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1、前瞻产业研究院 前瞻产业研究院 随着电子智能制造行业竞争的不断加剧，国内优秀的电子智能制造企业愈来愈重视对行业 市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。本报告利用前瞻资 讯长期对智能制造行业市场跟踪搜集的市场数据，全面而准确的为您从行业的整体高度来 架构分析体系。报告从当前智能制造行业的宏观景气状况出发，以智能制造行业的产销状 况和行业需求走向为依托，详尽的分析了中国智能制造行业当前的市场容量、市场规模、 发展速度和竞争态势。 前 言 前瞻产业研究院 全球智能制造行业发展现状及前景预测 前瞻产业研究院 1. 全球智能制造行业发展现状及前景分析 1、全球智能制造行业发展概况
2、 智能制造产业链涵盖智能装备（机器人、数控机床、 服务机器人、其他自动化装备），工业互联网（机 器视觉、传感器、RFID、工业以太网）、工业软件 （ERP/MES/DCS等）、3D打印以及将上述环节有 机结合的自动化系统集成及生产线集成等。 全球范围来看，除了美国、德国和日本走在全球智能 制造，其余国家也在积极布局智能制造发展。 2、全球智能制造行业规模分析 智能制造装备是智能制造的主要体现载体智能制造装 备涉及的工业机器人、3D打印设备、数控机床、智 能控制系统、传感器等主要行业，产业规模实现快速 增长。根据工信部的统计，2010年以来我国制造业 产值规模占全球的比重在19%-21%之间。2
3、016年， 我国智能制造行业产值规模达12233亿元。据此测 算，2016年，全球智能制造产值规模在8687亿美元 左右。 全球智能制造行业发展现状分析 前瞻产业研究院 1、全球工业机器人市场现状及前景分析 （1）全球工业机器人行业发展概况 工业机器人是智能制造业最具代表性的装备。日本、 美国、德国和韩国是工业机器人强国。日本号称“机 器人王国”，在工业机器人的生产、出口和使用方面 都居世界榜首；日本工业机器人的装备量约占世界工 业机器人装备量的60%。 （2）全球工业机器人市场规模分析 据国际机器人协会统计，1998年以来全球新装工业 机器人年均增速达9%。金融危机影响后，全球机器 人行业市
4、场规模不断扩大，2015年全球工业机器人 销量超过25.4万台。 （3）全球工业机器人市场竞争分析 从全球工业机器人的年安装量变化情况来看，据IFR 的统计，2016年中国安装量占比提升至31.0%，北 美、日本、韩国和德国的安装量比重略有下滑。整体 来看，2016年亚太地区依然是工业机器人安装量增 量最大的市场。据IFR的预测，到2019年，中国安装 量比重将进一步上升至38.6%。 全球智能装备市场现状及前景分析 资料来源：前瞻产业研究院整理 2014-2019年全球工业机器人区域分布（按年安装量）变化情况及预测 （单位：%） 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30
5、% 20% 10% 0% 2014年 2015年 2016年 2019年预测 北美 中国 日本 韩国 德国 其他 前瞻产业研究院 （4）全球工业机器人应用领域分析 从下游应用结构领域来看，工业机器人传统应用领域 是汽车行业，2015年汽车行业工业机器人需求量达 到9.5万台，约占总需求量的38.8%，仍为下游最大 的应用领域。但是从增速来看，非汽车领域（电子、 金属、橡胶和塑料等）是主要增速较快的几个领域。 国内市场而言，继汽车以后，3C、家电等领域有望 接棒汽车行业需求。 （5）全球工业机器人发展趋势及前景分析 1）机器人与信息技术深入融合 2）机器人产品易用性与稳定性提升 3）机器人向模块
