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1、中国零售行业分析,案例分析框架,中国零售业概况,外资零售企业在中国,零售业总况,第一部分 零售业总况,零售是一个经济活动领域，零售业亦是我们所 处的社会经济中最重要的产业之一。 零售商处于连接制造商、批发商和消费者的分 销渠道中的最终业务环节。,PART1 零售业 概况,2001年全球零售企业 排行榜前10名,PART1 零售业 概况,二、零售业的特点, 美国零售业特点 : A、零售业集中控制在少数大零售公司手里。 B、综合超市、折扣百货、综合服装、家居中心和家电专 门店成为各行业占主导地位的业态。 C、连锁经营是零售业占绝对优势的经营组织形式。 D、多业态经营或专业化多品种经营成为零售业主流
2、方向。,下面我们从中美两个方面分析零售业的特点：,PART1 零售业 概况,零售业特点（以中国为例）: 1.零售网点数量的持续增长，以每年差不多10%的速度递增。 2.单个企业规模的相对扩大和连锁经营形式的迅速发展。 3.行业平均经营利润率逐步降低。1991-1995年全国零售业平均 利润率为15%，1997年已下降为5%，亏损面超过25%。 4.倒闭现象已从小商店发展到较大规模的商店。和其他大多数 行业一样，目前零售业不仅遭受竞争对手的竞争，还面临着由 于市场竞争而形成的进入威胁和替代威胁。,二、零售业的特点,PART1 零售业 概况,三、零售业业态分类,PART1 零售业 概况,四、零售业
3、的竞争环境,1、潜在进入者的威胁 2、替代服务和业态多样化： 对于零售业来说， 其替代服务主要表现为业态的更新。 3、现有竞争对手的威胁 4、来自顾客的威胁 5、供应者的讨价还价能力,PART1 零售业 概况,五、零售业的发展趋势,零售业全球化。 零售业信息化。 零售业态继续向多样化格局发展。,PART1 零售业 概况,第二部分：中国零售业概况,新中国零售业发展史,第二部分：中国零售业现状,一、国内市场环境 1.消费市场巨大。 2.相关政策放宽。 （一）财政政策： （二） 消费政策 3市场秩序得到规范,PART2 中国零售业 概况,二、形式特点 大型连锁超市、连锁专业店、专卖店、百货店、餐饮店
4、 的兴起，大量城市步行街的建设 大型综合超市和仓储式商品迎合人们“一站式”购物需求， 且又以产品丰富、价格低廉的优势占据相当的竞争力，将成 为内外资企业竞争的焦点； 百货店向细分化、个性化发展，传统百货店市场份额逐 渐萎缩，购物中心正在兴起。,第二部分：中国零售业现况,PART2 中国零售业 概况,第二部分：中国零售业现状,三、我国零售业现状和面临的形势 我国流通业对国民经济贡献度低，与经济发展不相适应。 我国流通企业规模普遍较小，流通方式落后。 外资进入速度加快，行业竞争日益国际化。,PART2 中国零售业 概况,2002年全国百强零售业排序的前9名,PART2 中国零售业 概况,第三部分：
5、外资零售行业在中国的情况,一、总额比重,自我国开放零售业从1992年试点,从1992年经国务院批准设立第一家外资零售业开始，到2003年，我国共批准设立外资商业企业264，分店2200。截止2004年6月，外资商业企业268，店铺数4502。沃尔玛、家乐福、麦德龙等国际大型零售企业已在我国形成了一定的规模，正加速在大中城市的全面扩张。,PART3 外资零售业 在中国,二、零售业分布状况,目前世界50家最大的零售企业中的40多家已经在中国登陆，在全球零售 业200强中，已经有12.5%的企业进入中国，还有12%的企业已经进入亚 洲，并拟订了庞大的“中国发展计划”，随时准备进入中国，而且全都拟定
6、了进一步拓展中国市场的计划。像美国的沃尔玛、法国的家乐福和欧尚、 德国的麦德龙、日本的伊藤洋华堂等零售业巨头，已经逐步在我国形成了 一定的网络规模 。,PART3 外资零售业 在中国,2003年在我国前30名连锁企业中排名前6位的外资零售业,PART3 外资零售业 在中国,三、 外资零售业的特点,1外资零售业主要仍分布在东部城市和地区，我国西部地区零售业吸收外资明显上涨,PART3 外资零售业 在中国,第三部分：外资零售行业在中国的情况,2外资零售业的本土化战略进一步加深,具体有以下三点： （1）近年来，我国已经逐渐成为跨国公司的主要采购目的地，到2001年，跨国零售集团在华出口采购规模已达到
