{行业分析报告}中国建筑设计行业发展环境报告

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1、中国建筑设计行业发展环境报告 （2014-2015）,经济发展新常态，经济下行新视点 结构调整新常态、产业变化新视点 区域发展新常态、四区三带新视点 深化改革新常态、行业变革新视点 创新驱动新常态、科技进步新视点 信息产业新常态、信息技术新视点 生态文明新常态、绿色建筑新视点 资本市场新常态、资本运作新视点 社团组织新常态、协会改革新视点,中国建筑设计行业发展环境,（一）经济发展新常态，经济下行新视点,阶段特征：三期叠加 增长速度换挡期 结构调整阵痛期 前段刺激政策消化期,经济增长速度由高速甚至超高速转变为中高速 （中国作为10万亿美元实体的世界第二大经济实体，保持7%的增速，实属不易） 经济

2、结构调整不断优化升级 （新形势“咄咄逼人”，结构调整改造动能发挥作用）,（一）经济发展新常态，经济下行新视点,经济发展面临的形势 以往，中国经济的拉动主要依靠：投资、房地产、工业、出口，快速增长的“黄金时代”已成为过去，面临着“咄咄逼人”的形势。 1、中国赚钱的黄金时代，财富集聚、财产价格上升的“黄金时代”已经过去； 2、中国基建投资的“黄金时代”已经过去； 3、中国房地产的“黄金时代”已经过去； 4、中国住宅热的“黄金时代”已经过去； 5、中国刺激政策的“黄金时代”已经过去； 6、中国消费是现在时，也是未来时。,（一）经济发展新常态，经济下行新视点,经济增长速度由高速甚至超高速转变为中高速

3、过去5年里，我国国内生产总值增速由2010年的10.4%逐步下降到2014年的7.4%，以至2015年GDP增长预期指标的7.0%，而2014年还仅仅是开始。固定资产投资增速放缓，全年全社会固定资产投资51.3万亿元，比上年增长15.3%。全年全国国有建设用地供应总量61万公顷，比上年下降16.5%。房地产用地15万公顷，下降25.5%。 伴随着中国经济增速趋缓，基本建设投资发生变化，国家出台一系列控制楼堂馆所建设政策，削减城市标志性建筑，房地产市场遇冷及强力反腐态势影响，国内房建市场，特别是前期设计市场，出现任务大幅减缓特征，新签合同额大幅下降，设计收费难度加大，设计周期明显延缓，对中国建筑

4、设计市场产生巨大影响。,（一）经济发展新常态，经济下行新视点,经济下行压力的根本原因： 投资与消费比例长期失衡 需要不足与产能过剩 （2015年：投资 10%；房地产 5%；工业 6%；出口0。） 经济高速增长阶段结束之后，并不必然自动转入中高速稳定增长阶段，而需要积极作为和妥善应对。 发展阶段化：“低收入阶段”转入“中等收入阶段”； 宏观经济： 1、增长有底线无高度； 2、新兴经济加速成长； 3、传统经济加速转型。,（一）经济发展新常态，经济下行新视点,经济结构调整不断优化升级 国内经济下行压力的主要矛盾是经济结构失衡，国内结构性矛盾是经济下行的主导性因素。同时，结构调整也是长期性问题。 经

5、济结构失衡主要表现：,（二）结构调整新常态、产业变化新视点,经济结构调整： 第一，要加快创新步伐，构建结构调整的技术基础 第二，要加快改革、构建结构调整的制度基础。 第三，加快新一轮对外开放，构建结构调整的全球化参与机制。 经济结构优化： 一是，要大力优化产业结构调整 二是，大力优化需求结构，充分发挥消费的基础作用，投资的关键作用，出口的支撑作用，协调好消费、投资、出口三驾马车关系。稳投资、促销费、扩出口。 三是，要大力优化城乡结构 四是，要优化空间结构,（二）结构调整新常态、产业变化新视点,新常态的经济结构调整也将为工程勘察设计行业发展提供新的机遇和新的经济增长点。 一是，国家加大调整产业结

