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1、精选商业计划书 06年批发零售业研究报告 3我国零售业发展迅猛，已成为国民经济中的重要组成部分，且地位迅速 提高。 4我国零售业发展极不均衡，其中一些大企业正在形成规模优势，但与国 外著名企业相比差距明显。 5零售业对外开放的进程，对我国零售企业的发展构成一定冲击。 6连锁经营发展迅速，成为我国零售业发展的重要趋势。 7零售业上市公司数量众多、各地区、各公司之间差距较大，整体表现落 后于市场。 8值得关注的上市公司包括：大商股份、第一百货、华联商厦、王府井、 友谊股份、华联超市、华联综超、武汉中百。 零售业在国民经济体系中处于下游产业的位置，因此在一些人的传 统思维中，零售业应该处于工业的从属
2、地位。 但是随着国民经济的发展， 尤其是当市场达到供大于求的阶段时，零售业的地位也出现了前所未有 的提升。在现实生活中，零售业迅速占据了产业链的主导地位，并具备 了控制市场、决定生产、影响金融的作用。零售企业拥有三种宝贵的市 场资源：客源（顾客）、商品（存货）和空间（货架） ，我们可以统称为 通道资源，它是市场经济中最稀缺的资源之一。因此零售业可以通过采 精选商业计划书 购渠道的整合控制市场命脉，决定制造业的生产、定价等经济行为；零 售业的另一重要优势是掌控大量现金流，进而影响着金融市场的稳定。 正因为零售业具有如此渗透力，它已经成为全世界财富聚集最快的行 业。在2002年世界500强中，零售
3、企业占到 10%的比例，成为仅次于银行 业的第二大行业。 在我国，零售业在最近十多年来发展迅猛，已经成为国民经济中的 重要组成部分，其地位也迅速提高。但随着竞争的加剧和开放的深入， 零售业已经成为典型的微利行业。近年来，连锁经营发展势头迅猛，已 经成为零售业发展的重要趋势。 一、 我国零售业发展现状及主要特点 （一）我国零售业发展现状 从企业经营形态上看，目前国内的零售业态大致可分为8种：百货 店、超级市场、便利店、专业店、专卖店、购物中心、大型综合性超市 和仓储式商场。其中，专业店、大型综合性超市和仓储式商场，是近年 来发展较快的零售新业态，目前正实现从传统百货向现代百货、从综合 百货向主题
4、百货、从单体经营向连锁经营的转变，呈现出多业态并存的 局面。 大型百货店目前仍是中国零售市场的主要业态，约占全社会消费品 零售总额的 15，超市零售企业消费品零售额目前约占全社会消费品零 售总额的 6。而美国 2000年商业各业态的比例中，最多的是超市 （21.2） ，其次是折扣店（ 13.1） ，第三是专卖店（ 11.2） ，百货店 仅占6.3，与家居中心并列第五。 目前我国百货业正处在调整发展的过 程中。 2002 年，全国 34个主要商业城市的 120多家年销售额超过 2亿元 精选商业计划书 的大型百货商场中， 其中71家保持上升势头， 56家呈下降趋势。 在上海、 北京、广州等商业发达
5、的地区，65.2%的商场销售业绩低于 2001 年，3 个城市平均下降幅度分别达到10.3%、4.4%和5.0%。但是，成都、合肥、 哈尔滨、济南、银川等城市被监测百货商场的销售业绩，全部高于上一 年，重庆、武汉、南京更是出现了超大规模的单体百货，销售业绩位居 全国前列。 零售行业不同业态对于收入和面积的要求 业态人均GDP （美元） 面积（面积 米） 百货1000 10000 超市2500 1000-10000 便利店6000 100 仓储式商场8000 10000 购物中心12000 10000以上 这种状况与中国经济发展的地区不平衡有密切关系。上海、北京、 广州等经济发达的地区，人均GD
