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1、广发证券实习报告参考 XX这篇关于广发证券实习报告范文参考 XX,是特地，希望 对大家有所帮助！一、题记掐指一算，在广发证券上海投行部已实习五个月了。对 于过惯学校学期制生活的学生而言，五个月真是算上很长是 一段时间。不过现在回头看这五个月，感觉真是过得飞快， 一切好像还是在暑假刚开始实习的样子，这期间发生的事情 也历历在目，还未走远。也许真是印证这个道理：当你全心 投入到一项事业上去的时候，你不会感觉到时间的流走。因 为你的心思已不在此了。五个月的实习真的是一件很难忘的 经历，一个很好的历练，更是学生时代一个难以磨灭的印记。 因为它将是你踏上社会之前可能的短暂缓冲和切身体验。毕 业后，你不再
2、是一个学生，社会不会对你像以前一样容忍。 你应该像所有人一样，成熟、认真、自立和坚强。二、实习内容实习从报到开始，首先是跟公司签订了实习协议。然后 根据公司的安排，我被派到上海嘉定一个化工企业的IPO项目上，项目开始不久，这也让我很庆幸能够比较早的介入到 一个项目。指导老师待人很好，跟想象中的严肃形象有些不 一样。刚开始过去时，由于对项目情况和投行的主要工作内 容和形式不是很了解，所以老师派的任务相对简单。但后来 随着实习深入，我慢慢承担起和职责更重大的工作。细细数 来，在这五个月的实习过程中，我确是做了很多事情，其中 不乏琐碎和无趣，但更重要的还是一些富有挑战和意义的事 情。下面列举其中主要
3、的几个。（一）整理工作底稿工作底稿的整理是一个相对繁琐但是极其重要的基础 性工作。工作底稿是收录项目团队在从事保荐工作中获取和 编写的与保荐业务相关各种重要资料的档案文件。工作底稿 作为整个保荐工作的文件的记录，是保荐机构出具发行保荐 书、发行保荐工作报告、上市保荐书、发表专项保荐意见和 验证招股书的基础。我把整理工作底稿分成三个部分流程。阶段是文件收 集。证券发行上市保荐业务工作底稿指引中将工作底稿 分成十章，分别从各个方面列举了有关企业生产、经营、组 织、管理、财务及未来发展等保荐工作需要核查的内容。我 需要根据这些目录里的内容要求企业提供相应文件和凭证。 这实际上是一个沟通的过程，因为上
4、述工作底稿指引是根据 工业企业的特点制定，并不是适用于所有企业。所以，需要通过跟公司高管沟通以了解企业的实际情况 以做出相应调整。通过这个沟通，我对企业的特性也多了些 了解。另外，工作底稿指引里的要求是原则性的规定，企业 通常难以做出准确的理解。所以，我自己得事先非常了解我 们的工作要求。我体会到在文件收集的过程中，不能向企业 提一些模棱两可的要求，这样企业将难以把握而无所适从。第二个阶段是推敲、琢磨所收集资料的过程。依据工作 底稿收集的文件是涵盖了企业设立至今及生产、经营有关的 各方面材料，是了解企业的手资料。 通过深入阅读这些文件, 我们对企业的基本情况将会有些全面的了解和把握，这将是 我
5、们开展以后各项工作的基础。而且这个过程中，我们可以 发现企业可能存在的问题，并据此针对性的提出方案予以解 决。第三个阶段是整理归档及编制索引。企业上市过程中收 集到的工作底稿一般会有几十本，内容多、信息虽大，而且 这里面的资料会被反复利用。为了方便在如此巨虽的信息中 定位我们需要的资料，我需要根据工作底稿指引的要求对其 归档，编制索引号。（二）尽职调查公司法、证券法、管理办法及其它相关法 规对于拟上市独立性、完整性、持续盈利能力、关联交易等 有严格的规定。而且，整个发行审核过程也以合规性审核为 主，所以项目团队需要根据现有法律、法规及证监会规定， 结合自己的项目经验和专业判断对企业存在的与发审
