背景下，海水养殖产量也呈现逐年递增 趋势，从 2007 年的 2 000 万 t 增加至 2012 年的 2 470 万 t，增长幅度高达 23.5%。但与内陆养殖相比，海水养殖无论是总量还是增速都未占据优势，尤其 在发展中国家，受技术限制影响，多数国家倾向于内陆养殖。尽管海水

8、养殖鱼 类仅占养殖鱼类总量的 13%，但其产值却占养殖鱼类总产值的 30%，这是由于海 水养殖中有很大部分鱼类的单价远高于淡水养殖鱼类，如鳟鱼、石斑鱼等。 在世界范围内，各地区鱼类海水养殖情况呈现巨大的差异化，如挪威、智 利、日本和韩国严重依赖海水养殖，而印度、越南、缅甸几乎尚未开发海水养 殖生产潜力（表 3）。世界主要鱼类养殖生产国在养殖方式上未见趋同，并且 海水鱼类养殖产量分布也明显不均衡。具体而言，挪威和智利以海水网箱养殖 大西洋鲑为主，海水鱼类养殖总量庞大；菲律宾海水养殖产量超过内陆养殖， 海水养殖鱼类中大多是遮目鱼；越南内陆鱼类养殖中超过一半为巨鲇，而海水 养殖产量较少；中国鱼类养殖

9、方式多样化，内陆和海水养殖产量均较为可观。 表 32012 年鱼类养殖主要生产国生产情况 2.1.22.1.2亚洲为全球海洋捕捞主力区，中国捕捞产量位居第一亚洲为全球海洋捕捞主力区，中国捕捞产量位居第一 自 20 世纪 50 年代初以来，全球海洋捕捞技术快速发展，2012 年全球海洋 捕捞总产量近 8 000 万 t。FAO 汇总全球主要海洋捕捞国家近几年的生产数据如 表 4 所示。 表 4全球海洋捕捞主要生产国生产情况 数据来源：联合国粮农组织统计数据库. 在 18 个主要海洋捕捞国家中，亚洲国家最多，其次为美洲国家。中国是全 球最大的海洋捕捞生产国，捕捞产量庞大且保持稳定增长。亚洲海洋捕捞

10、主要 生产国日本和泰国捕捞产量有明显下降，韩国和菲律宾捕捞产量略有上升，而 印度尼西亚、缅甸和越南捕捞产量迅速增长；日本和泰国海洋捕捞产量下降的 原因不同，前者受捕捞船队规模减小的影响，而后者由过度捕捞带来的海洋资 源和海洋环境退化导致。在美洲国家中，美国海洋捕捞产量在 2012 年超过秘 鲁，成为美洲地区最大的海洋捕捞生产国；智利和秘鲁捕捞产量出现巨大下 滑。就世界渔场而言，太平洋的西北部和中西部是海洋捕捞最高产区域，主要 是亚洲国家的捕捞范围；印度洋的西部和东部保持逐年增长态势；大西洋的中 西部、西北部区域的捕捞产量明显呈下降趋势。 2.22.2贸易消费格局贸易消费格局 全球海水产品贸易量

11、持续增长，产品质量及其监管得到空前重视。中国、 挪威、泰国的海水产品出口量位居全球前三，海水产品进口国家主要有日本、 美国、欧盟和中国。各国海水产品贸易呈现积极态势，其中 2014 年中国海水产 品贸易创新纪录，进出口贸易总额达到 300 亿美元左右，成为全球最大的海水 产品贸易国家；挪威 2013 年海水产品出口较 2012 年增长 16.4%；美国、日本 和欧盟对进口海水产品的依赖程度仍在加强，全球海水产品贸易趋于稳步增 长，主要贸易品种为对虾、鲑鱼和金枪鱼等。除增长率上升外，海水产品贸易 格局也发生重要变化。发达国家海水产品贸易在全球占据优势地位但近年来份 额有所下降，而发展中国家海水产

12、品进出口份额逐渐增加，海水产品消费新兴 市场如巴西、埃及、墨西哥等对全球海水产品贸易格局带来的影响不容忽视。 海水产品是人类粮食安全和营养供给的重要保障，随着全球经济的发展， 世界人均海水产品年消费量已增至 20 kg 左右，实现巨大飞跃。发展中国家正 在逐渐缩小和发达国家人均海水产品消费水平的差距，但发达国家在海水产品 消费总量和品种上仍更具优势。日本是金枪鱼生产和消费的主要国家，金枪鱼 类年生产量占全球总量的 1/10、消费量约占 1/4；美国是冰鲜金枪鱼和冷冻金 枪鱼的主要消费市场之一，金枪鱼年消费量约 6 万余 t。 3 3海洋渔业产业对外投资特点与趋势海洋渔业产业对外投资特点与趋势