7、300亿美元，占全国出口总额的12%。 （2）企业员工和高层管理人员大面积的本土化。 （3）企业文化的本土化。,PART3 外资零售业 在中国,第三部分：外资零售行业在中国的情况,四、国外零售业对中国的冲击 1、内资零售业vs外资零售业 在连锁经营上，国内零售企业与跨国集团相比，无法抗衡。 （1）美国的连锁经营已占全国零售额的80%以上，而我国这一比重仅为25%左右。 （2）大多数内资零售企业规范化水平低，没有建立起完善的配送中心和信息系统；没有形成完善的、规范化运作的经营管理体制,PART3 外资零售业 在中国,第三部分：国外零售行业在中国的情况,内外资零售行业比较图：,PART3 外资零售
8、业 在中国,竞争力,营销技术能力,成本控制能力,快速扩张能力,财务运作能力,人才聚集能力,品牌价值能力,PART3 外资零售业 在中国,竞争力之 快速扩张能力营销技术能力,（一）快速扩张能力。经营规模、资金实力、增长速度是反映零售 企业扩张能力的主要指标。2003年，我国前30家连锁企业销售额共2704.2亿元（其中包含外资连锁企业销售额495亿），约为麦德龙销售额的1/2，家乐福销售额的1/3，沃尔玛的1/8。（二）营销技术能力。中国零售企业的营销技术能力较外国零售企业仍有较大的差距。具体来说，中国零售企业在运用价格促销、陈列促销、广告促销、服务促销、敏锐捕捉市场需求等营销技术能力方面与外资
9、零售企业相比存在明显差距。,PART3 外资零售业 在中国,竞争力之 成本控制能力财务运作能力,（三）成本控制能力。2003年中国零售企业的毛利率平均值仅为9%，而外国零售企业的则达到了24%，差15个百分点，表明中国零售企业的采购成本、物流配送成本的控制能力较国际领先水平差距很大。 （四）财务运作能力。从内部融资能力来看，中国零售企业利润总额的平均值为1.5亿元，相当于外国零售企业均值的0.7%；利润率平均值为1.2%，较外国零售企业的3.7%低了2.5个百分点。资金周转率方面，中国零售企业为4.24次/年，而外国零售企业为6.25次/年；流动比率的均值中国零售企业为0.93（流动比率反映企
10、业可变现资金的流动速度，一般标准为1），外国零售企业1.01。,PART3 外资零售业 在中国,竞争力之人才聚集能力品牌价值能力,（五）人才聚集能力。中国零售企业的中高层管理人员多数属于经验型人才，其比例在85以上；而外国零售企业中，各主要部门都部署了一批具有先进经营理念的国际性人才，在起跑线上无疑就占了先机。另外，在人才的争夺中，中国零售企业也明显处于劣势，外国零售企业凭借其优厚的待遇、完善的职业生涯规划、良好的企业氛围已率先赢得求职者的青睐，这反过来将加重中国零售企业高级人才短缺的矛盾。 （六）品牌价值能力。自1995年家乐福登陆中国至今，其品牌形象已经深入人心，并随着扩张趋势在不断强化。
11、而在国内市场中生存发展多年的中国零售企业虽培养了不少区域品牌，但全国性知名品牌甚少，而且还没有培育出一个具有国际知名度的品牌。,PART3 外资零售业 在中国,第四部分：华润集团零售,业务概况简介：,PART4,华润进入中国内地的方式并购,并购史： 1993年9月，香港华创同华润集团认购了华润（潘阳）压缩机有限公司75的股权，香港华创占其中30股权。 1993年12月，香港华创又和潘阳啤酒厂达成协议，认购华润（潘阳）雪花啤酒55股权，注入资本2.3亿港元；对于当时迅速发展的大陆房地产业，香港华创更是密切关注。在预见到了大陆房地产业丰厚的获利前景的时候，香港华创采用了间接购并的方式进入了大陆市场
12、。,PART4,1994年11月，香港华创联和香港太阳世界、美国国泰财富共同出资，在英属维尔京群岛注册坚实发展有限公司（香港华创为坚实发展公司的最大股东）投资入股北京华远。以下为购并后公司股权结构： 股东名称 持有股份（股） 占有份额（）坚实发展有限公司 40625000052.00其中： 香港华创 23156250029.64 香港太阳世界 11781250015.08 美国国泰财富 56875000 7.28 2001年8月，华润集团先是以4.6亿元从万科集团手中收购万佳百货72%的股权，之后又于2002年初收购了余下的28%股份。,华润进入中国内地的方式并购,PART4,华润零售战略跨区
13、域、多业态战略 之“四个五战略”,PART4,华润零售战略跨区域、多业态战略,首先，设定了跨区域多业态的组织架构，其中包括总部， 区域总部，业态城市中心，门店四个级别。 其次，开拓了跨区域多业态发展的、新的业务流程系统， 制定了一套相对应的管理控制系统，包括报告系统、考核系统等。,华润的营销战略包括区域战略和业态战略。区域战略是指扩张定位 在国内比较发达的地区，包括华南、华东和华北三大区域。业态战 略主要是定位在下面四个方面：第一个是综合超市，满足顾客对消 费品一站式购足的要求；第二个是大卖场，华润收购了广东省最大 的连锁企业万佳百货；第三是折扣店，第四是标准超市。 为此：华润,PART4,The End,Thank You！,
