家电企业管理家电

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1、家电企业管理家电家电企业管理家电 目录目录 上篇：行业分析提要 1 I 行业进入退出定性趋势预测 1 II 行业进入退出指标分析 3 一、 行业平均利润率分析 3 二、 行业规模分析 3 三、 行业集中度分析 3 四、 行业效率分析 4 五、 盈利能力分析 4 六、 营运能力分析 4 七、 偿债能力分析 4 八、 发展能力分析 5 九、 成本结构分析 5 十、贷款建议 7 III 行业风险揭示、政策分析及负面信息 8 IV 行业动态跟踪分析评价 9 一、 行业运行情况 9 二、 行业强势、弱势、机会与风险（SWOT）9 三、 行业经济运行指标 10 V 龙头/重点联系企业分析 11 一、 龙头

2、/重点联系企业财务指标 11 二、 企业在全国各地的分布 11 下篇：行业分析说明 14 I 行业分析 14 一、 行业运行分析 14 二、 行业资本变动趋势分析 35 三、 新技术、新产品、新工艺 37 四、 上下游行业影响 42 五、 国际市场情况 44 六、 行业发展趋势 49 II 企业分析 53 一、 企业整体情况分析 53 二、 主要企业分析 61 三、 企业（按规模）区域分布 70 III 市场产品分析 77 一、 主要产品市场情况 77 二、 主要产品生产情况 91 IV 区域分析 93 一、 华南家电市场渠道变化分析 93 二、 中南电器市场 96 三、 乌克兰家电出口情况分

3、析 98 上篇：行业分析提要 1 I 行业进入退出定性趋势预测 指标数量同比增减 实际生产量.77.14供给 进口量134771.6 万美元31.34 销售4.422.44需求 出口量792801.7 万美元40.04 本期市场供求特点分析【主要影响因素】前期“非典”对空调设 备的销售造成了一定冲击，后期价格竞争 剧烈。 【结论】我国家电产品仍处于低层次的价 格竞争阶段。 趋势预测 下期市场供求趋势分析【主要影响因素】国内市场竞争剧烈，国 外市场对中国产品种种限制。 【结论】多数小规模厂商将被淘汰，将向 垄断趋势发展。 简要结论行业生产能力过剩，不建议进入。 企业指标参考 2 净资产利润 较好

4、值6868.50350.50 中间值2075.000.00 自然排序法 较差值457975.4162171.64 较好值71275.837238.95 中间值9443.16-471.51 算术平均法 较差值6868.50350.50 1 本报告如无特殊说明数据均根据统计局 2003 年 111 月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万 元人民币，数据来源均为统计局。 2该项指标根据统计局 2002 年末全国 18 万家工业企业统计数据计算整理而的，单位为千元，仅供参考。自 然排序法三个值分别为序列中分别处 1/4、2/4、3/4 位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、 平均线上所

5、有企业平均水平、平均线下所有企业水平。 II 行业进入退出指标分析 一、行业平均利润率分析 平均利润率本行业全部工业行业与全部工业行业比 较 全行业3.874.4087.96 Top102.864.4065.00 二、行业规模分析 （一）本行业与整个工业之间的规模总量比较 规模指标本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 A/B（%） 总资产8.60687.602.19 利润.909.801.93 销售收入4.40800.803.38 从业人数956960.001.001.69 （二）本行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较 规模指标总资产利润销售收入从业人数 全行业8.6.9049

6、56960 Top10.9247557.605114160 三、行业集中度分析 Top10(%) 销售集中度29.60 资产集中度23.98 利润集中度17.72 四、行业效率分析 单位：元 本行业 a全部工业行业 b与全部工业行业相比 a/b（%） 每万元资产利润387.06440.0287.96 每万元固定资产利润1936.561126.77171.87 人均利润14596.8112829.30113.78 五、盈利能力分析 本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相 比 a/b（%） 净资产收益率（%）6.787.2493.71 总资产报酬率（%）4.705.5584.57 销售利润率（

7、%）0.147.052.04 成本费用利润率（%）3.446.2854.78 六、营运能力分析 本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相 比 a/b（%） 总资产周转率（次）1.170.76154.29 流动资产周转率（次）1.841.74105.55 应收账款周转率（次）6.226.5794.64 七、偿债能力分析 本行业 A全部工业行业 B 与全部工业行 业相比 a/b（%） 资产负债率（%）61.7559.25104.22 已获利息倍数5.684.81118.08 八、发展能力分析 本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 a/b（%） 资本积累率8.3813.4962.08 销售

8、增长率22.4427.6981.05 总资产增长率14.9414.60102.33 九、成本结构分析 （一）成本费用结构比例 （二）去年同期成本费用结构比例 （三）成本费用变动情况 销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用 今年 111 月7.60.10.80298191.504.00 去年同期0.91.69.71271103.608.91 同比增长（%）23.5222.2817.699.9923.09 （四）本期成本销售收入利润比例关系分析 企业的经营目标是实现利润， 目标利润的实现是由成本费用 （包括销售成本、 销售费用、财务费用、管理费用） 、销售收入等指标来保证的。通过对以上因素 的变

9、动分析，可以发掘出该行业有哪些潜力可以挖掘，明了该行业的市场竞争、 抵御风险能力，据以拟定出下阶段的目标方案。 1、成本销售收入利润比较 今年 111 月去年同期同比增减(%) 成本费用4.008.9123.09 其中：销售成本7.600.9123.52 销售费用.10.6922.28 管理费用.80.7117.69 财务费用298191.50271103.609.99 销售收入4.403.4622.44 利润.90.2020.19 2、成本销售收入利润比例关系 本行业 A全部工业企业 B与全部工业企 业比较 A/b(%) 成本费用/利润29.0715.83183.61 成本费用/销售收入0.

