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1、目 录行业动态监测报告研究发展部1饮料制造行业图表目录本报告所有内容仅供参考 - 1 -1本月行业发展综述12市场焦点：抓紧行业发展机遇第十届华南饮料技术展注入新技术13行业动态24行业总体发展态势104.1主要指标变化情况104.2工业总产值增长情况104.3销售收入和利润增长情况104.4总资产规模增长情况115行业经济效益115.1销售毛利率115.2税前净资产收益率115.3资产负债率125.4资产利用状况126行业投资状况127行业平均绩效指标138行业结构138.1总资产月度大区结构138.2销售收入月度累计大区结构148.3月度累计销售收入省份排行（前十位）148.4不同注册经济
2、类型企业销售收入和资产分布148.5主要厂商月度累计市场份额（前十位）159细分行业主要指标分析159.1细分行业主要指标比较分析159.2酒的制造主要指标分析169.3软饮料制造业主要指标分析1810附录20本报告所有内容仅供参考 - 20 -行业动态监测报告 图表目录研究发展部图1.月度总资产、工业总产值、销售收入和利润变化图10图2.饮料制造业月度累计工业产值图10图3.月度累计销售收入和利润变化比较图10图4.饮料制造业月度总资产规模图11图5.饮料制造业月度销售毛利率图11图6.饮料制造业月度累计税前净资产收益率图11图7.饮料制造业月度资产负债率图12图8.饮料制造业固定资产月度环
3、比增幅图12图9.饮料制造业月度总资产大区结构图13图10.饮料制造业月度累计销售收入大区结构图14图11.饮料制造业月度累计销售收入省份排行14图12.不同注册经济类型企业月度累计销售收入结构14图13.不同注册经济类型企业月度总资产结构15图14.饮料制造细分行业月度销售毛利率比较图15图15.饮料制造细分行业月度累计税前净资产收益率比较图16图16.酒的制造月度总资产规模图16图17.酒的制造月度累计销售收入和利润变化比较图16图18.酒的制造月度销售毛利率图17图19.酒的制造月度累计税前净资产收益率图17图20.酒的制造固定资产月度环比增幅图17图21.软饮料制造业月度总资产规模图1
4、8图22.软饮料制造业月度累计销售收入和利润变化比较图18图23.软饮料制造业月度销售毛利率图18图24.软饮料制造业月度累计税前净资产收益率图19图25.软饮料制造业固定资产月度环比增幅图19表1.饮料制造业资产利用率指标表12表2.饮料制造业平均绩效指标表13表3.饮料制造业主要厂商月度累计市场份额15行业动态监测报告研究发展部1 本月行业发展综述2006年8月整个饮料行业的发展增长幅度较大。行业的总资产、工业总产值都与去年同期和较上月相比都有一定的增长。月度销售收入和利润也分别比上月增加了346.91亿元和29.67亿元。从细分行业来看，酒的制造行业和软饮料的月销售收入和利润也都相应有所
5、增长。其中：酒制造的销售收入1289.42亿元，利润完成109.62亿元；软饮料的销售收入970.68亿元，利润完成76.76亿元。2 市场焦点：抓紧行业发展机遇第十届华南饮料技术展注入新技术第十届中国国际啤酒饮料及酿酒工业展览会（简称“华南国际饮料技术展”ChinaDrinktec）将于2007年3月7至10日在广州中国出口商品交易会琶洲展馆隆重举行。作为华南饮料业界一年一度的盛会以及中外交流的直接平台，2007华南国际饮料技术展将是世界供应商向中国市场展示崭新的生产技术及设备的良机。中国饮料工业的迅速发展为饮料机械行业、包装行业带来了良好的前景。近年，中国啤酒工业对全球有着举足轻重的地位。
