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1、2019全球半导体市场发展趋势研究报告二一九年五月半导体是当今信息技术产业高速发展的基础和原动力，已经高度渗透与融合到经济和社会发展的各个领域，其技术水平和发展规模已经成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。当前，新一轮科技革命和产业变革正加速兴起，大数据、云计算、物联网、人工智能等信息产业技术快速发展，将持续为半导体产业提供强劲市场需求，全球集成电路产业将迎来新一轮的发展机遇。全球半导体贸易协会（WSTS）数据显示，2018年全球半导体市场规模达到4688亿美元，同比增长13.7 。模拟芯片、微处理器、逻辑芯片和存储器市场规模分别为588亿美元、672亿美元、1093亿美元和15
2、80亿美元。2018年全球存储器市场增速依旧领跑，达到27.4；模拟芯片市场增速为10.7，处理器电路市场增速为5.2 ，逻辑芯片市场增速为6.9 。集成电路是高度国际化产业，要求企业全球配置资源，参与全球市场竞争。同时集成电路产业试错成本高、排错难度大，面对逐年提高的半导体技术研发成本，企业间通过联合投资与研发的方式进行合作，既有利于集中行业内企业技术资源推动尖端技术开发；也有利于降低研发不达预期所带来的投资风险，降低企业在新兴应用领域创新的是错成本；更有利于提升人力资源使用效率，实现稀缺智力资源的高效利用。目录第1章 全球半导体行业竞争格局 0102 全球半导体产业转移历程03 全球半导体
3、产业技术演进趋势04 全球主要国家和地区半导体产业发展概况第2章 全球半导体市场现状0607 全球半导体市场规模与增速08 全球半导体细分产品市场规模09 全球主要国家和地区半导体市场规模10 全球半导体终端应用市场规模第3章 全球半导体市场竞争分析1112 行业重大事件及影响分析14 主力厂商及评价Texas Instruments InfineonSamsung Electronics IntelBroadcom第4章 全球半导体市场未来展望1920 市场预测21 驱动因素22 主要趋势01全球半导体行业竞争格局全球经历了的半导体产业转移：第一次，20世纪70年代从美国转向日本，第二次从2
4、0世纪80年代转向韩国与中国台湾，目前正进行第三次转移，逐渐转向中国大陆。1986年日本韩国完成DRAM1960s起源于美国1980s转移至日本1990s转移至韩国、中国台湾中国大陆起源：半导体产业在20世纪50年代起源于美国，最初主要应用在军事领域。美国从自身人力成本和扶持日本发展角度，率先将劳动力密集型的装配环节转移到日本进行。第一次转移：从 20 世纪 70-80 年代，由美国向日本转移。日本半导体业的发展始于 1963 年， 日本电气公司自美国 Fairchild 公司取得 planar technology 的授权。20世纪80年代起，日本半导体的行业发展日趋成熟，日本借助家电产业和
5、大型机DRAM市场，实现了对美国的赶超，日本在 DRAM 市场上取得了绝对性的优势地位，在日本厂商的竞争下，美国厂商如 Fair Child 等纷纷退出 DRAM 市场。第二次转移：从20世纪80-90年代，由美国、日本向韩国以及中国台湾转移。20世纪80年代，韩国企业紧抓美日半导体争端带来的行业机会，积极引进美国优秀技术，韩国借助 PC 及移动通信发展的东风，通过技术吸收创新与逆周期投资实现存储器产业的突破性发展，成为DRAM 的主要生产者。而中国台湾则利用IDM分离为Fabless和Foundry时，着力发展Foundry，通过为全球知名半导体企业晶圆代工迅速崛起，奠定了半导体代工领域的龙
6、头地位。第三次转移：从2014年前后，中国成为全球第一大消费电子生产国和消费国，对半导体产品的需求逐年快速提升，中国半导体产业进入快速发展阶段，现已成为全球最大的半导体市场。60%1995-2018年全球不同线宽的产能占比（等效8英寸）50%40%30%20%10%0%199520002005201020150.7m0.7m-0.35m0.35m-0.18m 0.18m-90nm90nm-40nm40nm-25nm 25nm-18nm18nm-10nm10nm集成电路制程发展规律集成电路产业沿着摩尔定律发展，制程节点不断缩小，即集成电路集成度每24个月翻一番。集成电路产业的不断发展，集成电路的
7、制造工艺也在不断突破。在之前的40年集成电路工艺发展中，一直都在遵循摩尔定律，即集成电路的晶体管数量每两年左右会翻一倍，进而芯片的运行速度也会翻一倍。随着技术的不断发展，现在已经出现28nm、14nm和7nm等不同规格的先进制程。28nm现在已经成为主流工艺技术，全球集成电路巨头还在不断的探索摩尔定律，台积电公司凭借自身规模、研发优势， 持续快速向先进工艺推进，现有最先进的7nm逻辑工艺业务快速成为公司重要营收来源。2019年，台积电将凭借EUV光刻技术对7nm工艺进行升级以实现芯片经济性的提升。伴随EUV光刻技术成功应用 带来的技术推动作用，台积电预计将在2020年量产5nm逻辑工艺。美国半