6、P达到较高水平，零售业受超市、大卖 场、便利店等新兴连锁业态的市场冲击大，已经持续几年衰退。这些地 区的零售业已经开始走连锁发展的道路，连锁将是百货业保障其市场地 位的根本选择。但是经营连锁百货比经营连锁超市的难度更大，主要是 因为百货业经营的都是个性化的商品，难以做到单品管理， 到目前为止， 即便是业内认为比较成功的华联商厦、大商股份等也基本处在一种联而 不锁的状态。另一方面，新兴业态公司经营的商品多为“ 必需品 ” ，该类 精选商业计划书 商品的收入弹性小，相对于百货业来说，新兴业态具有一定的“ 抗周期 性” 。随着内陆省份经济水平的发展，新兴业态的进一步扩张，经济欠 发达地区的百货业将有
7、一个冲高回落的过程，总的来说，百货业市场份 额减少的趋势是不可改变的。 （二）连锁经营飞速发展 2002年公布的中国零售业白皮书对各种业态在中国的未来发展 作了全面的预测：未来 510年，中国零售市场中 15的市场份额将由 中小超市占领，大卖场的市场份额约为10，百货店将占 10的份额， 其它各种零售业态单体可能不会超过10以上的市场份额。如此，5年 内我国新兴零售业态将保持35左右的年增长速度， 新兴零售业态的这 一增长速度将远远高于我国GDP的增长速度，也将远远高于零售业的 平均增长速度。 连锁对于百货业态的重要意义，在于从根本上改变了零售业“ 坐商” 的传统盈利模式。 2002年世界50
8、0强中所有的零售企业都是以连锁经营 为基本发展模式的，零售业的根本出路就是连锁，这是有零售业的行业 特点决定的，只有通过连锁才能达到企业扩展，实现规模经济。 近年来， 我国零售业也顺应国际潮流，引入连锁经营，并取得了一定的发展。据 中国连锁经营协会统计数据显示，截至2001年9月末，我国拥有两个以 上门店的连锁企业为 1146个，从业人数 74.4万人。如果按照 10个门店以 上才可称为连锁企业的国际惯例，截至2001年9月末，我国共有连锁企 业519家，从业人数 55万人。在这 1146家连锁企业中，许多企业采取了 多业态发展策略，即以超市经营为主的企业正在向大、小两极延伸，大 力发展大型综
9、合超市和专业店。其中超级市场346家，专业店 306家，两 精选商业计划书 者所占比重合计近 60%，超级市场和专业店已成为我国连锁经营的主力 业态。 入世一年来，中国零售连锁业面对更加激烈的市场竞争, 经营规模 和实力显著提高，销售额排名靠前的连锁零售企业大多经营稳健，具备 一定的市场竞争力，已经成为中国零售市场的龙头企业。具体分析,中 国零售连锁业发展呈现以下发展趋势： 1、连锁经营持续高速扩张，在零售业和社会经济中的地位更加突 出 2003 年3月20日，中国连锁经营协会发布了2002年百强企业的相关 情况。2002年连锁百强总计实现销售额2465亿元，比上年的 1620亿元增 长52%
10、 。门店总数达到 16986个，比上年的 13117个增长 29% 。营业总面积 达1334万平方米，比上年的 836万平方米增长 59% 。员工人数 51.97万人， 比上年的 41.64 万人增长了 24% 。自20世纪 90营在开拓市场、扩大销售、 促进产销结合、规范流通秩序、满足消费需求、吸纳就业等方面，发挥 了重要作用。 “ 十五” 时期是我国国民经济和社会发展的重要时期，根据 国家经贸委发布的全国连锁经营“ 十五” 发展规划，到 “ 十五” 末期，全国 连锁企业门店数将达到 10万个，销售额达到 7000亿元，年均递增约 35， 占全社会批发零售贸易和餐饮业零售总额的比重将达到20
11、左右。连锁 经营的加快发展，对于改善我国的商品流通结构，进一步提高流通产业 的组织化程度和现代化水平，促进国民经济健康持续发展，具有重要的 作用和意义。 2、收购兼并已经成为连锁企业规模扩张的重要方式 为尽快具备与外资企业竞争的规模优势，连锁零售龙头企业尤其是 连锁类上市公司，纷纷实施资本运作，进行跨地区兼并重组，逐步由原 精选商业计划书 来的区域性公司转变为全国性公司。比较大的购并案例，一是国内连锁 龙头企业联华超市于 2002年7月4日，以2.1 亿元人民币现金溢价增资浙 江第一大超市公司华商集团，从而成为杭州华商集团有限公司的控股公 司（占总股本的 50% ）。二是香港华润创业于 200
