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1、XX年保险业务员下半年工作计划计划就是为了完成一定任务而制订的。目标是计划产生 的导因,也是计划奋斗方向。不妨看看相关不妨看看相关工 作计划!【保险业务员下半年工作计划】篇一* 年上半年,我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、 总经理室的正确领导和大力支持下,认真贯彻落实分公司全 保会议精神,围绕“抓队伍、促发展,优结构、增效益,严 管控、防风险”这条主线,和个险业务工作“扩充人力、提 高产能、强化管理”的总体要求,强化营销基础管理建设, 紧紧围绕“携手创富”这一主题,大力发展 10 年期及以上 期交业务,进一步加大市场开拓力度,优化险种结构,各项 业务指标较上年同期相比均取得了
2、一定的成绩。截止 6 月 30 日,全市共实现个险总保费收入 10,* 万 元,其中:个险首年保费收入 2,* 万元,同比增长 *; 新单 期交保费收入 2,* 万元 , 同比增长 *;10 年期及以上新单期 交保费收入 2,.* 万元,同比增长 *; 股份续期保费收入 7,* 万元;个险短险保费收入 * 万元。总的来讲,上半年我市个 险业务工作与去年同期相比均处于稳步增长的态势。回顾* 年上半年个险业务工作,我们主要开展了以下几 方面工作:* 年以来,按照省公司业务发展的指导思想,在历次业 务竞赛活动中突出销售人员创富主题,围绕这一主题分季度 策划了 * 次全市范围内的大型业务企划工作:一季
3、度,为了实现 09 年首季,特别是首月业务开门红, 我们于 * 年 12 月 11-13 日在延安窑洞宾馆以 * 年携手创富 帮扶团总结表彰大会的召开为契机,邀请田芳老师为全市 * 余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工 作,统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风,我们于 * 年 12 月 14 日,在延安窑洞宾馆隆重组织召开了 * 年一季 度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会,会上出台了个 人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段 的实施步骤和实施目标,提出了分段经营、分段考核的办法 来推动阶段业务的发展。通过前期半个多月的运作和积累, * 年 1 月 1 日首卖
4、 日当天全市实现个险 XX 年期保费收入 * 万元,一举走在全 省的前列。实现了首卖日业务的开门红。截止 3 月 31 日, 通过全市各级销售人员的共同努力,我市共实现个险期交保 费收入 * 万元,圆满完成了省公司下达的开门红个险业务工 作目标。二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的 目标以及我市加快发展个险1XX年期及以上期交业务的发展思路,我们制定了二季度“红牛精耕创富增效” 个人业务 竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现,期间根据省公司 有关培训会议精神,我们又制定下发了中国 * 分公司“魅 力国寿携手创富”活动企划方案 ,通过在全市销售人员中 广泛开展销售技能大练兵活动和“百
5、天百人万人万元”活动 来营造个险业务发展的竞赛氛围,提高销售人员展业的水平 和技能,巩固和发展销售队伍。通过努力,我们于 6月 15 日,以 10 年期保费 * 万元的 收入,圆满完成了省公司下达的半年 XX 年期过六五目标任 务,在全省赢得了荣誉。前半年以来,围绕每个业务企划方案的出台,我们都策 划并组织召开业务启动会,进一步统一思想,凝聚力量,确 保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红 牛精耕春满神州”开门红业务启动大会,采取单位之间对抗 的办法营造竞赛的氛围 ;2 月份春节过后, 在延安交际宾馆借 助省公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信 的有利时机,以进一步增强
