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1、客户档案管理办法(表格) 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解 客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下： 一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。 二、 建立客户销售业绩档案。 三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。 四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。 五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。 六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公 司保密制度，确保其安全。 附表一 客户归类汇总表 附表二 客户拜访计划 附表三 客户拜访档
2、案记录 附表四 客户资料卡 附表五 客户业绩统计及信用评估表 附表六 客户综合销售力分析表 附表七 客户综合销售力对比分析表 附表八 客户投诉管理卡 附表九 业务工作日志 附表一附表一 客客 户户 归归 类类 汇汇 总总 表表 序号公司名称联系人职 务联 系 方 式公司地址所属行业客户类型客户等级 附表四 客户资料卡 企业名称电话传真 所在地址邮编Email 姓名出生年月家庭住址 性别籍贯电话 企业决 策领导 职务性格嗜好 姓名年龄学历部 门职务嗜 好与决策层关系备注 主要管 理人员 经营范围 公 司 名 称地 址性 质负责人经营范围 主 要 竞 争 对 手 货 源地 址价 格进货量所占比例
3、本公司 产品 竞争 对手 客 户行 业 责任业 务员 政 策用量 技术 要求 竞争 对手 销售情况 开 户 行财务状况 财 务 资产负债率资产收益率 时 间提 货 量价 格金 额任务进度回 款 相对合同 价格浮动 与 本 公 司 合 作 情 况 备 注 附表五 客户业绩统计及信用评估表 客户名称 销售 序号 合同 号 合同存异于变更情况 信用 评估 提货量 提货 日期 货物 价款 货款 回收 回收 日期 信用 评估 累计 销售 累计 回款 当期信 用评估 上年同 期信用 合 计 附表六 客户综合销售力分析表 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 432
4、143214321432143214321432143214321432143214321 1公司体制 2销售管理 3人事制度 4员工培训 5 数量 6 业务素质 业 务 员 7 人均销售额 8 数量 9 水平 10 客情 客 户 11 平均用量 12 方式技巧 促 销 13 广告宣传 14 企业形象 15 政府 公 共 关 系 16 媒体 17 库存管理 18 配货能力 19 投诉处理 售 后 服 务 20 技术服务 21 上年计划完成 22 本年计划完成 23代理市场占有率 24 销售潜力 与 本 公 司 关 系 25 信用度 合 计 月 份 评 估 要 素 附表七 客户综合销售力对比分析
5、表 432143214321432143214321432143214321432143214321 1公司体制 2销售管理 3人事制度 4员工培训 5 数量 6 业务素质 业 务 员 7 人均销售额 8 数量 9 水平 10 客情 客 户 11 平均用量 12 方式技巧 促 销 13 广告宣传 14 企业形象 15 政府 公 共 关 系 16 媒体 17 库存管理 18 配货能力 19 投诉处理 售 后 服 务 20 技术服务 21 上年计划完成 22 本年计划完成 23代理市场占有率 24 销售潜力 与 本 公 司 关 系 25 信用度 合 计 公 司 评 估 要 素 附表八 客户投诉管理
6、卡 客户名称 投诉时间投诉主题投诉人接诉人 回复时间处理人回复人 投诉内容 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备 注 附表八 客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间投诉主题投诉人接诉人 回复时间处理人回复人 投诉内容 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备 注 附表三 客户拜访档案记录 客户名称 拜访 序次 拜访 目标 面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案 结束面 谈时间 下次计 划时间 附表二 客户拜访计划 序 次 客 户 第 一 次第 二 次第 三 次第 四 次第 五 次第 六 次第 七 次第 八 次第 九 次第 十 次第十一次第十二次 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计
7、划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 附表九附表九 业业 务务 工工 作作 日日 志志 业务员： 日 期： 年 月 日 客户拜访或交通 时间 拜访对象访谈内容会 谈 结 果备注 时 分 至 时 分 时 分 至 时 分 时 分 至 时 分 时 分 至 时 分 时 分 至 时 分 时 分 至 时 分 客 户 拜 访 记 录 市 场 分 析 产 品 分 析 客 户合同号合 同 产 品数量（Kg）合 同 金 额缴 款 金 额备注 销 售 回 款 记 录 时 间协 调 部 门事件完 成 情 况备注 公 司 内 部 事 务 主 管 评 价 出纳： 会计： 主管副总： 部门主管： 制表人：
