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1、安邦行业信息服务2004/09/10 - 2004/09/16Anbound & Information 能源行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & Analysis Energy 行业事件分析 竞争环境 竞争策略 竞争对手 行业数据本期要目 快速进入 点击页码 行业事件分析3【电力巨头盈利之道与煤资源亲密无间！】3竞争环境4政策环境4【建大型煤炭基地可能意味一些煤资源要“重洗牌”】4【山西大幅提高焦炭排污费将使违法炼焦自行消亡】4经济环境5【国务院再次强调宏观调控暂不放松】5【中国电力规划中的权力真空需要改变】5供求环境6【冬储煤将是推动未来煤价上涨的一个重要
2、因素】6【山西民营焦化企业可能因运输瓶颈而逐渐萎缩】6【辽宁：开足马力产煤，严查电煤偷运省外】6能源输送7【广州控股欲在航运上“领衔”广东市场煤销售】7【中美核能合作将进入新的阶段】7国际环境8【澳大利亚是中国备用的能源金矿？】8竞争策略8【汾西矿业迅速壮大的策略是低成本抢占优质资源】8竞争对手9煤炭企业9【关于国家大型煤炭基地的一些内幕情况】9【“北方焦化”联而难合？】9【电煤限价令后大型煤企双重受限】10【山西省煤炭行业未来三年产业优化规划是什么？】10【新疆阜康将成为西部地区煤炭电力投资新亮点】10【平煤前8个月销售总额60多亿元依靠什么？】11消费企业11【业内人士认为目前电煤价格和履
3、约还需政府干预】11【中电国际：“两部制电价”对地方政府很有利】12【水泥行业结构调整刻不容缓】12【中电国际5年内将增600多万千瓦的装机容量】13行业数据13统计数据13【前8个月我国港口煤炭运输同比增长9.2%】13【1-7月我国规模以上煤炭企业经济运行数据】13【今年前7个月煤炭行业中谁盈利幅度高？】14【8月份原煤价格同比涨幅达40.1%】14非统计数据14【香港招商证券预测今年国内煤价将上涨30%】15行业事件分析关注热点，剖析事件【电力巨头盈利之道与煤资源亲密无间！】当华能国际与华电国际在上月公布中期财报时，这两家电力公司的股东们原本以为，中国强劲的能源需求会大幅提升公司利润。但
4、他们没有想到的是，今年飙升的煤炭价格对利润空间的打压如此之大，导致华电前 6 个月净利润下降了 1.7% ，而华能的净利润升幅也没有达到预期，仅为 8.6% 。国内五大电力集团盈利都不高吗？答案是否定的，因为大唐国际以中期激增42%的净利润傲视群雄。 同是国内电力巨头，同样面对上涨的煤价，为什么今年上半年利润会有如此大的差距？ 安邦研究人员分析有以下原因：首先，大唐国际的电厂比其它发电集团距离煤矿最近，因而具有运输成本优势。大唐的发电厂集中在华北地区，供应的主要市场为北京和天津。据统计，大唐在华北地区的可控在役装机容量为808万千瓦，向北京地区供电的电厂总装机容量为630万千瓦。这种集中的布局
5、对大唐起到了很大帮助，而且由于其电厂大都属于坑口电站，临近内蒙古的煤矿，使它在面对大幅攀升的运输成本时，所承担的压力相对较小。而华能与华电的大多数电厂分别位于东部沿海及山东省，远离煤炭产地，使得其运输成本增加许多。第二，大唐与不少地方煤炭供应商保持着良好的关系，使它得以锁定 85% 煤炭供应的成本，这一比例在中国电力公司中是最高的。据悉，国家控制的煤炭合同价格要比现货价格低 17% 至 50% 。而华能国际本是上述三家上市公司中最大的一家，上半年销售额达 130 亿元人民币 ( 合 15.7 亿美元 ) 。从上海到广东一带的沿海地区是中国经济的高速发展区，但随着煤炭价格扶摇直上，并突破华能对今
