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1、彩涂铝板带行业分析目 录一、产品与产业链概述2（一）产品概述2（二）产业链概述3（三）行业政策与相关标准5二、下游应用领域与市场规模预测6（一）各下游应用领域的铝板带消费量6（二）彩涂铝卷板市场规模9（三）行业未来发展趋势9三、上游原材料领域对彩铝涂装行业的影响11（一）铝锭、铝板带材供求与价格波动11（二）氟碳涂料市场供应与价格波动12四、行业技术发展与预辊涂彩铝涂装技术13（一）彩涂铝板带涂装工艺的发展13（二）辊涂涂装工艺13五、行业特征与竞争状况17（一）行业整体发展现状17（二）主要竞争对手18六、行业成功关键因素与进入壁垒分析20（一）进入壁垒20（二）行业关键成功要素21（三）企
2、业考察点21一、产品与产业链概述（一）产品概述彩涂铝板带是一种经过铝板带表面深加工处理后的产品，可以极大提高铝板带材的耐候性、抗腐蚀性，并且可以涂装为各种颜色，增加了铝材的装饰性能。是铝板带的深加工技术环节之一。1.产品简介n 铝板带是指以铝为主要原料，并且参杂其他合金元素制造出来的横断面呈矩形，厚度均匀并大于0.20mm的轧制品。n 以平直状外形交货的为板材，以卷状交货的为带材。n 彩涂铝板（卷）是用特殊涂料对铝板带表面进行着色处理，因铝合金性能十分稳定，不易被腐蚀，表层经特殊处理后（氟碳涂料）可以保证至少30年不褪色，并且因涂料的不同有不同的功能。2.产品分类：彩涂铝板带按照图层涂料的不同
3、一般分为两类，聚酯涂料涂装（PE）和氟碳涂料涂装（PVDF）。PEPVDF耐化学介质腐蚀性210年2030年耐候性（紫外线为主）25年向阳面出现明显色差1020年无色差亮度好较好但是新产品高光氟碳涂料的出现弥补了氟碳涂料亮度的不足价格对比相差悬殊，一般PE仅为PVDF价格的1/10 氟碳涂料是以含氟树脂为主要成膜物的系列涂料的统称，它是在氟树脂基础上经过改性、加工而成的一种新型涂层材料，其主要特点是树脂中含有大量的F-C键，其键能为485KJ/mol在所有化学键中堪称第一。在受热、光（包括紫外线）的作用下，F-C难以断裂，因此显示出超长的耐候性及耐化学介质腐蚀，故其稳定性是所有树脂涂料中最好的
4、。这就基本决定了它具有比一般其它类型涂层材质更为优异的使用性能，因此有“涂料王”之称。 在铝板带材涂装领域，氟碳（PVDF）涂装是绝对的最高级别的涂装材料。3.应用领域彩涂铝板主要应用于建筑装饰材料、家电面板、食品包装（易拉罐）、交通运输等领域。 建筑装饰材料：屋顶板、天花吊顶板、蜂窝板、保温板、卷帘门、百叶窗、铝幕墙板 家电用材料：吸油烟机、冰箱、空调、冰箱冷冻内室用板等 食品包装：易拉罐顶盖、易拉罐拉环、气雾剂喷盖 交通运输：箱式货车外壳、箱式货车内壁、车辆内装。（二）产业链概述 （1）铝材涂装环节：n 丽岛金属属于铝板带材的专业涂装企业，该环节根据下游客户的不同应用需求，定制化的涂装铝板
5、带材，带有工程性质。n 专业涂装企业的机械设备先进性程度、工艺控制诀窍、专业技术人员素质与数量是企业的三大核心要素与关键成功因素。(2)上游原材料供应环节n 铝材涂装企业的上游主要是铝板带供应商和涂料供应商，是彩涂铝材的主要成本组成部分。n 铝材部分供应充足、但存在波动。虽然我国铝土矿资源并不丰富，但铝土矿的冶炼加工能力很强，是世界第一大铝生产国，供应量充足，但是铝锭仍然存在一定的价格波动。中铝集团各下属企业是行业的主要供应商。我国电解铝产量逐年快速增长，导致国内电解铝市场一直呈现供大于求的局面。根据工信部及国际铝业协会（IAI）数据，2008 年全国电解铝产能达到1,800万吨，而产量为1,