6、化、智能化和系统化方向发展 4）新型智能机器人市场需求增加 工业机器人分领域供应量（单位：台） 资料来源：前瞻产业研究院整理 汽车制造业 电气工业 金属工业 化工工业 食品工业 其他 未指定 前瞻产业研究院 2、全球数控机床市场现状及前景分析 （1）全球数控机床行业发展概况 美国、德国、日本三国是当前世界数控机床生产、使 用实力最强的国家，是世界数控机床技术发展、开拓 的先驱。 当前，世界四大国际机床展上数控机床技术方面的创 新，主要来自美国、德国、日本；美、德、日等国的 厂商在四大国际机床展上竞相展出高精、高速、复合 化、直线电机、并联机床、五轴联动、智能化、网络 化、环保化机床。 （2）全
7、球数控机床市场规模分析 数控机床不断高端化、智能化，成为智能制造业的 重要组成部分。2015年全球机床市场规模1172亿美 元，同比增长11.2%。其中，机床电子市场规模313 亿美元，日德美等发达国家占市场份额的90%以上。 全球机床电子市场中，数控系统的市场规模为200亿 美元，占机床电子市场总规模的63.9%。 （3）全球数控机床市场竞争分析 世界机床行业的发展与两次世界大战关系密切，当时 欧洲机床最具代表性，之后向美国转移，二战之后， 亚洲才得以迅速崛起。随着世界科技技术的发展，数 控机床应运而生，目前，欧盟、亚洲和美洲三足鼎立 的行业竞争格局已经形成。 （4）全球数控机床应用领域分析
8、 自从1952年美国麻省理工学院研制出世界上第一台数 控机床以来，数控机床在制造工业，特别是在汽车、 航空航天、以及军事工业中被广泛地应用，数控技术 无论在硬件和软件方面，都有飞速发展。 （5）全球数控机床发展趋势及前景分析 全球数控机床行业呈现出以下发展趋势： 1）高精度化 2）高速化 3）高可靠性 4）系统化 5）微型化 6）智能化 7）由传统的万能机床向机床功能专用化和产品多样 化发展 前瞻产业研究院 智能制造装备跨国企业主要集中在美国、德国及日本 工业化发达国家中，且产业集中度高企。以智能控制 系统为例，全球前50家企业排行榜中74%为美德日 企业，入榜企业最多的是美国和德国，各有13
9、家，其 次是日本有11家企业，其后相对居多的国家是英国和 瑞士，其中，排名前10位企业中有半数是美国企业， 其企业竞争力可见一斑；在50家企业收入总额中， 44%为前5家企业据有，第1位企业的收入是第10位 的4倍、第50位的51倍，50位企业的收入中位是第 14位企业，可见行业巨头企业垄断之势。 从企业战略发展来看，基于智能制造装备领域成熟性 与垄断性，差异化、系统化、垂直并购是该领域企业 追求技术优势增长及市场规模扩张最为常见的模式。 领先的制造商着眼于全球市场网络，基本形成了全球 化的创新研发、生产制造、销售服务布局。在技术战 略方面，企业更加重视依托其核心技术产品的针对于 特定应用领域
10、的解决方案，以适应于用户更为个性 化、高效能、低耗能等需求。 结合当前全球智能制造的发展现状和发展趋势，保守 估计未来几年全球智能制造行业将保持10%左右的年 均复合增速，预计到2022年全球智能制造的产值将 达到1.51万亿美元左右。 全球智能制造行业市场竞争分析全球智能制造行业发展前景分析 2017-2022年全球智能制造产值规模预测（单位：万亿美元，%） 资料来源：前瞻产业研究院整理 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 2017年 2022年 全球智能制造产值规模测算（万亿元） 前瞻产业研究院 2. 国外智能制造经验借鉴 虽然中国已成为世界制造业大国，
11、但离制造强国还存 在一定的距离，自主创新能力弱，关键核心技术与高 端装备对外依存度高，尤其是目前劳动力成本等外部 因素影响下，一些传统制造业开始往国外转移，“中 国制造2025”战略的推出，正是基于新一代信息技 术与制造业深度融合、全球制造业格局面临调整、我 国经济运行环境复杂的背景，充分认识到制造业在国 民经济中的支柱作用，是我国提升综合国力、保障国 家安全、建设世界强国的必由之路。 在我国推进“中国制造2025”过程中，宜借鉴美国 经验，加强政府对制造业发展和全国区域布局的引领 作用，强化顶层设计合理安排创新系统建设和新兴产 业布局，充分发挥各地资源禀赋，在全国各地形成智 能制造支撑平台。
