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1、第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（11月）目录：1、 行业运行综述2、 价格行情分析2.1 区域市场价格行情2.2 主流品牌价格行情3、 行业热点分析3.1 龙头企业动态3.2 区域市场分析4、 新品情况分析4.1 新品情况概述4.2 新品情况分析5、 营销策略分析6、 发展趋势预测1、行业运行综述11月份，白酒市场竞争逐步进入白热化阶段。从11月初的白酒价格调查来看，本月白酒价格在10月份的价格基础上，有一定的回落。高端白酒的价格总体上略有下调；而中低端白酒竞争异常激烈，价格波动幅度都比较大。白酒厂家和经销商在旺季热销势头中表现比较冷静，对市场做出了适当的价格调整。在各地市场上，地产的
2、中低档白酒势力强大，力阻外来品牌的进入。不少厂家在本月推出了众多新品，各具卖点。在营销方面表现也较为活跃，白酒企业在年底前进行大“热身”，对产品进行多种形式的宣传，以各种方式展示企业形象。下个月，白酒市场表现将可能更为高亢，市场拼杀将可能更为激烈。2、价格行情分析在本月受调查的6个城市里，所调查的白酒品牌价格波动异常活跃，其中广州市场和武汉市场的白酒价格波动最大，其次为南京、成都和北京，最不活跃的是长沙。在本月受调查的15个品牌中，所有品牌在价格上都做了调整，占受调查品牌总数的100%。这15个品牌分别是：52五粮液、38茅台、52剑南春、52水井坊、54酒鬼、52泸特、53郎酒、52小糊涂仙
3、、55古井贡、45西凤酒、53汾酒、35中国劲酒、金六福（一星）、52尖庄、红星二锅头。调查数据显示，白酒市场在上个月全线飘红之后，本月有近一半的品牌价格陆续回落。从整体上看，以“茅五剑”为代表的高端白酒的市场价格略有下调，而泸州老窖在平静之后，价格开始大幅上扬，水井坊则在个别地区价格大幅下跌；而中低端白酒在白酒旺季更是拼抢激烈，价格波动幅度都比较大。白酒产品在本月都比较冷静，价格集体回落，从而呈现一定程度上的价格反复。同时，白酒市场上的价格变动也正是说明了白酒消费市场的潮起潮落。以下是具体调查情况的图表分析： 注： 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本
4、样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 抽样城市：成都、长沙、南京、武汉、北京、广州等6个城市2.1 区域市场价格行情武汉白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52五粮液500ml438380+58+15.26%38茅台500ml247238+9+3.78%52剑南春500ml158188-30-15.96%52水井坊500ml468469-1-0.21%54酒鬼540ml192180+12+6.67%52泸特500ml6858.3+9.7+16.64%53郎酒500ml53.852+
5、1.8+3.46%52小糊涂仙500ml8585055古井贡500ml4234.2+7.8+22.81%45西凤酒500ml/53汾酒500ml3130+1+3.33%35中国劲酒500ml22220金六福（一星）500ml11.219-7.8-41.05%52尖庄475ml4.52.7+1.8+66.67%红星二锅头100ml2.63.2-0.6-18.75% 在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，武汉白酒市场价格的波动是异常明显的。从上面的分析图表中可以得出：在本月调查的15个品牌中，共有12个品牌的价格发生变化，占调查品牌的80%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占66.7%，上涨的
6、最高幅度为66.67%（52尖庄）；价格下降的占33.3%，下降的最高幅度为-41.05%（金六福（一星）。武汉白酒市场在上个月的表现是极其活跃的，而本月更是呈现活跃状态。武汉白酒市场价格以上涨为主，其中中高端白酒的价格提升比较显著，而低端白酒则呈现激烈的竞争态势，本月的上涨和下跌最高幅度的白酒品牌都是低端白酒。从某种程度上说，武汉白酒市场的火热源于众多白酒品牌对其的充分重视，从而造成武汉市场的激烈竞争，本月的趋势表现了中高端白酒主要以品牌建设为主，而低端白酒则在价格上进行了大幅度的调整。广州白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52五粮液5
7、00ml346385-39-10.13%38茅台500ml235211+24+11.37%52剑南春500ml175168+7+4.17%52水井坊500ml430498-68-13.65%54酒鬼540ml158160-2-1.25%52泸特500ml8968+21+30.88%53郎酒500ml5858052小糊涂仙500ml8585055古井贡500ml3440-6-15%45西凤酒500ml3342-9-21.43%53汾酒500ml2323035中国劲酒500ml2522+3+13.64%金六福（一星）500ml1416.5-2.5-15.15%52尖庄475ml2.73.5-0.8