10、960.93104.15 利润/销售收入0.030.0656.72 十、贷款建议 行业资金流向流出 利润水平可接受度较低 区域广东、山东、江苏、福建 产品技术附加值较高的冰箱、空调产品。 建议开发热点 企业海尔集团公司 四川长虹电子集团公司 广东美的集团股份有限公司 广东科龙电器股份有限公司 政策风险大厂商联合制作技术标准、影响政策打击进 入者。 市场风险竞争剧烈，利润摊薄。 经营风险电力、钢铁涨价影响成本。 主要风险 技术风险国外以“环保”作为技术壁垒抵制中国产品。 III 行业风险揭示、政策分析及负面信息 【风险揭示】 1、城镇居民收入差距大，边际消费倾向下降。 2、农村消费环境仍然落后，

11、家电购买能力不强。 3、就业压力有增无减，影响居民信心恢复。 【政策分析】 在市场竞争如此激烈的情况下，美的、春兰等企业影响制定“绿色空调”政 策，此举名为消费者权益，实际上是一种变相的垄断行为，提高行业准入门槛， 从而获得垄断利润。 【负面信息】 美国反倾销诉讼尚未尘埃落定，一旦成立，将对国内彩电生产造成冲击。 IV 行业动态跟踪分析评价 一、行业运行情况 运行特点行业运行平稳，生产、销售同步增长。行业出口保持良好的态势。 主要产品变动竞争热度据高不下，钢铁、电力行业的影响使成本进一步升高，利润进一步 摊薄。 存在问题重复建设严重，产能供过于求。 上下游变动钢铁、电力价格的飞涨增加了产品的成

12、本。 国际市场变动美国、西欧纷纷对中国提出反倾销诉讼。 行业前景预测强势的家电巨头将是未来几年中国冰箱业整合资源的主角，而中小企业将慢 慢退出流通领域，替大企业做 OEM，或卖设备，或被收购。所以，强势家电 企业对资本存在相当大的市场需求，而部分小型家电企业存在较大的投资风 险。 业内对策建议涉足其他行业，分散分险。 二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT） 强势1、国内市场巨大，产销继续保持了高速增长 2、生产成本较低，部分国际家电企业增加了对我国家电行业的投 资，行业内许多产品占据国际市场的较大份额。 弱势1、下游的价格战把厂商的利润层层压缩，上游原材料的大幅涨价 又进一步恶化了企业的生

13、存环境， 2、欧盟出台两项草案，将对我国家电行业的出口产生一定的消极 影响。 3、中国家电企业的出口地区相当分散，多数集中在南亚、中东、 欧洲、拉美等非主流市场。 4、产品开发与关键核心技术的缺乏。中国家电业是靠大量引进与 仿制起步的，目前仍没有一种产品能够真正引领世界潮流。发达 国家在新冷媒替代、节能技术、采用可回收式设计等诸多方面占 据着制高点。 机会、电脑控制型无论在波轮洗衣机中还是在滚筒型洗衣机中所占 的比重都越来越大，已经成为市场的主流，尤其是微电脑控制的 滚筒洗衣机利润率是洗衣机中最高的。 2、具有节水功能的洗衣机越来越成为国内外家电制造商和消费者 的选择，节水功能日益成为洗衣机市

14、场的一大卖点。 风险1、原材料涨价直接影响家电成本提高，成本提高会导致一些企业 铤而走险降低原材料的硬性指标，甚至还有企业干脆改行重新入 道。 2、今后来自国际市场的各种贸易争端将会激增，技术性贸易壁垒 将会成为制约我国家电产品出口的重要因素。 三、行业经济运行指标 3 本行业 A同比增长全部工业企业 Ba/b 总产值（变价）0.920.531783.59 总产值（不变价）5.829.101366.36 产品销售收入4.422.448013.38 利润总额.920.199.81.93 税金总额760190.112.644.51.17 应收账款18.6231.63.57 产成品.77.145.6

15、4.47 3 说明：带*数据为根据协会数据计算整理而得。 V 龙头/重点联系企业分析 一、龙头/重点联系企业财务指标 业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标 单位：千元/人 排名销售收入资产利润从业人数 10798372017181 22830466864 3127578320000 43410178334407 50802002834 631720115348 7672622745 83712908019 9622815100 101330101662 二、企业在全国各地的分布 （一）家用电力器具制造业 包括制冷、空调、通风、厨用、卫生、美容保健、配件制造 地区企业数亏损企业数亏损企业比例

16、 全国139429020.80% 北京市261038.46% 天津市281035.71% 河北省6116.67% 山西省100.00% 内蒙100.00% 辽宁省14642.86% 吉林省5240.00% 黑龙江省7228.57% 上海市942627.66% 江苏省1562817.95% 浙江省295279.15% 安徽省271140.74% 福建省20420.00% 江西省3133.33% 山东省701927.14% 河南省13538.46% 湖北省14535.71% 湖南省1218.33% 广东省55511520.72% 广西10660.00% 海南省100.00% 重庆市8562.50% 四川省1300.00% 贵州省7228.57% 陕西省4375.00% 甘肃省4125.00% （二）家用影视设备制造业 地区企业数亏损企业数亏损企业比例 全国2828730.85% 北京市9333.33% 天津市8450.00% 河北省100.00% 山西省300.00% 内蒙100.00% 辽宁省5120.00% 吉林省11100.00% 黑龙江省100.00%