{医疗药品管理}山东新华制药公司

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1、医疗药品管理山东新华 制药公司 医疗药品管理山东新华 制药公司 中文名称：中文名称：山东新华制药股份有限公司 英文全称：英文全称：ShandongXinhuaPharmaceuticalCompanyLimited 注册地址注册地址：山东省淄博市张店区东一路 14 号 A 股上市地A 股上市地：深圳证券交易所 简称简称：新华制药 代码代码：0756 发行股票的类型：发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A 股） 发行数量：发行数量：不超过 3300 万股，其中新股增发不超过 3000 万股，国有股存量发 行不超过 300 万股。 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 定价方法：定价方法：本

2、次发行采取在一定价格区间内累计投标询价的方法确定发行价 格。询价下限为新华制药 2001 年盈利预测加权平均后的每股收益乘以 30 倍市 盈率计算；上限为发行前二十个交易日收盘价平均值。根据询价情况，在考虑 一定超额认购倍数及新老股东利益平衡的基础上，由发行人与主承销商协商确 定发行价格。 预计募集资金量：预计募集资金量：4.8 亿元人民币（不含国有股存量发行募集资金部分）。 发行方式：发行方式：1）向参与网下投标询价的机构投资者配售不少于发行总量的 20%； 2）向参与网上投标询价的投资者发行不超过发行总量的 80%；老股东可按 10:3 比例优先认购，老股东优先认购后的剩余股份由其他投资者

3、认购；3）根据申购 结果主承销商可在网下、网上发行数量之间作适当回拨；4）本次发行将不作除 权安排。 发行对象:发行对象:在深圳证券交易所开立 A 股股票帐户的中华人民共和国境内自然人和 机构投资者（包括境内法人和证券投资基金）,但国家法律、法规禁止者除外。 发行期间：发行期间：2001 年 9 月 3 日至 2001 年 10 月 3 日 申请上市证券交易所：申请上市证券交易所：深圳证券交易所 主承销商：主承销商：天同证券有限责任公司 副主承销商：副主承销商：长江证券有限责任公司 分销商：分销商：西南证券有限责任公司 北京证券有限责任公司 广州证券有限责任公司 发行人律师事务所：发行人律师事

4、务所：北京市竞天公诚律师事务所 财务审计机构财务审计机构：信永中和会计师事务所 签署日期：签署日期：2001 年 8 月 22 日 董事会声明：董事会声明： 本公司董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定，均不表明其对 本发行人所发行股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声

5、明均属虚假不实陈述。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定，均不表明其对 本发行人所发行股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录目录 第一章、释义1115 第二章、概览1116 第三章、本次发行概况11111 第四章、风险因素11116 第五章、发行人基本情况11126 第六章、业务和

6、技术11131 第七章、同业竞争与关联交易11144 第八章、董事、监事、高级管理人员11149 第九章、公司治理结构11154 第十章、财务会计信息11159 第十一章、管理层讨论与分析11189 第十二章、盈利预测11194 第十三章、业务发展目标111101 第十四章、本次募集资金运用111108 第十五章、前次募集资金运用111131 第十六章、股利分配政策111133 第十七章、其他重要事项111134 第十八章、董事及有关中介机构声明111139 第十九章、附录和备查文件111144 第一章、释义第一章、释义 在本招股意向书中，除非另有说明，下列称谓具有如下意义： 发行人、本公司、

7、公司指山东新华制药股份有限公司 新华集团指山东新华医药集团有限责任公司 新华鲁抗指新华鲁抗药业集团有限责任公司 元指中华人民共和国法定货币人民币元 港元指中华人民共和国香港特别行政区法定货币 A 股指每股面值 1.00 元的记名式人民币普通股 H 股指在香港联合交易所有限公司上市的外资股 中国证监会指中国证券监督管理委员会 本次发行指本次发行的 A 股 主承销商指天同证券有限责任公司 承销团指参与以余额包销方式承销本次发行股票的 各承销机构 FDA指美国食品药物管理局 GMP指GoodManufacturingPractice 即药品生产 质量管理规范 GLP指GoodLaboratoryPr

8、actice，即药品非临床 研究质量管理规范 WTO指世界贸易组织 ISO9001指由国际标准化组织于 1987 年颁布的质量 保证体系，并于 1994 年进行了修订。 ISO14001指由国际标准化组织于 1997 年颁布的环境 管理体系。 老股东指股权登记日登记在册的发行人原流通 A 股 股东 发行价格之上指高于或等于发行价格 第二章、概览第二章、概览 概览仅为招股意向书全文的扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招 股意向书全文。 1、发行人基本情况1、发行人基本情况 中文名称：山东新华制药股份有限公司 英文全称：ShandongXinhuaPharmaceuticalCompany

9、Limited A 股上市地：深圳证券交易所简称：新华制药代码：0756 H 股上市地：香港联合交易所有限公司简称：山东新华制药 代码：0719 法定代表人：贺端湜 公司成立日期：1993 年 9 月 30 日 注册地址及办公地址：山东省淄博市张店区东一路 14 号 邮政编码：255005 电话号码：0533- 传真号码：0533- 公司国际互联网址： 公司电子信箱： 2、主营业务2、主营业务 本公司是我国特大型制药企业，是目前我国最大的解热镇痛类药物生产和出口 基地，主要从事开发、制造及销售化学原料药、制剂（包括片剂、针剂、胶囊 剂和小输液等）以及化工及其他产品。本公司生产的化学原料药包括解

