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1、2008年乳制品行业风险分析报告摘 要2007年我国乳制品行业保持了较快的增长态势，2007年实现利润总额55.02亿元，同比增长14.54%，增速低于2006年的水平。到12月份乳制品总产量14595685.53吨，乳制品累计销售收入达到1041.42亿，同比分别增长了23.53%和22.5%，尽管增速与2006年比有所下降，但仍处于高速增长中。受“禁鲜令”出台的影响，我国乳制品行业对原奶需求增大，但受到奶源限制，2007年底原奶出现供不应求局面，并导致了原奶价格的上升，另外，再加上畜牧业饲养成本及包装、运输费用的上涨，乳制品毛利率整体呈下降趋势，为22.97%，同比下降0.87个百分点，但
2、由于企业不断改善经营管理，控制成本费用，使得行业平均利润率为5.28%，与上年同期基本保持平稳。纯奶消费增速放缓，特别是在大中城市，已接近饱和，并且其生产也已进入微利时代。而近两年国内的酸奶市场利润率远高于国外成熟市场的水平，增长速度则都保持在30%以上，果粒酸奶等品种的增长率更是达到40%以上，国内酸奶市场潜力巨大，还有将近两倍左右的上升空间。巨大的利润空间与发展潜力吸引外资继续进入我国乳制品市场，如日本2007年末首次以冷藏牛奶进军中国上海市场。国内企业竞争依旧激烈，资源实现进一步集中，蒙牛、伊利两家液态奶销售收入占到了市场份额的60%以上。十一五提出的奶业发展规划有效地促进了我国乳制品行
3、业的发展。国家出台各种产业政策，对乳制品行业采取了大力扶植的态度，企业大规模兴建奶源基地，扩张产能，实现产业链的合并，经济效益得到提高。2007年底乳制品企业竞争逐渐从低价格战中走出来，乳制品价格有所回升，预计2008年受到成本上涨及产品降价双重挤压的行业利润也将会有所回升，乳制品行业盈利能力有望提高。目 录第一部分 2008年行业运行分析及预测1第一章 2008年乳制品行业需求分析1第一节 我国乳制品行业整体需求分析1一、行业需求量及人均消费量分析1二、需求特点分析2三、影响乳制品消费的主要因素2第二节 我国乳制品行业需求结构分析3一、消费区域结构分析3二、消费品种结构分析3三、消费者构成分
4、析4（一）不同文化程度人群乳制品消费分析4（二）不同职业人群乳制品消费分析4第三节 我国乳制品需求趋势分析5第二章 2008年乳制品行业供给分析5第一节 我国乳制品行业整体供给分析5一、供给总量及速率分析5二、供给特点分析6（一）产品种类更加丰富6（二）质量标准全面提高6（三）奶源建设更加扎实6（四）乳品结构更加合理6第二节 我国乳制品行业供给分析及预测8一、在建及拟建项目分析8（一）黄冈市现代化乳业综合项目8（二）黑龙江奶源基地建设项目8（三）塞北管理区十万头奶牛绿色奶源基地建设项目8（四）蒙牛通州工厂二期工程8（五）三鹿扩建日产1000吨液态奶生产线项目9（六）良种奶牛繁育、优质奶源基地建
5、设及乳制品深加工项目9（七）伊利广东佛山150吨冷饮项目9二、产能分析及预测9第三章 2008年乳制品行业竞争分析及预测10第一节 乳制品行业发展阶段评价10第二节 乳制品行业竞争特点分析12一、 乳制品行业市场竞争综合评价12二、中国乳制品行业竞争结构分析12（一）供应商分析12（二）购买者分析12（三）替代品分析12（四）潜在竞争者分析13（五）产业内竞争者分析14三、中国乳制品行业竞争策略分析15(一)全国型企业集团竞争策略的重点15(二)地方型企业集团竞争策略重点15四、中国乳制品行业竞争发展趋势16（一）市场竞争由产品竞争扩展到资源的竞争16（二）从产品经营转向资本运营16（三）宏观
6、联合，微观竞争16第四章 乳制品行业投资与效益分析17第一节 乳制品行业在国民经济中的地位17第二节 乳制品行业投资状况分析19一、乳制品行业投资总体状况分析19二、乳制品投资企业性质结构分析19第三节 2008年乳制品行业效益分析21一、乳制品行业总体盈利能力分析21二、乳制品行业总体偿债能力分析21三、乳制品行业总体运营能力分析22四、乳制品行业总体发展能力分析22五、效益影响因素分析22（一）成本费用分析22（二）相关行业影响分析23六、乳制品行业效益预测25第二部分 行业细分分析25第五章 细分子行业分析26第一节 液态奶发展状况分析26一、行业发展影响因素分析26（一）优质奶源26（
7、二）先进的加工设备及雄厚的实力26（三）先进的质量管理体系和严格到位的管理26二、供需市场分析27（一）纯奶市场27（二）酸奶市场29三、行业发展趋势分析30第二节 奶粉发展状况分析31一、奶粉行业供求分析31二、奶粉行业发展趋势31第三节 奶酪发展状况分析33一、奶酪行业发展概况33二、奶酪行业影响因素分析33（一）价格因素33（二）口味33（三）消费观念33三、奶酪行业的供需分析33四、奶酪行业发展前景预测34第四节 冷饮行业发展状况分析35一、冷饮行业总体特征和现状35二、冷饮行业运行特点分析35（一）优胜劣汰出现质变，行业垄断势头增加35（二）中国的冰淇淋消费步伐加快35（三）冷饮企业
