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1、微型汽车行业初步研究报告,目录,一、行业概况 二、微型汽车市场分析 三、微型客车市场分析 四、微型货车市场分析 五、微型轿车市场分析 六、微型汽车行业发展的有利条件和不利条件 七、主要生产企业及产品介绍,微型汽车行业概况,微型汽车行业概况,19982003我国微型汽车销量及产销比综合比较图,万辆,微型车为消费者认可，良好的性价比使其销售状况良好，1999及2001年因厂家的降价、成功转型，使其产销率达100%以上 2001年因受更换车型影响，各厂家以低价促销存货，产销比达104% 2002、2003因受政策原因及SUV、非典等因素影响，销售增长缓慢，生产厂家存货增加 2004一季度，微型汽车的
2、销售状况跌至历史低谷，存货增加,微型汽车行业概况,微型车各类车型结构比较图,微型客车是微型汽车的主要车型，但近年来受各级政府政策的影响和部分生产厂家退出微型客车市场，市场份额降低 微型货车的入城限制及受SUV多功能车受市场的影响，市场份额呈下降趋势 部分微型汽车的生产厂家转型生产微型轿车，同时及如QQ、长安等多种新车型的市场促进了2004年一季度市场份额有所增加，但也了加剧竞争,微型汽车行业概况,1998-2004主要企业市场份额结构比较图,四微型汽车企业长安公司、哈飞公司、上汽五菱公司、昌河公司、天汽集团微型汽车产销量依然保持在全国汽车产销量前5名之列，在汽车行业中处于举足轻重的地位 前五大
3、公司市场占有率集中度高，随着行业竞争的加剧，近年来占有率的分散度有扩大趋势 天津汽车近年来市场萎缩 长安汽车保持了良好的增长势头，近五年来排名均在第一位，龙头地位稳固,微型汽车市场特征,行业竞争加剧，行业集中度高 微型汽车企业效益分化严重 降价仍是微型企业占领市场的法宝，但对消费者的影响力度有减小趋势 长安公司在微型汽车行业的龙头地位更加巩固 多功能微型汽车通过降价拓展市场 微型汽车在大中城市销售仍受到不公正待遇 中国微型汽车进军国际市场有所进展,微型汽车未来向增大排量、高档化、环保、安全的方向发展 增加产品档次，提高产品性能 多功能微型汽车(MMPV)上轿车公告成为发展趋势 行业竞争更加激烈
4、，民营资本大举介入国内微型汽车市场，国际资本也开始进入 轿车、轻型客车、皮卡、农用运输车对微型汽车行业份额的不断蚕食加剧 主要微型车企业加快进军较大排量轿车市场 微型汽车新产品不断投放市场 微型汽车市场竞争延伸到售后服务领域 微车企业希望以其性价比优势进军国际市场。,微型汽车行业发展趋势,微型客车市场分析,近三年来，我国微型客车生企业受政策影响，部分微型客车生产企业转型生产轿车，我国微型客车的产量停止增长，且有下降的趋势 受平头面包车受限后，企业大幅度降价甩卖库存老车型，促成了销量的非正常上升，增长率达10% 微型客车广泛用于城市地区货物运输并兼顾载客,微型客车市场概况,2001-2004微型
5、客车产销对比图,单位：万辆,微型客车市场分析,元月份，国内微型客车产销量同比均以两位数下降，一度危机四伏，经过降价和提高售后服务质量的举措后，3月份，微型客车市场明显回升，一季度取得产销增长的好势头 长安、哈飞、上汽通用五菱产销量保持两位数增长，与其他微型客车的差距进一步拉大 受国家政策的影响，部分微型客车生产企业转产轿车，使行业的产销增长率降低,微型客车市场竞争格局分析,长安为微型客车行业老大，其微客产量稳中有升，最大的优势是其先入效应，品牌深入人心，质量和服务都让人感到满意 哈飞：有其令人难以致信的低廉价格。但产品的质量和稳定性还有待提高。 昌河：转型轿车市场，其微客份额有所降低 一汽：最
6、大的优势是其资金、研发力相对比较雄厚，而且其价位比较适中。 上汽通用：五菱的近两年增长较快，其优势也是车型新，但其价格也相对较高。,微型客车的不利因素,随着全社会安全、环保意识的增强，国家相继出台了一系列针对汽车的安全、环保标准和法规，使得达标后小排量微客的成本大幅攀升，丧失了固有的价格优势 部分地方政府有意限制微客发展。部分大中城市以微客环保安全未达标、影响都市形象和城市交通为由，对微客采取种种歧视性限制政策，“禁限” 对微客市场需求造成致命打击，而且这股风有向中小城市蔓延和扩大的趋势 轿车、SUV市场的快速发展及竞争加剧影响微客需求的交差价格弹性 经济发展引致消费者主观要求改变,微型客车的
