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1、,2017年工作总结 2018年工作计划,销售总公司 2017.12,第一部分,2017年工作总结,2017市场情况回顾,2017年石化产品价格整体较2016年有较大提升。2017年国际原油均价在54.8美元左右，同比增长21%左右，对于国内石化产品的价格有明显的推动作用。国际原油上半年整体震荡走低，下半年受飓风、欧佩克减产延续、地缘政治等因素影响，价格开始上行，带动国内大宗商品整体向上。,成品油,01,成品油价格随原油价格呈震荡向下走势。,9月开始，受OPEC限产、飓风等因素影响，原油产量下降，带动国内成品油市场连续大幅上行并在11月份达到全年最高位。12月份，基建、工程相继停工，柴油需求下
2、降，价格持续走低。,7月下旬国际原油价格受地缘政治及飓风等因素影响，开始迎来拐点。,聚烯烃,02,一季度价格相对较平稳，4月份石化库存始终处于高位，同时下游需求转淡，价格大幅走低。,上半月小中空国内仅我公司生产，价格始终处于高位，下半月其他生产厂开始生产，货源增加，价格回落，华北区域尤为明显。,8月中下旬，原油上涨、期货走高、石化挺价，市场整体价格开始走高。,烯烃产品,03,受集中检修、资源偏紧等因素影响1月苯乙烯价格一路飙升最高达到12200元，后受原油及供求关系影响价格逐渐回落，8月下旬受原料上涨因素影响价格上涨，10月转入需求淡季，价格震荡整理。,上半年国内丁二烯价格呈“瀑布式”下滑，受
3、年初国内可售货源有限、下游合成胶大涨，在外盘及供应面的强势支撑下，国内丁二烯市场持续上涨，价格一度涨至25510元/吨，由于前期市场拉涨过快，下游采购放缓，后期主要以消化前期库存为主，4-12月丁二烯价格处于震荡整理走势。,芳烃产品,2017年两苯市场走势未见太大的波澜，受原油价格波动影响较为明显。北方地区在调油需求周期成交活跃，价格有所上行。,04,尿素产品,05,由于东北地区播种结构调整，下游农需采购跟进缓慢，生产企业由于销售压力多让利出货。1-4月市场整体震荡下行为主，进入5月份，部分企业有装置检修，且开工厂家部分维持低负荷状态，价格开始有所回暖 。,9月份，由于原料成本增加，开工率处于
4、低位，且由于国际市场的持续利好，为国内尿素价格上涨提供了强力支撑。12月受国内用气限制，开工率维持在较低水平，生产厂连续推涨价格，但因无农需支撑，高价位备货风险较大。,7月下旬，需求再次乏力，国内市场整体成交重心下移。,主要经营指标和绩效考核责任书完成情况产品销售完成情况,在集团公司对销售工作的20项绩效考核指标中，有15项指标按照进度计划完成；有5个小项（大颗粒尿素、缓释尿素、聚合物高附加值产品销量等）因考虑效益情况而主动进行了调整。,20,主要经营指标和绩效考核责任书完成情况主要绩效指标完成情况,航煤销售方面,6月与中航油集团签订全年3万吨购销合同。全年实际交货4.3万吨。,石脑油直供方面
5、,2017年争取到石脑油直供计划78万吨，全年实现石脑油直供销售42.1万吨（50#：34.6万吨、70#：7.5万吨）。,军柴销售方面,正式向军需能源局递交了军柴等军需产品认证申请，并得到了军需能源局领导和专家的大力支持。,聚烯烃牌号优化方面,开展联合攻关，基本解决了8434气味问题,并与普利特和广东金发等汽车改性企业就MABS品质提升开展了合作。,可视化物流管理方面,引进了“好运道”物流管理系统，有效防止了在运输过程中抛货、窜货等情况的发生。,电商平台建设方面,分别与沈阳石油产品交易中心和盘锦新华电子商务公司签订了战略合作协议。 目前，部分产品已经正式上线试运行。2018年1月正式实现网上