8、导体产业发展概述自1959年美国人基尔比和诺伊斯发明了第一块集成电路以来，美国半导体产业在全球一直处于领导地位。尽管在20世纪80年代，面对全球半导体产业技术转移趋势和日本半导体企业的竞争，美国半导体厂商丧失了部分市场份额。但随着美国半导体产业由工艺为主转向设计为主的重大结构调整， 以英特尔为代表的一些企业，主动放弃存储器市场，开始大力发展微处理器，促使美国重新夺回世界半导体霸主地位。半导体产业为美国带来了持续且稳定的经济利益，并为美国创造了超过100万个就业岗位。另外， 从美国和全球半导体市场规模的对比中可以看出，美国半导体产业在全球市场中占据举足轻重的地位，其产业运行状况直接表现为全球半导
9、体市场的“晴雨表”，全面影响全球半导体市场形势。美国半导体产业除了产业规模优势之外，在企业竞争力方面同样具有霸主地位。欧洲半导体产业发展概述自1987年以来，欧洲“三巨头”几乎从未跌出过全球半导体企业20强。其间，荷兰飞利浦半导体和德国西门子半导体分别脱离了原有公司独立发展成为了恩智浦（NXP）和英飞凌（Infineon），意法半导体集团（SGS-Thomson）也更名成为了意法半导体有限公司（ST）。在过去近30年中， 欧洲半导体产业依托欧洲在机械工程和汽车工业上的传统优势，欧洲半导体厂商进行了一系列的战 略调整和对部分业务的主动放弃，进而聚焦于细分市场并且在特定领域形成巨大的市场和技术优势
10、。此外， 设备巨头ASML和ASM，以及IP巨头ARM也均是欧洲半导体产业中的重要成员。欧洲是全球半导体产业的重要组成部分，2018年欧洲半导体销售额达到430亿美元，较2017年的383亿美元增长12.1%。2018年欧洲强劲增长的主要驱动力是存储器、逻辑芯片、模拟芯片和分立器件的快速增长。日本半导体产业发展概述20世纪80年代，日本半导体一度超过美国，在全球半导体市场份额占比第一。随着全球半导体市场的增长趋势，2018年日本半导体市场规模时隔六年再次突破400亿美元，增速达到9.3%，连续3年保持增长。产品和细分市场呈现稳定的增长的态势。得益于消费电子和汽车领域需求旺盛，存储芯片增长最快，
11、达到创纪录的40.3%；MPU芯片增长次之，达到21.4%。得益于汽车和工业的巨大需求，MOS DRAM增速达到19.5%。韩国半导体产业发展概述20世纪80年代，在韩国政府的支持下，三星、LG、现代（2001年分离出为海力士）、大宇（1997 年亚洲金融危机中破产）四大财阀开始进军半导体产业。韩国抓住PC时代与移动通信时代高速发展期对存储器的巨大需求缺口，推动成立类似日本VLSI的国家项目研究组，通过技术引进-模仿-创新完成学习过程，逐渐缩小与先进国家的差距。2018年，韩国市场规模达到1147亿美元，同比增长24.3%。市场主要由存储器产品主导，其价值达到1016亿美元。2018年韩国市场
12、销量主要由大数据、高端手机和高容量内存推动。中国半导体产业发展概述在政策支持、高额投资、工程师红利、国内需求快速增长等一系列有利因素的促进下，中国半导体产业持续保持快速发展势头。在部分细分领域，如智能卡芯片、通信芯片、移动智能终端芯片设计等方面，中国企业的产品技术和质量能够比肩世界先进水平。但在高端通用芯片领域，如CPU、DSP、FPGA、存储器、模拟芯片等，中国企业在研发、设计和制造方面与全球领军企业还存在较大差距。2018年，中国半导体销售额达到2422亿美元，较2017年的2124亿美元增长14.0%。在终端领域，2018年中国市场强劲增长的主要驱动力是网络通信，占总份额的31.3%，其
13、次是计算机，占比27%。2017年到2018年，所有主要终端应用领域实现了同比增长，增速都在11%-15%之间。02全球半导体市场现状2018年全球半导体市场规模达4688亿美元，增速达到13.7%1999-2018年全球半导体市场规模及增速(US$B) 440400360320280240200160120804001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(%) 50403020100-10-20-30-40Semiconductor
14、Market Size (US$B)Growth Rates (%)数据来源：WSC， 半导体产品可分为集成电路、光电子器件、分立器件和传感器四类。其中，集成电路是半导体工业的核心。作为半导体产业主导类型，集成电路自诞生以来，带动了全球半导体产业自20世纪60年代至90年代的迅猛增长，集成电路产业发展一直呈上升趋势，但其生产和需求并不平稳。从半导体销售额同比增速上看，全球半导体行业大致以4-6年为一个“硅周期”，景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。 过去20年半导体市场经历了数次跌宕起伏，2000年的互联网泡沫破裂，导致产业有两年的调整， 通过积聚能量之后直至200
15、4年时再次跃起。此后由于12英寸硅片的导入，产业开始又一轮的产能 扩充竞赛，直至2008年全球金融危机的爆发。全球半导体市场在2008年出现了负增长，2009上半 年更大幅下滑了25。随着终端电子产品市场如苹果的iPhone、iPad等兴起，并且来势十分强劲， 2010年半导体业进入又一个历史性的高点。半导体市场到2016年之前一直徘徊在3000亿美元左右， 到2017年突破了4000亿美元。全球半导体贸易协会数据显示，2018年全球半导体市场规模达到4688亿美元，同比增长13.7%，是2010年以来增长最快的年份之一。存储器连续两年成为最大应用领域1999-2018年全球半导体产品市场规模（亿美元）18016014012010080604020LogicMicroMe