6、据今日啤酒报道，到2005年，中国啤酒产量连续4年居全球首位。其中，广东省啤酒产量亦攀至新高，达264.55万千升，由全国第3位升至第2位。2004年我国的软饮料（包含碳酸饮料、瓶装饮用水、果蔬汁和茶饮料在内）产量达到2912万吨，年增长22.7；奶类及乳制品工业总产量高达3317万吨。业内人士预计，未来数字还会继续攀升。啤酒、乳品及饮料业的发展前景一片光明，增加了企业对先进机械及设备的需求，借着崭新技术以提高产品质量和不断开发新产品，增加市场占有率，从而为饮料机械制造商、包装商带来更大的市场扩展空间。2007华南国际饮料技术展获得30多个业内单位的支持。近日，主办单位表示上届七成公司已预留位
7、置，估计2007展会规模将更胜往年。经介绍，2007华南国际饮料技术展继续举办大型高峰会议，将邀请业内权威协会及著名食品饮料厂代表发言，主题包括“中国乳品加工技术发展研讨会”、“饮料及啤酒技术发展研讨会”及“华南饮料工业前景分析及探讨”等。3 行业动态2006年食品饮料业高增长成定局06年上半年，我国社会消费品零售总额达到36448亿元，同比增长13.3%。在消费快速增长的拉动下，食品饮料行业整体步入较快发展时期：农副产品加工业收入增长率为27.01%，利润总额增长率达到47.27%；食品制造业收入增长率为31.23%，利润总额增长率达到41.28%；饮料制造业收入增长率为25.57%，利润总
8、额增长率为27.69%。食品饮料行业在快速增长的同时，利润增幅超过收入增幅，盈利水平上升，全年高增长已成定局。 “十一五”期间，我国人均GDP将从1500美元向3000美元过渡，虽然食品饮料行业占消费支出比重下降的同时，中高档品的比重却会出现上升趋势。06年上半年，我国城镇居民人均可支配收入为5997元，同比增长11.6%，人均消费性支出4228元，同比增长9.4%。同时，人均消食品支出增长6.2%，小于消费支出增长，但饮食服务支出增长13.9%，高于收入增速。从消费升级的角度看，酒类行业最为受益，其中成长性和盈利能力较高的为中高档白酒和葡萄酒。 另外，我国食品饮料行业的企业的品牌优势和经营优
9、势较为明显。同时，食品饮料行业的发展将带动上游行业农业的发展，对我国解决二元化经济结构问题具有重要意义。渤海证券分析员田辉建议关注具备稳定增长特性的子行业，如消费升级下的白酒与葡萄酒行业、现代农业产业化下的乳制品行业等。一次较大规模的产能和市场扩张动作：青啤明年产能再扩80万千升，青岛、济南、徐州扩能项目陆续启动 近日，青岛啤酒二厂新增20万千升扩建改造项目正式启动，预计明年3月全部竣工，投产后年生产能力将达到45万千升，成为青啤公司最大的啤酒生产基地，也将进入全国单产量最大啤酒生产厂的行列。加上济南和徐州扩能项目，青啤明年再扩产能80万千升。 据了解，此次改造扩建，以生产高附加值的纯生啤为主
10、，以满足日渐增长的啤酒消费市场需求。由于是在一个较高基础上的改造扩建，所以，可以节省大量配套设备的投资，新增20万千升的产能，只需不到1亿元的投资，与新建一个20万千升工厂的平均投资相比，可节省投资约三分之二。 此次扩建，除糖化设备、发酵大罐、酵母扩培等以外，还引进了世界先进水平的二氧化碳回收设备，保证生产中二氧化碳气体的全部回收再利用，可实现社会环境效益与企业经济效益的双丰收。 另据了解，除已经公告的济南规划新建40万千升啤酒生产基地、一期20万千升明年底建成投产以外，青啤（徐州）彭城有限公司的搬迁新建20万千升项目，也已经通过青啤公司董事会的批准，明年年底竣工投产。 这样，青啤公司近期扩大
