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1、金融證照大探索,財團法人台灣金融研訓院 金融測驗中心林仲威 2007.11.05.,1,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,大 綱,二、金融證照與就業之關係,四、建議報考之金融證照,三、金融證照種類之簡介,五、如何著手準備證照測驗,六、其他建議與分享,一、金融環境簡介,2,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,金融環境簡介(1)金控公司已成為金融業的發展趨勢,保險,銀行,證券 期貨,投信投顧,信託,票券,金控公司,3,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,金融環境簡介(2),金控公司強調一次
2、購足（One-Stop Shopping）的服務訴求，業務範圍涵蓋了銀行、保險、證券、期貨、信託、票券以及投信投顧等等。 購買金融商品的通路不再唯一。 銀行業、證券業財富管理辦法相繼出爐。 推出金融相關測驗證照模組化方案。,4,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,金融機構合併 文化改變融合 客戶導向組織架構與管理功能強化 跨業整合 資訊科技之提升,金融環境改變-金控時代的來臨 組織改造與跨業管理,5,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,網路交易成長與安全 營業區域與據點調整 銀行、證券、保險產品整合 全方位理財服務 人力組
3、合調整訓練,金融環境改變-金控時代的來臨 通路管道與產品整合,6,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,效率與安全兼顧 客戶價值分析 風險管理機制 倫理與專業規範 法令遵循,金融環境改變-金控時代的來臨 績效導向與風險管控,7,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,作業流程一元化與效率化 交易系統階段整合 成本利潤管控 內控稽核建制 服務廣度深度並重,金融環境改變-金控時代的來臨 作業流程與系統整合,8,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,工作職場轉型,以前 採學徒制，learning by
4、 making mistakes， 無業務參考書可讀 job rotation，培養全能型人員 工作穩定,目前 多種證照與終身學習 專業分工趨細，轉換跑道不易，行銷是工作的大部份 終身雇用制度漸成神話,9,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,高學歷低就業 業務員碩士級 助理員或雇員大學畢業 平均年齡降低，年輕化已成趨勢 人員流動率高，換工作已成常態 金融產業顧問型人才搶手,銀行人力結構改變,10,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,金融證照與就業關係(1),金融證照就業保證 金融證照高薪保障 金融證照職業道德 多一張證照多
5、一重保障,11,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,金融證照與就業關係(2),提供畢業生進入金融業的機會 跨業行銷的必備條件 客觀呈現從業人員的專業程度 證照測驗強迫從業人員持續專業訓練,12,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,金融從業人員取得相關證照，除可提昇自身競爭力，未來亦可至其他國家執業。,國際金融證照,國際金融證照,國內證照,屬專業能力檢定性質，目的在 向雇主與客戶證明金融從業人 員具備一定程度之專業技能。,法定證照,非法定證照,金融從業人員必須先具備相關 證照，至相關公會登錄後即取 得執業資格。,金融證照種類
6、之簡介(1),13,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,金融證照種類之簡介(2) 13項法定金融證照測驗,銀行業務類 信託業業務人員 銀行內控與內稽 票券商業務人員 保險業務類 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員,證券、期貨、投信投顧類 證券商業務人員 證券商高級業務人員 證券投資分析人員 期貨商業務員 期貨交易分析人員 投信投顧業務員 股務人員,年月日之後，加考金融常識與職業道德,14,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,金融證照種類之簡介(3),法定金融證照測驗模組化,15,股票配资软件，189508
7、97888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,金融證照種類之簡介(4),法定金融證照測驗模組化,16,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,金融證照種類之簡介(5),銀行業務類 債權委外催收測驗 授信人員專業能力測驗 外匯人員專業能力測驗 理財規劃人員專業能力測驗 金融人員風險管理專業能力測驗 外匯交易專業能力測驗 金融人員授信擔保品估價專業能力測驗,證券、期貨、投信投顧類 債券人員 資產證券化 企業內部控制 保險業務類 人壽保險核保理賠人員 財產保險核保理賠人員,非法定測驗之主要金融證照,17,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你
8、赚钱！,主要辦理金融證照之機構及其網址,台灣金融研訓院() 中華民國證券暨期貨市場發展基金會() 財團法人保險事業發展中心() 中華民國人壽保險商業同業公會() 中華民國產物保險商業同業公會(),18,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,信託業業務人員信託專業測驗 銀行內部控制基本測驗 金融機構債權委外催收人員專業能力測驗 授信人員專業能力測驗 外匯人員專業能力測驗 理財規劃人員專業能力測驗 金融人員風險管理專業能力測驗 外匯交易專業能力測驗 金融人員授信擔保品估價專業能力測驗,台灣金融研訓院舉辦之專業測驗,19,股票配资软件，18950897888。外汇喊