6、360 万吨，闲置产能约450 万吨。闲置的产能能够在很大程度上保证铝材行业主要原材料电解铝的及时、足量供应，并且能在一定程度上保证铝材行业原材料采购价格的相对稳定。近年来，国家限制原铝出口，鼓励高附加值的铝材深加工产品出口，为铝材工业的发展创造了良好的环境。n 涂料部分主要体现在不同供应商的涂料的性能差异上，并将直接影响彩涂铝卷板的各项性能。涂料的性能由树脂性能决定，PVDF涂料树脂几乎由阿克玛和苏威苏莱克斯两家垄断，实行涂料销售核准制，在中国通过这两家企业核准可以使用其涂料的供应商各有6家，几乎均为大型跨国企业，国内企业的树脂和涂料在性能上还有差距。因此，从涂料供应商的质量上可以直接反应企
7、业的客户层次、产品档次、质量水平。（3）下游应用领域n 彩涂铝卷行业应用广泛，但是目前主要应用领域还是在建筑材料方面，家电、交通、食品包装等领域市场都存在较大的扩展空间。n 不同的应用领域由于加工成型环节方式不同，对铝卷板材的彩涂膜层的要求不同，因此需要不同的涂料和涂装工艺。（4）行业经营模式近年来，由于铝锭价格波动较大，包括铝箔生产企业在内的铝加工产业链中的企业大多采用“铝锭价格加工费”的模式进行原材料采购和产品销售，彩涂铝卷受上层行业链的影响采用“铝卷价格+加工费”的模式，以提高交易效率，降低交易成本，尽可能规避铝锭价格波动的风险。（三）行业政策与相关标准1.政策鼓励类行业彩涂铝卷板主要应
8、用在建筑建材领域，根据国家发改委最新发布的产业结构调整指导目录（2011年本），该类材料属于“新型墙面和屋面材料”，被列为第一类鼓励类产业。根据国家发改委、科学技术部、商务部联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年），高性能铝合金材料（列46类）、铝车身（列107类）和高性能节能门窗（列50类）均为当前优先发展的高技术产业化重点领域。彩涂铝卷板的下游应用领域发展快速，被列为鼓励发展的重点产业，彩铝涂装行业也必将受到下游的拉动、快速发展。有色金属产业振兴规划中，国家通过调整有色金属产业提高出口退税力度、降低出口关税率，以扩大高附加值产品的出口。对于铝型材行业来说，提高铝型材加
9、工产品出口退税率，将有利于企业提高出口的信心和动力。2009年4月1日起，我国将高档铝箔类、高档铝型材类、高档铝板带类产品的平均出口退税率由5%提高到13%，部分铝材产品从零退税提高至13%。6月1日起，我国将轧制后未进一步加工的无衬背铝箔等出口退税率由13%上调至15%。随着出口退税的提高，我国铝材出口量逐步回升，接近历史高位水平。2.国家标准有待完善国内建筑材料用彩涂铝卷板制品无论喷涂或辊涂工艺，均依据国标：GB/T 17748-2008建筑幕墙用铝塑复合板标准进行生产；易拉罐包装用铝材依据GB/T 9106-2001包装容器 铝易开盖两片罐标准、GB/T 17590-2008铝易开盖三片
10、罐标准进行生产。从涂装工艺方面，氟碳喷涂主要依据美国AAMA-605.02.90标准判断产品质量，世界上与之相类似的标准有： 英国BS6496-1984标准“建筑铝合金型材，板材的涂装标准”； 德国GSBRAL-RC6311994标准“建筑铝材质量检查标准； 澳大利亚AS3715-1989标准“金属材涂装标准”； 南非SABS一1993“建筑室外铝材涂装标准”； 瑞士“建筑业使用铝材涂装标准”1994。 我国国标在涂装工艺标准的制定上还有较大欠缺，目前只在阳极氧化法涂装上有国标标准，在喷涂、辊涂工艺上均无相关标准。二、下游应用领域与市场规模预测（一）各下游应用领域的铝板带消费量彩铝广泛应用于建