6、年所作的 5% 的增幅预测，而且由于与地方煤矿缺少紧密联系的劣势抵消了高电价与需求上升带来的所有收益。今年上半年，华能的单位燃料成本比上年同期上升了 26% 。尽管销售增加了 23.3% ，但净利润仅增加 8.6% ，至 25 亿元人民币。华电国际上半年的形势更糟糕，其主要市场山东省是中国仅有的 10 个电力过剩省份之一，同时该公司为燃料多付出了 14% 的成本。安邦研究人员认为，今年上半年大唐的盈利之道已经让这些电力巨头清楚地看到自己的劣势所在，并纷纷采取行动开始竞相扩张，相互渗透。如，在内蒙古自治区准格尔旗这个煤资源极丰富的地区，目前国内5大电力集团全部都进驻；6月底，华能以参股北方联合电
7、力公司的方式进入内蒙古鄂尔多斯市建立大型煤电项目，以实现其“西进”的战略目标；7月份，国电分别与广西、河南签约投资电厂和建煤矿；8月份，华电也与内蒙古呼伦贝尔盟携手共同开发煤矿、建电站。而最大的手笔当数华能与神华和中煤两大煤炭集团签下总量为6700万吨的长期电煤购销合同。不仅如此，华能还要加入到大唐和华电的行列，探索投资煤矿和铁路网的机会，以降低整个供应链中的价格波动。可以预计，今后电力巨头们在与煤矿、煤资源亲密接触的同时，还可能与铁路、港口等密切关系，以实现自己的最大盈利目的。返回目录竞争环境政策环境把握国家、地方政策形势变化【建大型煤炭基地可能意味一些煤资源要“重洗牌”】在上一期的能源竞争
8、产品中，安邦研究人员分析了发改委为什么没有为内蒙古规划独立的大型煤炭基地。近日，国家发改委有关人士表示，国家的大型煤炭基地建设规划将严格依托资源实际储备情况制定，对于国家政策确定的基地选址，国家将相应调整原有的资源开采区块划分，为“驻地”企业提供充足的资源后备储量。目前这些大型煤炭基地的资源储量状况并不乐观。“这就意味着，在大型煤炭基地建设中，很多地方，甚至很多企业将无条件地为此提供资源保障。”发改委能源经济研究所一位专家则认为，内蒙古“这种不满的背后，潜藏的是利益上的博弈。可以想象，一个亿吨级的煤炭基地，是多大的投资？各地力争基地建设，在所难免。”但从中可以看出，国家建立大型煤炭基地，并不是
9、谁都可以“力争”，一切得靠资源说话，按照发改委的说法，一些煤炭资源可能要进行新一轮的“洗牌”。返回目录【山西大幅提高焦炭排污费将使违法炼焦自行消亡】焦化行业是山西的支柱产业，同时也是污染量严重的行业。全行业每年的废气排放量占全省总排放量的40%，废水则占到30%。据调查，2001年以后上马的499个焦化项目中，建有较完备环保和化产回收设施的企业不足总数的5%。因此，扼制山西焦炭盲目扩张势头刻不容缓。日前，山西省环保局召开了焦炭生产排污费征收动员会，提出了山西省将大幅提高焦炭生产排污费征收标准，征收额度由过去的每吨焦炭2元至20元提高到18元至200元。该规定从6月1日起，对炭化室高度在4.3米
10、及以上的机械化焦炉，建有污染防治设施和化产品回收装置、且运行正常的，吨焦征收18元；对炭化室在4.3米至2.8米之间以及2.8米以下的机械化焦炉，将根据其设施情况和环保标准视情收取不同数额的生产排污费。对违法、违规和未经省环保部门审批的焦化项目，最严重的将按每吨200元的标准收取，并从2004年1月1日起开始追缴，对拒不执行者，由行管、工商、银行、电业、煤炭等部门联合执法并处以1至3倍的罚款。山西省这一新政策可以提高山西省焦炭行业的整体水平，严厉的标准和处罚将可能使违法炼焦者自行消亡，同时也可以有效地控制全省焦煤资源和焦炭生产总量。返回目录经济环境宏观经济波动与能源行业兴衰息息相关【国务院再次