6、主管自主经营意识为目的,及时 组织召开了春节过后的个险业务工作。3 月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市 为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动,通过帮扶活 动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度 4 月 1 日在全 市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作, 通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础,盘活低绩 效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性,增强其精英荣誉感,统一思想,凝心聚力2 月份春节过后,为了尽快使销售人员回归到正常的业 务工作中来,增强团队主管的自我精英意识,我们在延安交 际宾馆举办了全市系统 * 余名主管和部分精英人员参加的 营
7、销主管培训班,培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管 甄国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和交流。同时省公司教育培训部也给我们大力支持,选派讲师担 任部分课程的授课,让主管们再次明确了自己的工作职责和 角色定位。培训班上我们对所有主管进行了基本法的通关, 让其再次明确自己的利益,从基本法的角度激发主管们从业 的意愿和从业的自主性。会上配合主管自主经营意识的提升, 宣导了分公司的标准化团队创建方案,并将各主管* 年底的职级架构进行了通报,分析职级维持不住的原因等,通过本 次培训拉开了全市标准化营销团队建设和增强团队主管自 主经营的序幕。围绕标准化团队建设,我们每个月都和教育培训部一起 组织一次新人
8、岗前培训班,培训班采取半军事化的管理模式, 力求从一开始就锻炼所有参训人员吃苦耐劳的精神,磨练意 志。通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流 程和职业道德,为以后长期从事这项工作奠定了基矗截止 6 月底,我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班, 参训人数达到 * 人。每期新人培训班后,我们都出台新人回 归团队后为期一个月的业务推动方案,并安排专人进行追踪, 通过这些工作的实施,使这部分新人在一季度和二季度的业 务冲刺中发挥了积极作用。自 * 年 1 月份以来,在历次业务活动中我们都将增员工 作作为一项常态事项来抓,突出增员的长期性。 2 月份,围 绕增强各级主管的自主经营意识,
9、以基本法为抓手,在营销 团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动,为 使此项活动用制度的形式确定下来,我部制定下发了中国 * 分公司“携手创天下”标准化营销团队创建方案 ,并在 2 月中旬举办的全是主管培训班上专门进行了培训宣导,力求 让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和 意义,尤其是各级主管达标后的激励措施,让人人都参与到 标准化营销团队创建中来。按照创建方案的要求,我们每个季度末对各级主管现有 组织架构情况进行一次大考核,以此决定获得团队达标奖励 的资格,然后在下个季度每个月以人力是否达标决定发放的 次数。一季度末我市有 * 个主管获得达标奖励资格。二季度 5月 1
10、5日人开始,我们积极响应省公司 “百天百人万人万元” 增员活动方案的安排,制定下发了中国 * 分公司“百天百 人万人万元”增员活动方案 ,每三天分单位单独下发一次 增员活动追踪情况,总结分析上阶段工作,安排部署下阶段 工作。截止 6 月 30 日,活动开展 46 天来,全市新进 amis 系统人力 * 人,其中有 * 人 10 年期业绩达到 300* 元标准以上。 纵观前半年的增员工作,我们共举办了 4 期新人培训班,累 计培训新人达到 * 人次,充实了销售队伍,同时全市个险销 售队伍规模经过不断的考核淘汰和坚持不断的增员,达到了 * 人,销售队伍较年初稳中有升,基本达到了省公司下达我 市的个
