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1、珠江三角洲地区电信业发展研究摘要：为提高区域通信的整体服务能力，保障和促进区域经济发展，“十一五”期间，国家把区域协调发展作为工作的一个重点。本课题从制度、市场以及企业这三个方面对珠三角地区电信业的现状和发展趋势、与发达国家及地区的对比进行了深入分析；根据珠三角地区要在2010年率先基本实现现代化的战略目标，按照电信强国、区域协调发展的思路，提出了珠三角地区电信业发展的战略目标，并对珠三角地区电信业相关发展策略进行了研究，重点解决如何营造有序竞争环境，如何与其它地区、相关产业以及电信运营企业间协调发展等问题。一、概述为落实中央战略部署，促进我国电信业可持续发展并推进电信强国战略，信息产业部对“
2、十一五”规划进行了统一部署，启动了电信业的“十一五”规划前期研究课题，其中电信业宏观政策环境研究中包含区域发展规划，本项目是隶属于“区域发展规划”前期研究课题大项中的一个分解项目。本研究课题主要分为5个部分，整体思路如图1所示。图1 整体研究思路环境分析：通过内外部环境分析对珠江三角洲地区电信业发展现状进行基本的判断，确定珠三角地区电信业的地位、特点和作用，有助于珠江三角洲地区电信业制定出适合自身发展的策略和措施。对比分析：选择与珠江三角洲地区地缘和人文环境较为类似的新加坡、韩国、日本和中国香港地区等国家和地区作为标杆，从制度、市场、企业三个层面分析，进而为珠三角地区的电信业发展提供借鉴作用。
3、战略目标：在环境分析和对比分析的基础上，结合电信强国宏观战略目标，提出珠三角地区电信发展的战略目标。发展策略：根据战略目标要求，结合珠三角地区的实际状况，研究如何更好地营造珠三角电信业有序发展环境。协调发展：从电信业发展需求出发，对珠三角地区电信业与其它地区（主要是泛珠三角地区）的协调发展提出了相关发展策略；另外，还研究了电信业与其它产业的协调发展，以及电信运营企业间的协调发展的相关策略。本课题对珠三角电信业发展战略目标以及相应的政策措施等进行了总括性分析，对于推动珠三角通信业可持续发展，保障和促进珠三角经济发展将起到一定作用，通过研究区域间、行业间的协调发展策略，将使珠三角地区电信业更好地发
4、挥全国的“增长引擎”作用，并促进区域间经济平衡发展。二、环境分析（一）珠三角发展概况分析珠江三角洲位于广东省中南部，地处珠江出海口，濒临南海，毗邻港澳，包括广州、深圳、珠海、东莞、佛山、中山、江门等地市以及惠州和肇庆的部分县区，共计14个市、县（区），土地面积约为4.2万平方公里，2003年区域内常住人口约为4230万人；各类电信业务用户数占全省数的70%80%左右，地区生产总值占了全省的83.2%，财税总收入占了全省的86%。为具体了解珠三角地区的社会经济发展水平和地位，本课题将珠三角地区的社会经济发展水平与全国、广东省、长三角做横向比较，分析珠三角地区社会经济发展的状况与特点。主要指标见表
5、1。图2 珠三角行政区划示意简图另外，珠三角地区信息化工作在全国处于领先地位。2004年中国城市竞争力报告中显示，在信息技术基础设施指数排名中，信息化建设较好的前10名城市中，珠三角已占了7个。珠三角是中国经济最发达、增长最迅速的经济区域之一，珠三角在工业化、市场化和国际化方面都走在全国的前面，并且是中国城市化和信息化水平最高的地区之一，是改革开放以来中国经济发展的龙头和引擎，有效地带动了其它地区的经济发展。珠三角的发展最初缘于地缘优势，但与由跨省、直辖市的16个城市组成的长三角比起来，发展腹地相对少，资源互补弱。珠三角地区居民收入水平高于全国、全省和长三角地区的水平；珠三角地区成为全国流动人
