印度电力建设市场展望

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1、2009年12月 第6期 勘测设计 ELECTRIC POWER SURVEY 2. Northeast Electric Power Design Institute, Changchun 130021, China; 3. Northwest Electric Power Design Institute, Xian 710075, China; 4. Southwest Electric Power Design Institute, Chengdu 610021, China; 5. Central Southern China Electric Power Design Instit

2、ute , Wuhan 430071, China) Abstract: The paper aims at Chinese companys development problem in Indian electric power market in recently years, it proceed with basic nature resource, relational laws and rules,the development status of electric power market. Comprehensive analyses the feasibility of c

3、arve out Indian electric power market by Chinese company analyses each aspect content of advantageous and disadvantageous, construction suggestion of carving out Indian electric power market have been put forward. Key words: india; electric power; market. 1 印度市场概况 1.1 国家概况 印度共和国(The Republic of Indi

4、a)位于亚 洲南部的印度次大陆，北回归线穿过其中部偏 北，面积约298万km2，居世界第七位。印度人 口11.3亿(2007年)，是世界上人口第二多的国 家。近年来印度经济每年以6%8%的速度增 长，2007年GDP为9280亿美元，2008年GDP增 04 电力 2009年12月 第6期 勘测设计 ELECTRIC POWER SURVEY & DESIGN 印度电力建设市场展望管理论坛 长预期达到8.5%。 目前，中国是印度第三大贸易伙伴，印度 是中国第十一大贸易伙伴。 1.2 资源状况及有关法律规定 1.2.1 资源状况 印度资源丰富，拥有云母、煤、铁、铝、 鉻、锰、锌、铜、铅、磷酸盐、

5、黄金、石油等 丰富的矿产资源，其中云母的产量和储量为世 界之首，铝土产量和煤产量均居世界第五位。 森林5300万公顷，覆盖率为16%。 石油、天然气 印度能源形势严峻，是制约其经济发展的 主要不利因素之一。受地质条件限制，印度是 严重贫油国，天然气储量也非常少。印度政府 2020 年能源发展报告指出，印度本土的石 油、天然气产量增长在未来5到10年将持续放缓。 煤炭 印度是煤炭资源大国，硬煤总储量约2400 亿t，探明储量约640亿t。 印度煤炭工业发展很快，现已成为世界 上继美国、中国之后第三大煤炭生产国。2005 年，印度煤炭产量在4亿t左右，以年近5%的速 度持续增长。近年来印度国民经济

6、以6%8%的 年增长率快速发展，带动煤炭需求大幅增加。 尽管印度已成为世界第三产煤大国，其煤产 量仍满足不了国内需求。现在，印度每年要 进口3000多万t煤炭，尤其炼焦煤更是主要靠 进口解决。 1.2.2有关法律规定 2003年电力法 2003年5月，印度国会讨论通过了2003年 电力法，替代了原有的电力法案，电力改革 迈出关键一步。该法案允许客户直接向发电公 司买电；推进电力企业私有化；促进农村电气 化；强制每家每户使用电表等。 产业争议法 在印度所有的劳动立法中，影响最大的， 公认为产业争议法(Industrial Disputes Act, IDA)。这个法律是1947年印度独立前夕通过

7、 的，上世纪80年代中期有过一次修正案。这个 立法的核心内容，是规范企业招聘和解聘员工 的条件和程序。它明确规定，所有超过100人 的企业，在解雇员工时，必须获得州政府的批 准。印度是一个民主国家，否决一个雇主的解 雇请求，损失的是一票。批准一个解雇请求， 损失的是成百上千或更多的选票。政治家从自 身利益出发，非常符合情理地几乎从来不批准 雇主要求解雇员工的要求。 签证政策 签证问题一直是在印度承包工程的主要 障碍之一，根据印度现行的法律，外国人在印 度从事技术工作不需要事先征得印度政府的许 可，也不用向政府提出申请，政府的意见通过 发放签证来体现，随机性较大。印度对我国商 务签证和工作签证的

8、发放掌握偏紧，虽经我 国官方多次交涉，但时好时坏，对我国在印 度开展经济商务活动，尤其是工程施工造成 很大的影响。 国有企业的保护政策 1992年开始，印度政府对其国营企业采取 10优惠的保护政策，根据该政策，包括中国 公司在内的外国公司在参与工程项目投标时， 报价只有在低于印度国营企业报价10才有可 能中标。 1.3 印度电力市场概况 印度电力工业管理分中央、地方和邦三 级。中央电力局主要职能包括：制定全面协调 统一的有关控制及利用全国电力资源方面的政 策，在技术、金融以及经济方面向电力部提 出建议。地区一级有5个地区电力局(北部、东 部、东北部、西部、南部电力局)，负责协调和 管理有关邦之

9、间电力发展和运营事务。各邦还 设有邦电力局，负责邦内的绝大部分发、输、 变配电工程建设及运行。 根据1998年电力监督法案，印度政府 成立了中央电力监管委员会(CERC)，各邦也成 立了邦电力监管委员会。此外，还有中央、邦 政府共同拥有的国家火电公司(NTPC)和国家水 电公司(NHPC)。核电的发展和运行由核能部 (DAE)负责。 印度电力装机容量为147,402 MW(2008 05 2009年12月 第6期 勘测设计 ELECTRIC POWER SURVEY & DESIGN 电力 年数据)，其中火力发电占64.6，水电占 24.7，其他可再生能源发电占7.7，核电占 3。近年来，由于