11、强调宏观调控暂不放松】针对当前的宏观调控，国务院副总理曾培炎在12日举行的2004年中国企业高峰会上指出，当前中国宏观调控的成效还是初步的、阶段性的。投资扩张冲动、农业基础薄弱等经济生活中的突出矛盾尚未从根本上得到解决，宏观调控不能放松。他说，去年以来，中国出现了粮食减产、固定资产投资规模偏大等突出矛盾。针对这些问题，政府及时采取宏观调控的政策措施，包括鼓励粮食生产、控制部分行业盲目投资和低水平重复建设、深入治理整顿土地市场秩序、提高银行存款准备金率等。目前宏观调控已初见成效，上述矛盾和问题有所缓解，但应当看到，宏观调控的成效还是初步的、阶段性的。曾培炎指出，要按照稳定政策、冷静观察、巩固成果
12、、防止反复的原则，进一步落实宏观调控各项措施，保持国民经济的良好发展势头。同时，切实把工作的着力点放到加快经济结构调整、深化体制改革和转变经济增长方式上来，促进国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。 返回目录【中国电力规划中的权力真空需要改变】随着炎炎夏日接近尾声，这使得饱受“电荒”压力的各级政府和企业稍微喘口气。据估算，中国未来15年内需新增5亿千瓦的发电能力，才能跟上经济发展的步伐。换句话说，未来15年内中国每年需要增加的电力供应相当于整个英国发电能力的80%。远东经济评论认为，中国政府正在大力改革电力行业，但电力监管权限却分散在各个省级政府和许多政府部门之间，这就使得协同规划变得几
13、乎毫无可能。而近几年中国电力系统的改革更加突出了这个矛盾。如1998年之后的改革，旨在推进电力行业的“市场化”发展，这一举措将电力行业的发展规划下放到各省级电力局，由他们调查估算当地的电力需求，并与中央主管单位协商合作。到2002年，国家电力公司被拆分，成立了两家输变电公司，五家发电企业，还有其他四个实体。远东经济评论认为，这就导致了决策权的进一步分散，全面发展战略在理论上由国家发改委负责，但许多人都说，国家发改委为应付眼前严重的电力短缺忙于审批新的电站项目，基本上没有时间和精力去考虑全面战略。在中央一级，全部规划都由国家发改委负责，一个多边援助组织的官员称，“但该委员会负责规划审批的总共还不
14、到30个人，却要审批全国所有的能源项目。如何能够进行严肃认真的调研？基本上，这些人就是忙着盖章了。”因此，电力产业的权利真空需要改变。返回目录供求环境资源供应、需求变化及预测【冬储煤将是推动未来煤价上涨的一个重要因素】据悉，进入9月以来，山西省外运煤炭市场价每吨又上涨了10至20元，而南方一些省市的煤炭市场价已达600元。天津港驻山西办事处陈主任称，目前虽然用电高峰过了，但全国各个电厂都在加紧时间增加电煤储备量，以备冬季发电，因为目前电厂的煤炭储备量基本上都维持在一周用量的低水平状态，远远没有达到标准储备。现在山西专供天津港的煤炭价格每吨又上涨了10至20元左右，到港价已达420元/每吨。安邦
15、研究人员认为，除运力运价、公路治超这些引起煤价上涨的因素外，冬储煤将可能成为未来推动煤价上涨的一个重要因素。这是因为：一是北方冬储煤的需求量很大。北方地区冬季煤炭供应既要保证发电，又要供暖，而南方地区电厂也面临着冬季发电煤炭的储备；二是目前已有东北吉林、辽宁省和河南郑州等部分地区出现冬储煤紧张情况，随着冬季取暖期的到来，煤炭紧缺的趋势还将进一步扩大。返回目录【山西民营焦化企业可能因运输瓶颈而逐渐萎缩】今年5月份以来，山西焦化业因铁路请车率很低、公路治超和运费上涨等因素出现焦炭严重积压，现在这种趋势正在加剧。山西目前有上规模的焦炭企业700多家，全省焦炭积压总数达到了500万吨，这是炼出1000万吨钢需要的焦炭数量。在山西一条货运铁路两旁都是积压3个月至一年的焦炭。据山西美锦集团副总裁姚四俊称，该集团铁路需求是每月应有90列，现在铁路部门虽然全力支持，但仅能满足5