6、构力度，为工程勘察设计行业加快体质增效升级提供了利好的政策机遇。 二是，国家实施投资结构优化和投资的精准化为一些经济领域强势增长产生巨大作用。 三是，国家实施“一路一带”，长江经济带及“京、津、冀”一体化经济带发展战略，为勘察设计企业未来发展也提供了广阔空间。 四是，以人为核心的新型城镇化建设也将为勘察设计行业发展提供机遇。新农村建设业务拓展潜力丰富。 五是，国家积极实施“走出去”战略，加快开拓国际市场，迈出国门谋发展，消化过剩产能，为勘察设计企业又将开辟新的空间。,（二）结构调整新常态、产业变化新视点,互联网+“双创”+中国制造2025，将会催生一场“新产业革命”。 经济结构调整四则运算：

7、加法，就是发现和关注新的增长点。 减法，就是压缩落后产能，化解过剩产能。 乘法，就是全面推进科技、管理、市场、商业模式创新。 除法，就是扩大分子，缩小分母，提高劳动生产率和资本回报率。 四则运算是结构调整的路径，而做好这一四则运算，一靠市场，二靠创新，三靠改革。市场是引航，创新是动力，改革是依靠。 游戏规划：创新驱动、投资拉动。,（三）区域发展新常态、“四区三带”新视点,统筹实施“四大板块”和“三个支撑带”战略组合，成为国家级区域发展总体战略。 新型城镇化是我国经济的强大动力与优势。,西部地区,东北地区,东部地区,中部地区,1、“一带一路”发展战略,2、长江经济带发展战略,3、京津冀一体化发展

8、战略,（三）区域发展新常态、“四区三带”新视点,1、“一带一路”发展战略 今年3月，经国务院授权，国家发展改革委、外交部、商务部等三部委联合发布推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动文件，标志着国家“一带一路”发展战略正式实施。 主要内容： 共建“一带一路”将秉承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢理念，实现“五通”：政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。 原则： 开放合作、和谐包容、市场运作、互利共赢。,（三）区域发展新常态、“四区三带”新视点,1、“一带一路”发展战略 丝绸之路经济带重点合作方向： 一是中国经中亚、俄罗斯至欧洲（波罗的海）； 二是中国经中亚，

9、西亚至波斯湾、地中海； 三是中国至东南亚、南亚、印度洋。 海上丝绸之路重点合作方向： 从中国沿海港口过南海到印度洋并延伸至欧洲； 从中国沿海港口经南海到南太平洋。 沿途覆盖人口44亿。约占全球的63%，涉及经济总量21万亿美元，约占全球的29%。,（三）区域发展新常态、“四区三带”新视点,1、“一带一路”发展战略 建设“一路一带”基础设施是优先建设领域，要加强在交通基础设施方面、能源基础设施和通信基础设施方面合作，以投资贸易为重点内容开展合作。 涉及国内地区：,沿海和港澳台地区,西南地区,西北地区,内陆地区,东北地区,广西、 云南、 西藏,新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、西安、兰州、西宁、内蒙古

10、,黑龙江、吉林、 辽宁,长沙、成渝、中原呼包鄂榆、哈长城市群,福建、深圳、广州、珠海、上海、天津、宁波、舟山、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口,（三）区域发展新常态、“四区三带”新视点,1、“一带一路”发展战略 中国建筑设计行业借助“一路一带”发展战略，对于拓展新兴市场，提高国际化水平，积极应对国内经济下行压力，是难得的机遇。虽然在建设上优先发展的是基础设施，但有设施就有拓展，有项目、有机会。同时，由于“一路一带”沿线国家发展状况不一，情况复杂，国内企业也要做好风险防范，应对投资国家市场进行充分调研，既要熟悉当地投资贸易规则、标准、法律和人文风俗，也要加强风险防范，不能直接