11、筑装饰、交通运输、航天航空、食品包装、消费类电子等各个行业。下游行业的快速发展将对本行业的发展起到积极影响。下游各个领域消耗多少吨铝板带材（且需要表面处理），铝板带表面处理领域就有多少的市场规模。1.建筑装饰材料领域我国建筑装饰业总产值为7200亿元人民币，每年增长率高达20%。建筑装饰材料领域对彩涂铝板带有着旺盛的需求，建筑外墙、内装材料近年来越来越多的开始采用铝及铝合金装饰面板材料。其中包括：l 屋顶幕墙材料、铝单板l 外墙蜂窝板、保温板、铝塑复合板l 室内吊顶、其他内装装饰板等。2009年，我国轧制铝材（铝板带箔）的产量470万吨，需求约为500万吨左右。专家2009年预计2010年我国
12、轧制铝材产量约为500万吨。实际需求量约为535万吨。至2015年，市场需求量约为745万吨。资料来源：中国铝板带箔需求快速提升，中国有色金属报，2011-01-06 据统计目前来自建筑业对铝板带箔（轧制铝材）的用铝需求占轧制材料（即铝板带箔）总量的9%左右。数据来源：中国银河证劵、银河期货研究报告则以此计算，建材装饰材料面板领域铝材消耗量为：2010年： 500万吨*9%=45万吨 2015年： 745万吨*9%=67万吨涂装后铝材单价约为2.5万/吨3万元/吨，则该领域市场产值规模约为：2010年： 110130亿人民币2015年： 170200亿人民币注：价格估计根据行业访谈情况，区间波
13、动因为涂装涂料不同，铝锭价格也有波动。2.全铝易拉罐盖领域易拉罐用铝带材是一块大市场，2005年铝易拉罐用铝量占到全球铝材消费量的21%。占轧制品的40%左右；全铝两片饮料罐占总饮料罐市场的3/4以上，占啤酒市场的80%，占软饮料罐市场的60%。n 数据：2005年，我国共消费易拉罐103亿只，折合罐体料15万吨；盖料与拉环7万吨，（罐体：罐盖=68:32），供给22万吨；数据来源：铝板带箔材在包装及容器工业中的应用及开发，有色金属加工，2006年预计：2010年我国铝易拉罐用铝带才的消费量为39万吨/年（罐盖料12.48万吨）；2015年易拉罐用铝材62.5万吨/年（罐盖料20万吨）；年均增
14、速10%。n 趋势：21世纪初，中国人均易拉罐消费量3.8只/人.年，仅为美国380只/人.年的百分之一，未来我国易拉罐生产和消费的提升空间还很大。3.交通运输与消费电子领域（1）交通运输对于铝板带材,除传统消费领域保持稳定增长之外,铝合金作为汽车轻量化首选材料，发展前景十分广阔。主要应用车辆：箱式货车、冷藏箱、其他车辆外壳、轨道运输车辆（主要是运煤专用车、快速客运车辆等）。我国目前汽车铝化率较低，特别是厢式汽车的用铝量比工业发达国家低得多，有很大的市场空间。（2）消费类电子消费类电子领域在外壳用料上进来也开始采用铝材，应用方式包括: 冰箱、洗衣机、电冰箱、冰柜外壳 电脑外壳 手机外壳 其他电
15、子产品 （3）铝板带材消费量交通运输和电子领域对铝及铝合金板带材的消费较建筑和全铝易拉罐领域规模要小。2009年，两个领域合计消费铝合金板带材8万吨，预计2015年消费将超过15万吨。4.其他应用领域涂装（彩涂）铝板带材还有很多其他的应用领域如：气雾剂喷盖、铝电容器材料等。这些应用领域对铝材、涂料、涂装技术都有较高的要求，以往都需要国外进口，随着我国彩涂涂装技术的提高、原材料生产能力的提高，近年来这些应用领域的市场也在不断转向国内。（二）彩涂铝卷板市场规模应用领域2010年2015年年均增速建筑装饰材料45万吨67 万吨8%全铝易拉罐罐身26.25万吨42.5万吨10%全铝易拉罐盖、拉环12.48万吨20万吨10%交通运输、电子8万吨15万吨13%市场产量合计92万吨144.5万吨9.5%市场产值合计230亿元人民币
