数码产品行业分析

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1、数码产品行业分析数码产品行业分析 行业简介 一、数码相机行业定义及范围界定一、数码相机行业定义及范围界定 数码相机也叫数字式相机，英文全称 DigitalCamera，简称 DC。数码 相机是集光学、 机械、 电子一体化的产品。 它集成了影像信息的转换、 存储和传输等部件，具有数字化存取模式，与电脑交互处理和实时拍 摄等特点。数码相机最早出现在美国，20 多年前，美国曾利用它通 过卫星向地面传送照片，后来数码摄影转为民用并不断拓展应用范 围。 二、数码相机发展历史回顾二、数码相机发展历史回顾 数码相机是在 20 世纪 80 年代才正式走进发展阶段。 相比传统的照 相机，两者相差 100 多年的

2、历史。1981 年索尼推出了全球第一台不 用感光胶片的电子相机静态视频“马维卡（MABIKA） ” 。 在 20 世纪 90 年代，数码相机的发展方向逐渐明朗，1994 年，柯达 公司推出了全球第一款商用数码相机 DC40。在当时，柯达DC40 能够 以较小的体积，较为便捷的操作。成为了数码相机历史上一个非常重 要的标志。1999 年，尼康公司推出的首款自行研制的数码单反相机 D1， 将数码单反相机的竞争推向了高潮， 随后其他品牌也逐渐进入该 领域，为往后的普及作了巨大贡献。 2000 年 9 月，在德国 Photokina 展览会上，柯达正式对外公布了高 达 1600 万实际像素的 CCD，

3、这被称为是 CCD 制造技术上的一个里程 碑。2003 年，佳能推出了首款价格低于 1000 美元的数码单反相机 EOS300D，600 万像素，塑料机身，数码单反廉价时代由此开始，揭 开了数码单反普及的序幕。 2007 年，尼康首台全画幅数码单反 D3 推出市场，打破了佳能在全画 幅数码单反领域一支独大的局面，2008 年，索尼推出自家首台全画 幅数码单反900，加入了全幅单反的阵营里。三大数码相机品牌在 单反领域的顶峰厮杀从这一年开始。 国内市场规模整体消费市场现状： 按照目前中国家用电脑的总体拥有率进行推算，中国家用数码相机 市场规模增长迅速。同时，与发达国家相比，目前中国家用数码相机

4、的拥有率仍很低，具有巨大的发展潜力。从数码相机的购买时间分布 来看，主要集中在 2000 年、2001 年和 2002 年，其中，2002 年购买 数码相机的家庭用户所占比例达到了 40%，这说明，中国家用数码相 机市场已开始进入了高速成长的阶段。 从消费者拥有的数码相机产品品牌分布来看，Sony 以 22.27%的市 场份额居第一位，Canon、Kodak 和 Olympus 居第二、三、四位，国 外品牌在中国数码相机市场占有明显的优势。 在被调查消费者选购数 码相机时所考虑的因素中，办公、使用方便和品牌位居前三位，第四 位是旅游。受到消费族群往高端相机产品移动，以及新兴市场所带 动的低端消

5、费型相机销售量，造成数码相机市场两端销售状况高起， 市场呈现 M 型化的现象，2011 下半年数码相机的销售量将会成长到 7，900 万台。 近几年，中国数码相机市场需求量增速明显，品牌竞争高度集中。据 中国电子商会消费电子产品调查办公室一份报告的数据显示，2010 年中国消费市场数码相机需求量增速明显， 全年数码相机需求总量超 过 1200 万台，较 2009 年增长 21%。2011 年市场发展将保持这样的 趋势，保守估计全年需求量将达 1300 万台，其中约 75%为普通卡片 型相机。同时指出，在影响消费者购买数码相机的因素中，品牌影响 力是决定消费者购买选择的主要因素。 消费者更信赖专

6、业的数码相机 生产厂商，其次才是产品的性价比和镜头等因素。 市场发展趋势 从目前市场的品牌占有率情况看， 数码相机品牌竞争高度集中， 索尼、 佳能、三星、尼康等品牌消费者预期购买率合计达到 70%。在卡片机 市场，佳能、索尼、三星排名前三；在单反相机市场，尼康、佳能平 分秋色。消费者在选择品牌的同时，高性价比的数码相机产品更受消 费者的喜爱。在相机消费市场占有率方面，佳能和索尼的领先优势明 显，占据了 46%左右的市场份额。 从目前的消费市场状况来看，长焦数码相机成市场新宠。著名家电专 家、中国电子商会副秘书长陆刃波表示，2010 年数码相机制造企业 不断开发出差异化产品引导市场消费，便携式长

7、焦机、微单相机、3D 数码相机产品得到消费市场普遍关注。2011 年中国数码相机市场的 竞争将会更加激烈， 相机制造企业将会推出更多各种功能的数码相机 产品，伴随消费者对数码相机产品需求的不断变化，拥有高清摄录功 能的长焦数码相机将会受到更多的关注。另外，消费级数码相机市场 的竞争相比专业级市场的竞争会更加激烈，2011 年的长焦数码相机 市场在价格上的竞争也会越来越激烈。 报告指出，单反相机的市场规模将迅速扩大。事实上，随着数码单反 相机、无反光镜相机市场快速成长，压缩消费级 DSC 的市场份额，较 2009 年仅增长 3.4%；单反相机伴随近年来摄影爱好者队伍的不断扩 大，对单反相机的需求

