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1、第 1 页汽车行业风险分析报告汽车行业风险分析报告作者：浙江树人大学管理学院财本 084 班组长：陈昕婷 成员：林音超、周珏凌第 2 页汽车行业风险分析报告目录一、 行业定义 .2二、国产汽车行业的环境分析 .3（一）政治环境分析 .3（二）经济环境分析 .6（三）技术环境分析 .9（四）社会文化环境分析 .11三、波特五力模型 .13（一）进入者分析 .13（二）供应方分析 .14（四）替代品分析 .16（五）行业内的竞争 .16四、汽车行业战略群体分析和竞争对手分析 .17第 3 页汽车行业风险分析报告一、 行业定义汽车的定义是由动力装置驱动，具有四个以上车轮的非轨道、无架线的车辆，并主要
2、用于载送人员和(或)货物，牵引输送人员和（或）货物的车辆。汽车行业为所有生产和销售各类汽车如乘用车、商用车及其零部件等汽车产品的企业总和。汽车行业产生一百多年来，一直被当成工业发达国家的经济指标，在国家实力成长中发挥着极为重要的作用。汽车工业是综合性工业，反映了一个国家的综合工业水平。、二、国产汽车行业的环境分析（一）政治环境分析1、税收政策对汽车行业的影响我国汽车消费的市场潜力巨大，可是汽车消费环境的状况却是十分恶劣。据有关部门统计，仅国家有关部委统计在册的税费就达500 多项，收费总量达 1600 多亿元，部分地区附加在汽车上的收费竟达车款的 30至 50。另外，还有一些地方征收牌照费、购
3、置费及各种杂费，这些车外费相当于中档车车价的 30以上，再加上每年超过万元的维护费用，使得不少消费者放弃购车。高税费严重影响了中国的汽车消费环境，这是目前汽车消费市场启动的最大原因。当交通设施建设市场化运作后，同时配套渐进的汽车消费政策第 4 页汽车行业风险分析报告改革是一个渐进的过程，优化汽车消费环境需要一系列的政策。目前消费税国家定为价内税，车购税减征客观上还对自主品牌汽车抢占市场起到了扶持作用。据了解，自主品牌轿车主要集中在 1.6升及以下排量品种，在小排量车市场所占比重达 60%以上。受惠于政策利好因素，与去年 25.92的市场占有率相比，今年 1 月自主品牌轿车市场占有率升至 29.
4、65，2 月进一步上升至 31%，连续两个月超越日系车居国内市场占有率第一。一汽集团某相关人士透露，车购税减半征收后，其企业 1.6 升及以下排量的车型销售明显加快， “现在面临的问题不是库存太大，而是速腾和奔腾两种车型经常供不应求。 ”他说，鉴于车购税优惠对销售的巨大促进作用，从 3 月 1 日3 月底，集团旗下的一汽- 大众公司借政策东风，在全国范围内推出消费者买速腾 2.0 升车型企业补贴万元购置税的优惠政策，由此带动了该系列车型的生产和销售：“去年 11 月，由于销售不畅，生产线工人两班倒还经常休息，如今大伙 3 班倒，1 个月只休息三、四天。 ”他说。据了解，与一汽集团的情况类似，上
5、汽通用、北京现代等国内主流汽车厂商在扩大 1.6升及以下排量车型销售的同时，纷纷加大了与车购税优惠临近的 1.8升、2.0 升车型的促销力度，也都取得了不错的业绩，进而拉动了整个乘用车市场的回暖。2、产业政策汽车产业政策重点从生产环节向销售环节转变，以便更好地发挥汽车产业的支柱作用。政治要素主要涉及世界贸易组织、垄断与第 5 页汽车行业风险分析报告竞争立法、环保和消费者保护立法、税收政策、就业政策和与法规、贸易规则、企业与政府的关系等几个方面。逐渐完善汽车法律、法规体系，是我国汽车工业能够顺利发展的先决条件。汽车产业政策重点从生产环节向销售环节转变，以便更好地发挥汽车产业的支柱作用。政治要素主
6、要涉及世界贸易组织、垄断与竞争立法、环保和消费者保护立法、税收政策、就业政策和与法规、贸易规则、企业与政府的关系等几个方面。逐渐完善汽车法律、法规体系，是我国汽车工业能够顺利发展的先决条件。注明： 2008 年汽车行业相关政策汇总正式颁布时间 政策名称或举措 核心思想2008.1 汽车金融公司管理办法 拉动汽车行业增长2008.1 关于调整部分成品油消费税政策的通知 节能减排2008.1 大型非公路矿用自卸车及原料进口税先征 创造公平竞争市场环境2008.5 自主品牌新能源汽车首次获准生产 产业转型2008.7 我国汽车产品排放标准进行新一轮提升 节能环保2008.7 轻型柴油车延施国 平稳提
