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1、全球能源格局对烯烃行业的影响,中国石化经济技术研究院 高春雨,主要内容,主要内容,2015年全球能源消耗总量超过130亿吨油当量 2015年全球能源消耗为131亿吨油当量，同比增长了1%，远低于近10年的平均增幅，其中北美约占21.3%，亚太地区约占41.8%，西欧约占21.6%。,（一）全球能源格局的现状及展望,2015年全球能源消费增长主要来自石油和天然气 2015年全球石油消费增长为1.9%，天然气消费增长1.7%，均为近年来增长率的新高，煤炭消费下降1.8%。,（一）全球能源格局的现状及展望,2015年一次能源消费中仍以石油、煤和天然气为主 从2000年起，全球能源消费结构发生了一定的
2、变化，2015年全球石油消费约占32.9%，较2010年下降0.7个百分点；天然气约占23.8%，同2010年持平；煤炭消费约占29.2%，下降了0.6个百分点；水电和再生能源消费比例持续上涨。,（一）全球能源格局的现状及展望,2010年,2015年,全球天然气产量持续保持增长 从2005年起，全球天然气产量持续增长，到2015年全球天然气产量达到3.5万亿m3，近10年均增长2.4%；其中美国2015年天然气产量为7673亿m3，近10年均增长4.1%。,（一）全球能源格局的现状及展望,美国页岩气的产量快速增加是拉动天然气产量增长的决定因素 美国天然气产量近年来持续增长主要得益于页岩气产量的
3、增加，2015年全球页岩气产量超过4300亿m3，约占美国天然气产量的55%，首次超过超过天然气的产量。,（一）全球能源格局的现状及展望,天然气的开发促使天然气液(NGLs)的产量快速增长 NGLs 需求主要包括乙烷、丙烷及丁烷，是化工生产的主要原料，近年来，全球NGLs 产量持续增长，2015 年，全球NGLs 产量近4亿吨，其中乙烷产量在7000万吨左右，丙烷和丁烷的产量超过3亿吨。,（一）全球能源格局的现状及展望,全球NGLs 产能分布,全球能源消费预测 预计2030年全球能源需求为173亿吨标油，年均增长1.6%。化石能源中，天然气年均增长1.8%，石油年均增长1.0%，煤炭年均增长0
4、.7%。核电和非水电可再生能源增长较快，年均增速分别达到2.5%和2.0%。,（一）全球能源格局的现状及展望,中国能源消费现状 2000年以来，我国能源消费快速增长，能源结构调整取得一定成效。2000年-2015年，中国能源消费年均增长8.1%，比世界平均增速高5.8个百分点。2015一次能源消费达到43亿吨标煤，占全球能源消费的24%，是世界第一大能源消费国。,（一）全球能源格局的现状及展望,中国能源消费结构 2000-2015年，煤炭消费比重由68.5%下降到64%，石油消费比重由22%下降至18%；天然气比重由2.2%上升6%；非化石能源中，核电消费比重由0.4%提高到1.3%，水电由5
5、.7%提高到8.3%，其它可再生能源比重由1.2%提高到2.4%。,（一）全球能源格局的现状及展望,2000年,2015年,未来中国能源消费预测 预计2030年我国能源需求为50.7亿吨标煤，年均增长1.1%。化石能源中，天然气年均增长7.1%，石油年均增长1.4%，煤炭年均下降1.2%。核电和非水电可再生能源增长较快，年均增速分别达到9.6%和9.8%。,（一）全球能源格局的现状及展望,主要内容,（二）原料多元化对烯烃市场的影响,2008年后天然气价格一直维持在低位,2008年后，天然气价格出现大幅回落后，一直维持在低位运行，美国乙烷价格同样在2008年后维持在低位运行。,（二）原料多元化对
6、烯烃市场的影响,原料价格低位使得美国乙烯成本竞争力明显增强,成本仍将是未来石化产品竞争的主要手段，尽管在2014年后国际原油价格出现大幅回落，以石脑油为原料的裂解装置成本出现明显的回落，但全球的低成本地区仍在北美和中东地区。,（二）原料多元化对烯烃市场的影响,2010年后美国乙烯装置一直维持较高的开工率,2008年后受到原料价格较低的影响，美国乙烯装置的竞争力明显提升，其装置开工率持续保持在90%以上。,（二）原料多元化对烯烃市场的影响,美国乙烯原料轻质化明显,2008年后美国原料轻质化明显，到2015年乙烯原料中轻烃的比例超过了90%，而石脑油的比例下降到8%左右。,（二）原料多元化对烯烃市