6、销售。,主要经营指标和绩效考核责任书完成情况重点工作突破进展情况, （一）高附加值产品销售创近年来最好水平，产品效益显著增加, （二）销售渠道建设取得新的突破，市场布局进一步完善, （三）进一步强化细节管控，经营运行质量不断提升, （四）以“两学一做”工作为主线,深入开展党建和思想教育工作,亮点一：高附加值产品销售创近年来最好水平，产品效益显著增加,-35#柴油销量和价格均创历史新高。,1,建立专项激励机制，本体ABS销量创新高。,2,持续加大高附加值聚合物产品销售力度，初步实现产品结构优化升级。,3,亮点二：销售渠道建设取得新的突破，市场布局进一步完善,1,聚合物销售加大直供企业及东北市场开
7、发。,2,3,液化销售积极开发大厂直供客户。,4,改进销售模式，实现竞价销售模式常态化。,亮点三：进一步强化细节管控，经营运行质量不断提升,将对标管理贯穿销售全过程,灵活准确调整价格,持续推动产品改善, 逐步缩小与先进企业的差距，为提质增效奠定基础。,1,认真研判市场走势，科学把握销售节奏，在市场震荡运行的过程中，在保证产品效益的前提下实现产销率100%。,2,3,聚合物销售加大直供企业及东北市场开发。,坚持市场导向，合理高效地安排排产计划。,进一步优化业务流程,提高工作效率。,4,5,亮点四：以“两学一做”工作为主线,深入开展党建和思想教育工作,深入落实党风廉政建设责任制,明确党委主体责任,
8、建立了两级班子“一岗双责”制度 。 结合“两学一做”和“五大工程”,定期开展中心组学习,领导班子带头上党课，讲党课,发挥了领导班子的表率作用。 持续开展廉洁文化和警示教育活动，建立了风险防控体系，为经营工作的开展提供了保障。,存在 问题,市场分析能力和运作能力还不够强，还没有形成完全抵御市场风险的能力。,人员素质整体偏低，队伍的知识结构、年龄结构与企业的现状和发展战略不匹配。,员工思想教育、日常管理以及对不良苗头的敏感性上还存在很多问题和不足。,营销体系存在明显短板,存在的问题和困难存在的问题,存在 困难,政府监管的加强给经营带来新的困难。,竞争对手在产品结构调整方面的快速反应使我们原本具有的
9、优势越来越弱。,企业竞争力的体现逐渐从传统的产品、成本等硬实力转为全员市场意识和服务意识等软实力上。,企业外部竞争环境不断恶化,存在的问题和困难存在的困难,第二部分,2018年工作计划,2017年国际原油价格为54.8美元，同比上涨21%左右，OPEC限产协议的延长对原油价格起到了进一步支撑作用，在产油国无重大政策变化、政治稳定的情况下预计2018年原油价格或将在60-65美元。国内大宗商品价格会进一步得到校正，大涨大落行情有望得到改善。,2018年市场形势分析及价格走势预测2018年市场形势分析,石化板块产品与原油走势存在一定的依存度，其中在油价处于低位时，柴油涨幅百分比与原油涨幅百分比基本
10、对应，在油价逐渐走高，高于55-60美金时，柴油的涨幅百分比低于原油涨幅的百分比。其他聚烯烃、两苯、碳四的价格涨价幅度百分比低于原油价格变化的百分比。且随着原油价格的走高，产品价格联动性有减弱趋势。,预测原则：以50美金为基础价格,2018年市场形势分析及价格走势预测2018年产品价格走势预测,在油价处于低位时，柴油涨幅百分比与原油涨幅百分比基本对应，在油价逐渐走高，高于55-60美元时，柴油的涨幅百分比低于原油涨幅的百分比。上图为原油在55、60、65美元时对应的柴油价格预测。,柴 油,随着2018年国家油品升级的要求，优胜劣汰将使炼厂生存环境有所改善。中石油中石化两大石油巨头仍占据主导地位
11、。预计2018年柴油市场供大于需的程度将持续缓解，成交活跃程度会有所提高，价格也会逐渐修正前几年非正常超低价区间而保持在合理范围。,价格走势预测,形势分析,聚合物,2018年聚烯烃市场供需矛盾依旧存在，仍有新增场能释放，但随着国内经济的恢复及一带一路经济的发展，对国内大宗市场会有一定的带动作用，聚烯烃产品价格会在2017年的价格基础上进行修复，很难出现大幅震荡行情，保持在合理的水平，在装置集中检修期可能会出现一波上涨行情。,形势分析,硬胶市场：原油对于硬胶市场的影响有限，主要受原料苯乙烯及市场的供需情况影响。2017年苯乙烯受港口到货不稳定等因素影响，价格大起大落，预计2018年价格走势相对于