7、升环保标准2008.8 中华人民共和国反垄断法 改变汽车行业存在的四大壁垒等相关难题2008.9 汽车消费税调整出台 节能减排2008.11 国家节能与新能源汽车大规模推广应用工程 节能环保2008.12 燃油税改革方案尘埃落定 节能环保2009.01 汽车产业振兴规划获原则性通过 提振经济、结构调整（注明：资料来源：各部委及有关部门 世经未来整理）从政策中，我们可以看出：鼓励企业发展小质量、低价位、经济适用型的汽车消费品以及代用燃料；加快发展柴油客车，提高轻型柴油货车、客车的比例；开发和生产柴油轿车和微型车，提高燃气公共汽车和出租车，推动电动汽车、混合动力、燃料电池汽车发第 6 页汽车行业风
8、险分析报告展；支持企业生产大功率客车和载货车；支持发展高速公路行驶条件高档重用载货车、牵引车和商用车；支持和鼓励骨干企业兼并重组其他企业，扩大效益，提高国际竞争力，鼓励并支持企业自主开发或者利用外国技术开发具有自主知识产权的乘用车产品，提高自主研发能力；辅助汽车零部件企业的发展，新增同步发展能力，按照专业分工、层次清楚的零部件产业结构，向系统性、模块化、规模化方向发展；进一步巩固宏观调控成效，加强和完善准入管理制度，制止低水平的重复建设；限制利用散件进行简单组装，特别是引进散件进行组装；进一步规范市场秩序，促进公平竞争。（二）经济环境分析 经济要素是汽车工业腾飞的基础。自改革开放以来，我国的经
9、济始终处在高速发展的轨道上，国民经济水平不断提高。在经济高速增长的前提下，耐用消费品市场也将保持一种快速增长的趋势，特别是我国的汽车市场。世纪年代以来，我国汽车产量实现三次突破：第一次是 1992 年突破百万辆大关。但是从 1993 年下半年开始，为控制通货膨胀进行宏观调控，增长速度持续递减，汽车市场也进入稳定增长阶段，年增长率最高不过 7.3，最低仅为 2.1。到了1999 年和 2000 年，汽车产量的增长率分别达到 12.3和 13，出现第二次突破，即 2000 年跨过 200 万辆。第三次突破是 2005 年以来，国家将继续实施稳健的财政政策和稳健的货币政策，2006 年第 7 页汽车
10、行业风险分析报告GDP 增长 10.7，与此同时，城乡居民收入将继续保持较快增长，中等收入阶层消费能力将明显提高，2006 年中国汽车产量为 728 万辆，比上年增长 27.6%，已超过德国，仅次于美国、日本，居世界第三位。1、宏观经济发展分析（1）GDP 对汽车行业的影响宏观经济增长率的变化是中国汽车市场最为重要的周期性调整因素。从改革开放到 1996 年，我国汽车市场经历过四次比较典型的周期性波动，呈现出较强的规律特征,近年来虽然有部分变动，但整体形势没有发生变化，这些特征包括：第一、国内汽车市场增长率波动与宏观经济增长率波动呈同期、同向、同步变化的特点，二者相关系数达到 0.75；而近年
11、来由于市场结构的变化，这种关系由0.75 上升到 8。第二、汽车市场增长波动幅度远远大于经济增长的波动幅度，相对于 GDP 的上升或下降，汽车产销扩张或收缩系数更明显。即在 GDP 环比上升时，汽车产量增速成倍上升；而在 GDP 环比下降时，汽车产量增速成倍下降，汽车市场增幅呈大涨大落之势，计算显示，近年来上述系数波幅基本在 5 左右，第三、进入 20 世纪90 年代后，汽车市场增长率波动表现为增长型波动，即在波动周期波谷，市场仍呈正增长。由上述特征看来，2008 年国内汽车市场增速的大幅放缓，很大程度上与内经济增长放缓的趋势相对应。2002-2007 年，我国 GDP增长率逐年加快，带动国内
12、汽车市场同期平均以超过 GDP 增长一倍第 8 页汽车行业风险分析报告的速度高速增长。而 2008 年宏观经济增长回落，影响汽车市场销量增长下滑大约 8-10 个百分点，体现出 2008 年 GDP 对汽车行业的影响。（2）2008 年 CPI 和 PPI 倒挂严重2008 年 CPI 曾现前高后低的增长趋势，说明国家在抑制通货膨胀方面取得 一定的成效。但与 2007 年相比， CPI 指数仍然较高。原材料价格上涨导致成本上升，CPI/PPI 价格倒挂挤压中下游企业利润，这些因素对于快速发展中的我国汽车产业势必造成一些压力，汽车行业利润增速明显下降。（3）消费信贷对汽车行业的影响消费者信心指数高低能在一定程度上反映出汽车消费欲望的强弱。消费者信心指数持续上
