2014 Q3 3C行业研究报告

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1、3C行业 3C行业 研究报告 研究报告 行业趋势分析 行业趋势分析 CONTENTS 主要产品研究 主要产品研究 品牌研究 品牌研究 用户兴趣点与人群属性研究 用户兴趣点与人群属性研究 智能手机 平板电脑 笔记本电脑 智能手机 平板电脑 笔记本电脑 品牌表现研究 特定时点活动研究 品牌表现研究 特定时点活动研究 行业报告研究内容说明行业报告研究内容说明 本报告主要针对有代表性的智能手机、平板电脑、笔记本电脑三个产品领域做汇总和 分析，不含数码相机、电视机、随身听、电子辞典、影音播放之硬件设备或数字音频 播放器等 3C3C行业整体趋势行业整体趋势 自2013年第三季度至2014年第三季度，3C行

2、业整体的搜索指数呈稳步上升趋势，同比增长一 倍； 各季度的搜索指数也都有不同程度的增幅，本季增幅达到顶峰 2013Q3-2014Q3 3C行业整体搜索指数趋势 0 1 2 3 4 5 6 7 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 量级：千万 2014年 2013年 季度 环比增速 2013 Q3 - 2013 Q4 13.7% 2014 Q1 24.2% 2014 Q2 7.6% 2014 Q3 34.7% 2013 Q3 7.67 2014 Q3 15.70 0 1 2 3 4 5 6 7 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1

3、月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 量级：千万 智能手机 笔记本电脑 平板电脑 产品 同比增速 智能手机 112.0% 平板电脑 70.9% 笔记本电脑 36.6% 3C3C行业主要产品趋势行业主要产品趋势 智能手机的搜索指数呈显著上升趋势，并且远高于平板电脑和笔记本电脑的搜索指数； 由同比增速可见，便携移动设备的关注度正在增加，而对于笔记本的关注则基本趋于平稳 2013Q3-2014Q3 3C行业主要品类搜索指数趋势 2014年 2013年 关键词分类说明关键词分类说明 关键词分类关键词分类 说明说明 举例举例 品牌词 搜索词中仅有明确的品牌指向 苹果、小米 产品词 搜索词中

4、仅有明确的产品/型号 iPhone5s、Galaxy S5 品牌产品词 搜索词中仅含有明确的品牌和产品/型号 苹果MacBook Pro、三星 Galaxy Note3 其他词 搜索词中含有不同的搜索意向 iPad Air价格、联想笔记本评价 行业趋势分析行业趋势分析 CONTENTS 主要产品研究主要产品研究 品牌研究品牌研究 用户兴趣点与人群属性研究用户兴趣点与人群属性研究 智能手机智能手机 平板电脑平板电脑 笔记本电脑笔记本电脑 品牌表现研究品牌表现研究 特定时点活动研究特定时点活动研究 智能手机整体搜索趋势智能手机整体搜索趋势 智能手机的搜索趋势可谓增长迅猛，在2014年第三季度，搜索

5、指数达到顶峰，同比增速112%； 各季度环比整体呈上升趋势，2014年第三季度的环比增速达到顶峰 0 2 4 6 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 量级：千万 智能手机 2014年 2013年 季度季度 环比增速环比增速 2013 Q3 - 2013 Q4 11.8% 2014 Q1 25.5% 2014 Q2 11.4% 2014 Q3 35.6% 2013Q3-2014Q3 智能手机整体搜索指数趋势与季度环比 2013 Q3 6.73 2014 Q3 14.27 品牌产品词, 35% 品牌词, 32% 其他词, 22% 产品词,

6、 10% 智能手机搜索词分类与搜索趋势智能手机搜索词分类与搜索趋势 用户搜索智能手机主要以品牌产品词和品牌词为主，说明手机品牌及其产品在用户中具有 较高的渗透率； “其他词”的搜索趋势在2014年第三季度呈现突增趋势，并超过了品牌词的搜索指数，说 明用户对于智能手机的关注点更集中在其他意向（如：价格对比，评价推荐等） 2013Q3-2014Q3 智能手机主要搜索词趋势 2013Q3-2014Q3 智能手机主要搜索词分类 0 1 2 3 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 量级：千万 品牌产品词 品牌词 其他词 产品词 2014年 20

7、13年 智能手机品牌关注度智能手机品牌关注度 由于新品发布的原因，苹果、小米、三星名列本季智能手机品牌关注度的前三名； 国产品牌华为、魅族也紧随其后，但关注份额均低于10%，尚有提高关注度的空间 2014Q3 智能手机主要品牌搜索关注度 30%30% 28%28% 12%12% 9%9% 6%6% 苹果苹果 小米小米 三星三星 华为华为 魅族魅族 智能手机前三大品牌的型号关注度智能手机前三大品牌的型号关注度 苹果在第三季度发布了新手机，相较苹果的其它手机，其关注度具有绝对优势。此外， iPhone 6 Plus由于关注度相对较低，与前三名失之交臂； 小米的新品小米4在第三季度发布，其关注度也超

8、过了一半； 三星虽然在第三季度也有新品发布，但其关注度仍没超过在第一季度发布的Galaxy S5 2014Q3 智能手机前三名品牌型号关注度 63% 22% 6% 52% 22% 11% 40% 28% 12% iPhone6 iPhone5s iPhone4s 小米4 小米3 红米Note Galaxy S5 Galaxy Note 4 Galaxy S4 智能手机搜索意向关注度智能手机搜索意向关注度 2014Q3 智能手机搜索意向关注度 由于手机厂商发布新品的原因，官方网站等线上媒介的搜索意向在第三季度的份额相对较 高，尤以苹果和三星最为突出，产品发布排名第二，亦受此影响； 关注小米、华为

