保险公司公司筹备期优秀代理人引进管理办法及协议

《保险公司公司筹备期优秀代理人引进管理办法及协议》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险公司公司筹备期优秀代理人引进管理办法及协议（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 1 XX 人寿 XX 分公司（筹）优秀代理人引进管理办法 为落实总公司新三年战略目标要求，以价值为导向、以营销为核心、发展大个险、 建设大分公司，强调“发展、价值和管理”三大主题，为吸引优秀人才、加快队伍的建 设、搭建良好的组织架构，建立优秀的分支机构和永续经营的业务团队，XX 分公司（筹） 制定了优秀代理人引进管理办法。 一、总则： 一、总则： 1.优秀代理人指业务主任及以上级别的代理人，其中业务总监不在本办法引进范 围之内。 2.优秀代理人引进实行质量控制： 分公司将对机构优秀代理人的引进质量进行监控。优秀代理人引进考核达成率 或留存率目标为 80%以上，分公司将围绕实现这个目标进行必要

2、的质量控制。 二、优秀代理人的引进标准： 二、优秀代理人的引进标准： 1、有保险从业经验人员： 1) 年龄在 25 周岁以上，50 周岁以下； 2) 具备保险代理人资格证书，并与原代理的公司终止保险代理合同； 3) 同业经历中无失信或服务品质不良记录； 4) 具有高中或同等以上学历，在保险行业从事营销工作一年以上，并具有相关任 职证明,各职级任职资历要求如下： 申请职级 同业人员资历 AS 同业经历1 年以上，最近1 年收入3 万以上 SS 同业经历2年以上，最近1年收入5万以上 UM 同业经历3 年以上且为同业业务主任以上职级，最近1 年收入10万以上 5) 提供最近一年的保险代理收入证明（

3、分公司核实佣金存折原件并留存复印件） ； 6) 不得引进最近 1 年内在保险行业内的跳槽次数超过 2 次、行业内累计跳槽次数 超过 4 次的同业任何级别代理人； 7) 同业考核降级人员不得以高于同业原级别引进； 8) 离开保险业一年以上的人员，视同非同业引进，最高引进级别为 SS。 2、无保险从业经验人员： 1) 年龄在 25 周岁以上，50 周岁以下； 2) 通过保险代理人资格考试； 2 3) 大专以上学历，各职级任职资历要求如下： 申请级别 非同业人员资历 AS 2 年以上工作经验，最近 1 年收入 3 万以上 SS 3 年以上工作经验，最近 1 年收入 5 万以上 三、优秀代理人引进定级

4、标准： 三、优秀代理人引进定级标准： 机构所引进的业务主任、高级主任、业务经理级别的筹备人员在 XX 分公司（筹） 开业前一周，所筹团队架构与总人力达成各对应级别准入条件者（见文件规定） ，可进入 公司代理人系统取得业务工号及基本法相应职级。如未达成准入条件的筹备主管可采取 低级别进入或延长筹备期。 四、优秀代理人的审批和录入： 四、优秀代理人的审批和录入： 1.引进的优秀代理人须全部纳入 CSC 系统进行统一管理。 2.机构负责对优秀代理人进行初次面试，海口本部、分公司负责对优秀代理人进行最终 面试。 各职级准入条件为： 上报享受津贴的 AS 职级人员，上报同时所辖人力需达到 5 人， 否则

5、批复不予享受津 贴或延长筹备期； 上报享受津贴的 SS 职级人员，上报同时所辖人力需达到 15 人(含 3 个营业组)，其 中直辖组达到 5 人，否则批复以 AS 职级进入或延长筹备期； 上报享受津贴的 UM 职级人员，上报同时所辖人力需达到 40 人(含 6 个营业组)，其 中直辖组人力达到 5 人以上，否则批复以 SS 职级进入或延长筹备期。 各职级准入条件为： 上报享受津贴的 AS 职级人员，上报同时所辖人力需达到 5 人， 否则批复不予享受津 贴或延长筹备期； 上报享受津贴的 SS 职级人员，上报同时所辖人力需达到 15 人(含 3 个营业组)，其 中直辖组达到 5 人，否则批复以 A