11、险人力发展计划,从而为后半年个险业务发展奠定了 人力资源的保证。在 * 年农村营销服务部标准化建设的基础上,今年以来, 结合我市实际情况, 农村营销服务部建设继续以 “两实一大” 为目标,突出一个“实”字,即队伍实、业绩实。为此,我 们在充分调研的基础上结合中国 * 保险股份有限公司延安 分公司农村营销服务部建设 *-* 三年规划 ,制定下发了 中国 * 保险股份有限公司延安分公司 * 年农村标准化营 销服务部创建方案 ,进一步明确了 * 年各单位、各个营销 服务部的人力发展目标和 10 年期业务发展目标。为了使今年农村营销服务部建设工作得到快速的提升。3 月底 4 月初在兴和大酒店隆重召开了
12、中国 * 分公司 * 年农 村营销服务部创建工作会议。一方面由各单位对本单位农村 营销服务部 * 年工作情况进行了汇报,另一方面,分公司对 在 * 年农村网点工作中取得优异成绩的单位进行了隆重奖 励。宣导了 * 年创建方案。同时,组织所有农村营销服务部 负责人专门赴商洛进行观摩学习和经验交流。截止 6 月底, 农村网点实有人力 * 人,实现期交保费收入 * 万元, 其中 10 年期保费收入 * 万元,在全市业务发展中的占比逐步显现。期间,我们不定期的制作农村营销服务部旬报及工作开 展简报,在一定程度上起到了发展评比和信息交流的作用。( 一 ) 组织召开组训例会,发挥组训作用 根据业务发展和团队
13、建设的要求,为了更好的突出组训 人员的作用和优势,我们先后组织了四次组训例会,分享了 组训人员的工作经验,透明了组训人员的收入情况,安排部 署了每个阶段的工作。( 二 ) 建设兼职组训队伍,促进业务发展 为了进一步调动现有主管的工作积极性,按照延安分公 司兼职组训管理办法,我们在 3 月份举办了全市系统首次兼 职组训选拔培训班,并利用三月份一个月时间,对参加选拔 的人员进行了实践帮扶考核,最终确定出了第一批* 名优秀销售人员入围分公司兼职组训队伍 ; 同时,为了今后我市业 务发展,给更多的选拔人员入选的机会,我们在二季度有给 未入选者一定的延长考核期,将在 7 月份对再对准兼职组训 人员进行最
14、后考核,壮大兼职组训队伍,更好的促进业务发 展。( 三 ) 我部组训管理岗人员在每个节假日和业务发展的 关键时期,都积极收集一些有针对性的专题和最新资讯下发 各单位组训,增加各单位组训人员日常晨会和工作的素材, 增强现有组训人员的知识积累,满足组训人员专业知识缺乏 的需要。在四月份,为了紧跟分公司步伐,配合财务部门做好非 现金收付费工作,我部在第一时间先在组训例会上对所有组 训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作,紧接 着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和中国 * 分公 司非现金收付费操作指南,并印制成册,下发给每个销售人 员,对全市系统非现金收付费顺利进行奠定了坚实的基础。( 一
15、 ) 组织代理人资格考试工作 按照保监局提出的代理人百分百持证上岗的要求,为了 提高我市代理人持证率,我们组织了两次代理人资格考试。 由于今年全部实行机考,大部分人员缺乏电脑知识,加之前 期复习备考不充分,导致通过率不是很理想,总计过关人数 * 人。鉴于此,我们决定在下半年每个月组织最少二次代理 人资格考试,并要求各单位必须对参考人员进行前期的考试 辅导培训。对考试辅导不扎实的单位推后报名考试,确保年 底持证率上一个新台阶。( 二 ) 完成了个险销售部的 amis 系统升级维护及保监局 营销员监管系统的上线、销售人员基本信息的录入工作和系 统运行等日常工作。( 三 ) 在每个阶段结束,及时进行
16、业务数据的核实,确保了业务奖励对象工作的准确性。( 四 ) 完成了日常新人工号的录入和分红权限的授予,及 时为一线服务。( 五 ) 根据省公司个险部不同阶段对销售人员业务的预 警,在第一时间将连续 * 个月、 * 个月未出单人员情况分类 下发各单位,要求利用晨会时间进行追踪,张榜公布,个险 部进行追踪。同时,制作温馨提示卡,不断提醒联系 60 天 和连续 90 天未出单人力快速出单,有效提升了销售人员举 绩率。【保险业务员下半年工作计划】篇二 首先,继续做 好先前的工作,听从领导的安排第二,努力做好自己的本职工作,做好后援服务,和各 位老师为国华为经代搭建一个更好的平台第三,继续努力的学习业务知识, 提高自己的业务水平, 那我希望有机会的话能够去听一听老师们的课程,因为很多 东西自己去看和