11、国内经验照搬。,（三）区域发展新常态、“四区三带”新视点,2、长江经济带发展战略 长江经济带东起上海、西至云南，覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州9个省2个直辖市。面积约205万平方公里，占国土面积约20%；人口6亿人，占全国人口的42.7%。2013年，11省市GDP总量接近26万亿元，占全部的41.2%。 主要发展目标： 人均地区生产总值从2014年4.97万元到2020年达到7.5万元，进出口总额从2014年1020亿美元，到2020年达到1900亿美元。,（三）区域发展新常态、“四区三带”新视点,2、长江经济带发展战略 长江中游城市群发展规划 “两大主

12、题”：基础设施、房地产。 “四个建设方面”：,1、提升黄金水道建设（港口、航运、桥梁）； 2、综合立体交通走廊建设（铁路、公路、机场、物流、航空）； 3、新型城镇化建设（商用办公、住宅、厂房、创新园区、产业地产）； 4、绿色生态廊道建设（园林、环保）。,（三）区域发展新常态、“四区三带”新视点,3、京津冀一体化发展战略 京津冀一体化，包括北京市、天津市以及河北省，涉及到京津和河北省11个地级市，区域面积约为21.6万平方公里，人口总数约为1.1亿人。 核心是有序疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，走出一条内涵集约发展的新路子，探索一种人口经济密集地区优化开发的新模式，以促进区域协同发展

13、，形成新的增长极。 据财务部测算，京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元，这将给中国建筑业、建材、交通、环境等方面带来确定性投资业务机会。,（四）深化改革新常态、行业变革新视点,住建部关于推进建筑业改革和发展的若干意见 一是，建立统一开放的市场体系，规范备案管理，不得设置任何排斥，限制外地企业进入本地区的准入条件；不得强制外地企业参加当地培训或设立当地子公司。 二是，简化工程建设企业资质，提出淡化企业资质，强化个人执业资格设想，新版建筑业企业资质标准已于2014年11月6日正式发布。 三是，改革招投标监管方式，设计方案不受资质限制，非国有资金投资项目、建设单位可自主决定是否进行招标发标。 四是

14、，加强勘察设计质量管理，健全工程质量激励机制，营造“质优价优”市场环境。 五是，提高建筑设计水平，加紧落实国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见。尊重设计企业创新主体地位，尊重设计人员的独立性和创作热情。 六是，加大工程总承包推行力度，加快出台关于进一步推进工程总承包发展的若干意见配套文件。七是，大力发展建筑产业现代化。,（四）深化改革新常态、行业变革新视点,住建部工程质量治理两年行动方案 两书：质量终身责任承诺书、授权委托书 一牌：竣工后永久性标牌 一档：质量终身责任信息档案 建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行） 建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定

15、（试行） 建筑工程设计单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行） 建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）,（四）深化改革新常态、行业变革新视点,2015年3月，国家发改委颁发关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知，全面放开建设项目前期工作咨询费、工程勘察设计费、工程监理费、招标代理费和环境影响咨询费，5项实行政府指导价管理的建设项目专业服务价格。 2015年7月，国务院发布修改后建筑工程勘察设计管理条例：勘察、设计单位未依据项目批准文件情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。 2015年7月，住建部下发通知，决定取消建筑智能化、消防设施、建筑装饰装修、建筑幕墙4

16、个工程设计与施工一体化资质。 自2015年7月1日起，执行新版建筑工程设计合同示范文体（房屋建筑）（GF-2015-0209）、建筑工程设计合同示范文体（专业建设工程）（GF-2015-0210）。,（五）创新驱动新常态、科技进步新视点,1、勘察设计是知识经济，是生产型服务业，勘察设计行业属于第三产业，有别于第二产业中的建筑业，具有技术和智力密集的特点。 2、关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见指出：创新是引领发展的第一动力，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。适应经济新常态，实现创新驱动发展，打造经济增长强劲引擎，需要以改革激励创新。 3、谁拥有一流人才，谁就有了科技创新的优势和主导权。 4、要完善成果转化激励政策，下放科技成果使用、处置、收益权，提高科研人员成果转化收益比例，加大科技人员股权激励力度，要构建更加高效的科研体系。 5、提高全要素生产率，在各种要素投入既定的条件下，更多地凭借技术进步、组织管理改善等无形要素