13、随着全球市场对海水产品消费需求的增长，海洋渔业需求量也持续增加， 海水养殖和海洋捕捞将成为满足人类海水产品需求的有效方式。虽然从总体上 看全球海洋渔业资源开发力度过大，在某些传统渔场和品种的利用上已超负 荷，但全球海洋渔业发展又严重不均，尚有不少海域尤其是不发达国家海域的 资源还没有被充分利用，存在自主开发与合作开发的多种可能性。从全球海洋 渔业产业链的角度看，发达国家资本雄厚，捕捞、养殖和产品加工技术先进， 管理、营销经验丰富，市场容量巨大，而发展中国家拥有丰富的海洋渔业资 源，世界海洋渔业禀赋差异为开展国际渔业资源合作开发提供可能性，而对外 投资成为合作的重要方式之一。 3.13.1海洋渔

14、业领域国际投资规模持续扩大海洋渔业领域国际投资规模持续扩大 根据 FAO 预测，20122021 年养殖渔业产量预计增长 33%，而捕捞渔业增 速达 3%，全球渔业产业总体呈现可持续增长趋势。美国、日本、韩国和欧盟为 争夺国际海洋渔业资源，由政府协助渔业企业进行外交谈判并采用统一出资的 方法为企业获得入渔权；欧盟每年为企业支付到他国专属经济区捕鱼的入渔费 高达 2.52 亿美元，占全年渔业预算的 1/3，各国对渔业产业的支持力度有增无 减。全球对外直接投资前三大国家美国、中国和日本是海水产品的主要生产地 和消费地，虽然在这些国家海洋渔业产业目前尚未成为对外投资核心领域，但 在全球海水产品供需矛

15、盾日益突出、各国海洋渔业禀赋呈现差异化的背景下， 海洋渔业领域国际投资规模持续扩大将成为必然趋势。 3.23.2发达国家是主要投资国，但新兴国家开始加大对外投资力度发达国家是主要投资国，但新兴国家开始加大对外投资力度 发达国家资本雄厚，有先进的养殖技术和相对过剩的捕捞能力，对优质海 水产品需求强劲，日本、欧盟、美国、韩国等积极通过向鱼源国投资的方式获 取海洋水产品。近年来以中国为代表的新兴经济体也开始加大对外投资规模， 且投资方式多以并购方式完成。截至 2013 年年底，我国远洋渔业企业在境外设 立 39 家合资（独资）企业，布点已达到 100 多个，遍及世界主要渔区，分布于 37 个国家（地

16、区）的专属经济区和太平洋、大西洋、印度洋三大洋公海以及南 极海域。中国海洋渔业企业的海外投资除设立传统的办事处、作业基地和销售 中心外，还建立水产加工厂、综合服务基地、区域运营中心等配合生产和经 营活动。 3.33.3发展中国家成为主要的投资东道国发展中国家成为主要的投资东道国 海洋渔业资源丰富的发展中国家成为海洋渔业领域国际投资的主要东道 国。为提升本国经济和融入国际合作，多数发展中国家的海洋渔业政策相对宽 松，如巴基斯坦政府鼓励外来渔船来巴海上专属经济区进行合法合规的捕捞活 动，并规定外资企业可与本地企业以合资形式申请捕捞许可证；巴西渔业部门 准许外国公司租赁本国渔船进行渔业捕捞，并给予多项优惠政策；海洋渔业资 源丰富的西非已成为西方尤其是欧盟国家的海洋渔业捕捞地，西非各国对外国 企业来非开展技术人员交流、水产品加工、渔船渔具修造、贸易等合作项目持 欢迎态度。具体的投资东道国主要有西非渔区的摩洛哥、毛里塔尼亚、塞内加 尔、佛得角、几内亚比绍、几内亚、塞拉利昂、加纳，东非渔区的马达加斯 加、莫桑比克，亚洲渔区的阿曼、也门、缅甸、斯里兰卡、菲律宾、印度尼西 亚