8、新产品档次普遍提升36三、2008年冷饮行业运行趋势分析36第五节 学生奶市场发展状况分析37一、学生奶市场现状37二、学生奶发展影响因素37（一）行业利润空间37（二）管理监管力度37（三）宣传普及知识37三、西方国家学生奶计划的现状及启示38（一）西方国家学生奶计划的现状38（二）西方国家学生奶计划的启示38四、学生奶审批权下放39第六章 细分区域市场分析39第一节 我国乳制品行业区域分布总体分析及预测39一、乳制品行业区域分布特点分析39二、乳制品产量分布特征分析40三、分区域经济效益状况分析43第二节 内蒙古乳制品行业发展分析及预测45一、内蒙古乳制品行业概述45二、内蒙古乳制品行业经
9、济运行分析及预测45三、内蒙古乳制品行业发展条件分析及预测46第三节 河北省乳制品行业发展分析及预测48一、河北省乳制品工业概述48二、河北省乳制品行业经济运行分析及预测48三、河北省乳制品行业发展条件分析及预测49第四节 黑龙江省乳制品行业发展状况分析50一、黑龙江省乳制品工业概述50二、黑龙江省乳制品行业经济运行分析及预测50三、黑龙江省乳制品行业发展条件分析及预测51第七节 山东省乳制品行业发展分析52一、山东省乳制品工业概述52二、山东省乳制品行业经济运行分析及预测52三、山东省乳制品行业发展条件分析及预测53第八节 上海地区行业发展分析54一、上海地区乳制品工业概述54二、上海地区乳
10、制品行业经济运行分析及预测54三、上海地区乳制品行业发展条件分析及预测55第三部分 行业企业分析55第七章 企业综合分析56第一节 2007年乳制品企业经营状况分56一、盈利空间大、盈利能力强企业分析58二、盈利能力中等企业分析58三、盈利能力较差企业分析59四、企业营运状况分析60第二节 重点企业三年经营数据对比分析62一、石家庄三鹿集团股份有限公司经营状况分析62二、内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司经营状况分析63三、内蒙古伊利实业集团股份有限公司经营状况分析63四、双城雀巢有限公司经营状况分析64五、黑龙江省完达山乳业股份有限公司经营状况分析65六、美赞臣(广州)有限公司经营状况分析66七
11、、英特儿营养乳品有限公司经营状况分析67八、广东雅士利集团有限公司经营状况分析68九、包头伊利乳业有限公司经营状况分析69十、西安银桥股份有限公司经营状况分析70十一、蒙牛乳业（焦作）有限公司经营状况分析71第八章 典型企业分析72第一节 上海光明乳业集团72一、企业简介72二、企业行业地位分析72三、企业经营状况分析73四、公司发展综合评价及前景预测73第二节 北京三元乳业集团76一、企业简介76二、企业行业地位分析76三、企业经营状况分析77四、公司发展综合评价及前景预测77第四部分 行业风险提示及信贷投向建议78第九章 2008年授信风险提示及总结78第一节 经济环境风险分析78一、经济
12、环境风险分析78二、宏观调控政策分析79三、财政货币政策风险分析80四、汇率变化风险分析80五、通货膨胀风险分析81第二节 乳制品行业产业政策环境风险分析82一、“禁鲜令”对乳制品行业的风险分析82二、“奶牛良种繁育补贴”对乳制品行业风险分析82三、乳制品感官质量评鉴细则对乳制品行业风险分析82第三节 乳制品行业市场风险分析84一、行业经济周期性波动风险84二、国际市场风险分析84三、市场竞争风险分析85四、原材料供应风险85五、市场区域分割的风险86六、价格风险86第四节 乳制品行业运行风险87一、乳制品行业供需运行趋势分析87二、乳制品行业运行风险分析87第十章 2008年信贷建议88第一
13、节 2007年行业总体特点及总量控制建议88一、2007年行业总体发展特点与授信额度建议88二、2007年行业资金需求特点授信期限建议88三、2007年行业竞争特点及客户结构授信建议88第二节 行业细分特点总结及授信建议89一、2007年细分子行业（产品）特点总结及授信建议89（一）细分子行业对比分析总结89（二）细分子行业（产品）授信建议89二、2007年地区发展特点及授信建议89（一）区域对比及发展特点总结89（二）区域市场授信建议89三、2007年所有制发展特点及授信建议89（一）所有制对比及发展特点总结89（二）所有制类型授信建议90四、2007年规模发展特点及授信建议91（一）企业分
14、规模对比及发展特点总结91（二）规模类型授信建议91五、2007年企业发展特点及授信建议91（一）企业发展特点对比及总结91（二）企业授信建议92附 表表1城镇居民人均消费鲜奶量统计4表22006年、2007年乳制品产量5表32007年伊利新增产能（万吨）与增长幅度9表42006、2007年伊利蒙牛产能扩张统计10表520032007年乳制品行业盈利能力指标21表620032007年我国乳制品行业偿债能力指标22表720032007年我国乳制品行业运营能力指标22表820032007年我国乳制品行业发展能力指标22表920032007年乳制品行业各项费用及其增速22表10酸奶功能性分类统计27表112007年乳制品行业地区分布情况39表122007年乳制品产量区域分布状况42表132007年各乳制品行业区域经济效益状况43表142003