12、 我国制造业一直离不开对外开放和吸引外资，“中国 制造2025”战略目标也要在深化改革开放下进行， 要继续吸引各国新技术及经验，保持对高端产业引进 与对外产业转移的双向开放，在开放中进一步优化、 提升和做强我国制造业。 高度重视制造业的发展积极加强顶层设计 打造智能制造支撑平台完善产业布局 特别重视改进引资环境着力构建良好的产 业政策体系 前瞻产业研究院 中国智能制造行业发展现状及前景分析 前瞻产业研究院 1. 中国智能制造行业发展现状 1、中国智能制造行业发展历程分析 智能制造发展需经历自动化、信息化、互联化、智能 化四个阶段。智能制造发展需经历不同的阶段，每一 阶段都对应着智能制造体系中某
13、一核心环节的不断成 熟，分为四个阶段。 2、中国智能制造行业所处阶段分析 自从德国提出了“工业4.0”战略之后，各国开始大 力发展制造业，我国颁布的智能制造2025可以 视为中国版本的“工业4.0”。但是目前而言，我国 制造业所处阶段仍然较世界发达国家有一定的差距。 就目前而言，我国仍处于“工业2.0”（电气化）的 后期阶段,“工业3.0”（信息化）还有待进一步普 及，“工业4.0”（智能化）正在尝试尽可能做一些 示范，制造的自动化和信息化正在逐步布局。 中国智能制造行业发展综述 资料来源：前瞻产业研究院整理 中国智能制造行业发展历程分析 自动化 信息化 互联化 智能化 前瞻产业研究院 国内智
14、能制造的发展起步较晚，但是最近几年政府及 企业已开始注重智能制造的发展。 一是国家不断完善发展智能制造的产业政策，从智 能制造装备产业“十二五”发展规划、智能制造 科技发展“十二五”规划到中国制造2025在 到智能制造“十三五”发展规划的发布，都是以 发展先进制造业为核心目标，布局规划制造强国的推 进路径。 二是智能制造产业体系已逐渐成形，2016年工业自 动化控制系统和仪表仪器、数控机床、工业机器人等 部分装备产业规模销售收入超过10000亿元，此外还 取得了一批智能制造技术的突破，包括机器人技术、 感知技术、智能信息处理技术等，建立了一批国家级 研发基地。但智能制造的一些关键性技术仍旧依赖
15、于 进口，自主创新能力还较弱。 随着，我国制造行业逐渐呈现出稳定发展趋势的同 时，智能制造行业成为了驱动我国制造行业的主要动 力之一。因此，中国智能制造“十三五”规划体 现出，在今后，我国智能制造在制造业中所起到的地 位将会越来越重要，对于智能制造行业在我国制造业 增加值中的比例将会占据更大的份额。2010-2016 年，我国智能制造行业保持着较为快速的增长速度， 到2016年，我国智能制造行业的产值规模为12233 亿元。 中国智能制造行业发展现状分析中国智能制造行业市场规模分析 2010-2016年中国制造业增加值（单位：万亿元，%） 资料来源：前瞻产业研究院整理 14000 12000
16、10000 8000 6000 4000 2000 0 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 产值规模（亿元） 3400 4200 5100 6541 8100 9963 12233 前瞻产业研究院 我国智能制造各细分领域目前的竞争状况汇总如下： 中国智能制造行业市场竞争分析 中国智能制造行业市场竞争分析 细分领域主要企业竞争分析 3D打印 银邦股份、机器人、大族激光等公 司 现阶段，国内与3D打印产业相关的上市公司 中，其主营业务并不属于3D打印产业。大 多是借助已有或引入的技术来源，进行项目 产业化。竞争程度不完全，市场饱和程度较 低。 智能装备 国外企业有德国库卡、瑞士ABB、 日本发那科和安川等公司；国内公 司有新松机器人、深圳汇川技术、 软控股份和北京金自天正等公司 目前，国内的智能制造装备主要分布在工业 基础发达的东北和长三角地区。以数控机床