10、印度电力推行私有化，但 私人和外国投资没有达到规划的目标，目前印 度电力供应不足的问题仍然十分严重，可通电 家庭只占到全国的55，远低于其他发展中国 家。印度电力市场基本呈现缺电状态，各地 限电频繁，即使在首都新德里也经常拉闸限 电，不少商店、旅馆和居民都自备有小型柴油 发电机以备应急之用，高峰时的电力短缺在 1118。 印度电力部计划在20072012财年，即印 度第十一个五年计划期间增加电力75,000MW， 年均增长15,000MW，现有电力年均增长 8000MW。此期间电力行业的发电、输变电等 方面需要投资1200亿美元。同时，电力设备和 电力线路老化严重，线损率高达30(中国为 7左

11、右)，设备更新和供电线路改造也需要数 百亿美元的投入。 印度是世界上第三大原煤生产国，半数以 上的能源需求由原煤来满足，在亚洲的发展中 国家中，印度的装机容量位居第二。预计印度 在2001到2025年间将保持5.2的年平均经济增 长速度，电力需求将相应快速增长。年均电力 消费将增长3.3。 印度提出了一个宏伟的目标是“POWER FOR ALL BY 2012”(2012年全面供电计划)，这 一目标的实现，需要装机容量到2012年至少达 到2亿kW。 2 印度电力市场前景 2.1 资源前景 2.1.1 煤炭资源前景 印度煤炭需求现状 印度煤炭资源丰富，占世界煤炭总量的 6.7%。印度的能源消费

12、以煤炭为主，占能源消 费结构的51.4%，是世界第四大煤炭消费国。 印度电力部门是煤炭消费大户，国家53% 的电力供应来自燃煤发电。印度国内有超过80 家燃煤电厂，而且燃煤发电厂的数量还在不断 增加。 尽管印度计划到2012年实现向所有居民供 电，国家电力供应的7.7%来自可再生能源，如 水电、风能和太阳能，但在可预见的时期内， 可再生能源所占的比重很低。要实现上述目 标，未来新增电力仍然主要来自燃煤发电。 在19902007年，印度发电量增长了 172%，印度电力市场是世界上增速最快的市场 之一，而同期印度煤炭消费增长了124%。 印度企业将煤炭资源触角伸向海外 为了有充足的煤炭资源，印度煤

13、炭生产商 迫切希望能够参股海外煤炭企业，获取海外煤 炭资源。印度国有和私营煤炭厂家正将眼光瞄 向美国、加拿大、俄罗斯、澳大利亚、印尼、 哈萨克斯坦和莫桑比克的煤炭区。塔塔集团下 属电力公司2007年3月就以11亿美元的价格获 得了印尼PTBumi集团两个主要的煤矿30%的 股权。而塔塔钢铁公司踏足澳大利亚和莫桑比 克，分别购买了5%和35%的煤矿股权。2008年 3月信实电力宣布其获得了印尼苏门答腊岛三 块煤矿，估计储量为20亿吨。GMR集团获得南 非Homeland集团5%的煤矿股权，并有权将股份 提升至50%，总价值大约为1.55亿美元。Binani 水泥公司(Braj Binani工业集

14、团旗下企业)正在与 印尼的PT Berau煤炭公司洽谈煤矿收购，粗略 估计耗资1亿美元。此外，煤炭联合国际公司 (CVI，是由印度国有煤炭公司、国有钢铁公司 等5家企业合资的海外煤矿投资公司)也在追逐 着澳大利亚、加拿大、美国、莫桑比克、津巴 布韦和南非的煤炭资源。 2.1.2 新能源前景 目前，印度太阳能发电持续升温，印度政 府设定的目标是：到2012年可再生能源如太阳 能光伏电池发电将占印度电力需求的10%。在 印度现已有超过19个太阳能光伏电池制造厂投 入生产。在风能方面，2005年印度风能装机容 量为443万kW位居亚洲第一。2006年超过传统 风电强国丹麦，跃居世界第四位，达到627

15、万 kW。在其它新能源方面均取得长足发展。 2.2 电力市场发展空间 2.2.1 近年来的电力发展 近年来印度经济每年以6%8%的速度增 06 印度电力建设市场展望管理论坛 电力 2009年12月 第6期 勘测设计 ELECTRIC POWER SURVEY & DESIGN 长，但因发电量不够，每年至少影响经济增长1 个百分点。为此，印度政府决定在2012年以前 新增70008000万kW的发电装机。 在亚洲的发展中国家中，印度的装机容 量位居第二。印度电力生产以煤电为主，占总 发电量的78% ，水电约占总发电量的13% ，其 余的为核电、油电和天然气发电。印度政府计 划在中期内增加水电、核

16、电和天然气发电的使 用。目前印度共有13座核反应堆在运行，总容 量为2460MW；在建中的核反应堆共有8座，政 府计划到2020年将核电容量增加到20000MW。 2003年5月印度总理宣布将在2012年前新增水电 50GW。目前印度正在建设几座大型水电工程， 包括 2400MW的Tehri水电工程。 截止到2007年，印度全国总装机容量 1.4亿kW，年发电量3800亿kWh左右，缺电 率高达2230左右。印度电力部计划在 20072012财年，即第十一个五年计划期间增 加电力75,000MW，年均增长15,000MW，现有 电力年均增长8000MW。此期间电力行业的发 电、输变电等方面需要投资1200亿美元。 2.2.2 电网结构 印度国家电网由5个区域电网组成。分别 是北部、东部、南部、西部和东北部地区电 网，各区域电网中又包括不同的邦电网。印度 电网电压等级主要包括765KV、500KV(直流)、 400KV、220KV、132KV、66KV及以下。政府 将132KV及以上线路定义为输电网，132KV以 下的线路定义为配电