6、口几个集中的流向热点地区，由于长三角的迅猛崛起，珠三角的流动人口已经有呈现出转向长三角的发展趋势。从产业来看，珠江三角洲的经济腾飞缘于工业的迅猛发展，早期发展与香港地区制造业向大陆的扩散直接相关，20世纪90年代后期与中国台湾等地区的IT产业转移和佛山、中山的民营工业发展相关。目前，长三角地区的劳动力技能水平、成本、引进资本等环境已经赶上甚至超越珠三角地区的工业发展环境，与珠三角地区形成竞争态势。目前，“泛珠”的合作将促进港澳与内地和珠三角地区的产业互动，正为珠三角地区的经济提供良好的发展契机。电信业在整个国民经济中发挥着举足轻重的作用，作为区域经济增长的促进和推动变量，珠三角地区电信业对珠三
7、角地区的经济发展贡献不仅仅体现在GDP的贡献上，而且对珠三角地区产业升级、信息化方面也起着巨大的促进作用。珠三角要在2010年左右率先基本实现现代化的目标，2010年城市化水平达70%左右，将建成6个百万以上人口城市，并形成广深（香港）、广珠（澳门）两条发展主轴和六条拓展轴。随着珠三角城市群经济结构和空间布局的优化重组，电信业也将在其中扮演非常重要的角色。（二）电信业发展情况分析在分析了珠三角地区电信业的发展环境背景后，对珠三角地区电信业的发展现状进行剖析，主要从珠三角地区电信业的制度现状、市场现状、运营企业现状三个角度入手来分析，确定珠三角地区电信业发展现状的基本情况和特征，构建“强市”、“
8、强企”、“竞争协调”的发展目标和制定符合实际的发展策略。电信业继续保持持续、快速、健康的发展态势，电信法立法步伐加快，行业监管力度不断加大，电信市场结构趋向有效竞争，部分运营商开拓国际市场取得重要成就。对珠三角地区电信业的制度现状，主要从电信法律体系、行业监督体制、管制政策透明度、电信服务承诺、电信开放程度和监管人员等角度进行了分析。电信业竞争力主要体现在电信市场的发展水平和发展潜力上。电信业市场发展规模和市场结构不但是竞争力的表现，也是竞争力的来源。对珠三角地区电信业的市场现状分析，主要从电信业市场消费状况、电信业市场发展指标等角度来分析，进而衡量珠三角地区电信业的市场规模和潜力水平。珠三角
9、地区电信市场呈现出激烈的竞争态势，新时期的电信消费心理特点也初见端倪，如图3所示。图3 珠三角地区电信消费演变趋势总体来看，电信业务朝着数据化的方向发展，数据业务量将超过话音业务量，电信与传统业务的融合刺激了业务创新，珠三角地区电信业务的主要发展趋势有：移动对固话的替代与分流加速、移动业务市场竞争更加激烈、宽带市场发展逐步成熟、IP化从根本上改变了长话的发展。珠三角地区电信行业保持持续、快速、健康的发展势头，见表2。珠三角是我国目前经济增长最快、发展最好的地区之一。珠三角地区的电信业作为国民经济的重要组成部分，通信用户发展较快，普及率高，发展速度和水平、市场发育程度明显快于全国平均水平，在全国
10、电信业中占据了较高的份额。珠三角地区电信企业运营主体主要有六家基础电信运营商，见表3。注：表示该公司提供此种业务。表示在某项业务市场上该公司处于主导地位，说明中国电信已通过小灵通业务切入移动市场，分流移动业务。全国、广东省、长三角和珠三角的电信业企业2003年企业运营状况对比见表4。从制度现状、市场现状、运营企业现状三个角度分析珠三角地区电信业发展现状，可以看出：（1）2003年珠三角的电信业务收入占全国市场份额的13.6%，珠三角地区电信业对全国和广东省的经济发展具有重要作用。（2）珠三角地区是各家电信运营企业的战略必争之地，是各种新业务、新产品的试验田，也是全国竞争形势最复杂、竞争程度最激
11、烈的电信市场。（3）企业是电信业运营的主体，珠三角地区电信业竞争力最终取决于其电信企业的实力。珠三角电信企业运营管理水平一直走在全国同类企业的前列。 从珠三角地区的现状出发，要实现珠三角地区电信业“强市”、“强企”的发展目标，就需要在制度层面上创造有效、有序的竞争环境，在市场层面上扩大发展规模和优化市场结构，在企业层面上提升企业运营效率，打造企业竞争优势。三、对比分析根据中国加入WTO的约定，电信市场将逐步放开，电信业必须面对国内和国际两个市场和两类竞争对手，提高电信业的竞争力成为越来越紧迫的现实问题。正确地衡量电信业的竞争实力及其优势和劣势，正确地评估和借鉴发达国家和地区的竞争实力及其发展经