9、单网，职业操盘手带你赚钱！,1.測驗科目：(1)信託法規 (2)信託實務 2.測驗頻率：筆試每年3次 電腦應試每月均有辦理 3.報考資格：高中或高職以上學歷 4.報名費用：筆試650元；電腦應試1,150元 自95年起合格標準改為兩科達140分，單科不得低於60分,信託業業務人員信託專業測驗(民國90年開辦),20,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,1.測驗科目：(1)銀行內部控制法規 (2)銀行內部控制制度 2.測驗頻率：筆試每年辦理2次 電腦應試每月均辦理 3.報考資格：不限 4.報名費用：筆試650元；電腦應試 1,150元,銀行內部與內部稽核測驗(
10、民國91年開辦),21,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,金融機構債權委外催收人員專業能力測驗(民國94年12月開辦),1.測驗科目：一科，考試時間90分鐘 2.測驗頻率：僅辦理電腦應試、每月均辦理 3.報考資格：不限 4.報名費用：800元,22,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,1.測驗科目：(1)授信法規、(2)授信實務 2.測驗頻率：筆試每年舉辦12次 電腦應試初階授信每月均辦理 3.報考資格： *初階授信：不限； *進階授信則需通過初階或從事相關工作2年以上經驗者。 4.報名費用：初階650元、進階1,150
11、元,授信人員專業能力測驗(民國88年開辦),23,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,1.測驗科目：(1)進口外匯業務 (2)出口外匯業務 (3)國外匯兌業務 2.測驗頻率：筆試每年舉辦2次 電腦應試每月均辦理 3.報考資格：不限 4.報名費用：750元,初階外匯人員專業能力測驗(民國89年開辦),24,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,1.測驗科目：(1)理財工具 (2)理財規劃實務 2.測驗頻率：筆試每年2次 電腦應試每月均辦理 3.報考資格：不限定報考資格 4.報名費用：筆試650元；電腦應試 1,150元,理財規
12、劃人員專業能力測驗(民國91年開辦),25,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,1.舉辦目的：配合新版巴塞爾協定(Basel II)相關規範之實施，並結合定期持續性訓練俾培養符合本國需求，進而接軌國際之金融風險管理人才。 2.測驗頻率：每年1次 3.報考資格：大專以上學歷 4.分為兩節測驗，每節90分鐘，均為四選一單選題，其中30%之試題以英文命題,金融人員風險管理專業能力測驗(民國94年開辦；新種測驗),26,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,1.舉辦目的：推廣外匯市場相關知識，提升一般企業財務人員與投資大眾對外匯資金
13、管理與交易之認知 2.舉辦頻率：每年1次 3.報考資格：不限 4.測驗內容：分為兩節測驗，每節90分鐘，均為四選一單選題；其中3040%為概念題，6070%為計算題 5.報名費用：950元,外匯交易專業能力測驗(民國95年2月開辦；新種測驗),27,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,金融人員授信擔保品估價專業能力測驗(民國95年3月開辦；新種測驗),1.舉辦目的：提昇金融從業人員授信擔保品估價能力，強化金融機構內部估價機制 2.舉辦頻率：每年1次 3.報考資格：大專以上學歷 4.測驗內容：分為兩節測驗，每節90分鐘，均為四選一單選題； 5.報名費用：1,9
14、00元,28,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,1999年12月至2007年8月專業能力測驗(筆試)辦理情形,單位：人/次,29,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,證券、投信投顧類： 證券商業務員資格測驗 證券商高級業務員資格測驗 證券投資分析人員資格測驗 投信投顧業務員資格測驗,證券暨期貨市場發展基金會舉辦之專業測驗,30,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,1.測驗科目：證券法規概論與證券交易實務、證券投資概論與財務分析概要 2.測驗日期：每年3、6、9、12月第一個週日 3.報
15、考資格：高中或高職以上學歷 4.報名費用：700元,證券商業務員資格測驗,31,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,1.測驗科目：證券法規與證券市場、投資學、財務分析 2.測驗日期：每年3、6、9、12月第一個週日 3.報考資格：通過業務員測驗或大學以上學歷 4.報名費用：700元,證券商高級業務員資格測驗,32,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,1.測驗科目：證券法規、會計及財務分析、投資學、總體經濟及金融市場 2.測驗日期：每年3、6、9、12月第一個週日 3.報考資格：專科以且須具有相關工作經驗 4.報名費用：1,
16、250元,證券投資分析人員資格測驗,33,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,1.測驗科目：投信投顧相關法規、證券法規與證券市場、投資學與財務分析 2.測驗日期：每年3、6、9、12月 3.報考資格：通過證券商高級業務員測驗或大專以上學歷或現職人員已辦理登記者 4.報名費用：750元,投信、投顧業務員資格測驗,34,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,期貨類： 期貨商業務員資格測驗 期貨交易分析人員資格測驗 其他類： 股務人員專業能力測驗 債券人員專業能力測驗,35,股票配资软件，18950897888。外汇喊单网，职业操盘手带你赚钱！,1.測驗科目：期貨交易法規、期貨交易理論與實務 2.測驗日期：每年3、6、9、12月 3.報考資格：高中或高職以上學歷 4.報名費用：750元 *證照有5年年限之規定！,期貨商業務員資