7、场的影响,中国烯烃市场发展,中国烯烃市场发展同样经历了原料多元化的历程，除了轻烃用量增加外，MTO、MTP及丙烷的大量使用，开辟了中国乙烯工业发展的新历程。,（二）原料多元化对烯烃市场的影响,中国烯烃原料的多元化(乙烯),体现在传统裂解装置中，轻柴油的使用量明显下降，轻烃的使用量在增加，甲醇在乙烯原料中的比例快速增加。,（二）原料多元化对烯烃市场的影响,中国烯烃原料的多元化(丙烯）,在丙烯的生产中，近年来多元化体现更为明显，除在裂解副产、炼油副产外，增加了烯烃转化、甲醇制丙烯和PDH等。,2016年乙烯成本状况,从今年前3季度的生产情况看，目前石脑油为原料的乙烯成本相对最低，而以甲醇为原料的乙
8、烯成本则明显偏高。,（二）原料多元化对烯烃市场的影响,2016年前3季度丙烯成本状况,从今年前3季度的生产情况看，炼油副产的丙烯成本最低，石脑油为原料的乙烯成本次之，而以甲醇为原料的丙烯成本则明显偏高。,（二）原料多元化对烯烃市场的影响,低油价使得煤化工项目的成本优势基本丧失 按照大多数机构的预测，到2020年前国际原油价格可能维持在60美元/桶左右波动，在此情况下煤化工的成本优势将基本丧失。而传统乙烯的成本优势和产品优势将逐步显现。,数据来源：经研院,煤价按200元/吨计算，甲醇价格按2000元/吨,（二）原料多元化对烯烃市场的影响,主要内容,2000年后世界乙烯增长主要集中在亚洲和中东 2
9、000-2015年全球世界乙烯产能增加了6100万吨/年，其中亚洲增加3100万吨/年，中东地区增加了2400万吨/年，其它地区乙烯产能的增量非常有限。,（三）未来烯烃市场展望,从2000年全球以欧美为主，转变成为以亚太和中东为主 2000年北美和西欧乙烯产能大约占据全球的55%，到2015年亚太和中东地区约占据了全球乙烯的55%的份额。,2000年,2015年,（三）未来烯烃市场展望,乙烯消费中PE和EO的比例在提高，其它产品消费比例在下降 2000年全球乙烯原料仍以石脑油为主，液体原料比例超过60%，到2015年全球乙烯原料比例中气体组分以超过了50%。,2000年,2015年,（三）未来
10、烯烃市场展望,未来北美和亚洲是乙烯扩能的主要地区 未来5年全球扩能的重心将向北美转移，2015-2020年间北美将新增乙烯产能1250万吨/年，亚太新增1460万吨/年。到2020年北美占全球份额将提高到25%。,2020年,（三）未来烯烃市场展望,未来几年全球乙烯的开工率将相对平稳 未来5年全球乙烯装置开工率相对稳定，由于能力增长和需求相当，乙烯开工率将维持在86%-89%之间。,（三）未来烯烃市场展望,2000年后丙烯产能的增长主要来自亚洲 2000-2015年全球世界丙烯产能增加了5500万吨/年，其中亚洲增加3700万吨/年，中东地区增加了1000万吨/年，其它地区乙烯产能的增量非常有
11、限。,（三）未来烯烃市场展望,从2000年全球丙烯产能在逐步转变成亚太地区独大的局面 2000年北美、西欧和亚太丙烯产能大约占据全球的88%，到2015年亚太和约占据了全球乙烯的48%的份额。,2000年,2015年,（三）未来烯烃市场展望,丙烯消费中PP的比例在不断提高 2000年全球丙烯产品中约58%的产品用于生产聚丙烯，到2015年全球丙烯产品中，聚丙烯的消费比例达到了65%。,（三）未来烯烃市场展望,未来亚太地区是丙烯扩能的主要地区 未来5年全球扩能的重心仍在亚太地区，2015-2020年间亚太将新增丙烯产能2200万吨/年，北美新增350万吨/年，中东新增210万吨/年。到2020年
12、亚太占全球份额将提高到54%。,（一）烯烃产业的演变,2020年,未来几年全球丙烯的开工率将缓慢回升 未来5年全球乙烯装置开工率相对稳定，2017年后全球丙烯开工率将缓慢回升。,（三）未来烯烃市场展望,（三）未来烯烃市场展望,中国烯烃未来发展预测 未来几年烯烃扩能将明显加速，特别是前期冻结的裂解制乙烯项目近年来将重新启动，预计到2020年中国乙烯产能将超过3000万吨/年，丙烯产能将达到4400万吨/年左右。,乙烯预测,丙烯预测,（三）未来烯烃市场展望,中国烯烃未来发展预测 未来几年烯烃扩能将明显加速，特别是前期冻结的裂解制乙烯项目近年来将重新启动，预计到2020年中国乙烯产能将超过3000万
13、吨/年，丙烯产能将达到4400万吨/年左右。,乙烯预测,丙烯预测,主要内容,（四）结论及建议,结论,未来全球能源消耗的增速呈下降趋势，从增长看，非化石能源的增长增速相对较高；而在化石能源中，天然气的消费增速相对较快； 未来全球烯烃需求仍将保持较快的需求增长，原料轻质化的趋势仍将继续； 未来全球将形成以亚太、北美和中东为代表的三大烯烃生产地区，乙烯和丙烯联合生产的比例有所下降； 中国烯烃生产的原料多元化将促使中国烯烃生产更加均衡，未来下游生产的分工合作将逐步形成。,中国石化经济技术研究院 高级专家 高春雨 Tel：010-52826301 13051882958 E-mail：,报告结束,谢谢大家！,