12、验和教训，有助于促进珠江三角洲地区电信业的发展，增强电信业的竞争力。本课题选择了与珠三角地缘和人文环境较为类似的几个国家和地区作为标杆，从制度层面、市场层面、企业层面等角度进行分析，为珠三角地区的电信业发展提供借鉴作用。（一）与发达国家和地区的对比国家和地区的面积、人口、人均GDP等指标因素是电信业发展的基础环境和背景，首先分析新加坡、韩国、日本和中国香港地区这几个发达国家和地区的基本概况，见表5。珠三角地区电信业发展必须考虑与这些发达国家和地区存在的差距之处，只有这样，才能切合实际地制定适合珠三角地区电信业发展的策略和措施。珠三角经济发展水平、工业化水平和商业化水平与这些发达国家和地区尚存在
13、一段差距，珠三角的区域定位只能作为中国区域经济发展的一极和连接港澳的桥梁。越来越多的国家认识到信息化在国家发展中的重要作用，新加坡、韩国、日本和中国香港地区都首先确定该国家和地区的信息化近期和长期发展目标，进而政府发挥主导作用，制定分阶段的发展策略，这为珠三角的信息化战略定位和策略制定提供了很好的借鉴，有助于珠三角地区制定适宜的信息化建设策略和目标，充分发挥信息技术的倍增性和带动性。在制定电信制度政策方面，新加坡、韩国、日本和中国香港地区为本国（本地区）电信业的发展建设了一个有效、有序的发展环境。这些国家和地区在营造电信业发展的制度环境时，具有以下几个共同特点：打破垄断，引入竞争；建立专门的监
14、管机构，使管制政策透明化；完善电信相关法规。在电信市场方面，通过与新加坡、韩国、日本和中国香港地区的电信运营业的对比可以看出，固定电话的发展水平基本接近，但移动电话，尤其是互联网的普及，与这些国家和地区还存在比较大的差距。通过电信运营业的对比可以看出，珠三角地区与这些国家和地区还存在差距，珠三角的用户消费远远低于这些国家和地区的用户消费，珠三角电信企业的劳动生产率以及每主线电信业务收入都偏低。（二）电信业竞争力对比分析电信业的竞争力是一个综合的实力比较，为了衡量电信业的综合竞争力，分别从制度层面、市场层面和企业层面三个角度入手分析。电信业竞争力来源于完善的法律体系、独立的监管机构和透明的监管政
15、策等宏观制度，也来源于市场规模和市场竞争，但最终要落脚于电信企业。电信业竞争力（即综合竞争力）是制度竞争力、市场竞争力和企业竞争力的综合。利用综合评价方法模型对指标进行分级综合评估后，对比结果如下：通过对比我们发现，珠三角地区的电信业发展与发达国家和地区相比，还存在一段差距。从对这些发达国家和地区的分析中我们可以看出，这些发达国家和地区的电信业在政策制度、市场培育和潜力、企业营运等方面都有相当优秀的表现，体现出很强的综合竞争实力。图4 发达国家和地区电信业竞争力对比图（三）对珠三角的启示从对发达国家和地区进行的电信业的竞争力对比分析中可以看出，这些国家和地区的电信业之所以能保持持续、快速、健康
16、发展，与政府在信息化发展战略中发挥推动作用以及为电信业创造有效、有序的竞争环境是分不开的。具体表现在：制度建设方面：加强立法，完善法律体系，创建稳定且有发展空间的法制环境，增强法律法规的公开性、透明度，为电信业的发展提供法律保障；加强制度创新，改善电信行业监管和产业政策制定的效率和透明度。市场发展方面：构造有效竞争的电信产业结构。促进国内外投资，拓宽产业投融资渠道。对电信基础设施和技术基础设施优先投资。企业运营方面：上述发达国家和地区的电信企业在市场营销、运营管理、资源利用和创新实践等方面建立了独特的竞争优势，不断为其股东创造价值。对照上面所叙述的发达国家和地区打造世界一流强大电信业的发展进程，要在“十一五”期间，把珠三角地区的电信业做强，需要有一定的内外部条件作支撑和保障，其中最主要的是“强有力的法制