7、发展趋势分析,近几年，微客虽然受到种种歧视，并受到客户被严重分流的威胁，但其国情车的基本地位并没有发生根本性改变。 在中西部地区，微型客车将逐步替代部分农用车和摩托车。同时，东部到村、中部到乡、西部到县的公路发展规划的逐步落实，也将对微型客车的需求起到积极作用。预计2004年微型客车需求将达到74万辆左右，比2003年增长6.5%。,微型轿车市场分析,微型轿车市场概况,2001-2004微型轿车产、销对比图,单位：万辆,微型轿车市场分析,单位：万辆,微型轿车已成为微型汽车行业的发展主流和经济增长点，也是市场和广大消费者关注的重点，成为各微型汽车企业新一轮市场竞争的“主战场” 长安羚羊、天津一汽
8、夏利、吉利、哈飞赛马和比亚迪福莱尔的纷纷降价，使得国内微型轿车行业仍保持50%以上的高速增长态势。 国内微型轿车新产品动力配置“扎堆”1.1升黄金排量，成为今年以来国内微型轿车市场最明显的变化，它是微型汽车厂家针对市场变化需求及大中城市对1升排量微型轿车限行政策而果敢的选择。 新生代时尚微型轿车市场表现抢眼。奇瑞QQ、哈飞路宝、昌河爱迪尔、一汽华利特锐、上汽通用五菱雪佛兰SPARK作为新生代微型轿车的代表，产销量大幅增长，基本得到市场的认可，代表了国内微型轿车行业的发展方向。,2004年一季度微型轿车产销比较,微型轿车的不利因素,各地限行政策先后出台 限行政策，解决了空气污染以及交通拥堵的问题
9、，实质上也有一部分地方保护倾向，为了给自己省市生产的汽车腾出更多的市场空间。 普及型的诱惑 普及型轿车大幅降价，与微型轿车仅仅2万多元的差价，使得原来准备购买微型轿车的消费者开始重新考虑自己的购买计划。 二手车的竞争 随着汽车市场上老三样的先后降价，二手车市场也出现了价格地震。有些二手轿车的价钱比较便宜，安全性能又很好， 抢走了微型轿车的部分市场 本身的局限性 微型轿车本身由于车体较小，相对于其他车型在安全性方面有一定的差距。且近年来生产企业在产品工艺改进上没有什么大的进步，使微型车和低档车划上了等号，也就决定了微型轿车只能作为代步车,竞争更加激烈，国际汽车巨头也开始参与微型轿车的竞争 部分微
10、车生产企业向中高档轿车市场进军 新产品层出不穷，在高档化、环保、安全方面得到一定提高 经济型轿车、多功能SUV车将蚕食部分市场 提高产品的制造工艺和水平，改变人们心目中微型车就是低档车的概念成为行业共识,微型轿车行业发展趋势分析,微型货车市场分析,微型货车市场概况,2001-2004微型货车产、销对比图,单位：万辆,用户面狭窄，用途相对固定，近三年发展较平缓 受SUV、皮卡车、平头面包车的降价的影响，市场需求有下降的趋势,尽管微型货车产量负增长，销售量却出现两位数增长态势，主要由长安和一汽佳宝创造 作为长安微型货车专门生产基地，河北长安异军突起，专业化生产将成为今后微型货车的发展方向 老牌微型
11、货车企业上汽通用五菱、昌河微型货车产销量均大幅下滑，部分微车企业如南京长安、陕飞，由于产品转型等种种原因，基本退出微型货车市场。,微型货车市场分析,2004年一季度微型货车产销分析,微型货车市场竞争格局分析,上海通用的微型货车市场地位被长安替代，2004年其新品的上市使其市场份额有所上升 受政策环境对微型货车市场的限制影响，市场需求减少，天津汽车、陕飞汽车退出微型货车生产领域 长安微型货车的性价比较高，市场份额占40%左右，为行业老大,轻型卡车、中低档价位的皮卡，多功能SUV车、经济型轿车这几类车型的“上挤下压”对微型货车市场构成了较大的分流和争夺； 日趋严格的环保、安全法规，使企业在技术改进
12、上的投入加大，成本升高； 产业集中度较高，新入者难度加大 预计2004年的市场需求量将与2003年持平，14万辆左右，市场格局不会有太大变化 微货的发展前景不容乐观。,微型货车的发展趋势,附：2004年主要微型车企业发展动态,长安汽车集团保证达到汽车市场占有率10%以上、微车市场占有率40%以上，提前实现“三年再造一个长安”的目标，2004年是营销服务系统的“经营质量年”和“亲情服务年”。“以轿车为主微车为辅” 哈飞汽车股份公司哈飞计划生产销售汽车22万辆，其中赛马车2万辆、路宝车2.5万辆、中意和老型车10.3万辆、民意车5.8万辆、百利和单双排1.4万辆。 上汽通用五菱 、让品牌成为资源的
13、吸金石让经销商成为营销的行家里手让产品在功能细分中再生迎接微车二次革命 天津一汽夏利花冠轿车终于耀眼登场，而与此同时，三线并举，一线为合资产品，如花冠、威驰系列；一线为技术合作产品，如Vela、威姿系列；一线为自主开发产品，如夏利系列等新产品格局将以经济型轿车为主导，从普及型到中高档，为中国百姓享受轿车生活提供了纵横相交的选择空间 比亚迪汽车 原有0.8升排量车型的基础上推出了1.1升和福星1代、福星2代三款新车，面目全新的大中排量轿车也即将下线；在产品方面，将以高技术、高配置、高质量的全新产品，切入中国发展前景最广阔的轿车市场，强化比亚迪在轿车市场的占有率和影响力，进一步提高比亚迪汽车的市场影响和市场规模；,