12、 2017年平稳。因此硬胶行情落差也有望缩小.,芳 烃,甲苯、二甲苯、碳四在一定程度上受国际原油价格走势的影响较大。北方市场主要受调油周期性需求影响。和2017年相比，预计 2018年两苯国内现货流通货源变化不大，主要关注港口进口货源到货情况，港口库存的变化情况及北方周期性调油需求是影响价格的主要因素。,芳烃产品的价格涨价幅度百分比低于原油价格变化的百分比。且随着原油价格的走高，产品价格联动性有减弱趋势,形势分析,价格走势预测,尿 素,国内市场受国家产业调控、环保和粮食政策影响较大，呈现生产成本偏高、供应量减少特点，同时，面对国内需求下降、出口萎缩的局面，库存向厂家转移，价格波动频率增加，市场
13、把握难度加大。预计2018年新增产能匮乏、环保安全压力、天然气供应压力、成本压力导致行业开工率在低位徘徊；农业用肥减少趋势有望放缓、工业需求继续增加；连续几年的行业亏损局面有望得到改变。,尿素产品在需求增涨，供应量减少，国际市场利好支撑等因素影响下，预计2018年国内尿素市场有望向好发展。,形势分析,价格走势预测,环氧乙烷,“十三五”期间，为服务国家“一带一路”战略，国家将大力加强城市基础设施建设和铁路段的中西部地区建设，减水剂、表活、乙醇胺等需求量将大增，环氧乙烷市场需求亦将水涨船高。总得来说，2018年环氧乙烷市场将承接上年喜人局势，很可能进一步回暖和上扬。 供需方面，国内环氧乙烷装置预计
14、总产能约424万吨。需求量预计仍将延续10%的年增长率，达到约300万吨。整体开工率将控制在70%左右，通过限产来维系供求平衡的局势。,价格方面，上游原材料乙烯价格居高不下，成本支撑下环氧价格基准面不会太低；相关产品乙二醇预计将高位运行，将分担一部分环氧乙烷生产负荷，从而进一步缩减环氧乙烷的供应面。再加上2018年国内环氧生产装置多方检修，预计全年环氧乙烷均价将超过2017年，年内最高价有望达到11000元/吨。,形势分析,价格走势预测,乙二醇,预计2018年国内乙二醇新增产能26万吨，总产能将达到823万吨，但由于新增产能技术仍是以煤基合成气装置为主，从目前的煤基合成气乙二醇产能整体的运行情
15、况看，2018年乙二醇产能的提升并不一定带来产量同步的增加。国内产量依然不及需求量，进口货源对国内乙二醇市场的供应仍有很大的补充作用。 预计2018年乙二醇下游聚酯总产能仍有一定幅度的扩充，预计新增产能210万吨，预计2018年聚酯行业总产能将提升至5300万吨，对乙二醇的消耗量也将提升。,2018年乙二醇市场行情，国内央行政策的动向也是大家关注的焦点所在，资金面能否放松也是影响商品市场走势的关键。而下游聚酯行业在终端织造领域需求回暖，及人民币贬值的利好带动下，2018年聚酯行业的订单行情值得期待，聚酯整体或将保持对原料乙二醇相对稳健的刚性需求水平。,形势分析,价格走势预测,确保实现产销率和回
16、款率100%,全面完成集团下达的绩效考核任务，绩效考核达标率100%,2018年主要工作目标,确保实现营销事故和安全事故为零,抓好9项重点工作,以提高“把握市场主动权”的能力为目的“,进一步建立、完善适应市场和企业经营战略的营销体系,抓好“五个完善”,持续提高精细化管理水平,建立精准、严细、高效的内控机制,提升“三个管理“,补短板，努力提升员工队伍素质,打造一支忠于企业、廉洁自律、技能突出的销售团队,推动“三项工作“,主要思路和措施,主要思路和措施,五个完善,一是进一步完善市场应对机制。 加强信息管理制度化建设； 借鉴先进的市场分析方法，提高营销决策的敏感性和前瞻性； 加强营销策划工作，实施具有特色的产品促销手段，培育市场的主导地位。 二是完善产品结构优化和转型升级工作。 推动产品结构由普通型向高性能、差异化方向转变； 继续围绕-35#柴油的销售提前布局，力争实现新的突破； 继续加强与现有企业合作，努力扩大航煤销量, 力争实现军柴销售突破。 三是进一步完善市场布局，优化资源配置。 继续提