8、，呈迅速上涨趋势，较 2009 年增长 180%。调 查数据显示，购买单反相机逐渐演变成为面子的象征，并成为送礼的 首选产品。 目前市场上领先的公司，大概有：1）日本的佳能 2）日本的尼康 3） 日本的松下 4）日本的索尼 5）日本的富士 6）日本的奥林巴斯 7）日 本的宾得 8）韩国的三星 9）日本的卡西欧 10）德国的徕卡 目前市场的品牌占有率情况看，数码相机品牌竞争高度集中，索尼、 佳能、三星、尼康等品牌消费者预期购买率合计达到 70%。在卡片机 市场，佳能、索尼、三星排名前三；在单反相机市场尼康、佳能平分 秋色。消费者在选择品牌的同时，高性价比的数码相机产品更受消费 者的喜爱。 在消费

9、相机市场占有率方面， 佳能和索尼的领先优势明显， 占据了 46%左右的市场份额。 2010 年 11 月， 中国数码相机市场的品牌关注格局走势稳定。 佳能、 尼康和索尼分列关注比例前三位。近来佳能和尼康两大品牌在中端 APS 画幅单反相机市场展开了针锋相对的竞争，两大品牌的关注比例 也均较上月有小幅上升。松下则被三星赶超，关注排名下降一位。 但松下在 11 月初推出的当前最轻巧单电相机 GF2 吸引了众多目光。 另外松下还正式在中国市场发布了GH2以及具备3D立体成像功能的 新镜头。 透过松下的新品策略也可以看到当前各数码相机企业对于女 性消费群体、细分消费群的产品投入越来越多，消费数码相机向

10、着更 丰富多远化的方向发展。 行业竞争 2011 年下半数码相机(DSC)市场竞争激烈，由于受到智能手机 (Smartphone)及平板电脑(TabletPC)的兴起，且随着技术的进步，摄录 影功能越来越强大，导致数码相机 M 型化日趋明显，加上台北花博 等陆续活动，带起民众拍摄风潮，加上可交换镜头无反光镜(MILC)机 种的兴起，带动起高阶数码相机，让专业摄影器材的市场有了惊人的 成长。 2011 年下半，各厂除了加强数码单眼相机(DSLR)的行销宣传外，专 业教学课程也持续增加，Canon、尼康(Nikon)及 Sony 等大厂，对此投 入的资源都有明显的增加，另外在 MILC 机种上，P

11、anasonic、奥林巴 斯(Olympus)及 Sony 都有主打产品的后续机种推出。 传统相机大厂尼康也于 2011 年 10 月开始进入 MILC 市场，三星电子 (SamsungElectronic)在 2011 年底将有新代机种发表，日系大厂富士 (Fujifilm)发表声明，将于 2012 年春季推出 MILC 机种，而另一传统大 厂 Canon 也有市场传闻，即将于 2011 年底进入战场。 近期大热的一款相机富士 X100，凭借复古的机身造型，出色的做工 与优秀的画质而备受大家的吹捧，再加上受到一点地震的影响，价格 水涨船高。X100 机身上的镜头是无法更换的，并且还是一支定焦

12、镜 头，所以严格来说 X100 并不算是单反与微单相机，而是采用了一块 APSC 画幅定制镜头的复古相机， X100 的又一个另类的地方在于可以 切换 EVF 与 OVF 的旁轴取景器， 这在之前的产品上是不曾出现过的， 这也是 X100 的另一大杀手锏。卡片机高感更出色 相比以往， 今年各家厂商更注意推广消费 DC 商自家的图像处理技术， 比如佳能的“HSSYSTEM” ，索尼的“ExmorRCMOS”以及富士的 “EXRCMOS”等，通常我们会把这些厂商宣称的新技术作为一种推 广产品的噱头来看，但是经过我们的评测后发现，带有这些新技术的 机型确实要比不带特殊技术的机型要在画质方面更胜一筹。

13、 特别是在 高感方面，带有佳能的“HSSYSTEM”与索尼的“ExmorRCMOS”的 数码相机，比如佳能的 IXUS115HS，IXUS220HS 等，索尼的 HX9 与 HX100 等产品相比以往同类产品确实有所进步， 横向对比其他同档次 机型也站的先锋，虽然消费 DC 的高感无法和微单、单反相媲美，但 是 ISO800 基本可用已不成问题。相比以前厂商更注重推广某几款产 品不同的是，现如今更喜欢打组合牌，除了突出产品本身优势以外， 还非常善于推广自家的独门技术。专为孩子设计硕颖发布迪士尼数 码相机 投资建议： 2010 年数码相机已发展到了新的一个阶段，根据数据显示，主流的 像素值已经从

14、 2007 年的 800 万像素上升至 1000 万像素， 人脸识别以 及光学防抖等功能已经成为了消费类数码相机的标配。 可录视频数码 单反相机的推出使得数码单反相机领域有了新的局面。 我建议，根据消费者的关注度，厂商应大力研发画质更优的数码相 机，不宜只开发像素值高的产品，应综合考虑产品的性能。针对国内 数码相机女性用户关注度较低的情况，大力在外形设计方面下功夫， 开拓女性用户的市场。 儿童相机的研发并与动画片结合也是一个创新 思想，目前来看只有迪士尼在做相机的品牌授权，而且在市场上的情 况也很有前景，儿童相机市场现在还是处在非饱和阶段，相信如果品 牌推广效应做的好，我们的动画片必定会在这个市场上分一杯羹。在 数码单反方面的研发应将入门级数码单反的生产成本控制放在首要 位置， 扩大竞争力。 而全画幅领域应推出价格更合理的产品打开市场。