12、2年9月27日出资 2.32亿 元人民币收购江苏第一大零售企业苏果超市有限公司39.25%股权和管 理决策权，从而在某种程度上改变了我国连锁业的竞争格局。2003年4 月，我国目前最大的零售业并购案例发生在上海。上海市政府拟将上海 物资(集团) 总公司、上海一百 (集团)有限公司、华联 (集团) 有限公司、 上海友谊 (集团) 有限公司等四家企业合并创建一家销售额超过700亿元 的大型零售集团 百联集团 , 以迎接日益逼近的外资零售巨头带来的 挑战。四大集团的合并，涉及50多家企业，其中包括 5家上市公司、多 家中外合资公司，具体操作难度很大。 3、外资商业在连锁经营中的地位日益增强 统计数字
13、显示，到 2002年底，美国沃尔玛在我国已开设了26家店， 其中2002年开店 7 家。2003年沃尔玛将新开 9家店，并计划 3年内在中国 开店超过 50家。2002年，法国家乐福在长沙、 昆明、成都等地相继开店， 并与昆百大、津劝业两家上市公司合资经营多家大型超市。该公司计划 2003年起每年在中国开 10家门店。德国麦德龙在中国开设了15家店， 2003年计划开店 8家，5年内在中国开店 40家。荷兰万客隆目前在广州、 北京已开店 5 家，计划2010年前在中国开店 30家。日本 7-11便利店目前 在广东省开店 60家，2002年获准在广州开店 300家，未来5年内计划在北 京开店 5
14、00家。在争开大型综合超市的同时，步伐较快的外资零售商已 在拓展折扣店、便利店等新业态模式，以进一步扩张在中国业务。 4、特许经营加速发展 精选商业计划书 2002年，在前三十名连锁零售企业中，店铺数增长超过100% 的有四 家，分别为青岛利群集团股份有限公司(954.55%)、江苏南通文峰大世 界连锁股份有限公司（ 557.89% ）、深圳新一佳投资发展有限公司 (164.71%)和上海农工商超市有限公司（122.8%）。这几家企业的共同 特点是选择特许经营方式作为快速扩大企业规模的重要手段。 2002年, 青岛利群集团的加盟店从无发展到100家, 南通文峰大世界 的加盟店从 6家发展到 1
15、06 家。 5、连锁零售类上市公司经营规模大幅度扩张 2002年以来，友谊股份、华联超市、大商股份、华联综超等连锁经 营类上市公司通过购并或新建，经营规模都有大幅度扩张。比较典型的 上市公司有： 华联超市（ 600825）：2002年华联新开门店 335家，其中大卖场 11 家，加盟店 250家。2003 年初，华联超市先后在山东滕州、江苏如皋、 上海浦东、江苏泰兴和北京团结湖的五家大卖场相继开业。2003年全年， 华联超市计划新增门店 1000家，其中新开大卖场 20家，要在国内 20个省 市布点，并把省会城市列为“ 核心目标 ” 加以主攻。到 2005年，华联超市 的经营网点将达到 500
16、0家。 大商股份（ 600694）：2002年公司全面推进 “ 东北店网 ” 建设，收购 并装修改造了抚顺商业城、 抚顺商贸大厦、 大庆百货大楼、 抚顺新玛特、 沈阳新玛特、葫芦岛新玛特、牡丹江新玛特等一批店铺，使公司经营地 域有了较大幅度扩展。 预计2003年公司业绩将有较大幅度增长。 一方面， 公司将在整合地区性店铺资源，夯实购并发展基础的同时，以东北地区 的资源、资金、技术和人才优势为依托，巩固加密东北店网，实现店铺 开发由点到面的转变。另一方面，公司2002年底开业的店铺将在 2003年 精选商业计划书 为公司的销售和利润带来新的增长点。 友谊股份（ 600827）：控股国内第一大超市公司联华超市51% 股权。 统计资料显示，在 1996年开始的过去 7年中，联华经营面积年均增长 75.70%，销售额年均增长 123.63% ，利润年均增长 283.52% 。2003年，预 计联华超市将在全国新开店铺1000家，实现销售总额达到 250亿元，同 比增长 36.4%，净利润同比将增长 38% 左右。在未来五年里，联华超市门 店数将达到 8000家，销售额达到