6、S 职级进入或延长筹备期； 上报享受津贴的 UM 职级人员，上报同时所辖人力需达到 40 人(含 6 个营业组)，其 中直辖组人力达到 5 人以上，否则批复以 SS 职级进入或延长筹备期。 3.公司将严格按照优秀代理人引进标准及定级标准对支公司（机构）上报的优秀代理人 引进资料及组织架构进行审批、定级，并将相关资料存档。 4.公司负责将审批通过的优秀代理人录入系统，并反馈支公司（机构） 。 5.海口本部与引进的优秀代理人签订保险代理合同补充协议 。 五、优秀代理人的筹备期津贴发放标准： 五、优秀代理人的筹备期津贴发放标准： 1. 主管以上职级考核及津贴标准 ： 筹备期考核标准及达标津贴 筹备期

7、考核标准及达标津贴 考核指标 职级 月份 个人 出勤率 团队 出勤率 累计直接 推荐且通 过 面试人数 所辖规模人 力 （含本人） 所辖 AS (含直辖) 达标 津贴 UM 1 90% 80% AS 或 SS 5 6 0 8000 3 2 90% 80% AS 或 SS 5 且 TA2 24 0 8000 3 90% 80% AS 或 SS 5 且 TA4 40 6 8000 1 90% 80% AS2 3 0 4000 2 90% 80% AS2 且 TA2 9 0 4000 SS 3 90% 80% AS2 且 TA4 15 3 4000 1 90% 80% TA2 3 0 2000 AS

8、 2 90% 80% TA4 5 0 2000 2. 见习业务代表筹备期训练津贴与增员奖金 （1） 达成各项管理要求的见习业务代表，每月享有筹备期训练津贴1000元。 （2） 每增员1人，奖励300元。 3. 非同业优秀人员筹备津贴： 对于非同业优秀人员，筹备期内，每月享有3000元的筹备津贴，开业前按照达成的主管考核标准确 定职级，开业后，按该职级享有开业辅导期津贴。 六、优秀代理人的开业辅导津贴发放标准： 六、优秀代理人的开业辅导津贴发放标准： 开业辅导期考核标准及达标津贴 开业辅导期考核标准及达标津贴 考核指标 加减项 期 间 本 期 月 份 有效人 力 （每月） 所辖团队 FYC（累计

9、） 达标 津贴 所辖规模人力 （含本人） 所辖 AS (含直辖) 个人 出勤率 团队 出勤率 活动 率 人均件 数 1 20 30000 15000 2 15 50000 15000 3 16 70000 15000 4 17 95000 15000 5 18 120000 15000 6 19 145000 15000 7 20 175000 15000 8 21 205000 15000 9 22 240000 15000 10 23 275000 15000 11 24 315000 15000 UM 12 25 355000 15000 1.45 人， 减 15 分； 2.45，70

10、人，不加减分； 3.70 人， 加 10 分 1.6，减 15 分； 2.6，9， 不加减分； 3.9，加 10 分 1 9 10000 8000 2 9 20000 8000 3 10 30000 8000 4 10 42000 8000 5 11 54000 8000 SS 6 11 66000 8000 1.15 人， 减 15 分； 2.15，25 人，不加减分； 3.25 人， 加 10 分 1.3，减 15 分； 2.3，5， 不加减分； 3.5，加 10 分 1 3 4000 4000 2 3 8000 4000 AS 3 3 12000 4000 1.6 人，减 15 分； 2

11、.6，9 人， 不加减分； 3.9 人，加 10 分 0 1.80%， 减 10 分； 2.80%， 100%，不加 减分； 1.70%，减 10 分； 2.70%， 80%，不加减 分； 3.80%， 加 5 分 1.35%，减 15 分； 2.35%， 45%，不加减分； 3.45%，加 10 分 2，加 10 分 注： 1.5 张卡 单算一 件； 2.标保 300P 算 一件 4 注：加减项中，每一分对应津贴标准的1%。 七、筹备期与开业辅导期津贴发放办法：七、筹备期与开业辅导期津贴发放办法： 1) 只有在公司正式开业之前签约的代理人才享有此方案； 2) 筹备期指从优秀代理人通过培训合格