9、的用户对于这两个品牌在网络制式和口碑评价上的表现会更为关注 48% 15% 7% 6% 6% 官方网站 产品发布 价格咨询 网络制式 口碑评价 55% 7% 65% 7% 8% 24% 18% 0% 2% 28% 9% 5% 11% 3% 4% 0% 23% 2% 23% 4% 0% 12% 3% 19% 11% 苹果 小米 三星 华为 魅族 智能手机屏幕尺寸和存储容量关注度智能手机屏幕尺寸和存储容量关注度 对于手机屏幕尺寸，用户在第三季度会较为关注4.6-5.0寸的屏幕。此外，5.1-5.5寸的手机 屏幕也较受关注，说明用户对于屏幕的关注正逐渐趋于大尺寸化； 对于存储容量，16G的容量在第三

10、季度较受关注。相反，128G的容量关注度非常低，说 明用户对于手机存储容量的需求是够用就行，而非越大越好 2014Q3 智能手机屏幕尺寸关注度 2014Q3 智能手机存储容量关注度 4% 10% 4% 60% 19% 4% 3.5/-3.5- 4.0 4.1- 4.5 4.6- 5.0 5.1- 5.5 5.5/+ 6% 8% 79% 2% 5% 0.1% 4G8G16G32G64G128G 4G, 68% 3G, 32% 2G, 1% 智能智能手机手机网络网络制式和操作系统关注度制式和操作系统关注度 对于网络制式，3G和4G的关注度具有绝对优势，其中，4G的关注度比3G多一倍，说明用 户对于

11、高速移动上网的需求越来越明显； 对于操作系统，安卓仍然是主流系统，被多数厂商使用。而第三季度苹果系统的关注度超过 三分之一，在一定程度上是受到其发布新操作系统（iOS8）的原因； 微软系统仍然在某部分机型中运行，但是关注度极低 2014Q3 智能手机操作系统关注度 2014Q3 智能手机网络制式关注度 安卓, 63% 苹果, 34% 微软, 1% 其他, 1% 行业趋势分析行业趋势分析 CONTENTS 主要产品研究主要产品研究 品牌研究品牌研究 用户兴趣点与人群属性研究用户兴趣点与人群属性研究 智能手机智能手机 平板电脑平板电脑 笔记本电脑笔记本电脑 品牌表现研究品牌表现研究 特定时点活动研

12、究特定时点活动研究 平板电脑整体搜索趋势平板电脑整体搜索趋势 平板电脑的搜索指数在2013Q3-2014Q3上涨明显，同比增速71%； 在厂商有新品发布时，平板电脑的搜索指数会出现激增态势（如2013年苹果发布iPad Air）； 季度环比趋势不稳定，在无新品发布时，环比呈下降趋势 0 1 2 3 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 量级：百万 平板电脑 2014年 2013年 季度季度 环比增速环比增速 2013 Q3 - 2013 Q4 66.5% 2014 Q1 -1.2% 2014 Q2 -15.4% 2014 Q3 22.9

13、% 2013Q3-2014Q3 平板电脑整体搜索指数趋势与季度环比 2013Q3 4.28 2013Q4 7.31 产品词, 49% 其他词, 36% 品牌产品词, 11% 品牌词, 4% 产品词 其他词 品牌产品词 品牌词 平板电脑搜索词分类与搜索趋势平板电脑搜索词分类与搜索趋势 “产品词”的搜索占有接近一半的比例，说明用户对于平板电脑的关注一般能精确到具体的 产品型号； “其他词”的搜索位居第二，说明用户对于平板电脑的关注也多在比较、评价等方面； 趋势图中的品牌产品词在2013年10月有明显的突起，这是由于苹果在当时发布了新的平板电 脑，使其品牌产品词的关注度得以提高 2013Q3-201

14、4Q3 平板电脑主要搜索词趋势 2013Q3-2014Q3 平板电脑主要搜索词分类 0 1 2 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 量级：百万 产品词 其他词 品牌产品词 品牌词 2014年 2013年 平板电脑品牌关注度平板电脑品牌关注度 受到苹果发布新品的影响，其品牌关注度在第三季度具有明显优势； 排名第二的小米，其关注份额与第一名相距甚远； 其余三个品牌的关注程度势均力敌 2014Q3 平板电脑主要品牌搜索关注度 70% 11% 6% 5% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 苹果 小米

15、微软 联想 三星 平板电脑前三大品牌的型号关注度平板电脑前三大品牌的型号关注度 对于苹果，iPad Air和iPad Mini系列都较受关注； 对于小米，小米平板是该品牌的唯一平板产品，因此用户的关注焦点全部集中在该产品上； 对于微软，虽然Surface Pro 3是在第二季度发布的产品，但在第三季度仍然有超过一半的 用户会关注该产品 2014Q3 笔记本电脑前三名品牌型号关注度 33% 25% 22% iPad AiriPad Mini2 iPad Mini 小米平板 51% 28% 22% Surface Pro3 SurfaceSurface Pro 100% 4G, 51% 仅支持WIFI, 27% 3G, 22% 平板电脑平板电脑搜索搜索意向关注度意向关注度 2014Q3 平板电脑搜索意向关注度 26% 18% 16%16% 16% 12% 2014Q3 参数配置意向关注度 用户对于平板电脑，更关注口碑评价，期望通过对比和推荐，以及参考评价或对比价格等方式 来获取平板电脑的更多资讯； 此外，平板电脑的参数配置也受到关注。其中，平板电脑的尺寸、外观以及系统都是主要的关 注点；