保险业务员下半工作计划

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1、XX年保险业务员下半年工作计划计划就是为了完成一定任务而制订的。目标是计划产生 的导因，也是计划奋斗方向。不妨看看相关不妨看看相关工 作计划！【保险业务员下半年工作计划】篇一* 年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、 总经理室的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实分公司全 保会议精神，围绕“抓队伍、促发展，优结构、增效益，严 管控、防风险”这条主线，和个险业务工作“扩充人力、提 高产能、强化管理”的总体要求，强化营销基础管理建设， 紧紧围绕“携手创富”这一主题，大力发展 10 年期及以上 期交业务，进一步加大市场开拓力度，优化险种结构，各项 业务指标较上年同期相比均取得了

2、一定的成绩。截止 6 月 30 日，全市共实现个险总保费收入 10,* 万 元，其中：个险首年保费收入 2,* 万元，同比增长 *; 新单 期交保费收入 2,* 万元 , 同比增长 *;10 年期及以上新单期 交保费收入 2,.* 万元，同比增长 *; 股份续期保费收入 7,* 万元;个险短险保费收入 * 万元。总的来讲，上半年我市个 险业务工作与去年同期相比均处于稳步增长的态势。回顾* 年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几 方面工作：* 年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业 务竞赛活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度 策划了 * 次全市范围内的大型业务企划工作：一季

3、度，为了实现 09 年首季，特别是首月业务开门红， 我们于 * 年 12 月 11-13 日在延安窑洞宾馆以 * 年携手创富 帮扶团总结表彰大会的召开为契机，邀请田芳老师为全市 * 余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工 作，统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风，我们于 * 年 12 月 14 日，在延安窑洞宾馆隆重组织召开了 * 年一季 度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会，会上出台了个 人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段 的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核的办法 来推动阶段业务的发展。通过前期半个多月的运作和积累， * 年 1 月 1 日首卖

4、 日当天全市实现个险 XX 年期保费收入 * 万元，一举走在全 省的前列。实现了首卖日业务的开门红。截止 3 月 31 日， 通过全市各级销售人员的共同努力，我市共实现个险期交保 费收入 * 万元，圆满完成了省公司下达的开门红个险业务工 作目标。二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的 目标以及我市加快发展个险1XX年期及以上期交业务的发展思路，我们制定了二季度“红牛精耕创富增效” 个人业务 竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现，期间根据省公司 有关培训会议精神，我们又制定下发了中国 * 分公司“魅 力国寿携手创富”活动企划方案 ，通过在全市销售人员中 广泛开展销售技能大练兵活动和“百

5、天百人万人万元”活动 来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销售人员展业的水平 和技能，巩固和发展销售队伍。通过努力，我们于 6月 15 日，以 10 年期保费 * 万元的 收入，圆满完成了省公司下达的半年 XX 年期过六五目标任 务，在全省赢得了荣誉。前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策 划并组织召开业务启动会，进一步统一思想，凝聚力量，确 保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红 牛精耕春满神州”开门红业务启动大会，采取单位之间对抗 的办法营造竞赛的氛围 ;2 月份春节过后， 在延安交际宾馆借 助省公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信 的有利时机，以进一步增强

6、主管自主经营意识为目的，及时 组织召开了春节过后的个险业务工作。3 月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市 为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动，通过帮扶活 动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度 4 月 1 日在全 市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作， 通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础，盘活低绩 效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性，增强其精英荣誉感，统一思想，凝心聚力2 月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到正常的业 务工作中来，增强团队主管的自我精英意识，我们在延安交 际宾馆举办了全市系统 * 余名主管和部分精英人员参加的 营

7、销主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管 甄国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和交流。同时省公司教育培训部也给我们大力支持，选派讲师担 任部分课程的授课，让主管们再次明确了自己的工作职责和 角色定位。培训班上我们对所有主管进行了基本法的通关， 让其再次明确自己的利益，从基本法的角度激发主管们从业 的意愿和从业的自主性。会上配合主管自主经营意识的提升， 宣导了分公司的标准化团队创建方案，并将各主管* 年底的职级架构进行了通报，分析职级维持不住的原因等，通过本 次培训拉开了全市标准化营销团队建设和增强团队主管自 主经营的序幕。围绕标准化团队建设，我们每个月都和教育培训部一起 组织一次新人

8、岗前培训班，培训班采取半军事化的管理模式， 力求从一开始就锻炼所有参训人员吃苦耐劳的精神，磨练意 志。通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流 程和职业道德，为以后长期从事这项工作奠定了基矗截止 6 月底，我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班， 参训人数达到 * 人。每期新人培训班后，我们都出台新人回 归团队后为期一个月的业务推动方案，并安排专人进行追踪， 通过这些工作的实施，使这部分新人在一季度和二季度的业 务冲刺中发挥了积极作用。自 * 年 1 月份以来，在历次业务活动中我们都将增员工 作作为一项常态事项来抓，突出增员的长期性。 2 月份，围 绕增强各级主管的自主经营意识，

9、以基本法为抓手，在营销 团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动，为 使此项活动用制度的形式确定下来，我部制定下发了中国 * 分公司“携手创天下”标准化营销团队创建方案 ，并在 2 月中旬举办的全是主管培训班上专门进行了培训宣导，力求 让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和 意义，尤其是各级主管达标后的激励措施，让人人都参与到 标准化营销团队创建中来。按照创建方案的要求，我们每个季度末对各级主管现有 组织架构情况进行一次大考核，以此决定获得团队达标奖励 的资格，然后在下个季度每个月以人力是否达标决定发放的 次数。一季度末我市有 * 个主管获得达标奖励资格。二季度 5月 1