11、产能的规划将达到80万千升，是多年来未有的一次较大规模的产能和市场扩张动作。此次扩张，是在多年内部调整、整合，优化组织结构和管理机制基础上进行的，是在“做强”基础上的“做大”，是“市场扩张带动产能扩张”理念的具体实践，是青岛啤酒战略发展的重要里程碑。06酒吧最新流行饮料盘点太空啤酒 原料：啤酒640毫升，苏打汽水640毫升，碎冰块适量。调配：将碎冰块放入杯中，然后把冰过的啤酒、汽水向后倒入，调配而成。特点：色泽淡黄，气味芳香，入口爽快，在夏天饮用可以消暑解渴，振奋精神。 牛奶啤酒 原料：啤酒50毫升，牛奶150毫升，鸡蛋一个，白糖40克调配：先将啤酒和牛奶冰凉，然后再将牛奶，鸡蛋，白糖一起放入
12、装有啤酒的杯中，充分搅拌均匀，待泛起很多泡沫的时候即可以饮用。特点：牛奶的淳香与酒的香醇完美结合，绵甜爽口。 菊花啤酒 原料：啤酒640毫升，菊花露355毫升，碎冰块适量。调配：先将碎冰块放入杯中，然后把冰过的啤酒和菊花露倒入，调匀后即可饮用。特点：色泽金黄，气味芳香，入口清凉，适宜女士们饮用。 绿茶啤酒 原料：啤酒80毫升，绿茶水50毫升，柠檬糖浆25毫升，鲜柠檬汁15毫升。调配：将啤酒，绿茶水，柠檬糖浆，鲜柠檬汁混合搅匀，冰后即可。特点：茶香淡雅，酸甜适中，清爽解渴。 冰淇淋啤酒 原料：啤酒320毫升，巧克力冰淇淋一个，碎冰块少许。调配：将啤酒入杯后置冰箱冰凉，片刻后取出，放入碎冰块和巧克
13、力冰淇淋，混合搅匀后即可饮用。特点：口味新鲜，大胆，奇特。 莫高：饮料类的后起之秀 葡萄酒类的极品1、饮料类的消费不断在升级过去5年来，中国人均葡萄酒消费量大约增长了一倍(年均增长速度大家可以自己测算)。我们分析葡萄酒消费也将和其他许多西方事物一样日益渗透到中国人的日常生活中。根据MacquarieSecurities的数字，目前，中国人均葡萄酒年消费量仅有0.3升，而美国人是12升，法国人更高达59升。作为人口众多的我国我们相信赶超美国和法国应该是一个发展趋势，从0.3升到12升、甚至到59升的增长，公司所属行业的成长性不言而喻。因此，目前市场上，消费类成板块效应的食品饮料类企业的酒类个股成
14、为最有潜力的个股。2、公司新的生产先投产大麦芽业务稳定发展 由于近年来我国啤酒需求量的不断增加,导致啤酒的生产原料大麦芽在去年经历了暴涨风波,全球麦芽采购价格上涨超过70%。公司抓住这个有利时机,新增10万吨麦芽项目，同时兴建30万亩优质啤酒大麦示范基地,据了解，公司目前正在筹划将大麦芽业务单独拿出来，或者出售控股权给下游的大客户，或者形成更加紧密的战略关系。无论采取什么形式，都将使大麦芽业务的利润更加稳定。 3、公司的地域优势莫高冰酒打造消费龙头葡萄酒业务有望快速增长 公司作为甘肃省最大的大麦芽、葡萄及葡萄酒生产企业，地处具有千年葡萄种植历史的河西走廊，拥有甘肃省最大规模的葡萄种植基地，行业
15、竞争优势得天独厚。公司不断开拓市场，与有近百年历史的加拿大五大冰酒公司之一的米兰酒业合资建厂，强势进入盈利水平高、市场空间大的冰酒业，开发出比肩世界酒中珍品的“莫高冰酒”，填补了我国冰酒生产的空白，并被确定为国宴专供酒。目前公司拥有了年生产4000吨的中高档冰酒生产能力，其中一半产品外销，行业垄断优势相当突出，成为中国最大的冰酒生产基地，发展前景不可小视。同时公司生产的莫高葡萄酒被列为国宴用酒，其高达58.80%的毛利率显示出较强的盈利能力。目前公司正加快葡萄酒全国营销网点的建设，力图凭借当地葡萄品质上佳，产量较大的优势，迅速扩大葡萄酒产品的市场份额，打开销售的颈瓶。 4、公司的药材种植与医药剂和另一个主要产品甘草也迎来了难得的发展机遇 5、由于该股盘小，每股公积金高达1.92元，极大可能会出现再次转赠。 6、在未来较快的时间内，公司的股权结构发生变化的可能性极大，这将促使公司的治理结构发生实质性
