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1、辅导专员季度奖金管理制度第一条根据辅导专员管理办法（人（）号），为严格按照考核方案兑现辅导专员奖金，切实体现奖优罚劣的考核原则，同时有效管控人力成本， 特制定本办法。第二条机构营销部依照机构辅导专员考核方案（与向区域事 业部营销督导部报备方案一致），按照考核结果和对应系数计算 表的格式计算每位辅导专员的考核得分和对应系数，经机构营销 部经理签字后，将原件、电子表格交机构企划部（或者具备相同职 能的部、室，下同）。第三条机构企划部收到考核结果和对应系数计算表后，对 表内各项考核指标值的准确性进行审核，审核无误后，经企划部经 理或者具有相同职责的负责人审核签字后，将原件返回机构营销 部，将电子表格
2、交机构人事部。机构营销部将考核结果和对应系 数计算表提交机构个险销售副总（或者具有相同职责的干部）签 字后，将原件交机构人事部第四条机构人事部收到考核结果和对应系数计算表后，根 据机构辅导专员考核方案，对以下内容进行审核：（一）考核结果和对应系数计算表是否签字齐全；（二）各考核指标的基准值、计分办法、考核权重是否与考核 方案、管理办法一致；（三）考核结果和对应系数计算表内的计算关系是否准确；（四）机构自定考核指标是否出现趋同化倾向；（五）原件和电子表格数据是否一致。第五条审核无误后，机构人事部按照奖金计算表的格式计 算机构辅导专员季度奖金，经机构人事部经理、机构总经理签字 后，将以下文件按照规
3、定方式报送区域人力资源部：（一）奖金计算表（传真、电子邮件）；（二）考核结果和对应系数计算表（传真、电子邮件）。第六条 区域人力资源部收到机构上报资料后，对以下内容进行 审核。（）奖金计算表、考核结果和对应系数计算表是否 签字完整；（二）重点抽查奖金计算表所采用的奖金基数是否准确；（三）抽查计算奖金时所采用的对应系数是否准确；（四）抽查奖金计算表内计算关系、汇总关系是否准确；（五）抽查传真件和电子表格数据是否一致；（六）按照本办法第七条的要求进行有关审核。第七条 总公司人事行政部按照辅导专员管理办法 （年修订）（人（）号）规定的考核指标、计分方法及考核权重，以总公司下达机构的有关指标的确保目标
4、为基准值，每季度 初计算各二级机构不同岗位的总体对应系数，并下发给区域人力资 源部。区域人力资源部、营销督导部按照以下原则操作:实际对应系数减总体对应系数之差区域人力资源部区域营销督 导部小于等于 核准机构申报奖金。大于，小于等于核准机构申报奖金，但事后反馈区域营销督导部审核机构考核方案；如 方案不合理，指导机构修改考核方案并在下季度考核时使用；必要 时，可提交总公司市场营销部审议。大于暂停核准机构奖金预算，并反馈区域营销督导部审核机构考核方案；如区域营销督导部认为方案不合 理，应指导机构制定新的考核方案并按新考核重新考核、申报奖 金；如区域营销督导部认为方案合理，应提交总公司市场营销部复 议
5、。注：实际对应系数二机构申报某岗位辅导专员奖金总额 /该机构 该岗位奖金基数之和。举例说明:以某二级机构营业区负责训练辅导专员为例，不同机构、不同 类别依此类推1. 某年某季度该机构申报该类辅导专员季度奖金 为元，而该类人员的奖金基数总额为元，那么该机构该类 辅导专员的实际 对应系数2. 总公司人事行政部从总公司企划部取得该机构“业务员个月转正率”考核期实际达成数、从总公司培训部取得该机构“代理人考试通过率”考核期实际达成数，经计算“业务员个月转正率”指标得分为 分，“代理人考试通过率”得分为 分，那么该机构该类辅导专员的考核得分二（）/=，则该机构该类辅导专员的总体对应系数 二；3. 该机构
6、该类辅导专员的实际对应系数与总体对应系数之差=-=;根据本通知，区域人力资源部应核准机构申报的该类辅导专员季度奖金，但区域营销督导部应 对该机构该类辅导专员的考核方案进行审查以确定其合理性。第八条 奖金申报资料审核无误后，经区域人力资源部总经理、 区域事业部总经理签字，区域人力资源部向机构下达辅导专员奖金 预算。年，作为过渡办法，区域人力资源部汇总各机 构辅导专员奖金预算，经区域人力资源部总经理、区域事业部总经 理签字后报送总公司人事行政部，由总公司人事行政部经区域向机 构追加辅导专员奖金预算。第九条 机构人事部应按照经区域人力资源部核定的奖金分配结 果发放奖金，不得截留奖金预算。如遇员工离司、奖金计算错误、 考核结果计算错误等特殊情况，应报告区域人力资源部批准。第十条 总公司人事行政部、区域人力资源部通过薪酬系统、邮 件回访、现场审计等方式对机构辅导专员季度奖金发放情况进行不 定期检查。对于截留预算的机构，除将截留预算扣回外，将对机构 人事部经理视情节进行处理。第十一条对未经总公司评聘的或者虽经总公司评聘但不从事辅 导专员相关岗位工作的，不得发放季度奖金。