10、5日人开始，我们积极响应省公司 “百天百人万人万元” 增员活动方案的安排，制定下发了中国 * 分公司“百天百 人万人万元”增员活动方案 ，每三天分单位单独下发一次 增员活动追踪情况，总结分析上阶段工作，安排部署下阶段 工作。截止 6 月 30 日，活动开展 46 天来，全市新进 amis 系统人力 * 人，其中有 * 人 10 年期业绩达到 300* 元标准以上。 纵观前半年的增员工作，我们共举办了 4 期新人培训班，累 计培训新人达到 * 人次，充实了销售队伍，同时全市个险销 售队伍规模经过不断的考核淘汰和坚持不断的增员，达到了 * 人，销售队伍较年初稳中有升，基本达到了省公司下达我 市的个

11、险人力发展计划，从而为后半年个险业务发展奠定了 人力资源的保证。在 * 年农村营销服务部标准化建设的基础上，今年以来， 结合我市实际情况， 农村营销服务部建设继续以 “两实一大” 为目标，突出一个“实”字，即队伍实、业绩实。为此，我 们在充分调研的基础上结合中国 * 保险股份有限公司延安 分公司农村营销服务部建设 *-* 三年规划 ，制定下发了 中国 * 保险股份有限公司延安分公司 * 年农村标准化营 销服务部创建方案 ，进一步明确了 * 年各单位、各个营销 服务部的人力发展目标和 10 年期业务发展目标。为了使今年农村营销服务部建设工作得到快速的提升。3 月底 4 月初在兴和大酒店隆重召开了

12、中国 * 分公司 * 年农 村营销服务部创建工作会议。一方面由各单位对本单位农村 营销服务部 * 年工作情况进行了汇报，另一方面，分公司对 在 * 年农村网点工作中取得优异成绩的单位进行了隆重奖 励。宣导了 * 年创建方案。同时，组织所有农村营销服务部 负责人专门赴商洛进行观摩学习和经验交流。截止 6 月底， 农村网点实有人力 * 人，实现期交保费收入 * 万元， 其中 10 年期保费收入 * 万元，在全市业务发展中的占比逐步显现。期间，我们不定期的制作农村营销服务部旬报及工作开 展简报，在一定程度上起到了发展评比和信息交流的作用。（ 一 ） 组织召开组训例会，发挥组训作用 根据业务发展和团队

13、建设的要求，为了更好的突出组训 人员的作用和优势，我们先后组织了四次组训例会，分享了 组训人员的工作经验，透明了组训人员的收入情况，安排部 署了每个阶段的工作。（ 二 ） 建设兼职组训队伍，促进业务发展 为了进一步调动现有主管的工作积极性，按照延安分公 司兼职组训管理办法，我们在 3 月份举办了全市系统首次兼 职组训选拔培训班，并利用三月份一个月时间，对参加选拔 的人员进行了实践帮扶考核，最终确定出了第一批* 名优秀销售人员入围分公司兼职组训队伍 ; 同时，为了今后我市业 务发展，给更多的选拔人员入选的机会，我们在二季度有给 未入选者一定的延长考核期，将在 7 月份对再对准兼职组训 人员进行最

14、后考核，壮大兼职组训队伍，更好的促进业务发 展。（ 三 ） 我部组训管理岗人员在每个节假日和业务发展的 关键时期，都积极收集一些有针对性的专题和最新资讯下发 各单位组训，增加各单位组训人员日常晨会和工作的素材， 增强现有组训人员的知识积累，满足组训人员专业知识缺乏 的需要。在四月份，为了紧跟分公司步伐，配合财务部门做好非 现金收付费工作，我部在第一时间先在组训例会上对所有组 训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作，紧接 着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和中国 * 分公 司非现金收付费操作指南，并印制成册，下发给每个销售人 员，对全市系统非现金收付费顺利进行奠定了坚实的基础。（ 一

15、 ） 组织代理人资格考试工作 按照保监局提出的代理人百分百持证上岗的要求，为了 提高我市代理人持证率，我们组织了两次代理人资格考试。 由于今年全部实行机考，大部分人员缺乏电脑知识，加之前 期复习备考不充分，导致通过率不是很理想，总计过关人数 * 人。鉴于此，我们决定在下半年每个月组织最少二次代理 人资格考试，并要求各单位必须对参考人员进行前期的考试 辅导培训。对考试辅导不扎实的单位推后报名考试，确保年 底持证率上一个新台阶。（ 二 ） 完成了个险销售部的 amis 系统升级维护及保监局 营销员监管系统的上线、销售人员基本信息的录入工作和系 统运行等日常工作。（ 三 ） 在每个阶段结束，及时进行

16、业务数据的核实，确保了业务奖励对象工作的准确性。（ 四 ） 完成了日常新人工号的录入和分红权限的授予，及 时为一线服务。（ 五 ） 根据省公司个险部不同阶段对销售人员业务的预 警，在第一时间将连续 * 个月、 * 个月未出单人员情况分类 下发各单位，要求利用晨会时间进行追踪，张榜公布，个险 部进行追踪。同时，制作温馨提示卡，不断提醒联系 60 天 和连续 90 天未出单人力快速出单，有效提升了销售人员举 绩率。【保险业务员下半年工作计划】篇二 首先，继续做 好先前的工作，听从领导的安排第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务，和各 位老师为国华为经代搭建一个更好的平台第三，继续努力的学习业务知识， 提高自己的业务水平， 那我希望有机会的话能够去听一听老师们的课程，因为很多 东西自己去看和