8、-22.86%红星二锅头100ml2.93-0.1-3.33%在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，广州白酒市场价格的波动异常活跃。从上面的分析图表中可以得出：在本月调查的15个品牌中，共有12个品牌的价格发生变化，占调查品牌的80%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占33.3%，上涨的最高幅度为30.88%（52泸特）；价格下降的占66.7%，下降的最高幅度为-22.86%（52尖庄）。广州白酒市场在11月份的表现是相当活跃，价格从整体上看：高端白酒的价格变化呈现无规则的变化，而中低端白酒以下跌为主，且幅度比较大。广州有着巨大的白酒消费市场，让无数白酒企业竞折腰；同时广州市场的巨大又吸引
9、了众多品牌争相竞逐。因而广州市场白酒价格在销售旺季的变动，实出于白酒品牌的战略需要。广州是高档白酒极力争夺的市场，中低档白酒可能是想以价格来拉动销售，才做出一些价格下调动作。 南京白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52五粮液500ml346355-9-2.54%38茅台500ml235228+7+3.07%52剑南春500ml158171-13-7.6%52水井坊500ml430450-20-4.44%54酒鬼540ml158158052泸特500ml8968+21+30.88%53郎酒500ml5454052小糊涂仙500ml85.57
10、9+6.5+8.23%55古井贡500ml3438-4-10.53%45西凤酒500ml3333053汾酒500ml2323035中国劲酒500ml2523.5+1.5+6.38%金六福（一星）500ml1413.5+0.5+3.7%52尖庄475ml2.72.8-0.1-3.57%红星二锅头100ml2.92.6+0.3+11.54%在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，南京被调查品牌活跃度较大，主要表现在中档白酒价格上。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，南京在本月调查的15个品牌中，共有11个品牌的价格发生变化，占据了调查品牌的73.3%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有6个，占
11、54.5%，上涨的最高幅度为30.88%（52泸特）；价格下降的占45.5%，下降的最高幅度为-10.53%（55古井贡）。南京本月的价格表现较为活跃，高端白酒价格变动幅度较小，中档白酒的价格变动比较大。南京向来是一个白酒消费旺盛的大城市，市场容量大。从本月的调查来看，以中低档白酒消费为主的南京，已经在逐步提升消费价值。中档白酒品牌在一定程度上开始提升自己价值。而中低档白酒的任何稍微大一点的价格变动，都很有可能给市场带来一定的波动。成都白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52五粮液500ml338380-42-11.05%38茅台500ml
12、248248052剑南春500ml158160-2-1.25%52水井坊500ml478478054酒鬼540ml168168052泸特500ml6868053郎酒500ml62.958+4.9+8.45%52小糊涂仙500ml9294-2-2.13%55古井贡500ml/45西凤酒500ml3635+1+2.86%53汾酒500ml2121035中国劲酒500ml28280金六福（一星）500ml17.415.8+1.6+10.13%52尖庄475ml3.82.8+1+35.71%红星二锅头100ml2.92.8+0.1+3.57%在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，成都白酒市场价格波动
13、比较活跃。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，在本月调查的15个品牌中，共有8个品牌的价格发生变化，占调查品牌的53.3%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占62.5%，上涨的最高幅度为35.71%（52尖庄）；价格下降的占37.5%，下降的最高幅度为-11.05%（52五粮液）。立冬已过，历来休闲的成都将会呈现更为火热的休闲消费，而白酒的消费自然而然得到推动。五粮液的下调姿势，正是为了在旺季守住自己的大本营。而低端白酒价格的集体上调，可能是采取试探性的动作。不过，成都人讲究实惠，商家和厂家在成都市场调整价格时，应充分考虑到价格的调整是否会降低消费者的忠诚度。北京白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52五粮液500ml438450-12-2.67%38茅台500ml247247052剑南春