10、热镇痛 药（主要为安乃近、阿司匹林、氨基比林、异丙安替比林、布洛芬）、抗菌药 （主要为吡哌酸、甲氧苄啶、氯洁霉素磷酸酯）、中枢神经系统用药（主要为 咖啡因）、呼吸系统用药（主要为茶碱、氨茶碱）、心脑血管药（主要为尼莫 地平、尼索地平等）以及用于治疗皮质、垂体功能减退和发炎病症的激素类药 物（主要为氢化可的松）等几十个产品；制剂产品主要包括吡哌酸片、布洛芬 片、复方新诺明片、复方甘草片、尼莫地平片、氯洁霉素磷酸酯针、果糖二磷 酸钠输液和尼莫地平针及输液等一百多个品种；主要化工产品为 L350、AEA 及米妥尔。本公司年产原料药 15000 吨（其中出口 8000 余吨），巴比妥、阿米 妥、吡哌酸

11、、安乃近、氨基比林、安替比林、阿司匹林和咖啡因等化学原料药 市场占有率位居全国第一，各主要产品的经济技术指标均名列医药企业前列。 3、最近三年及最近一期的主要财务数据3、最近三年及最近一期的主要财务数据 单位：万元 项目2001 年中期2000 年度1999 年度1998 年度 资产总额142372.1136272.7138426.8130058.8 负债总额44771.043681.549333.345068.3 股东权益97575.992569.689078.584990.5 主营业务收入57196.4104407.395066.197388.4 主营业务利润17157.230224.42

12、6667.724366.7 营业利润6053.28649.77696.87007.8 利润总额5900.68467.57403.96302.2 净利润5006.36911.96361.05278.3 每股收益(元)0.1170.1620.1490.124 每股净资产(元)2.282.172.081.99 净资产收益率(%)5.137.477.146.21 注：平均指标均为全面摊薄计算； 所有数据均来自按中国会计准则编制的财务报表； 2001 年中期数据未经审计。 4、盈利预测数据4、盈利预测数据 单位：人民币千元 2001 年预测数 项目 合并母公司 一、主营业务收入1,156,9901,13

13、6,990 减：主营业务成本787,741772,941 主营业务税金及附加8,9008,800 二、主营业务利润360,349355,249 加：其他业务利润2,0002,000 营业费用129,480127,480 管理费用106,471105,871 财务费用8,9509,000 三、营业利润117,448114,898 四、利润总额115,993114,947 减：所得税18,08317,242 少数股东本期损益205 五、净利润97,70597,705 5、本次发行概况5、本次发行概况 (1)、公开发行股票的种类、每股面值和股份数量 公开发行股票的类型：境内上市人民币普通股 每股面值

14、：人民币 1.00 元 发行数量：不超过 3300 万股，其中向社会公众增发新股不超过 3000 万股，国 有股存量发行不超过 300 万股。 (2)、定价方法 本次发行采取在一定价格区间内累计投标询价的方法确定发行价格。询价下限 为新华制药 2001 年盈利预测加权平均后的每股收益乘以 30 倍市盈率计算；上 限为发行前二十个交易日收盘价平均值。 发行人和主承销商将在申购价格区间公告中进一步明确具体的询价区间。 本次发行价格将由发行人与主承销商根据询价情况，在考虑一定超额认购倍数 及新老股东利益平衡的基础上协商确定。 (3)、发行方式 向参与网下投标询价的机构投资者配售不低于本次发行总量的

15、20%。 向参与网上投标询价的投资者发行不超过发行总量的 80%；有效申购价格在发 行价格之上的老股东可按 10:3 的比例优先认购，老股东优先认购后的剩余股份 由其他投资者认购。 根据申购结果，主承销商可在网下配售数量和网上发行数量之间作适当回 拨。 本次发行将不作除权安排。 关于本次发行与申购的具体办法请详见本公司网下发行公告和网上发行 公告。 (4)、发行对象 在深圳证券交易所开立 A 股股票帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资 者（包括境内法人和证券投资基金），但国家法律、法规禁止者除外。 (5)、预计募集资金总额 本次发行预计募集资金在 4.8 亿元人民币左右（含发行费用，不含国

16、有股存量 发行募集资金部分）。 (6)、股权登记日：2001 年 8 月 30 日 (7)、停牌安排 刊登招股意向书、网上发行公告、网下发行公告日上午停牌，刊 登申购价格区间公告日直至刊登发行结果公告上午全部停牌。 (8)、本次发行股份的上市流通 本次发行结束后，发行人将申请尽早将本次增发的股票在深圳证券交易所上 市。 （9）、国有股存量发行概况 根据减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的规定和财政部财企便函 200178 号文关于山东新华制药股份有限公司国有股存量发行有关问题的 函的批复，国有股存量发行情况如下： 新华集团将持有的 21744 万股国有法人股进行减持，减持数量为向社会公众增 发新股数量的 10%，即不超过 300 万股。国有股存量发行收入为向社会公众增发 新股募集资金额的 10%，即 4800 万元左右。 本次国有股存量发行的每股发行价格、发行方式、发行对象以及承销方式与增 发新股发行方案一致。发行过程中的风险、责任、费用和利益按比例分摊或分 配。国有股存量发行股份的上市流通与增发股份的上市流通一致。 国有股存量发行收入由新华集团委托主承销商天同证