12、并与公司签定协议之日起，至开业前一个 工作月止； 3) 开业当月即为第一工作月，同时筹备期结束，进入开业辅导期，辅导期结束后 按照实际达成职级进行考核，以实际达成职级纳入基本法考核； 4) 开业之时对于达到申请职级上一级考核条件的其他代理人，按照所达成的职级 确定正式职级，且从次月起享有该职级达标津贴。 5) 筹备期津贴按月发放，在次月 10 日发放，不足一月的，按照实际天数计算发放。 见习业务代表增员奖金在开业前一次性发放。 6) 对已经签约的见习业务代表,享受筹备期津贴的时间为：与公司签约时间到公司 正式开业前一个月之间,不足一个月的按实际工作日核发；进入辅导期后享有公 司新人支持政策；

13、7) 业务主管按照进入月份对应的考核月进行考核； 8) 开业辅导期内所有优秀代理人按基本法中的相关规定接受挂零考核，但在辅导 期内不接受基本法晋升与维持考核。 9) 筹备期津贴每月统计后在次月 10 日手工发放（且人员留存） ，开业辅导期津贴 随每月佣金一起发放。 10) 各营业组同业增员不得超过 2 人，其他增员人员均应是非同业增员； 11) 支公司（机构）可在表中所设立的各职级优秀代理人标准中自行选择，但选择 后各标准之间不得互换。 12) 引进各职级人员一经确认，CSC 系统将不能更改 13) 无论取得工号时间在 15 日之前或之后，优秀代理人入司当月即为辅导期第一个 月，且辅导期结束之

14、前不得接管团队。 14) 若达到当月累计的各项考核指标，则予以发放津贴；若达不到相应月份的全部 累计指标，当月不予发放；达到相应月份全部累计指标，则之前未发放的津贴 可获补发，否则不予补发。 15)15) 有效人力指当月 FYP1000 元的代理人。 有效人力指当月 FYP1000 元的代理人。 16) 因离职或考核等原因未服务满 24 个月解约者（销号） ，须退回已发放的全部津 5 贴。 七、优秀代理人的维持考核标准： 七、优秀代理人的维持考核标准： 1、 业务主任：辅导期结束后当月直接接受相应的维持标准考核，未达到维持考 核标准者，降级为正式业务代表，达到维持考核者，按引进职级进入基本法。

15、 2、 高级业务主任：辅导期结束后当月直接接受相应的维持标准考核，未达到维 持考核标准者，降级为业务主任，达到维持考核者，按引进职级进入基本法。 3、 业务经理：辅导期为十二个月，辅导期第六个月对其进行第一次考核，若考 核未通过， 从入司第七个月起降级为高级业务主任； 辅导期第十二个月对其进行第二 次考核，若通过维持考核，按引进职级进入基本法，若考核未通过，按高级主任职级 进入基本法，对第一次考核未通过被降级，而第二次考核通过的人员，可按引进职级 进入基本法。 职级 个人累计 FYC 所辖组织累计 FYC 所辖组织 有效人力 育成 或 AS 辅导期月数*500 元/月 辅导期月数*2400 元

16、/月 2 SS 辅导期月数*500 元/月 辅导期月数*6000 元/月 8 2 UM 辅导期月数*300 元/月 辅导期月数*15000 元/月21 6 八、附则： 八、附则： 1.支公司（机构）须保证优秀代理人的真实性，对引进优秀代理人资料的真实性、完整 性负责，并严格按照代理人引进定级标准进行定级审核，分公司严格审核支公司（机构） 上报优秀代理人资料，如出现虚假、资料不全、未按照定级标准定级等违规情况，分公 司不予批复聘才申请。 2 支公司（机构）在得到分公司的通知后，须对引进人员录入情况进行核对，如发现录 入错误须于一个工作日内上报分公司营销部。 3.回算原则：在考核期内，优秀代理人直接育成新的同职级主管的组织 FYC 和人力可以 回算给原主管的津贴发放考核与维持考核，对于