6、制度 要求不符的地方进行整改。但这样做的前提是我们对公司的情况非常的了解。这就是我们尽职调查要做的地方。下面列举我参与核查的一部分内容：（1）是否存在重大的关系交易？我们要调查企业存在的所有关联方，关注关联 间的往来是否必要、价格是否公允，关联交易的数额是否逐 渐降低。（2）实际控制人控制的企业与上市主体是否存在同 业竞争，若存在同业竞争是否有了处理对策。（3）主要资产的独立性和完整性，企业是否拥有与主要生产、经营有关的 土地、厂房、设备。租赁关联方土地的情形， 影响是否重大。 是否拥有主要无形资产的产权，是否具备独立盈利能力。（4）报告期及未来企业是否持续符合高新技术企业的条件。（5）社会保
7、险的缴纳情况，是否按规定、足额缴纳了社会保险。（6）董、监、高的资格及竞业条件调查。（7）财政补贴的合法性，企业盈利能力对税收优惠及财政补贴是否存在重大依 赖。（8）PE核查，PE的资格、人数，是否存在腐-败、代持 的嫌疑。（三）招股书的撰写招股书是上市申报的一个重要文件，其撰写也是是项目团队工作的一个重点和难点。在对整个企业有了 全面了解及大虽访谈工作之后，指导老师让我独自撰写其中 的几章，以通过这种方式让我快速进步。风险因素一节是关于生产、经营中可能存在不确定性并 影响企业盈利的方面，是需要提醒投资者重点注意的方面。要完成该节的写作需要对企业的经营模式，各风险点有较深 刻的认识。董、监、高
8、及核心技术人员一节主要关于董、监、高及 核心技术人员履历，持有发行人股份及对外投资情况，是否 具备任职资格。公司治理一节相对简单，主要是股东大会、董事会、监 事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况。财务会计信息及和管理层讨论两节，前者是企业三年一 期的财务数据及主要会计制度等内容，后者主要是对企业的 财务状况及盈利能力等情况进行分析。其它重要事项一节是对企业有重大影响的借款情况、采 购销售合同、担保等其它重要事项。除以上内容外，我还负责过辅导备案材料的撰写，参与 过立项问题的答复。三、实习感想与体会虽然只是五个月的实习，但是完全不同于学校里的感 觉。这五个月与我以前的经历是那么的不
9、一样，让我感触良 多。（一）关于如何学习参加实习工作后，感觉在学校里学习方式还是有点书生 意气。太注重理论的掌握，而不太考虑其应用价值和在现实 中的可操作性。学习的更高层次要求就是在于学以致用，在 于解决人们碰到的实实在在的问题，但在在学校里根本不可 能存在这种机会。实习工作让我认识到实践工作的重要性。（二）关于投行这个职业实习工作让我体会到投行这个职业的使命感。投行人士 作为证券发行上市的服务机构，其专业能力、职业操守直接 影响到上市公司的质虽。投行人士的勤勉尽责、诚实守信对 于证券市场的健康发展起着极端重要的作用。（三）关于工作方法学习和工作是两个差别很大的过程。学习主要是一个自 主的过程，学什么、如何学都是你自己可以决定的事情。而 现在的工作，首先，有时间上的限制 ；其次，需要很多人的 配合和支持才可以完成。在需要企业协助的工作，如何与其 沟通是一个很需要技巧的事情：选择恰当的沟通对象、明确 沟通意图等。而且，向企业提要求要采用循序渐近的方式， 将目标分解依次提出。作为中介机构，培养服务意识很重要，切实为企业解决 问题、提供便利，而不是制造麻烦。要让客户看到我们的努 力和专业水准，以赢得客户的信任。在客户对上市前景感到 迷茫时，给予心理支持等。以上是我实习工作的主要内容及感想和体会，想法难免 偏颇和不当，谨作为个人实习心得。谢谢
